Chênh l ch ST T Ch tiêu N m 2010 N m 2009 N m 2008 2010-2009 2009-2008 I T ng doanh thu 40.758 35.954 32.184 4.804 3.770 1 Thu t H tín d ng 31.506 28.674 25.548 2.832 3.126 2 Thu phí t H d ch v 6.911 5.269 4.786 1.642 483 3 Thu t các H KD khác 2.341 2.011 1.850 330 161 II T ng chi phí 33.968 30.123 24.641 3.845 5.482
1 Các kho n chi lãi 20.536 17.586 14.355 2.950 3.231
2 Trích l p DPRR 5.144 4.364 4.089 780 275 +Trích DPRR tín d ng 4.883 3.952 3.728 931 224 + Trích DPRR gi m giá CK 261 412 361 (151) 51 3 Chi l ng 5.482 4.752 3.980 730 772 4 Chi phí khác 2.806 3.421 2.217 (615) 1.204 V T ng l i nhu n tr c thu 6.790 5.831 7.543 959 (1.712) VI Thu TNDN (25%) 1.698 1.458 1.886 240 (428) VI I T ng l i nhu n sau thu 5.093 4.373 5.657 719 (1.284) (Ngu n: Phòng k toán t ng h p)
T b ng Báo cáo k t qu kinh doanh, ta nh n th y:
- V doanh thu: Doanh thu c a n m 2010 đ t m c 40.758 tri u đ ng t ng 4.804 tri u đ ng t ng đ ng 13,36% so v i n m 2009. Trong đó thu t tín d ng c a n m
51
2010 đ t 31.506 tri u đ ng, t ng 2.832 tri u đ ng, t ng ng 9,88% so v i n m 2009. Thu t ho t đ ng d ch v n m 2010 là 6.911 tri u đ ng t ng 1.642 tri u đ ng so v i n m 2009 t ng ng 31,16%. Thu t kinh doanh khác n m 2010 là 2.341 tri u đ ng t ng 330 tri u đ ng so v i n m 2009 t ng ng 16,41%. Nh v y n m 2010, thu nh p c a PGD v n t ng t t c các kho n m c, cho ta th y s phát tri n b n v ng và n đ nh c a PGD trong th i k n n kinh t d n ph c h i sau kh ng ho ng tài chính toàn c u.
- V chi phí: Chi phí cho ho t đ ng tín d ng chi m t tr ng l n trong t ng chi phí v i m c t ng chi phí cho ho t đ ng tín d ng c a n m 2010 là 20.536 tri u đ ng t ng 2.950 tri u so v i n m 2009 t ng ng 16,77%, trong khi thu nh p t ho t đ ng này ch t ng m c 9,88% so v i n m 2009. i u này th hi n PGD qu n lí chi phí cho ho t đ ng tín d ng ch a hi u qu . Chi phí khác bao g m các chi phí t H KD khác, marketing… gi m t 3.421 tri u đ ng vào 2009 xu ng còn 2.806 tri u đ ng vào 2010, t ng ng 17,98%. Trong khi đó doanh thu t các ho t đ ng khác l i t ng, cho th y ho t đ ng kinh doanh khác c a PGD khá hi u qu t p trung vào ch t l ng h n là s l ng s n ph m. Bên c nh đó, n m 2009 chi cho nhân viên là 4.752 tri u đ ng thì n m 2010 đã t ng lên 5.482 tri u đ ng, t ng đ ng t ng 15,3% so v i n m 2009. i u này đã ph n ánh đ c s t ng lên trong thu nh p c a cán b nhân viên trong PGD. Nguyên nhân không ch b i l i nhu n sau thu t ng mà còn do ch t l ng c a cán b nhân viên và s l ng nhân viên trong n m 2010 đã t ng lên. Trích l p DPRR n m 2010 là 5.144 tri u đ ng t ng 780 tri u đ ng so v i n m 2009 t ng ng 17,87% trong đó ph n l n là trích l p cho tín d ng . i u này là h p lí vì trong n m 2010 PGD cho vay nhi u h n r i ro cao h n, ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán ít r i ro giúp PGD đa d ng hóa kinh doanh và gi m r i ro.
- L i nhu n ròng: N m 2010 l i nhu n ròng là 5.093 tri u đ ng t ng 719 tri u đ ng so v i n m 2009 t ng ng 16,45%. i u này cho th y n m 2010, PGD đã ho t đ ng có hi u qu h n so v i n m 2009. Tr c s bi n đ ng c a th tr ng thì đây là m t đi u đáng t hào c a PGD.Trong nh ng n m t i PGD c n có nh ng chính sách, k ho ch h p lý nh m đ y nhanh t c đ t ng c a doanh thu, h n ch s t ng lên c a chi phí, thì ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh m i th c s đem l i hi u qu cao.
2.3. Th c tr ng công tác huy đ ng v n t i Phòng giao dch C m Ph - Ngân hàng
u t và Phát tri n Qu ng Ninh
2.3.1. T c đ t ng tr ng v n huy đ ng
Trong đi u ki n các NHTM c nh tranh gay g t v i nhau v lãi su t huy đ ng, hình th c huy đ ng, các ch ng trình khuy n m i và thái đ ph c v c a nhân viên ngân hàng; bên c nh đó các ngân hàng còn ph i ch u s c nh tranh gián ti p c a các t ch c tài chính khác nh các công ty b o hi m, các công ty ch ng khoán, qu đ u t .
Nh ng n m qua, H V là ho t đ ng đ c PGD BIDV C m Ph đ c bi t quan tâm đ có đ c ngu n v n l n, th a mãn nhu c u vay v n c a khách hàng trên th tr ng mà v n đ m b o d tr , đáp ng kh n ng thanh toán và an toàn trong thanh kho n.
Phòng giao dch BIDV C m Ph là m t NH kinh doanh chuyên ph c v , đáp ng nhu c u v n cho phát tri n cho các cá nhân, TCKT trên đ a bàn th xã C m Ph . Trong nhi u n m qua ho t đ ng c a NH tác đ ng tích c c đ n phát tri n kinh t xã h i đ a ph ng. Nh ng đ đáp ng nhu c u v v n vay ngày càng cao c a quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã đ t ra cho công tác huy đ ng v n c a PGD BIDV C m Ph là m t v n đ h t s c c p thi t. Do n m trong h th ng BIDV c a t nh Qu ng Ninh nên vi c đi u ti t cân đ i v n huy đ ng và cho vay đ c d dàng h n, n u NH chi nhánh huy đ ng đ c v n cao h n nhu c u cho vay thì ph n chênh l ch s đ c chuy n v NH c p trên theo quy đ nh, ng c l i n u NH chi nhánh huy đ ng v n không đ đáp ng nhu c u cho vay thì NH c p trên s h tr v n cho NH chi nhánh, do đó ngu nv n đ NHkinh doanh ch y u là ngu n v n huy đ ng và v n đi u chuy n c a c p trên. K t qu ho t đ ng H V trong nh ng n m v a qua t i PGD BIDV C m Ph nh sau: B ng 2.8: T tr ng v n huy đ ng n v : Tri u đ ng chênh l ch N m V n huy đ ng T ng ngu n v n tuy t đ i t ng đ i (%) 2008 875.954 1.081.425 205.471 81,0 2009 985.750 1.173.512 187.762 84,0 2010 1.035.093 1.210.635 175.542 85,5 (Ngu n: T k toán hành chính)
Theo b ng s li u trên: n m 2008 t ng ngu n v n huy đ ng đ t 875.954 tri u đ ng, chi m 81% so v i t ng ngu n v n. N m 2009 v n huy đ ng đ t 985.750 tri u đ ng t ng 109.796 tri u đ ng so v i n m 2008 t ng đ ng 12,53% và chi m 84% trên t ng ngu n v n. N m 2010 t ng ngu n v n huy đ ng đ t 1.035.093 tri u đ ng t ng 49.343 tri u đ ng so v i n m 2009 t ng ng 5%, và b ng 85,5% so v i t ng ngu n v n. Nh duy trì đ c t tr ng cao c a v n huy đ ng trong t ng ngu n v n giúp PGD C m Ph luôn luôn ch đ ng trong công tác s d ng v n, đáp ng đ c t t nh t nhu c u v n c a khách hàng và t ng l i nhu n cho ngân hàng.
đánh giá chính xác v k t qu huy đ ng v n c a PGD C m Ph trong nh ng n m g n đây chúng ta xem xét c c u ngu n v n huy đ ng.
53
2.3.2 Tình hình huy đ ng v n c a Phòng giao d ch C m Ph - BIDV Qu ng Ninh giai đo n n m 2008 – 2010
a) C n c theo kì h n
B ng 2.9 C c u v n huy đ ng phân theo kì h n
n v :tri u đ ng chênh l ch N m 2008 N m 2009 N m 2010 2008-2009 2009-2010 Ch tiêu S ti n T tr ng (%) S ti n T tr ng (%) S ti n T tr ng (%) +/- (%) +/- (%) V n huy đ ng 875.954 100 985.750 100 1.035.093 100 109.796 12,53 49.343 5,01 KKH 455.738 52,03 385.900 39,15 315.600 30,49 (69.838) - 15,32 (70.300) - 18,22 Ng n h n 330.890 37,77 476.700 48,36 615.240 59,44 145.810 44,07 138.540 29,06 TDH 89.326 10,20 123.150 12,49 104.253 10,07 33.824 37,87 (18.897) - 15,34 (Ngu n: T k toán hành chính) Bi u đ 2.5: Kì h n ngu n v n huy đ ng
D a vào bi u đ ta nh n th y v n huy đ ng ng n h n có xu h ng chi m t tr ng cao nh t trong các kì h n và c ng t ng m nh nh t. C th : n m 2008 v n ng n h n là 330.890 tri u đ ng chi m 37,77 % th p h n v n t ti n g i KKH chi m t i 52,03% t ng đ ng 455.738 tri u đ ng. V n trung – dài h n có t tr ng th p nh t là 10,2% t ng ng 89.326 tri u đ ng. N m 2009 đã có s bi n đ ng v c c u kì h n, Ti n g i KKH đã gi m xu ng ch còn 39,15% t ng ng 385.900 tri u đ ng, gi m c
v s l ng và t tr ng. Trong khi đó ti n g i ng n h n đã t ng t ng đ i nhi u lên 4.8,36% t ng ng 476.700 tri u đ ng. Ti n g i TDH c ng đã t ng nh lên 123.150 tri u đ ng t ng đ ng 12,49% . N m 2010 ti n g i ng n h n ti p t c t ng lên 138.540 tri u t ng đ ng 29,06% so v i n m 2009 ng v i 615.240 tri u đ ng. Ti n g i KKH và TDH c ng gi m xu ng v s l ng và t tr ng, ti n g i KKH là 315.600 tri u b ng 30,49% và ti n g i TDH là 104.253 tri u đ ng b ng 10,07% t ng ngu n v n huy đ ng.
Tóm l i, ngu n v n ng n h n t i PGD C m Ph chi m t trong l n t ng tr ng đ u qua các n m và n đ nh h n so v i ngu n v n TDH. Nguyên nhân c a s s t gi m này là n m 2010 th tr ng tài chính có nhi u bi n đ ng. Vàng và ngo i t t ng đ t bi n ng i dân có xu h ng g i ti n ng n h n h n đ đ m b o thanh toán khi c n và v n đ m b o đ c h ng nguyên lãi cao h n so v i ti n g i trên 1 n m.
Nhìn chung thì ti n g i KKH và ng n h n góp ph n ch y u trong t ng v n huy đ ng c a NH và cao h n ngu n v n TDH. Xét v m t thu nh p và chi phí đi u này mang l i l i th cho NH vì lãi su t t 2 ngu n này đ u th p h n lãi su t TDH nên chi phí s th p h n. Song n u c c u ngu n ng n h n và nh t là KKH chi m t tr ng cao và có xu h ng t ng nh hi n nay thì NH c ng s g p không ít r i ro vì 2 ngu n này có tính n đ nh th p. N u kho n TGTT c a KH đ c rút ra b t c lúc nào thì NH luôn ph i d tr đ m b o chi tr , ngu n này có đ bi n đ ng r t cao. V i kho n ti n g i ng n h n c a dân c và TGCKH c a TCKT đ u có k ho ch s d ng, KH s rút khi có b t th ng x y ra ho c gi l i đ h ng lãi. Nh ng bên c nh đó, kho n TGCKH c a KH d i 12 tháng chi m t tr ng l n, th ng là c a các DN dùng đ h ng lãi cho nh ng kho n ch a dùng đ n. KH này có nhu c u s d ng v n r t l n, n u không tính toán c n th n s nh h ng t i NH. i u này d n đ n s b đ ng trong công tác s d ng v n c a NH.
Ngoài ra, t b ng s li u và k t h p v i ph n s d ng v n ta th y NH có ph n h i m o hi m khi dùng m t ph n v n ng n h n tài tr cho ngu n dài h n. i u này đòi h i NH ph i tính toán k l ng và x lí linh ho t n u g p r i ro. Bên c nh đó, NH ch a th t s ch đ ng trong huy đ ng v n TDH, k t qu là ngu n v n này chi m t tr ng th p và đang có xu h ng gi m. Trong khi đó d n tín d ng c a NH ngày càng t ng, NH ph i ti p t c s d ng v n ng n h n tài tr cho TDH, n u kéo dài s d n đ n r i ro thanh kho n, r i ro lãi su t, s r t nguy hi m cho NH.
55
b) C n c theo b n ch t nghi p v
B ng 2.10: C c u ngu n v n theo nghi p v
n v : Tri u đ n
(Ngu n: T k toán hành chính)
Bi u đ 2.6: C c u v n theo b n ch t nghi p v
Theo b ng s li u và bi u đ trên cho th y quy mô ngu n v n nh n t ti n g i và quy mô ngu n v n t phát hành GTCG có s chênh l ch đáng k và xu h ng thay đ i theo chi u ng c nhau. C th :
Ngu n v n huy đ ng t nh n ti n g i: N m 2008 là 824.801 tri u đ ng chi m 94,16% trong t ng v n huy đ ng và t ng lên v s l ng là 905.263 tri u đ ng vào
chênh l ch N m 2008 N m 2009 N m 2010 2008-2009 2009-2010 Ch tiêu S ti n T tr ng (%) S ti n T tr ng (%) S ti n T tr ng (%) ( +/-) (%) ( +/-) (%) V n huy đ ng 875.954 100 985.750 100 1.035.093 100 109.796 12,53 49.343 5,01 Nh n ti n g i 824.801 94,16 905.263 91,83 945.643 91,36 80.462 9,76 40.380 4,46 TGTT 154.728 17,66 176.700 17,93 106.670 10,31 21.972 14,20 (70.030) (39,63 TGCKH 313.519 35,79 138.961 14,10 204.253 19,73 (174.558) (55,68) 65.292 46,99 TGTK 511.282 58,37 589.602 59,81 634.720 61,32 78.320 15,32 45.118 7,65 + KKH 98.563 11,25 79.278 8,04 36.455 3,52 (19.285) (19,57) (42.823) (54,02) + Có kì h n 412.719 47,12 510.324 51,77 598.265 57,80 97.605 23,65 87.941 17,23 GTCG 51.153 5,84 80.487 8,17 89.450 8,64 29.334 57,35 8.963 11,14
n m 2009 nh ng gi m nh v t tr ng v n huy đ ng ch chi m 91,83%. N m 2010 ti p t c gi m nh v t tr ng còn 91,36% t ng ng v i 945.643 tri u đ ng.
Ngu n v n huy đ ng t phát hành GTCG: N m 2008 v n huy đ ng đ c t
ngu n này là 51.153 tri u đ ng ch chi m 5,84% trong t ng s v n huy đ ng. Sang n m 2009 t tr ng này đã t ng nh lên 8,17% t ng đ ng 80.847 tri u đ ng, t ng 29.334 tri u đ ng so v i n m 2008. N m 2010 con s này là 89.540 tri u đ ng chi m 8,64% trong t ng v n huy đ ng.
Nh v y, ngu n v n huy đ ng v n t ng trong nh ng n m g n đây, song t tr ng ngu n v n t ti n g i v n chi m ch đ o trong t ng v n huy đ ng và có xu h ng gi m nh qua các n m. i u này ch ng t NH vân d ng khá t t bi n pháp huy đ ng truy n th ng. Tuy nhiên vi c gia t ng nh và phát hành GTCG là h p lý và phù h p cho NH trong b i c nh th tr ng ti m n nhi u r i ro, c n t ng lên t ngu n phát hành GTCG đ đ m b o tính đa d ng trong huy đ ng v n và gi m r i ro cho NH. Gi i thích cho s gia t ng v quy mô ngu n v n và t tr ng ti n g i chi m t l cao trong các n m vì đây là nghi p v truy n th ng c a các NHTM nói chung và c a PGD BIDV C m Ph nói riêng. Trong th i gian qua, do uy tín c a NH cùng v i m t s bi n pháp và ho t đ ng trên đ a bàn dân c đang phát tri n đã giúp NH t ng tr ng v quy mô v n. M c dù v y s l ng t ng ch a cao là do s c nh tranh m nh m gi a các