nh逢ng chênh l羽ch cao h挨n không nhi隠u và có xu h逢噂ng gi違m d亥n qua các n<m.
3.2 Th詠c tr衣ng hi羽u qu違 s穎 d映ng v嘘n t衣i chi nhánh K Hòa trong giai 8q衣n 2009-2011 2009-2011
3.2.1 Chính sách sぬ dつng vぐn mà chi nhánh áp dつng
Có chính sách linh ho衣t cho t瑛ng 8嘘i t逢嬰ng khách hàng theo h逢噂ng th逸t ch員t và nâng cao 8瓜 an toàn.
Chính sách th壱n tr丑ng: quy trình tín d映ng nghiêm ng員t, ch員t ch胤; tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng tín d映ng c映 th吋, rõ ràng.
Chính sách theo sát th鵜 tr逢運ng và tuân theo quy 8鵜nh c栄a Chính ph栄 và NHNN x隠 an toàn tín d映ng.
Chính sách 8逢嬰c c壱p nh壱t, 8k隠u ch雨nh th逢運ng xuyên theo thay 8鰻i c栄a th鵜 tr逢運ng, 8鵜nh h逢噂ng kinh doanh c栄a ACB.
Ch医m 8k吋m tín d映ng khách hàng: là yêu c亥u b逸t bu瓜c 8嘘i v噂i khách hàng doanh nghi羽p và ph違i th詠c hi羽n tr逢噂c khi trình xét duy羽t tín d映ng.
Theo 8ó, chi nhánh có trách nhi羽m:
_Phân lo衣i, l壱p danh sách khách hàng theo 10 nhóm tiêu chí 8吋"8ánh giá, giám sát sau cho vay và phê duy羽t c医p tín d映ng.
_Th詠c hi羽n 8ánh giá dòng ti隠n tr違 n嬰 và ngh a v映 tr違 n嬰 c栄a khách hàng m瓜t cách th壱n tr丑ng.
aA隠 xu医t, góp ý ki院n hoàn thi羽n chính sách
_Thông báo k鵜p th運i nh英ng 8k隠u ch雨nh c栄a chính sách _Th詠c hi羽n chính sách khách hàng theo quy 8鵜nh.
_Th詠c hi羽n 8員c bi羽t vi羽c theo dõi và ki吋m soát r栄i ro tín d映ng theo 10 nhóm tiêu chí trong quá trình ti院p th鵜, 8ánh giá, phê duy羽t khách hàng/kho違n vay; các tr逢運ng h嬰p 8員c bi羽t trình cho 曳y ban tín d映ng/Ban Tín d映ng/Chuyên viên phê duy羽t.
HU
TE
CH
~ 67 ~
3.2.2 Phân tích hiうu quＶ sぬ dつng vぐn tＴi chi nhánh
¬Doanh s嘘 cho vay
D違ng 3.9 : Doanh s嘘 cho vay theo thành ph亥n kinh t院 c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011 AVT: tri羽u 8欝ng Ch雨 tiêu N<m 2009 N<m 2010 N<m 2011 Chênh l羽ch (%) 2010/2009 2011/2010 KHCN 235,019 257,155 307,040 9.4 19.4 DNTN 38,050 41,429 48,183 8.9 16.3 KHDN 244,249 352,945 402,534 44.5 14 V鰻ng 517,318 651,529 757,757 25.9 16.3
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng ACB chi nhánh K Hòa 2009-2011 Trong giai 8q衣n 2009 – 2011, t鰻ng doanh s嘘 cho vay c栄a chi nhánh t<ng 8áng m吋, trung bình kho違ng 21%, 8員c bi羽t là vào n<m 2010 8衣t t嘘c 8瓜c t<ng tr逢荏ng g亥n 26%. Do n隠n kinh t院 có s詠 ph映c h欝i, các doanh nghi羽p, cá nhân m荏 r瓜ng s違n xu医t, ng逢運i tiêu dùng chi tiêu nhi隠u h挨n cho 8運i s嘘ng. Góp ph亥n 8áng k吋 vào s詠 t<ng tr逢荏ng này ph違i k吋"8院n doanh s嘘 cho vay 8嘘i v噂i công ty TNHH và c鰻 ph亥n v噂i 44.5% t<ng tr逢荏ng. Tuy nhiên, sang n<m 2011, m泳c 8瓜 t<ng tr逢荏ng chung có ph亥n gi違m sút, các kho違n m映c c ng gi違m theo. Cho vay trong n<m này m員c dù chi院m t益 tr丑ng l噂n nh医t v磯n là các công ty, nh逢ng doanh nghi羽p t逢 nhân, cá nhân 8ã th吋 hi羽n u詠 t<ng tr逢荏ng tr瓜i h挨n. Nguyên nhân ch栄 y院u do lãi su医t cho vay trong n<m 2011 quá cao, các doanh nghi羽p và cá nhân 8隠u th壱n tr丑ng h挨n khi ra quy院t 8鵜nh vay NH.
¬Doanh s嘘 thu n嬰
D違ng 3.10 : Doanh s嘘 thu n嬰 theo thành ph亥n kinh t院 c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011 AVT: tri羽u 8欝ng Ch雨 tiêu N<m 2009 N<m 2010 N<m 2011 Chênh l羽ch (%) 2010/2009 2011/2010 KHCN 254,412 236,910 293,311 -6.9 23.8 DNTN 10,587 34,053 48,183 221.6 41.5 KHDN 170,412 223,156 331,776 30.9 48.7 V鰻ng 435,411 494,119 673,270 13.5 36.3
HU
TE
CH
~ 68 ~
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng ACB chi nhánh K Hòa 2009-2011 Doanh s嘘 thu n嬰 t<ng t逢挨ng 8嘘i 鰻n 8鵜nh trong giai 8q衣n 2009 - 2011, 8員c bi羽t là vào n<m 2011, doanh s嘘 thu n嬰 t<ng 8áng k吋, lên 8院n h挨n 600 t益. Doanh s嘘 thu p嬰 này t<ng lên cùng v噂i s詠 gia t<ng trong doanh s嘘 cho vay c栄a chi nhánh. M嘘i v逢挨ng quan thu壱n này có 8逢嬰c là do c挨 ch院 cho vay ch員t ch胤 và nghiêm ng員t t衣i ACB. Khi n隠n kinh t院 g員p nhi隠u khó kh<n, ho衣t 8瓜ng c栄a NH c ng b鵜"違nh h逢荏ng. Tuy nhiên không ph違i vì ch衣y theo l嬰i nhu壱n mà cho vay tu ti羽n cùng v噂i ch衣y 8ua lãi su医t. ACB 8ã tuân th栄"8úng quy t逸c này, và 8k隠u 8ó mang l衣i hi羽u qu違 t嘘t trong ho衣t 8瓜ng 荏 các chi nhánh, và chi nhánh K Hoà c ng không n茨m ngoài xu th院"8ó.
¬F逢 n嬰 cho vay
Ü F⇔ nぢ cho vay theo thành phＺn kinh tｘ
Ho衣t 8瓜ng cho vay 荏 cá nhân và doanh nghi羽p t逢 nhân có d逢 n嬰 cho vay ch栄 {院u là cho vay s違n xu医t kinh doanh, mua bán nhà và kinh doanh tr違 góp. Khách hàng doanh nghi羽p 荏 chi nhánh ch栄 y院u là doanh nghi羽p v瑛a và nh臼 và d逢 n嬰 cho vay ch栄 y院u là tài tr嬰 th逢挨ng m衣i trong n逢噂c, tài tr嬰 xu医t nh壱p kh育u.
D違ng 3.11: D逢 n嬰 cho vay theo thành ph亥n kinh t院 c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011 AVT: tri羽u 8欝ng Ch雨 tiêu N<m 2009 N<m 2010 N<m 2011 Chênh l羽ch (%) 2010/2009 2011/2010 KHDN 180,574 310,363 381,121 71.9 22.8 DNTN 57,616 64,992 64,992 12.8 0 KHCN 170,452 190,697 204,426 11.9 7.2 V鰻ng 408,642 566,052 650,539 38.5 14.9
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng ACB chi nhánh K Hòa 2009-2011 F逢 n嬰 cho vay c栄a chi nhánh ch栄 y院u t壱p trung 荏 khách hàng doanh nghi羽p, m院"8院n là khách hàng cá nhân, doanh nghi羽p t逢 nhân. N<m 2009, ch栄 tr逢挨ng kích e亥u ng<n ch員n suy gi違m kinh t院 t衣o 8k隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho tín d映ng t<ng tr逢荏ng o衣nh kéo dài 8院n sang n<m 2010 cho t医t c違 các thành ph亥n kinh t院, trong 8ó, t<ng tr逢荏ng m衣nh nh医t v磯n là khách hàng doanh nghi羽p v噂i 71.9%. Sang n<m 2011, b嘘i
HU
TE
CH
~ 69 ~
e違nh kinh t院 khó kh<n, l衣m phát t<ng cao, d逢 n嬰 tín d映ng t<ng tr逢荏ng th医p, riêng v噂i khách hàng doanh nghi羽p t逢 nhân thì không t<ng.
A欝 th鵜 3.5: D逢 n嬰 cho vay theo thành ph亥n kinh t院 c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011
AVT: tri羽u 8欝ng
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng ACB chi nhánh K Hòa 2009-2011
Ü F⇔ nぢ cho vay theo thぜi hＴn
D違ng 3.12: D逢 n嬰 cho vay theo th運i h衣n c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011 AVT: tri羽u 8欝ng Ch雨 tiêu P<m 2009 N<m 2010 N<m 2011 Chênh l羽ch (%) 2010/2009 2011/2010 Ng逸n h衣n 207,256 327,447 380,694 58 16.3 Trung dài h衣n 201,386 238,605 269,845 18.5 13.1 V鰻ng 408,642 566,052 650,539 38.5 14.9
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng chi nhánh K Hòa 2009-2011
Nhìn vào b違ng 3.12 ta th医y khách hàng c栄a chi nhánh ch栄 y院u vay ng逸n h衣n. V嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng d逢 n嬰 cho vay ng逸n h衣n qua các n<m c ng cao h挨n dài h衣n. Ak隠u này c ng phù h嬰p v噂i c挨 c医u huy 8瓜ng v嘘n, khách hàng ch栄 y院u g穎i k h衣n ng逸n (d逢噂i 1 n<m) nh茨m có lãi su医t cao. K吋 t瑛 n<m 2010, lãi su医t huy 8瓜ng t<ng cao
180,574 310,363 381,121 57,616 64,992 64,992 170,452 190,697 204,426 2009 2010 2011
F逢 n嬰 cho vay theo thành ph亥n kinh t院
HU
TE
CH
~ 70 ~
kéo theo lãi su医t cho vay t<ng 8瓜t bi院n. Trong 8ó, lãi su医t cho vay trung dài h衣n 8瓜 t栄i ro cao h挨n nên lãi su医t c ng cao h挨n ng逸n h衣n. Khi 8ó, khách hàng s胤 nhanh chóng tr違 n嬰, làm cho d逢 n嬰 gi違m. Aây là tín hi羽u t嘘t vì chi nhánh thu n嬰 s噂m, t<ng thanh kho違n, nh逢ng 8k隠u này c ng gi違m 8i ph亥n nào l嬰i nhu壱n c栄a chi nhánh. D逢 p嬰 cho vay t<ng tr逢荏ng ch壱m k吋 t瑛 n<m 2011, trong 8ó, t<ng tr逢荏ng gi違m nhi隠u nh医t 荏 cho vay ng逸n h衣n.
A欝 th鵜 3.6: D逢 n嬰 cho vay theo th運i h衣n c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011
AVT: tri羽u 8欝ng
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng chi nhánh K Hòa 2009-2011
Trong t鰻ng d逢 n嬰 t衣i chi nhánh thì d逢 n嬰 ng逸n h衣n chi院m t益 tr丑ng cao h挨n, luôn chi院m trên 50% t鰻ng d逢 n嬰, n<m 2011 t益 l羽 này 8衣t 58.5%. Nguyên nhân là do khách hàng doanh nghi羽p c栄a chi nhánh th逢運ng là các doanh nghi羽p v瑛a và nh臼, ít có các d詠 án 8亥u t逢 l噂n, nên nhu c亥u v嘘n trung và dài h衣n ít mà ch栄 y院u là nhu c亥u x嘘n ng逸n h衣n nh逢: b鰻 sung v嘘n l逢u 8瓜ng, bao thanh toán ho衣t 8瓜ng xu医t nh壱p kh育u hay chi院t kh医u b瓜 ch泳ng t瑛 hàng xu医t kh育u… Cùng v噂i nhu c亥u v嘘n c栄a khách hàng cá nhân ch栄 y院u là chi tiêu dùng và b医t 8瓜ng s違n, tuy th運i gian vay n嬰 khá dài
50.7% 57.8% 58.5%
49.3% 42.2% 41.5%
2009 2010 2011
F逢 n嬰 cho vay theo th運i h衣n
HU TE CH ~ 71 ~ nh逢ng khách hàng th逢運ng tr違 n嬰 hàng tháng và tr違 n嬰 tr逢噂c h衣n khi院n cho d逢 n嬰 trung và dài h衣n cu嘘i k th逢運ng th医p.
Ü F⇔ nぢ cho vay theo sＶn phｂm
D違ng 3.13: D逢 n嬰 cho vay theo s違n ph育m khách hàng cá nhân t衣i chi nhánh trong giai 8q衣n 2009 – 2011
AVT: tri羽u 8欝ng
Ch雨 tiêu 2009 2010 2011 Chênh l羽ch (%)
2010/2009 2011/2010 U違n xu医t kinh doanh 56,233 81,000 99,559 44 22.9 Mua bán nhà 55,670 54,011 55,310 -3 2.4 U英a ch英a nhà 7,576 7,756 8,191 2.4 5.6 Cho vay tiêu dùng 8,103 8,231 8,350 1.6 1.4 Cho vay CB.CNV 797 1,064 926 33.5 -13 Cho vay du h丑c 1,724 809 1,017 -53.1 25.7 E亥m c嘘 s鰻 ti院t ki羽m 8,545 3,289 6,292 -61.5 91.3 J厩 tr嬰 tiêu dùng 5,585 4,708 6,424 -15.7 36.4 Cho vay mua xe c挨
gi噂i 4,159 2,469 2,372 -40.6 -3.9 Cho vay khác - 325 3,904 - 1101.2 Kinh doanh tr違 góp 20,607 25,507 10,208 23.8 -60 Cho vay th医u chi 1,453 1,528 1,868 5.2 22.3 V鰻ng d逢 n嬰 KHCN 170,452 190,697 204,426 11.9 7.2
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng chi nhánh K Hòa giai 8q衣n 2009-2011 Nhìn vào b違ng 3.13 ta th医y d逢 n嬰 cho vay s違n xu医t kinh doanh chi院m cao nh医t trong các lo衣i s違n ph育m dành cho khách hàng cá nhân. Hai lo衣i s違n ph育m c ng chi院m t益 tr丑ng cao là mua bán nhà và kinh doanh tr違 góp. D逢 n嬰 th医p nh医t là cho vay CB.CNV và cho vay th医u chi. Aây là hai lo衣i s違n ph育m ph鰻 bi院n dành cho cá nhân, 8áp 泳ng nhu c亥u tiêu dùng nên là ch雨 là kho違n vay trong ng逸n h衣n.
P<m 2009, Chính ph栄 và NHNN 8ã có nh英ng gi違i pháp tích c詠c làm gi違m m員t d茨ng lãi su医t, ngu欝n cung tín d映ng 8逢嬰c n噂i l臼ng cùng v噂i chính sách kích c亥u
HU
TE
CH
~ 72 ~
thông qua h厩 tr嬰 lãi su医t vay v嘘n ph映c v映 s違n xu医t kinh doanh. Ak隠u này tác 8瓜ng làm d逢 n嬰 cho vay s違n xu医t kinh doanh 8嘘i v噂i khách hàng cá nhân c栄a chi nhánh v<ng m衣nh t瑛 n<m 2009 sang n<m 2010, chi院m trên 30% n<m 2009 và 8衣t 44% n<m 2010. Tuy nhiên, vi羽c m荏 r瓜ng ho衣t 8瓜ng tín d映ng 8ã khi院n l衣m phát t<ng cao cu嘘i p<m 2010 lên 8院n hai con s嘘 11.75%. V噂i tác 8瓜ng t瑛 tình tr衣ng l衣m phát cao lên p隠n kinh t院, Chính ph栄 và NHNN bu瓜c ph違i thi hành nh英ng chính sách th逸t ch員t tín f映ng, nâng các ch雨 s嘘 lãi su医t c挨 b違n lên cao gây khó kh<n cho ho衣t 8瓜ng tín d映ng, 8員c bi羽t là tín d映ng cho ho衣t 8瓜ng s違n xu医t kinh doanh. N<m 2011, d逢 n嬰 cho vay u違n xu医t cho khách hàng cá nhân 8ã t<ng tr逢荏ng ch壱m l衣i so v噂i n<m 2009, 8衣t 48.7% trong c挨 c医u d逢 n嬰 cho vay khách hàng cá nhân.
Giai 8q衣n 2009-2011 là nh英ng n<m th<ng tr亥m c栄a th鵜 tr逢運ng b医t 8瓜ng s違n. P<m 2010, th鵜 tr逢運ng có s詠 ph映c h欝i nh姻 nh逢ng sang n<m 2011 th鵜 tr逢運ng tr荏 nên 違m 8衣m. Nh逢ng không vì th院 mà nhu c亥u mua nhà c栄a ng逢運i dân l衣i gi違m sút. N<m 2011, th鵜 tr逢運ng b医t 8瓜ng s違n lao d嘘c cùng v噂i nh英ng chính sách c栄a NHNN và chính ph栄 t衣o 8k隠u ki羽n cho ng逢運i dân có nhu c亥u mua bán nhà có th吋 ti院p c壱n v嘘n vay NH trong b嘘i c違nh có nhi隠u s違n ph育m giá r飲"8吋 l詠a ch丑n. D逢 n嬰 cho vay mua bán nhà c栄a chi nhánh qua các n<m t逢挨ng 8嘘i 鰻n 8鵜nh (t<ng, gi違m nh姻) và chi院m t益 tr丑ng khá cao kho違n 32% trên t鰻ng d逢 n嬰 khách hàng cá nhân. ACB luôn có chính sách 逢u 8ãi v噂i 8嘘i t逢嬰ng cho vay mua bán nhà th運i h衣n dài (có th吋 lên 8院n 10 p<m), lãi su医t h医p d磯n cùng v噂i các gói h厩 tr嬰 tiêu dùng, nh医t là nh英ng n<m 2010, 2011.
P<m 2010, s違n xu医t kinh doanh, cho vay CB.CNV và kinh doanh tr違 góp t<ng tr逢荏ng t嘘t thì các s違n ph育m tín d映ng khách hàng cá nhân 8隠u t<ng ít ho員c t<ng tr逢荏ng âm. Sang n<m 2011, h亥u h院t các s違n ph育m có s詠 t<ng tr逢荏ng tr荏 l衣i, t<ng nhi隠u nh医t là c亥m c嘘 s鰻 ti院t ki羽m nh逢ng cho vay CB.CNV và kinh doanh tr違 góp l衣i v<ng tr逢荏ng âm 8院n 2 con s嘘.
HU
TE
CH
~ 73 ~
D違ng 3.14: D逢 n嬰 cho vay theo s違n ph育m khách hàng doanh nghi羽p v衣i chi nhánh trong giai 8q衣n 2009 – 2011
AVT: tri羽u 8欝ng Ch雨 tiêu 2009 2010 2011 Chênh l羽ch (%) 2010/2009 2011/2010 TTTM trong n逢噂c 148,000 279,142 360,469 88.6 29.1 TTXK tr逢噂c giao hàng (HA) 2,475 - 3,282 - - TTXK tr逢噂c giao hàng (L/C) - 3,000 5,000 - 66.7 TTNK L/C 5,266 - 2,000 - - TTNK khác L/C 5,434 - - - - Cho vay 8亥u t逢 TSCA - 9,667 10,520 - 8.8
Bao thanh toán 609 98 120 -83.9 22.4
V鰻ng d逢 n嬰 KHDN 180,574 310,363 381,121 71.9 22.8 Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng chi nhánh K Hòa giai 8q衣n 2009-2011
Nhìn chung, ho衣t 8瓜ng cho vay 荏 b瓜 ph壱n khách hàng doanh nghi羽p còn kém, f逢 n嬰 th医p. Trong 8ó, cho vay th逢挨ng m衣i trong n逢噂c là chi院m t瑛 82-95% trên t鰻ng f逢 n嬰. Ho衣t 8瓜ng xu医t nh壱p kh育u chi院m t益 tr丑ng th医p, 8k隠u này c ng t益 l羽 thu壱n v噂i th詠c tr衣ng gi違m doanh thu 荏 ho衣t 8瓜ng thanh toán qu嘘c t院"荏 chi nhánh trong nh英ng p<m g亥n 8ây. Khách hàng doanh nghi羽p c栄a chi nhánh th逢運ng có quy mô ho衣t 8瓜ng x瑛a và nh臼 ho員c m噂i thành l壱p. N<m 2011, d逢 n嬰 cho vay khách hàng doanh nghi羽p gi違m m衣nh do tác 8瓜ng x医u c栄a l衣m phát, doanh nghi羽p kinh doanh không t嘘t, kh違 p<ng tr違 n嬰 c ng gi違m 8i, gây khó kh<n thanh kho違n.
¬Hi羽u su医t s穎 d映ng v嘘n
X噂i chi院n l逢嬰c th壱n tr丑ng trong m丑i ho衣t 8瓜ng, ACB ch雨"8衣o v嘘n cho vay trên x嘘n huy 8瓜ng không quá 80%, riêng 荏 chi nhánh K Hòa, t益 l羽 này không quá 70% trong 3 n<m v瑛a qua.
HU
TE
CH
~ 74 ~
D違ng 3.15: Hi羽u su医t s穎 d映ng v嘘n c栄a chi nhánh trong giai 8q衣n 2009-2011 AVT: tri羽u 8欝ng Ch雨 tiêu P<m 2009 P<m 2010 P<m 2011 V益 l羽 (%) 2010/2009 2011/2010 V鰻ng v嘘n huy 8瓜ng 721,439 830,959 966,280 15.2 16.3 V鰻ng d逢 n嬰 cho vay 408,904 566,433 657,757 38.5 16.1 Hi羽u su医t s穎 d映ng v嘘n 56.7% 68.1% 68.1% - -
Ngu欝n: Báo cáo tình hình ho衣t 8瓜ng ACB chi nhánh K Hòa 2009-2011 Nhìn vào b違ng 3.15, ta th医y n<m 2009 s穎 d映ng v嘘n cho vay th医p nh医t trong 3 p<m. Ak隠u này có th吋 th医y 8逢嬰c s詠 c育n tr丑ng trong công tác qu違n lý ngu欝n v嘘n cho vay trong tình hình th鵜 tr逢運ng có nhi隠u bi院n 8瓜ng 8吋" 8違m b違o tính thanh kho違n. P<m 2010 và 2011, hi羽u su医t s穎 d映ng v嘘n 8逢嬰c duy trì 鰻n 8鵜nh d逢噂i 70%. Ak隠u này cho th医y s詠 n厩 l詠c c栄a 8瓜i ng cán v瓜 tín d映ng trong vi羽c t<ng tr逢荏ng d逢 n嬰 cho vay, t衣o thu nh壱p cao cho chi nhánh. Tuy nhiên, m泳c t<ng tr逢荏ng tín d映ng trong 3 p<m v磯n còn th医p so v噂i ngu欝n v嘘n huy 8瓜ng 8逢嬰c. Chi nhánh nên 8育y m衣nh công