IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2.3.Quy mô cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VietinBank Tam điệp
4.2.3.1. Doanh số cho vay tiêu dùng
Thông qua số liệu ở Bảng 4.3 ta thấy, doanh số cho vay tiêu dùng còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh số cho vay của toàn Chi nhánh trong 3 năm (2009-2011). Cụ thể, năm 2009 cho vay tiêu dùng chỉ chiếm 11,4% tổng doanh số cho vay của Chi nhánh; ựến năm 2010 tỷ lệ này giảm xuống còn 4,6% và ựến năm 2011 tỷ lệ này có tăng lên nhưng cũng chỉ chiếm 6,1% doanh số cho vay. Mặc dù về lượng tuyệt ựối, doanh số cho vay tiêu dùng
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 49
không ngừng tăng lên trong khoảng thời gian 2009-2011 từ 88 tỷ ựồng lên 136 tỷ ựồng. của toàn chi nhánh.
Doanh số CVTD biến ựộng không ổn ựịnh qua 3 năm 2009-2011 nhưng xu hướng ngày càng tăng lên. Cụ thể, doanh số cho vay tiêu dùng năm 2009 của Chi nhánh Ngân hàng VietinBank Tam điệp ựạt xấp xỉ 88 tỷ ựồng (chiếm 11,4% tổng doanh số cho vay của Chi nhánh). đến năm 2010 doanh số này giảm xuống chỉ còn 74 tỷ ựồng (chiếm 4,6% tổng doanh số cho vay của chi nhánh) giảm hơn 13 tỷ ựồng so với năm 2009. Nguyên nhân là do biến ựộng của giá bất ựộng sản tăng mạnh và lãi suất tiền vay cũng rất cao nên người dân dừng việc vay tiền ựể mua ựất làm nhà và ngân hàng cũng có chủ trương hạn chế cho vay mua bất ựộng sản vì sợ rủi ro. đến năm 2011, doanh số cho vay tiêu dùng tăng mạnh ựạt xấp xỉ 136 tỷ ựồng (chiếm 6,1% doanh số cho vay của chi nhánh) tăng hơn 61 tỷ ựồng so với năm 2010. Tắnh bình quân trong 3 năm 2009-2011, doanh số cho vay tiêu dùng của Chi nhánh VietinBank Tam điệp tăng xấp xỉ 24 tỷ ựồng/năm tức là tăng 24,3%/năm. đây là một tốc ựộ tăng khá nhanh so với các Chi nhánh khác của VietinBank trong cả nước, chứng tỏ Chi nhánh VietinBank Tam điệp ựã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền vận ựộng nhân dân vay tiêu dùng cũng như cải cách các thủ tục hành chắnh ựáp ứng nhu cầu vay tiền của người dân ựịa phương.
Mặt khác, do sự biến ựộng chung của nền kinh tế ựất nước nên cũng ảnh hưởng ựến hoạt ựộng tắn dụng cho vay tiêu dùng của Chi nhánh. Cụ thể từ năm 2009, nền kinh tế nước ta không những thoát khỏi suy thoái mà còn ựạt tăng trưởng dương (GDP tăng 5,32%). Gói kắch thắch kinh tế với việc hỗ trợ lãi suất vay vốn dành cho doanh nghiệp và hộ gia ựình ựể sản xuất kinh doanh ựã giúp tăng trưởng tắn dụng mạnh. Bên cạnh ựó, cùng với việc thực hiện lãi suất thỏa thuận trong CVTD ựối với cán bộ công nhân viên. Do vậy tuy tỷ trọng CVTD trong tổng doanh số tắn dụng năm 2009-2011 có giảm nhẹ nhưng
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 50
lượng cho vay tuyệt ựối vẫn không ngừng tăng lên từ xấp xỉ 88 tỷ ựồng năm 2009 lên xấp xỉ 136 tỷ ựồng năm 2011, tăng bình quân xấp xỉ 24 tỷ ựồng/năm. Kết quả này ựã phản ánh nổ lực của cán bộ công nhân viên chi nhánh Vietin Bank Tam điệp trong việc ựáp ứng nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, Vietin Bank Tam điệp còn kết hợp với các siêu thị, các ựại lý kinh doanh ô tô, xe máy, ựồ ựiện tử trong việc cùng phối hợp bán hàng trả góp, bảo lãnh cho vay tiêu dùng.
đặc biệt Vietin Bank Tam điệp ựã mạnh dạn áp dụng cho vay du học và thực tế trong 3 năm 2009-2011, số hộ vay tiền cho con ựi du học ở Úc, Mỹ và một số nước khác ựã tăng lên. Tuy còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng nhưng ựã mở ra một hướng mới gop phần ựáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cũng như gop phần ựào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, ựất nước. Xu hướng này cần ựược nghiên cứu, tổng kết ựể nhân rộng ra trong những năm tới không chỉ riêng ở Vietin Bank Tam điệp mà còn ở các chi nhánh Vietin Bank trong cả nước.
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 51
Bảng 4.3. Doanh số cho vay tiêu dùng tại VietinBank Tam điệp
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chỉ tiêu Số tiền (Tr. ựồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tr. ựồng) Tỷ trọng (%) Chênh lệch (Tr. ựồng) Số tiền (Tr. ựồng) Tỷ trọng (%) Chênh lệch (Tr. ựồng)
1. Cho vay tiêu dùng 87.922 11,4 74.219 4,6 -13.703 135.845 6,1 61.626
2. Cho vay SXKD 684.547 88,6 1.543.336 95,4 858.789 2.076.705 93,9 533.369
Tổng doanh số cho vay 772.469 100 1.617.555 100 845.086 2.212.550 100 594.995
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 52
4.2.3.2. Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng
a) Doanh số CVTD theo sản phẩm
Một danh mục sản phẩm CVTD ựa dạng, ựáp ứng ựược nhu cầu ngày càng cao của khách hàng là cơ sở ựể chi nhánh ngân hàng thu hút thêm khách hàng, mở rộng hoạt ựộng CVTD, ựem lại thu nhập cao, phân tán rủi ro và góp phần nâng cao uy tắn, sức cạnh tranh của ngân hàng. Hiện nay, Chi nhánh VietinBank Tam điệp cung cấp cho khách hàng những sản phẩm CVTD như: Cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cho vay mua ô tô, du học ... Sản phẩm nào chiếm tỷ trọng lớn hơn trong toàn bộ doanh số cho vay tiêu dùng tức là sản phẩm ựó ựã ựược ngân hàng tập trung khai thác tốt và ngược lại.
để hiểu rõ hơn về các loại sản phẩm CVTD do ngân hàng cung cấp và xu hướng phát triển của các sản phẩm ta sẽ ựi sâu vào phân tắch qua số liệu ở Bảng 4.4 sau:
* Cho vay tiêu dùng khác
Số liệu Bảng 4.4 cho thấy, trong 3 năm 2009-2011 doanh số cho vay tiêu dùng khác như vay ựể mua ô tô, vay cho con ựi học trong nước và nước ngoài, cho vay chứng minh tài chắnh,.... chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng lại có xu hướng giảm xuống. Trong khi ựó cho vay mua và sửa chữa nhà, cho vay cán bộ công nhân viên chiếm tỷ trọng xấp xỉ như nhau nhưng lại có xu hướng tăng lên trong 3 năm 2009-2011. Cụ thể, năm 2009 cho vay tiêu dùng khác là 39,5 tỷ ựồng chiếm 45% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng; ựến năm 2011 dư nợ cho vay này tăng lên 46,2 tỷ ựồng nhưng chỉ còn chiếm tỷ trọng 39,2% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Bình quân mỗi năm trong giai ựoạn này, cho vay tiêu dùng khác tăng 3,3 tỷ ựồng tức là tăng 8,1%.
* Cho vay mua, sửa chữa nhà ở
Vay ựể mua và sửa chữa nhà năm 2009 là 25,3 tỷ ựồng chiếm 28,8% tổng dư nợ vay tiêu dùng; ựến năm 2011 con số này ựã tăng lên 44,2 tỷ ựồng chiếm
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 53
36,3% tổng dư nợ vay tiêu dùng. Bình quân mỗi năm trong giai ựoạn 2009-2011, vay ựể mua và sửa chữa nhà tăng 32,2% tức là tăng xấp xỉ 9,5 tỷ ựồng.
Nguyên nhân xuất phát từ chắnh ựặc ựiểm của sản phẩm cho vay. Phần lớn các khoản vay này ựều có tài sản ựảm bảo là chắnh tài sản hình thành từ vốn vay tức là bất ựộng sản (nhà ở, ựất ựai..). Vì thế loại hình cho vay này phụ thuộc rất nhiều vào thị trường bất ựộng sản. Trong cuối năm 2008 ựầu năm 2009, thị trường bất ựộng sản của nước ta diễn biến bất thường, thậm chắ bị ựóng băng. Các ngân hàng hạn chế, thắt chặt cho vay bất ựộng sản do sản phẩm cho vay này có ựộ rủi ro cao hơn các sản phẩm khác. Vì vậy, tỷ trọng cho vay mua sắm, sửa chữa nhà cửa của Chi nhánh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, sang năm 2010 và 2011 do thị trường bất ựộng sản có những thay ựổi và khởi sắc nên Chi nhánh ựã mạnh dạn cho các hộ vay vốn ựể sửa nhà, xây dựng nhà cho thuê ựáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của số lượng sinh viên các trường cao ựẳng, trung cấp ựóng trên ựịa bàn thị xã.
* Cho vay cán bộ công nhân viên
Các sản phẩm CVTD ựối với cán bộ công nhân viên luôn ựược Ban Giám ựốc Chi nhánh ựẩy mạnh phát triển. Bởi nguồn thu hồi vốn của các khoản tắn dụng này thường là từ lương hàng tháng, ựược ựảm bảo nên rủi ro cho vay thấp hơn so với cho vay sửa chữa nhà ở.
Cho vay cán bộ công nhân viên năm 2009 là 23 tỷ ựồng chiếm 26,2% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. đến năm 2011 con số này ựã tăng lên 45,2 tỷ ựồng chiếm 37,7% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Bình quân mỗi năm trong giai ựoạn 2009-2011, cho vay CBCNV tăng 11,1 tỷ ựồng tức là tăng 40,1%.
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 54
Bảng 4.4. Cơ cấu doanh số CVTD theo sản phẩm tại VietinBank Tam điệp (2009-2011)
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chỉ tiêu Số tiền (Tr. ựồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tr. ựồng) Tỷ trọng (%) Chênh lệch (Tr. ựồng) Số tiền (Tr. ựồng) Tỷ trọng (%) Chênh lệch (Tr. ựồng)
1. Mua, sửa chữa nhà 25.307 28,8 24.703 33,3 - 604 44.282 36,3 19.579
2. Cán bộ công nhân viên 23.050 26,2 20.739 27,9 - 2.311 45.281 37,7 24.542
3. Tiêu dùng khác 39.565 45,0 28.777 38,8 - 10.788 46.282 39,2 17.505
Doanh số cho vay tiêu dùng 87.922 100 74.219 100 - 13.703 135.845 100 61.626
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 52
Tóm lai: Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của VietinBank Tam điệp còn nhiều hạn chế. Chủ yếu dừng lại ở việc ựáp ứng các nhu cầu cơ bản của khách hàng như: mua sắm nhà ở, ựáp ứng nhu cầu của CBCNV... Danh mục sản phẩm này tuy ựa dạng nhưng chưa sát so với nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao như ựi vay ựể di du lịch, y tế, cưới hỏi. Vì vậy, trong thời gian tới ngân hàng cần ựẩy mạnh nghiên cứu thị trường nhằm ựa dạng hoá danh mục cho vay, thu hút thêm nhiều khách hàng ựến với ngân hàng.
b) Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Theo thời hạn, cho vay tiêu dùng chia thành cho vay ngắn hạng, trung hạn và dài hạn. Trong ựó, cho vay trung hạn và dài hạn ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh ựúng nhu cầu mua sắm nhà cửa, vật dụng lâu bền như ôtô, bất ựộng sản. Số liệu về cho vay tiêu dùng theo thời hạn ựược phản ánh ở Bảng 4.5.
Bảng 4.5. Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn của chi nhánh Vietin Bank Tam điệp 3 năm 2009-2011
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chỉ tiêu Số tiền (Tr. ự) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tr. ự) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tr. ự) Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 39.565 45,0 28.777 38,8 46.282 39,2 Trung hạn 23.05 26,2 20.739 27,9 45.281 37,7 Dài hạn 25.307 28,8 24.703 33,3 44.282 36,3 Tổng DSCV tiêu dùng 87.922 100 74.219 100 135.845 100
(Nguồn: Báo cáo tài chắnh của VietinBank Tam điệp năm 2009, 2010, 2011)
Số liệu ở Bảng 4.5 cho thấy, doanh số cho vay ngắn hạn lúc ựầu chiếm tỷ trọng lớn nhưng có xu hướng giảm dần qua thời gian, phản ánh ựúng xu hướng của vay tiêu dùng là vay ựể mua sắm các tài sản có giá trị lớn và bền lâu. Cụ thể, doanh số cho vay ngắn hạn năm 2009 là 39,5 tỷ ựồng chiếm 45% tổng doanh số cho vay; ựến năm 2010 doanh số này giảm xuống còn 28,7 tỷ
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 53
ựồng và chỉ còn chiếm 38,8% tổng doanh số cho vay. đến năm 2011 tỷ trọng doanh số cho vay chỉ còn chiếm 39,2% tổng doanh số cho vay, mặc dù tỷ trọng giảm nhưng lượng cho vay ngắn hạn cũng không ngừng tăng lên theo thời gian. Bình quân trong giai ựoạn 2009-2011 lượng cho vay ngắn hạn tăng 3,35 tỷ ựồng/năm.
Doanh số cho vay trung hạn có tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng của chi nhánh nhưng ngày càng tăng lên. Cụ thể, năm 2009 doanh số cho vay trung hạn là 23 tỷ ựồng chiếm 26,2% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. đến năm 2011 ựã tăng lên 45,2 tỷ ựồng và chiếm 37,7% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Tăng bình quân 11,1 tỷ ựồng/năm trong giai ựoạn 2009 Ờ 2011.
đối với cho vay dài hạn, cả lượng cho vay và tỷ trọng không ngừng tăng lên. Cụ thể, năm 2009 lượng vốn cho vay dài hạn là 25,3 tỷ ựồng ựến năm 2011 ựã tăng lên 44,2 tỷ ựồng chiếm 36,3% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Bình quân mỗi năm trong giai ựoạn 2009 Ờ 2011, cho vay tiêu dùng dài hạn tăng xấp xỉ 9,5 tỷ ựồng/năm.
Doanh số cho vay tiêu dùng dài hạn của VietinBank Tam điệp chủ yếu là cho vay sửa chữa nhà ở, mua ựất, mua ô tô và cho vay CBCNV với thời hạn trả trên 5 năm.
Nhìn chung, tốc ựộ tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng của VietinBank Tam điệp trong những năm qua ựã phản ánh ựúng thực trạng nền kinh tế. Tổng doanh số giảm mạnh vào năm 2008 do các yếu tố như lạm phát, suy thoái, khủng hoảng tài chắnh ngân hàng làm cho chi phắ huy ựộng tăng cao dẫn tới chi phắ vay vốn tăng theo, giảm doanh số cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên bước sang năm 2009, nền kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng dương thì tắn dụng tiêu dùng ựã tăng trở lại thông qua việc áp dụng lãi suất cho vay tiêu dùng theo cơ chế thỏa thuận. Từ năm 2010 trở ựi là những năm tăng trưởng mạnh mẽ của tắn dụng tiêu dùng tại VietinBank Tam điệp khi chắnh phủ thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay tiêu dùng.
Trường đại học Nông nghiệp Hà nội Ờ Luận văn thạc sĩ kinh tế ... 54