5. Bố cục của luận văn
3.5.1. Tỡnh hỡnh cho vay DNNVV
3.5.1.1. Số lượng DNNVV vay vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn.
Bảng 3.11: Số lƣợng DNNVV vay vốn giai đoạn 2010-2012 Đơn vị tớnh : khỏch hàng Thành phần kinh tế Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tăng , giảm 11/10 12/11 Doanh nghiệp Nhà Nƣớc 9 8 8 (1) - Cụng ty cổ phần 87 95 92 8 (3) Cụng ty TNHH 118 121 125 3 4 Doanh nghiệp tƣ nhõn 200 217 209 17 (8) DN cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 0 0 0 - - Hợp tỏc xó 12 11 13 (1) 2 Tổng cộng 426 452 447 26 (5)
( Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết chuyờn đề tớn dụng năm 2010-2012 của NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn)
50
Số lƣợng khỏch hàng đến vay vốn của một ngõn hàng cho biết mối quan hệ tớn dụng và khả năng mở rộng quan hệ tớn dụng của ngõn hàng đú. Tuy nhiờn điều này khụng đồng nghĩa với việc số lƣợng khỏch hàng càng đụng thỡ càng tốt mà chất lƣợng cho vay của ngõn hàng cũn phụ thuộc vào chất lƣợng của khỏch hàng, vào khả năng nguồn vốn của ngõn hàng và nhiều điều kiện khỏch quan khỏc.
Số lƣợng cỏc DNNVV vay vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn cú sự thay đổi liờn tục. Điều này cho thấy ngõn hàng đó cố gắng tớch cực mở rộng quan hệ với DNNVV trờn địa bàn.
3.5.1.2. Doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ của DNNVV
Bảng 3.12: Doanh số cho vay, thu nợ và dƣ nợ của DNNVV
Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng , giảm ( %) 11/10 12/11
Doanh số cho vay
DNNVV 2,349.0 2,556.0 3,298.1 8.8% 22.5%
Doanh số thu nợ
DNNVV 2,153.1 2,295.9 3,151.7 6.6% 27.2%
Dƣ nợ cho vay DNNVV 1,000.6 1,266.4 1,397.6 26.6% 10.4%
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV năm 2010-2012)
Năm 2010 và 2011 doanh số cho vay DNNVV đều chiếm tỷ trọng 45% trong tổng doanh số cho vay toàn chi nhỏnh. Năm 2012 doanh số cho vay DNNVV là 3.298,1 tỷ đồng tăng 742 tỷ đồng so với 2011, tốc độ tăng 22,5%, chiếm 47% doanh số cho vay toàn chi nhỏnh. Qua doanh số cho vay trong 3 năm gần đõy ta thấy doanh số cho vay DNNVV đang tăng lờn. Năm 2012 tốc độ tăng doanh số cho vay DNNVV rất lớn, đang dần chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh số cho vay. Điều này cho thấy chi nhỏnh NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn đang dần mở rộng cho vay cỏc DNNVV, coi khối doanh nghiệp này là khỏch hàng tiềm năng của mỡnh.
51
Bờn cạnh việc mở rộng cho vay DNNVV thỡ NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn cũn rất chỳ trọng tới việc nõng cao chất lƣợng cho vay cỏc DNNVV. Cố gắng này đƣợc thể hiện ở cụng tỏc thu nợ cho vay hàng năm của chi nhỏnh đối với cỏc DNNVV.
Năm 2011 thu nợ đạt 2.295,9 tỷ đồng tăng so với 2010 là 142,8 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,6% so với năm 2010. Năm 2012 thu nợ đạt 3.151,7 tỷ đồng tăng so với năm 2011 là 855,8 tỷ đồng, tốc độ tăng 27,2% so với 2011.Tốc độ tăng doanh số thu nợ tƣơng ứng với tốc độ tăng doanh số cho vay. Thực tế để đạt đƣợc kết qủa cao trong cụng tỏc thu nợ DNNVV là do NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn đó thực hiện nhiều biện phỏp nhƣ: đụn đốc khỏch hàng, kiểm tra quỏ trỡnh sử dụng vốn vay, nếu thấy sai mục đớch thỡ lập tức cú biện phỏp thu hồi nợ; khỏch hàng nào cú nợ gốc hoặc lói sắp đến hạn thỡ cỏc cỏn bộ phụ trỏch khoản vay đú xuống tận nơi đụn đốc, nhắc nhở, hoặc gọi điện thoại thụng bỏo; giao chỉ tiờu thu nợ tới tứng cỏn bộ tớn dụng, cú kế hoạch thu nợ với từng trƣờng hợp cụ thể; đối với từng trƣờng hợp phỏt sinh nợ quỏ hạn, nợ xấu thỡ cú biện phỏp xử lý linh hoạt.
Thực trạng về tỡnh hỡnh dƣ nợ cho vay DNNVV tại NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn đƣợc phỏn ỏnh qua hai chỉ tiờu cơ bản đú là: tỷ trọng dƣ nợ cho vay và tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV
- Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với DNNVV
Dƣ nợ cho vay DNNVV tại NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn mặc dự chƣa chiếm tỉ lệ cao trong tổng số dƣ nợ toàn chi nhỏnh nhƣ cỏc ngõn hàng khỏc trong tỉnh Thỏi Nguyờn, vỡ ngõn hàng cũn cú nhiều khỏch hàng truyền thống nhƣ cỏc hộ gia đỡnh, cỏ nhõn. Nhƣng trong những năm gần đõy cũng đó đạt đƣợc nhiều kết qủa đỏng khớch lệ. Năm 2010 dƣ nợ cho vay DNNVV chiếm 32% trong tổng dƣ nợ toàn chi nhỏnh. Năm 2011 dƣ nợ cho vay DNNVV tăng lờn 265,8 tỷ đồng, chiếm 36% trong tổng dƣ nợ toàn chi nhỏnh. Đến năm 2012 dƣ nợ cho vay DNNVV là 1.397,6 tỷ đồng, tăng 131,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,9% tổng dƣ nợ.
Số liệu cho ta thấy dƣ nợ thời điểm cuối năm cho vay DNNVV chiếm tỷ trọng khỏ ổn định trong tổng dƣ nợ cho vay của toàn chi nhỏnh. Tỷ lệ này là chƣa
52
cao trong tổng số dƣ nợ cho vay, nhƣng đó cú sự gia tăng về số lƣợng cho thấy ngõn hàng đó quan tõm đến cho vay đối tƣợng này.
Bảng 3.13: Dƣ nợ cho vay DNNVV phõn theo thời gian .
Đơn vị; tỷ đồng
Dƣ nợ DNNVV theo thời
gian
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tốc độ tăng , giảm ( %) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 11/10 12/11 Bỡnh quõn Tổng dƣ nợ 1,000.6 100.0 1,266.4 100.0 1,397.6 100.0 26.6 10.4 18.5 Ngắn hạn 652.4 65.2 808.0 63.8 878.0 62.8 23.9 8.7 16.3 Trung hạn 123.2 12.3 126.0 9.9 107.7 7.7 2.3 -14.5 -6.1 Dài hạn 225.0 22.5 332.4 26.2 411.9 29.5 47.7 23.9 35.8
(Nguồn: Tổng hợp số liệu cho vay DNNVV của NHNo& PTNT Thỏi Nguyờn năm 2010-2012)
Dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dƣ nợ cho vay DNNVV. Điều này là hoàn toàn hợp lý với cho vay DNNVV, vỡ DNNVV cú quy mụ khụng lớn lắm, chu kỳ sản xuất kinh doanh và quay vũng vốn nhanh nờn phự hợp với vay ngắn hạn. Chi nhỏnh cú xu hƣớng mở rộng cho vay ngắn hạn đối với DNNVV (thƣờng chiếm trờn 60%) là vỡ cho vay ngắn hạn tốc độ thu hồi vốn nhanh, lại giảm bớt rủi ro do biến động lói suất, giảm thiểu rủi ro tớn dụng. Hơn nữa DNNVV làm ăn cú hiệu quả, tiờu thụ sản phẩm tốt nờn nhu cầu vay vốn lƣu động nhiều. Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn đỏp ứng phần nào nhu cầu thiếu hụt vốn lƣu động ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp đƣợc liờn tục và thụng suốt.
53
Bảng 3.14: Dƣ nợ cho vay DNNVV phõn theo ngành kinh tế .
Đơn vị; tỷ đồng
Dƣ nợ DNNVV theo
ngành kinh tế
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng , giảm ( %) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 11/10 12/11 Bỡnh quõn Tổng dƣ nợ 1,000.6 100% 1,266.4 100% 1,397.6 100% 26.6% 10.4% 18.5% Nụng, lõm nghiệp, thủy sản 588.9 58.9% 683.0 53.9% 752.2 53.8% 16.0% 10.1% 13.1% Cụng nghiệp, xõy dựng 265.4 26.5% 359.0 28.3% 404.4 28.9% 35.3% 12.6% 24.0% Dịch vụ, khỏc 146.3 14.6% 224.4 17.7% 241.0 17.2% 53.4% 7.4% 30.4%
(Nguồn: Tổng hợp số liệu cho vay DNNVV của chi NHNo& PTNT Thỏi Nguyờn năm 2010-2012)
Cho vay DNNVV theo ngành kinh tế đó những thay đổi theo hƣớng đầu tƣ đa ngành nghề. Dƣ nợ cho vay DNNVV thuộc lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất 56% trong tổng dƣ nợ cho vay DNNVV, điều này phự hợp với xu thế phỏt triển chung nền kinh tế. Tuy nhiờn trong cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế thỡ cho vay trong lĩnh vực nụng lõm nghiệp, thuỷ sản vốn là thế mạnh của ngõn hàng nụng nghiệp nhƣng lại chỉ chiếm cú 18%, đõy là điều chƣa hợp lý, vỡ theo nhƣ kế hoạch mà NHNo&PTNT Việt Nam đề ra là ƣu tiờn phỏt triển cho DNNVV hoạt động trong lĩnh vực phỏt triển nụng thụn, và mục tiờu hƣớng tới là dƣ nợ của DNNVV hoạt động trong lĩnh vực nụng nghiệp nụng thụn chiếm khoảng 30% dƣ nợ cho vay DNNVV .
54
Bảng 3.15: Dƣ nợ cho vay DNNVV phõn theo tài sản đảm bảo
Đơn vị; tỷ đồng
Dƣ nợ DNNVV theo tài sản
bảo đảm
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng , giảm ( %) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 11/10 12/11 Bỡnh quõn Tổng dƣ nợ 1,000.6 1,266.4 1,397.6 26.6% 10.4% 18.5% DN cú bảo đảm bằng tài sản 941.3 94.1% 1,013.4 80.0% 1,294.0 92.6% 7.7% 27.7% 17.7% DN khụng cú bảo đảm bằng tài sản 59.3 5.9% 253.0 20.0% 103.6 7.4% 326.4% -59.0% 133.7%
(Nguồn: Tổng hợp số liệu cho vay DNNVV của chi NHNo& PTNT Thỏi Nguyờn năm 2010-2012)
Trong cơ cấu dƣ nợ cho vay thỡ cho vay cú bảo đảm luụn chiếm tỷ trọng lớn, Đõy là một nguyờn tắc hoạt động của ngõn hàng là mọi khoản vay đều phải đƣợc đảm bảo bằng tài sản. Cũn những khoản vay cú một phần khụng cú đảm bảo bằng tài sản là khoản vay của những khỏch hàng lớn, cú truyền thống trong quan hệ tớn dụng với ngõn hàng, cú uy tớn, thƣờng là những doanh nghiệp nhà nƣớc.
Tuy nhiờn trong những năm gần đõy thỡ tỉ lệ cho vay khụng cú bảo đảm cú xu thế giảm dần. Năm 2010 dƣ nợ cho vay cú bảo đảm của DNNVV là 941,3 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 94,10%, dƣ nợ cho vay khụng cú bảo đảm là 59,3 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 5,9%. Năm 2011 dƣ nợ cho vay cú bảo đảm là 1.013,4 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 80%, dƣ nợ khụng cú bảo đảm là 253 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 20%. Năm 2012 dƣ nợ cho vay cú bảo đảm là 1.294,0 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 92,6% trong tổng dƣ nợ, cho vay khụng cú bảo đảm là 103,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,4%.
Việc tăng tỷ trọng dƣ nợ cho vay cú bảo đảm tại NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn trong thời gian qua là do: diễn biến khụng ổn định thời gian qua của nền kinh tế, cạnh tranh mạnh mẽ, một số DNNVV làm ăn thua lỗ phỏ sản, việc tiếp cận thụng tin và xử lý thụng tin của cỏc DNNVV chƣa cú chiều sõu, cỏc DNNVV chƣa cú định hƣớng và kế hoạch kinh doanh trong dài hạn, sức cạnh tranh yếu, quản lý kinh doanh tài chớnh theo kiểu truyền thống, nhiều DNNVV cũn quản lý nặng tớnh
55
gia đỡnh, chƣa bài bản, thiếu chuyờn nghiệp. Điều này khiến ngõn hàng rất e ngại trong việc cấp tớn dụng mà khụng cú tài sản đảm bảo.
Cho vay cú bảo đảm tại NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn tăng cao điều này cho thấy sự nỗ lực của ngõn hàng trong việc nõng cao chất lƣợng cho vay DNNVV vỡ tài sản đảm bảo chớnh là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ thứ nhất trở nờn thiếu chắc chắn.
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV
Biểu 3.1: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNNVV
Tốc độ tăng dƣ nợ cho vay DNNVV bỡnh quõn giai đoạn 2010- 2012 là 18,5%. Giữa cỏc năm cú sự biến động khỏc nhau, nếu năm 2011 tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cao hơn so với năm 2010 thỡ năm 2012 so với năm 2011, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNNVV tăng ớt hơn. Điều này cho thấy NHNo&PTNT tỉnh Thỏi Nguyờn ngày càng chỳ trọng cho vay DNNVV để giỳp vốn cho cỏc doanh nghiệp này phỏt triển kinh tế, vƣợt qua khú khăn, phỏt triển bền vững và cũng là thực hiện chủ trƣơng chớnh sỏch của nhà nƣớc về cơ chế hỗ trợ DNNVV.