n v tính: t đ ng Ch tiêu 2011 2012 2013 Chênh l ch 2011-2012 Chênh l ch 2012-2013 Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) Thu lãi cho
vay tiêu dùng 1.431 1.761 3.038 330 23,06 1.277 72.51
(Ngu n: Báo cáo th ng niên qua các n m c a SeaBank)
Thu lãi C TD D n CVTD x Lãi su t cho vay tiêu dùng (11%/n m)
Nhìn b ng ta th y cho vay tiêu dùng tuy r i ro cao h n nh ng l i mang đ n cho ngân hàng ngu n thu lưi t ng đ i l n. Trong n m 2011, thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng c a Ngân hàng là 1.431 t đ ng. N m 2012,thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng là 1.761 t đ ng, t ng 330 t đ ng, t ng ng 23,06% so v i n m 2011. N m 2013, thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng là 3.038 t đ ng, t ng 1.277 t đ ng, t ng ng 72.5% so v i n m 2012 và t ng g n 1,5 l n so v i n m 2011.
Dù d n và lãi thu t cho vay tiêu dùng ngày càng cao nh ng không vì th mà ch t l ng cho vay tiêu dùng gi m. Ch tiêu n quá h n là ch tiêu h t s c quan tr ng đ đánh giá ch t l ng cho vay c a ngân hàng th ng m i. Nó đ c đo b ng s n quá h n trên t ng d n cho vay. M t ngân hàng có t l n quá th p t c kh n ng thu
1.431 1.761 3.038 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2011 2012 2013
Thu lãi cho vay tiêu dùng
Thu lãi cho vay tiêu dùng
h i v n cho vay c a ngân hàng cao, n u t l này quá cao có th đ y ngân hàng vào tình tr ng m t kh n ng thanh toán. Vì th đ đánh giá ch t l ng cho vay tiêu dùng c ng nh đ có nh ng bi n pháp thích h p nh m h n ch r i ro trong cho vay tiêu dùng thì c ng c n ph i xem xét các ch tiêu n quá h n.
B ng 2.11. T l n quá h n (%) trongăchoăvayătiêuădùngăquaăcácăn m
Ch tiêu 2011 2012 2013
T l n quá h n trong
cho vay tiêu dùng 0.42 1.91 2.35
T l n quá h n trong
t ngăd ăn 0.24 1.88 2.14
(Ngu n: Báo cáo tài chính qua các n m c a SeaBank) Nhìn vào b ng trên ta th y t l n quá h n c a ngân hàng là t ng đ i cao n u so v i quy đnh c a ngân hàng nhà n c thì ch ng t ho t đ ng c a ngân hàng v n ch a có hi u qu . Cho vay tiêu dùng là hình th c mang l i l i nhu n l n cho ngân hàng, nh ng vi c t l n quá h n t ng cao đư làm gi m uy tín c ng nh kh n ng h i nh p c a ngân hàng. Vì v y trong th i gian t i ngân hàng c n ph i có nh ng bi n pháp sau:
Ki m soát n i b ho t đ ng tín d ng bao g m:
a.Ki m tra vi c ch p hành k ho ch d n ng n h n, trung h n và dài h n: V n i dung này trong quá trình ki m tra c n đi vào xem xét có phù h p v i c c u ngu n v n, nh ng bi n pháp đ kh i ngu n v n nh m đáp ng nhu c u m r ng s n xu t kinh doanh, tiêu dùng c a các t ch c kinh t , cá nhân trên đa bàn.
b.Ki m tra h s xin vay:
Ngân hàng c n ph i đánh giá chính xác v tính h p pháp và h p l c a h s vay v n đ c bi t là tính pháp lý và tính th c ti n c a nh ng tài li u trên. C th là trong h s vay đ i v i đ n xin vay c n ph i làm rõ m c đích và lỦ do c a vi c vay ti n.
c. Ki m tra m t s các ch tiêu: th i h n cho vay, th i h n gia h n n , m c tín d ng đ c c p:
Khi ki m tra th i h n cho vay, c n xem xét k c s xác đnh th i h n cho vay, vi c tính toán th i h n cho vay c th ph i phù h p v i s luân chuy n v n c a đ i t ng vay.
V n đ gia h n n ph i đ m b o quy trình gia h n n , đ c bi t là h ng kh c ph c gi i quy t kho n n sau khi gia h n n c a khách hàng, v m c tín d ng đ c c p c n ph i làm rõ c s xác đnh m c tín d ng thông qua vi c xem xét nhu c u vay, kh n ng đáp ng c a ngân hàng, giá tr tài s n đ m b o…
37 d.Ki m soát v an toàn v n vay:
M t s v n đ c n làm rõ trong n i dung này:
Các đi u ki n v đ m b o an toàn ti n vay, ch ng h n nh vi c th c hi n quy ch an toàn v n, các bi n pháp đ m b o tín d ng và h n ch r i ro.
- Nhóm 1: Bao g m s d n c a các kho n vay đang còn trong h n đ c đánh giá khách hàng có kh n ng tr n đ y đ , đúng h n theo quy đnh trong h p đ ng.
- Nhóm 2: Bao g m s d n c a các kho n vay mà khách hàng vay không tr n đ c m t ph n ho c toàn b g c, lãi trong vòng 180 ngày k t ngày đ n h n ph i tr .
- Nhóm 3: Bao g m s d n c a các kho n vay mà khách hàng vay không tr n đ c m t ph n ho c toàn b g c và lãi sau 360 ngày k t ngày đ n h n ph i tr n .
Ngoài ra, vi c ki m tra c n ph i đi xem xét vì m c đích s d ng ti n vay, kh n ng tr n tr c ti p m t s khách hàng vay v n đ có ý ki n v i Giám đ c và cán b tín d ng có liên quan.
e. Nâng cao ch t l ng công tác thông tin tín d ng:
B t k m t t ch c tín d ng nào khi cho vay đ i v i các t p th , cá nhân đ u c n ph i có thông tin v đ i t ng cho vay đó. Các thông tin mà t ch c tín d ng c n quan tâm là các h s pháp lỦ c a đ i t ng vay, k t qu kinh doanh, kh n ng tr n và đ c bi t quan tr ng là l ch s vay v n.
B ng 2.12. B ngăc ăc u cho vay tiêu dùng c a ngân hàng SeaBank n v tính: t đ ng M căđíchă vay 2011 T tr ng (%) 2012 T tr ng (%) 2013 T tr ng (%) Chênh l ch 2011-2012 Chênh l ch 2012-2013 Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) Vay mua nhà, s a nhà 6128,4 45 3978,7 45 8685,6 48 (2149,7) (35) 4706,9 1,18 Vay du h c 326,3 2.4 247,8 2.8 546,6 3 (78,5) (24) 298,8 1,2
Vay mua ôtô 2278,8 16.6 1687,9 19 2890,1 16 (590,9) (26) 1202,2 71,2
Vay mua s măđ dùng 3897,4 30 2457,1 28 4142,4 23 (1440,3) (37) 1685,3 68,6 Vay tiêu dùng khác 813,1 6 482,2 5.2 1801,3 10 (330,9) (40,6) 1319,1 2,73
(Ngu n: Báo cáo th ng niên qua các n m c a SeaBank) Trong c c u cho vay tiêu dùng c a SeaBank, vay mua, xây, s a nhà chi m t tr ng cao nh t. N m 2013 là 8685,6 t đ ng, t ng 4706,9 t đ ng, t ng đ ng 1,08% so v i n m 2012. N m 2012, l ng cho vay mua, s a nhà là 3978,7 t đ ng, gi m 2149,7 t đ ng, t ng đ ng 35% so v i n m 2011. Nguyên nhân do trong th i gian v a qua SeaBank đư liên t c m r ng phát tri n đa d ng hóa danh m c cho vay tiêu dùng. Hi n nay, nhu c u v nhà nh t là nhà đô th là r t l n nh ng giá nhà l i quá đ t đ khi n m c s h u m t ngôi nhà tr nên xa v i đ i v i nhiêu ng i dân có thu nh p trung bình ho c th p. Chính vì th khi đ c tham kh o s n ph m SeaHome c a SeaBank, các đ n v kinh doanh b t đ ng s n c ng đánh giá r t cao, đ c bi t là v hai tiêu chí: m c h tr tín d ng l n và th i gian cho vay dài. V i s n ph m này không ch khách hàng cá nhân vay tr c ti p mà SeaBank hoàn toàn có th k t h p đ có bi n pháp h tr tài chính cho khách hàng khi mua nhà t i các d án.
N n kinh t càng phát tri n thì nhu c u ph ng ti n đi l i c ng t ng. N u nh trong n m 2012 nhu c u vay mua s m ô tô là 1687,9 t , gi m 590,9 t đ ng, t ng
39
đ ng 26% so v i n m 2011 thì đ n n m 2013 đư t ng 1202,1 t đông, t ng đ ng 71,2% lên m c 2890,1 t đ ng. Khi đ i s ng ngày càng đi lên, nhi u ng i mu n s h u xe ô tô đ đi l i cho đ v t v . Ng i Vi t Nam th ng có t t ng gia đình nào c ng mu n có ô tô riêng đ đi nên trong t ng lai th tr ng s h a h n r t nhi u ti m n ng. Ngân hàng c n t n d ng tri t đ c h i này đ m r ng th ph n cho vay tiêu dùng.
Ho t đ ng cho vay du h c tuy không chi m t tr ng cao nh ng d n cho vay du h c đ u n đ nh trong hai n m 2011 và 2012 l n l t là 326,3 và 247,8 t đ ng, và t ng m nh lên m c 546,6 t đ ng vào n m 2013. Tuy nhiên m c t ng này ch a th c s t ng x ng v i quy mô phát tri n c a ngân hàng. Trong t ng lai ho t đ ng du h c s phát tri n r t nhanh do s h i nh p kinh t c a n c ta. Vì v y, ngân hàng c n chú tr ng đ y m nh ho t đ ng cho vay du h c h n n a.
2.4. ánhăgiáăv ho tăđ ng cho vay tiêu dùng t iăngơnăhƠngăth ngăm i c ph n ôngăNamăÁ
2.4.1. K t qu đ t đ c
B ng 2.13. T tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng trên thu lãi t ho tăđ ng cho vay c a SeaBank c a SeaBank
n v tính: %
Ch tiêu 2011 2012 2013
Thu lãi t ho tăđ ng cho vay 2.159 2.641 4.388
Thu lãi cho vay tiêu dùng 1.431 1.761 3.038
T tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng /
thu lãi t ho tăđ ng cho vay 66.28% 66.68% 69.23%
Bi uăđ 2.3. Thu lãi cho vay tiêu dùng trên thu lãi t ho tăđ ng cho vay c a SeaBank
n v tính: t đ ng
(Ngu n: Báo cáo th ng niên qua các n m c a SeaBank) V i m c đích đ ng i tiêu dùng mua s m, tiêu dùng… ph c v đ i s ng và các nhu c u cá nhân tr c khi tích l y đ ti n, cho vay tiêu dùng đư góp ph n c i thi n và nâng cao ch t l ng cu c s ng c a các t ng l p dân c , đ ng th i có Ủ ngh a v m t kinh t - xã h i. Sau nhi u n m tri n khai cho vay tiêu dùng, SeaBank đư đ t đ c nh ng k t qu sau:
- Quy mô và t c đ t ng tr ng cho vay tiêu dùng ngày càng t ng.
Xét m t cách t ng quát, ho t đ ng cho vay tiêu dùng trong th i gian qua c a SeaBank đư có nh ng b c phát tri n t t, t ng tr ng c v quy mô và t c đ . T c đ t ng d n cho vay tiêu dùng c a ngân hàng khá cao và đang có xu h ng t ng lên.
ây là m t tín hi u đáng m ng v vi c phát tri n ho t đ ng cho vay tiêu dùng t i SeaBank trong th i gian qua. C th là quy mô ho t đ ng cho vay tiêu dùng n m 2013 t ng g p và 1,72 l n so v i n m 2012 và 2,12 l n so v i n m 2011. D n cho vay tiêu dùng n m 2011 chi m 66,29%, n m 2012 chi m 66,6% và n m 2013 chi m 69,2%, chi m t tr ng ngày càng cao trong t ng d n cho vay. Lãi thu v t ho t đ ng cho vay tiêu dùng c ng c ng t ng đ u qua các n m. N m 2011 là 1.431 t đ ng, chi m 66,28%, n m 2012 là 1.761 t đ ng, chi m 66,68% và n m 2013 là 3.038 t đ ng, chi m 69,23% ngu n thu lãi c a ngân hàng, góp ph n quy t đnh vào vi c duy trì và m r ng ho t đ ng c a ngân hàng trong th i gian t i. Cho vay tiêu dùng đư và đang tr thành m t trong nh ng lo i tín d ng ch y u c a ngân hàng nh m đa d ng ho t đ ng, m r ng l ng khách hàng, t ng th ph n cho ngân hàng. 2.159 2.641 4.388 1.431 1.761 3.038 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2011 2012 2013 Thu lưi t ho t đ ng cho vay
Thu lãi cho vay tiêu dùng
41
- Th tr ng ngày càng đ c m r ng, đa d ng hóa khách hàng.
Trong su t quá trình ho t đ ng t khi thành l p đ n nay, v i nh ng đ i m i không ng ng trong ch t l ng qu n lý và ph c v khách hàng theo h ng v n minh, hi n đ i thu n ti n, SeaBank đư t o l p và duy trì nh ng m i quan h tín d ng tiêu dùng v i nhi u khách hàng. Tr thành m t đ a ch quen thu c đ i v i nh ng khách hàng có nhu c u vay tiêu dùng.
SeaBank c ng tuân th đ y đ nguyên t c phân lo i khách hàng, đ i v i khách hàng lâu n m, có m i quan h g n bó thì ngân hàng s t o đi u ki n đ khách hàng vay v n không c n th ch p ho c th ch p m t ph n tài s n. ng th i h n m c, th i h n vay và lãi su t vay đ i v i nh ng khách hàng này s đ c u đưi h n.
ng th i, vi c m ra m t thi tr ng m i đ ng ngh a v i s đa d ng hóa đ i t ng khách hàng, giúp cho ngân hàng tránh đ c r i ro khi t p trung quá m c vào m t nhóm khách hàng truy n th ng, t o nên tính n ng đ ng và linh ho t trong ho t đ ng cho vay c a ngân hàng. ây là m c tiêu quan tr ng trong b i c nh hi n nay khi các ngân hàng c nh tranh v i nhau ngày càng gay g t và kh c li t.
- Quy trình tín d ng ngày càng nhanh chóng và thu n ti n cho khách hàng. Tr c h t, ph i k đ n quy trình tín d ng ch t ch , rõ rang mà không qua r m rà, ph c t p c a ngân hàng, th i gian th m đ nh t ng đ i nhanh chóng (trong vòng t 3 đ n 5 ngày), th m chí SeaBank còn cam k t tr l i các kho n vay trong 24h làm vi c. Quy trình tín d ng thu n ti n, ch t ch còn giúp ngân hàng gi m thi u th i gian và r i ro.
2.4.2. H n ch và nguyên nhân
- H n ch
M c dù cho vay tiêu dùng đư đ t đ c nh ng k t qu đáng k tuy nhiên ch t l ng cho vay tiêu dùng trong th i gian qua v n còn ch a cao. Nh ng bi u hi n c a h n ch này là:
- T l n x u trong CVTD v n còn m c khá cao
M c dù trong quá trình th m đnh các cán b tín d ng đư c g ng h n ch các r i ro có th x y ra gây t n h i đ n l i ích c a ngân hàng tuy nhiên r i ro v n x y ra mà ngân hàng không l ng tr c đ c. Nh ng r i ro này có th do nh ng nguyên nhân ch quan ho c khách quan mang l i. T l n quá h n c a cho vay tiêu dùng trong th i gian qua v n còn m c cao và cao h n so v i t l n quá h n trong t ng d n tín d ng chung m c dù t l này có gi m qua các n m. Trong n m 2013 t l này là 1.91% và v n là cao so v i các ngân hàng khác nh Sacombank, Techcombank…
- D n CVTD c a SeaBank t ng qua các n m nh ng ch a x ng v i ti m n ng ngân hàng
Doanh s và d n CVTD c a ngân hàng liên t c t ng qua các n m t 2011 đ n n m 2013 c th : T tr ng d n CVTD c a ngân hàng trong n m 2011 là 52.63% so v i t ng d n cho vay và đ n n m 2013 t tr ng này t ng lên thành 55.99%. M c t ng này ch a th g i là cao đ i v i ngân hàng đi theo mô hình ngân hàng bán l nh Seabank.
Trong l nh v c cho vay tiêu dùng hi n nay đư có r t nhi u ngân hàng tham gia, t các “đ i gia” nh Ngân hàng Ngo i Th ng Vietcombank, ngân hàng Công Th ng