Chương 2: Tình hình hoạt động nhận tái bảo hiểm tại
2.1.3. Tình hình kinh doanh của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (2014-2018)
BHBV trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 luôn là một trong những
doanh nghiệp bảo hiểm PNTcó doanh thu đứng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trong giai đoạn 5 năm, từ 2013 đến 2017, ngoại trừ năm 2015 tụt xuống vi tri thứ 2 sau PVI, Bảo Việt luôn ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm cao nhất, chiếm thi phần lớn nhất trên thị trường. Năm 2018, Bảo Việt tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường và kéo dài khoảng cách về thị phần tren thị trường Bảo hiểm với đối thủ PVI
— đứng thứ hai trên thị trường.
Hình 2: Thị phần doanh thu phí bảo hiém gốc trên thị trường Bảo hiểm Việt
Nam (2016-2018)
Thi phần doanh thu phí bảo hiểm gốc (%)
ses Bee ® 3
(Nguôn: Bảo hiểm Bảo Việt, 2018, Báo cáo thường niên) Hình 3: Tống doanh thu Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (2014-2018)
Đơn vị: tỷ đồng
24
14000
12000 11487
10000 cad
8000 E51D 6832 7669
6000
4000
2000 se) 0
2014 2015 2016 2017 2018 Tổng doanh thu phí bảo hiểm
(Nguôn: Bảo Việt, 2014-2018, Báo cáo thường niên) Doanh thu phí bảo hiểm gốc cũng như tổng doanh thu của BHBV có xu hướng tăng trong giai đoạn 5 năm gan đây. Về tổng doanh thu, BHBV ghi nhận sự tăng
trưởng mạnh mẽ trong 5 năm. Năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 6,832 tỷ đồng, tăng 4.95% so với năm 2014. Năm 2016, tổng doanh thu tăng 12.2% so với
cùng kỳ năm trước và đạt 7,669 tỷ đồng. Năm 2017 và 2018, BHBV đạt tốc độ tăng trưởng về tổng doanh thu ấn tưởng. Tổng doanh thu 2017 và năm 2018 lần lượt là 9,487 tỷ đồng (tăng 23.7% so với năm 2016) và 11,487 tỷ đồng (tăng 21.1% so với
năm 2017).
Hình 4: Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và tốc độ tăng trưởng về lợi
nhuận của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (2014-2018)
Đơn vị: Tỷ đồng
Chart Title
450 0.4
400 372 ‘ 02388
350 320
0 300
250 -0.2251
200 -0.4
150 -0.6
100 * 64
0 -1 2014 2015 2016 2017 2018
mame Lợi nhuận trước thuế lami Loi nhuận sau thuế ==== Tốc độ tăng trưởng
Nguồn: Báo cáo thường niên BHBV (2014-2018)
Lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế của BHBV giai đoạn 2014
đến 2017 có xu hướng tăng. Lợi nhuận trước thuế từ 320 tỷ đồng vào năm 2014 tăng đến 388 tỷ đồng vào năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận tăng trưởng từ 251 tỷ đồng vào năm 2014 đến 313 tỷ đồng vào năm 2017. Cụ thể, năm 2015 lợi nhuận
sau thuế tăng 16% so với năm 2014, đạt mức 290 tỷ đồng, vượt 12.4% so với kế hoạch
đề ra. Năm 2016, lợi nhuận sau thuế tăng 3.5% so với năm 2015, đạt 301 tỷ đồng và vượt 0.33% so với kế hoạch. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế vượt 32.4% so với kế
hoạch, đạt 313 tỷ đồng.
Tuy nhiên năm 2018, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của BHBV giạm mạnh so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuê giảm hon 79.55% so với năm trước, đồng thời giảm 81,18% so với mức lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch. Tuy Bảo Việt vẫn đẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc nhưng do suy thoái kinh tế thế giới cũng như các khó khăn trong thị trường bảo hiểm trong nước đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
Đồng thời, tổng chi phi của Tổng Công ty BHBV năm 2018 có sự biến động lớn, ảnh
hưởng đến lợi nhuận của công ty.
26
Hình 5: Doanh thu thuần và tổng chi phí cia Tống Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
(2014-2018)
Đơn vị: Tỷ đồng
9000 8166 8244
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Chi phí _ 8# Doanh thu thuần
Doanh thu thuần của BHBV trong giai đoạn từ 2014 đến 2018 tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, tổng chi phí của Bảo hié Bảo Việt cũng tăng đều qua các năm và tăng mạnh vào năm 2018 (tăng 21.59% so với năm 2017) trong khi doanh thu thuần năm
2018 chỉ tăng 16.05% so với năm 2017.
Hình 6: Doanh thu phí bảo hiểm gốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bao Việt (2014-
2018)
Đơn vị: Tỷ đồng
27
12000
9853 10000 =
8501
8000 | 6565
6000 200 ee5829
4000 1 2 u
2000 l : H ì
0
2014 2015 2016 2017 2018
I Doanh thu phí bảo hiểm gốc
(Nguồn: Bảo Việt, 2014-2018, Báo cáo thường niên)
Doanh thu phí bảo hiểm gốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn qua từng năm trong giai đoạn 5 năm. Trong đó, năm 2017 có tốc độ tăng trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc cao nhất khi BHBV ghi nhận tăng hơn 2000 tỷ doanh thu trong | năm kinh doanh, tăng 29.49% so với năm 2016, đạt 8,501 tỷ động. Theo số liệu của Cục Quản lý giám sát thị trường, doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm PNTnăm 2018 tăng trưởng 9.9% so với năm 2017, đạt 45,694 tỷ đồng và tăng trưởng chậm lại
so với năm 2017. Được xem là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm PNTnăm 2018, BHBV đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng về doanh thu phí bảo hiểm gốc cao gap đôi so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn thị trường khi tăng
20,8% so với năm 2017, đạt 9.853 tỷ đồng.
Hình 7: Tình hình chi bồi thường bảo hiểm gốc của Tổng Công ty Bảo hiém
Bao Việt (2014-2018)
Đơn vị: tỷ đông, %
6000 60.00%
5421 5.02%
5000 50.00%
- 45.53%
4000 40.00%
2983 2989
3000 2852 30.00%
2000 = i 20.00%
1000 " 10.00%
0 : - 0.00%
2014 2015 2016 2017 2018
mmm Chi bòi thường bảo hiểm gốc =——— Ty lệ bồi thường bảo hiểm gốc
(Nguôn: Bảo Việt, 2014-2018, Báo cáo thường niên)
Chỉ bồi thường bảo hiểm gốc nhìn chung có xu hướng tăng trong giai đoạn 2014-
2018. BHBV kiểm soát chỉ bồi hường khá tốt trong giai đoạn 2014-2015. Chi bồi thường bảo hiểm gốc giảm từ 2,983 tỷ đồng vào năm 2014 xuồng còn 2,852 ty đồng
năm 2015. Tỷ lệ boi thường cũng giảm mạnh từ 54.75% xuống còn 48.93%. Giai đoạn 2015-2017 tuy số tiền chỉ bồi thường bảo hiểm gốc tăng nhưng tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc giảm. Số tiền chỉ bồi thường bảo hiểm gốc tăng từ 2,852 tỷ đồng vào năm 2015 lên tới 2,989 tỷ đồng năm 2016 và tiếp tục tăng đến 3,691 tỷ đồng vào năm 2017.
Tỷ lệ bồi thường giảm dan từ 48.93% năm 2015 xuống còn 43.42% năm 2017. Năm 2018, tỷ lệ bồi thường và chi bồi thường bảo hiểm gốc đồng loạt tăng, cụ thé, chỉ bồi thường bảo hiểm gốc tăng đến 5,421 tỷ đồng, tý lệ bồi thường bảo hiểm gốc đạt 55.02%. Tỷ lệ bồi thường của BHBV nhìn chung cao hơn so với tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. Nguyên nhân chính vì các DNBH dẫn đầu đều có xu hướng tập trung và khai thác nhóm sản phẩm bán lẻ. Xu hướng tăng tỷ lệ bồi thường của BHBV năm 2018 giống với thị trường nói chung do năm 2018 có nhiều sự cố xảy ra do biến đồ
khí hậu và sự cô cháy nô xảy ra nhiêu.
29
Kết luận: Thông qua các con só tài chính, có thé thay BHBV đang trên đà phát triển mạnh mẽ đồng thời tiếp tục giữ vững vi trí dẫn đầu thị trường. Doanh thu phí bảo hiém cũng như doanh thu phí bảo hiểm góc của Bảo Việt đều ghi nhận xu hướng
tăng trong giai đoạn 2014 đến 2018 và có tốc độ tăng trưởng cao hơn thị trườngĐiễn
hình là năm 2017 khi lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm PNTcuả Bảo Việt ghi dấu ấn mạnh với tông doanh thu đạt 9.487 tỷ đồng, tăng trưởng bứt phá 23,7% so với năm 2016, hoàn thành vượt 12,2% kế hoạch đề ra, đóng góp 29% vào tông doanh thu toàn Tập đoàn. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng xuất sắc 22,6%, cao hơn gấp đôi
so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn thị trường. Giai đoạn 2014-2018, doanh thu của BHBV tăng trưởng ấn tượng nhờ sự bứt phá mạnh mẽ từ các nghiệp vụ bán lẻ cũng như đây mạnh triển khai các kênh phân phối và ứng dụng công nghệ thông tin giúp Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 trị trường. Giá trị thương hiệu của thương hiệu của Bảo Việt năm 2017 cũng tăng gần 20 triệu USD so với năm 2016. Đạt được thành công của năm 2017 là nhờ vào chiến lược thương hiệu và chiến lược kinh doanh hiệu quả hướng tới sự phát triên bền vững. Doanh thu thuần cũng tăng trưởng đều qua các năm. Tuy nhiên, tổng chi phí của BHBV có xu hướng tăng và tăng mạnh vào năm 2018, dẫn đến lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với nam 2017.
Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi đáo hạn cũng có xu hướng tăng trong giai đoạn 5 năm. Tỷ lệ bồi thường của BHBV cao hơn so với thị trường. Năm 2018, chỉ bồi thường và tỷ lệ bồi thường của BHBV có tốc độ tăng trưởng cao hơn các năm khác dẫn đến chi phí tăng, anh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận của Bảo Việt gồm các nguyên nhân khách quan như thiên tai, khí hậu và sự gia tăng các tai nạn cháy nỗ dẫn đến tăng chi phí bồi thường và các nguyên nhân chủ quan liên quan đến quản lý tài chính và quản lý hoạt động của Bảo hiểm
Bảo Việt
30