CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI
2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ thẻ tín
2.2.2. Đánh giá hoạt động phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng
2.2.2.1. Quy mô phát hành và mạng lưới thanh toán thẻ tín dụng Quy mô thẻ tín dụng phát hành phản ánh mức phát triển của dịch vụ thẻ tín dụng theo chiều rộng. Chỉ tiêu này cho biết quy mô phát triển của dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng cũng như thị phần tương đối của ngân hàng đó so với toàn thị trường. Rõ ràng, một ngân hàng với số lượng thẻ phát hành càng lớn càng cho thấy dịch vụ thẻ tín dụng tại đó càng phát triển. Hiện nay, các ngân hàng đang rất tích cực tăng cường số lượng thẻ tín dụng phát hành tới khách hàng.
Do nhu cầu khách hàng luôn thay đổi và ngày càng trở nên đa dạng nhất là trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thẻ tín dụng nói riêng. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thì việc cải tiến dịch vụ thẻ tín dụng với các tiện ích từ thẻ là rất quan trọng. Đây chính là yếu tố làm tăng số lượng thẻ tín
dụng được phát hành, khi số lượng thẻ tín dụng phát hành ngày càng nhiều nó sẽ trực tiếp đánh giá được khả năng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng đó. Kết quả quy mô phát hành thẻ tín dụng của Ngân hàng MB – Quận 9 trong giai đọan (2019- 2021) được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5. Quy mô thẻ tín dụng qua các năm
Đơn vị: Chiếc
Tiêu chí Năm
2019
Năm 2020
Năm 2021
(+/-) 2020/2019
(+/-) 2021/2020 Số lượng thẻ tín
dụng MB Quận 9
401 426 494 25 6% 68 16%
Tổng số lượng thẻ toàn chi nhánh
2895 6056 2757 3161 109% - 3299 - 54%
% thẻ tín dụng/
tổng số thẻ chi nhánh
14% 7% 18%
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm
Qua bảng số liệu trên thấy số lượng thẻ tín dụng tăng dần qua các năm. Tuy nhiên tốc độ tăng lại thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của tổng số thẻ toàn chi nhánh. Cụ thể năm 2019 là 401 thẻ chiếm 14% so với tổng số thẻ toàn chi nhánh, đến năm 2020 là 426 thẻ tăng 25 thẻ tương đương 6% so với năm 2019 trong khi đó tốc độ tăng trưởng của thẻ toàn chi nhánh là 109%. Số lượng thẻ tín dụng chỉ chiếm 7% so với tổng số thẻ phát hành của toàn chi nhánh. Năm 2021, số lượng thẻ tín dụng đã tăng lên đến 494 thẻ tăng 68 thẻ ứng với 16% so với năm 2020.
Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn chỉ chiếm 18% so với tổng số thẻ đã phát hành của Chi nhánh.
Dưới đây, là biểu đồ thể hiện quy mô phát hành thẻ tín dụng Ngân hàng MB – Chi nhánh Quận 9 trong giai đoạn từ năm 2019 – 2021.
Đơn vị: Chiếc
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm
Hình 2.7. Số lượng thẻ tín dụng qua các năm
Mỗi năm để phát triển thêm dịch vụ thẻ thì MB - Quận 9 cũng đưa ra các chính sách, các chương trình khuyến mại áp dụng cho các khách hàng đăng kí phát hành thẻ tín dụng như: năm 2019 Chi nhánh triển khai chương trình miễn 100% phí phát hành thẻ tín dụng Visa từ 20/09/2019 đến 31/12/2019. Năm 2020 chi nhánh đã phát hành được số lượng lớn cho 2 đơn vị là Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật và Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương. Và kí hợp đồng trả lương qua thẻ cho cán bộ nhân viên của hai đơn vị trên. Từ đó phát triển thêm dịch vụ thẻ tín dụng cho các đối tượng có nhu cầu nhất là đối với Ban giám hiệu, các trưởng, phó phòng trường đại học Sư phạm kỹ thuật. Và ban giám đốc, trưởng, phó các khoa của bệnh viện y học cổ truyền trung ương. Đây là các đối tượng thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nên việc sử dụng thẻ tín dụng là một giải pháp tài chính tốt khi đi công tác nước ngoài.
Để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, trong thời gian qua, MB - Quận 9 đã tăng cường đầu tư vào mạng lưới máy ATM, điểm chấp nhận thẻ POS. Năm 2019, số lượng ATM/POS tại khu vực quận 9 còn khá khiêm tốn (159 máy ATM và 148 POS). Sang năm 2020, số lượng cây ATM và điểm chấp nhận thẻ tăng lên trông thấy, đạt 327 ATM và 594 POS. MB - Quận 9 tiếp tục đầu tư mạnh vào mạng lưới thanh toán thẻ trong năm 2021, tính đến cuối năm 2021 tại khu vực Quận 9,
tổng số máy ATM là 489 máy và 1869 POS. Như vậy, mạng lưới thanh toán thẻ tín dụng của MB - Quận 9 đã được đầu tư khá tốt trong thời gian gần đây.
Bảng 2.6. Số lượng ATM/POS của MB - Quận 9
Năm ATM POS
2019 159 148
2020 327 594
2021 489 1869
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm
Hiện nay, MB đang là thành viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink với 39 ngân hàng thành viên, điều này đồng nghĩa với việc chủ thẻ tín dụng MB có thể thực hiện giao dịch thông qua ATM/POS của các ngân hàng khác trong liên minh. Điều này sẽ mang lại lợi thế lớn cho MB - Quận 9, có thể tận dụng được mạng lưới thanh toán thẻ rộng lớn của các thành viên khác trong mạng lưới.
2.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ tín dụng
Mặc dù số lượng phát hành thẻ tín dụng qua các năm chưa nhiều nhưng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng lại đạt mức khá cao. Cụ thể, dưới đây là bảng thể hiện doanh số sử dụng thẻ tín dụng trong giai đoạn năm 2019 – 2021 của Ngân hàng MB – Chi nhánh Quận 9.
Bảng 2.7. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng
Tiêu chí Năm
2019
Năm 2020
Năm 2021
(+/-) 2020/2019
(+/-) 2021/2020 Doanh số sử dụng
thẻ tín dụng
31,429 34,279 40,436 2,850 9% 6,157 18%
Nguồn: Báo cáo thường niên qua các năm
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng thể hiện hiệu suất sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa, hóa đơn khi mua sắm của khách hàng. Chỉ tiêu này tăng qua các năm. Năm 2020 doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng đạt 34,279 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2019 đạt 31,429 tỷ đồng. Sang đến năm 2021 doanh số
thanh toán qua thẻ này đạt 40,436 tỷ đồng đã tăng lên 18% so với năm 2020.
Dưới đây, là biểu đồ thể hiện doanh số sử dụng thẻ tín dụng từ năm 2019 – 2021 của MB – Quận 9.
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên qua các năm
Hình 2.8. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng
Ngân hàng MB - Quận 9 cũng đưa ra các chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế. Khách hàng khi mở và sử dụng thẻ tín dụng của MB - Quận 9 sẽ được hoàn tiền trên doanh số sử dụng thẻ, điều này khiến cho cách sử dụng tiền và thẻ của khách hàng được nhân đôi tiện ích và lợi ích. Bên cạnh những tiện ích được ưu đãi thì một đặc điểm nữa khiến thẻ tín dụng của MB - Quận 9 được biết đến và sử dụng phổ biến hơn trong thời gian gần đây, MB - Quận 9 đã nắm bắt được tâm lý và thị hiếu của giới trẻ Việt Nam hiện nay là thích đặt mua hàng online qua mạng trên các trang Shoppe, Tiki, Now, ...hoặc sử dụng thẻ tín dụng để liên kết với Grap, Bebe, NowFood,... để thanh toán cho việc đi taxi, mua đồ uống, thực phẩm, nhận được các mã giảm giá cho lần giao dịch sau. Chính những yếu tố này đã kích thích việc sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng nhiều hơn.
2.2.2.3. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động thẻ tín dụng
Doanh thu từ thẻ tín dụng xuất phát từ thu phí phát hành, thu phí thường niên của thẻ, thu phí chuyển đổi ngoại tệ, thu phí chậm trả, thu lãi từ hoạt động cho
vay qua thẻ, thu phí quẹt thẻ qua POS mà ĐVCNT trả cho Ngân hàng. Dưới đây là một vài chỉ tiêu phản ánh doanh thu hoạt động dịch vụ thẻ tín dụng qua các năm:
Bảng 2.8. Doanh thu từ hoạt động thẻ tín dụng
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2019
Năm 2020
Năm 2021
(+/-) 2020/2019
(+/-) 2021/2020 Thu lãi cho vay thẻ tín
dụng 419,3 502,6 593,9 83,3 20% 91,3 18%
Thu phí rút, ứng tiền mặt
thẻ quốc tế
17,8 19,8 23,6 2,0 11% 3,8 19%
Thu phí phát hành thẻ tín
dụng quốc tế
6,5 12,8 39,1 6,3 97% 26,3 206%
Thu phí thường niên thẻ
tín dụng quốc tế
56,2 92,3 106,6 36,1 64% 14,3 15%
Thu phí chậm trả thẻ tín
dụng
10,5 30,8 33,1 20,3 193% 2,3 7%
Tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng
thẻ TD
510,24 658,30 796,32 148,1 29% 138,0 21%
Doanh thu dịch vụ thẻ,
POS 4.661 16.585 34.458 11.924 256% 17,873 108%