Bảo hiểm Bảo Việt
Đơn vị: triệu đồng
mawđ 2014 2015 2016 | 2017 | 2018
Hàng hóa vận 1/020°°”°|72 77161 2,209 1,992 1,093
. chuyển
31,842 4,995
Pie
| Hỏa hoạn & các rủi 102,833 69,773 70,254 70,699
| ro đặc biệt
En ii
Y tế tự nguyện & 6,027 16,486 12,416 15,383
BH con người
(Nguon: Bảo Việt, 2014-2018, Báo cáo thường niên)
e Bảo hiém Hàng hóa vận chuyền:
Chi bồi thường nhận TBH cho nghiệp vụ Hàng hóa vận chuyển chiếm ty trọng thấp trong tổng chỉ bồi thường nhận TBH các năm. Chi bồi thường nhận TBH cho nghiệp
vụ này tăng đột ngột vào năm 2015 (tăng 303.98% so với năm 2014). Nguyên nhân
là do Ban TBH Bảo Việt tăng cường nhận TBH nghiệp vụ Hàng hóa vận chuyền.
Năm 2016, chi bồi thường nghiệp vụ này giảm xuống còn 2,209 triệu đồng. BHBV kiểm soát tỷ lệ bồi thường đối với nghiệp vụ này khá tốt khi tỷ lệ bồi thường đạt
52
5.73%. Năm 2017 và năm 2018 chi bồi thường nhận TBH đối với nghiệp vụ này lần lượt dat 1,992 triệu đồng và 1,093 triệu đồng. Tuy số tiền chi bồi thường giảm
nhưng tỷ lệ bồi thường lại tăng cao do phí nhận TBH giảm mạnh.
e Bao hiém Tàu thủy:
Chi bồi thường nhận TBH cho nghiệp vụ Bảo hiểm Tàu thủy nhìn chung có xu
hướng giảm trong giai đoạn 2014 đến 2017. Số tiền chi nhận TBH giảm từ 38,942 triệu đồng vào năm 2014 xuống còn 26,795 triệu đồng 2018. Chi bồi thường nhận
TBH đối với nghiệp vụ Tàu thủy tăng vào năm 2018, đạt 31,842 triệu đồng (tăng 18.84% so với năm 2017), tỷ lệ bồi thường đối với nghiệp vụ này trong năm 2018 cũng tăng mạnh đo chỉ bồi thường tăng nhưng phí nhận TBH giảm.
e Bao hiểm Dầu khí:
Về chi bồi thường nhận TBH đối với nghiệp vụ Bảo hiểm Dau khí của Bảo Việt có xu hướng giảm. Số tiền chi bồi thường cho nghiệp vụ này năm 2014 là 9,413 triệu đồng, đến năm 2018, chi bồi thường nhận TBH giảm còn 3,995 triệu đồng. Tuy
nhiên tỷ lệ bồi thường nhận TBH tăng trong giai đoạn này và tăng cao nhất vào năm
2016 khi đạt 159.82% do cơ cấu nhận TBH thay đổi khiến phí nhận TBH của nghiệp
vụ này giảm. Tuy nhiên, con số ty lệ bồi thường của nghiệp vụ Bảo hiểm Dầu khí duy tri cao du số tiền chi bồi thường nhận TBH giảm khiến anh hưởng đến ty lệ bồi thường nhận TBH nói chung cao, ảnh hưởng đến kế quả kinh doanh của công ty.
e Bao hiểm Hang không:
Chi bồi thường nhận TBH đối với nghiệp vụ này có xu hướng giảm do cơ cầu nhận
TBH thay đổi khiến phí nhận TBH của nghiệp vụ Hàng không giảm. Chi bồi thường giảm mạnh vào năm 2017 khi giảm 90.58% so với năm 2016, đạt 711 triệu đồng.
Chỉ bồi thường nhận tái đối với nghiệp vụ Hàng không năm 2018 tiếp tục giảm còn 679 triệu đồng.
53
e Bao hiểm Kỹ thuật:
Đối với nghiệp vu Bảo hiểm Kỹ thuật, Bảo Việt kiểm soát tn thất khá tốt khi số tiền chỉ bồi thường nhận TBH cũng như tỷ lệ bồi thường nhận TBH có xu hướng
giảm trong giai đoạn từ 2014 đến 2018. Chi bồi thường nhận TBH giảm từ 25,241 triệu đồng vào năm 2014 xuống còn 9,539 triệu đồng vào năm 2018, đặc biệt giảm mạnh vào năm 2017 khi chỉ bồi thường nhận TBH giảm 73.61% so với năm 2016, đạt 8,086 triệu đồng.
2 ok 2 x r 2° x on
e Bao hiêm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt:
Nghiệp vụ Bảo hiểm hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt chiếm tỷ trọng cao nhất
trong cơ cầu phí nhận TBH của Bảo hiểm Bảo Việt. Do đó, chi bồi thường nhận
TBH đối với nghiệp vụ này cũng cao nhất trong số 9 nghiệp vụ được khai thác nhận
TBH tại Bảo Việt. Chi bồi thường nhận TBH đối với nghiệp vụ Bảo hiểm Hỏa hoạn
và các rủi ro đặc biệt giảm mạnh vào năm 2015 khi giảm 32.14% so với nam 2014,
dat 83,773 triệu đồng. Trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, chi bồi thường nhận TBH
của nghiệp vụ này có xu hướng tăng nhẹ trong khi phí nhận TBH có xu hướng giảm
khiến tỷ lệ bồi thường có xu hướng tăng, đồng thời những năm gần đây xảy ra nhiều rủi ro hỏa hoạn khiến tỷ lệ bồi thường gốc của nghiệp vụ nói chung tại Bảo Việt
cũng có xu hướng tăng.
e Bảo hiểm Trách nhiệm chung:
Chi bồi thường nhận TBH của nghiệp vụ Bảo hiểm Trách nhiệm chung năm 2015
tăng mạnh khi tăng 69.83% so với năm 2014 do phí nhận TBH của nghiệp vụ Bao
hiểm Trách nhiêm chung tăng mạnh. Tuy nhiên, chi bồi thường nhận TBH có xu
hướng giảm rõ rệt trong 4 năm tiếp theo. Chi nhận TBH nghiệp vụ này giảm chỉ còn 4,803 triệu đồng vào năm 2018. Tỷ lệ bồi thường nhận TBH đối với nghiệp vụ bảo hiểm này cũng giảm trong giai đoạn từ 2014 đến 2018.
54
¢ Bao hiểm xe cơ giới:
Nghiệp vụ Bảo hiểm xe cơ giới được BHBV triển khai nhận TBH từ năm 2015. Chi bồi thường nhận TBH cua nghiệp vụ này thấp nhất trong số 9 nghiệp vụ được triển khai nhận TBH tại Bảo Việt. Chi bồi thường nhận TBH của nghiệp vụ Bảo hiểm Xe
cơ giới tăng mạnh vào năm 2016 do phí nhận TBH nghiệp vụ này cũng tăng mạnh,
sau đó lại có xu hướng giảm trong những năm tiếp theo. Ty lệ bồi thường nhận TBH của nghiệp vụ cũng được BHBV duy trì ở mức thấp so với tỷ lệ bồi thường gốc.
e_ Bảo hiểm Y tế tự nguyên và Bảo hiểm Con người:
Giống như nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới, nghiệp vụ Bảo hiểm Y tế tự nguyện và Bảo hiểm con người được Bảo Việt triển khai nhận TBH từ năm 2015. Chi bồi
thường nhận TBH có xu hướng tăng trong giai đoạn từ 2015 đến 2018. Chi bôi
thường nhận TBH năm 2016 tăng hơn 6,000 triệu đồng so với năm 2015. Tuy chỉ
bồi thường nhận TBH có giạm vào năm 2017 và 2018 nhưng không nhiều. Tỷ lệ bồi thường nhận TBH của các nghiệp vụ này cũng ở mức khá cao, vì vậy Bảo Việt cần
quan tâm kiêm soát tổn that cũng như thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro đối với
nghiệp vụ này.
e Bao hiểm Nông nghiệp:
Được triển khai nhận TBH từ năm 2015, phí nhận TBH của nghiệp vụ này cũng như chi bồi thường nhận TBH của BHBV năm 2015 lần lượt là 2,863 triệu đồng và 37
triệu đồng. Sau 1 năm triển khai, phí nhận tái cũng như chỉ bồi thường nhận TBH tăng mạnh trong đó chỉ bồi thường tăng đến 25,094 triệu đồng và tiếp tục có xu
hướng tăng trong năm 2017 và năm 2018 với con số lần lượt là 34,470 triệu đồng và
36,949 triệu đồng. Tỷ lệ bồi thường nhận TBH của nghiệp vụ này cũng duy trì ở mức cao do nông nghiệp những năm gần đây bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí
hậu và thiên tai, đòi hoi Bảo Việt phải thực hiện chặt chẽ công tác quản tri rủi ro dé
55
giảm ty lệ bồi thường nhận TBH nói chung cũng như kết quả kinh doanh của Bảo
Việt trong tương lai.
Hình 12: Phải trả nhận TBH của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Đơn vị: triệu đông
120,000
100,000 95,325
80,000 76,133
67,201
61,051 60,000 53,527
40,000
20,000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Chi nhận tái bảo hiểm khác
(Nguôn: Bảo Việt, 2014-2018, Báo cáo thường niên)
Chi nhận TBH khác bao gom tat cả các khoản chi liên quan đến hoạt động
nhận TBH trừ chi bồi thường nhận TBH bao gồm hoa hồng nhận tái bảo hiểm, phí khảo sát, hoàn bồi thường, hoàn thủ tục phí,....Chi nhận TBH khác là một phần của tổng chỉ phí hoạt động của Bảo hiểm Bảo Việt.
Trong giai đoạn từ 2014 đến 2018, chi phí nhận TBH khác của BHBV biến
động liên tuc nhưng nhìn chung có xu hướng tăng. Năm 2015, chi nhận tai bảo hiểm khác tăng 43.35% so với nam 2014, đạt 76,733 triệu đồng. Năm 2016, khoản chi phí
này giảm nhẹ xuống còn 67,201 triệu đồng, giảm 12.42% so với năm trước. Năm 2017, con số tiếp tục giảm xuống còn 61,501 triệu đồng. Tuy nhiên đến năm 2018, khoản chi phí này tăng mạnh lên đến 95,325 triệu đồng, tăng 54.99% so với năm
trước.
56
Bảo Việt trong giai đoạn từ 2015 đến 2017 nỗ lực giảm chỉ phí hoạt động nhận
TBH nhờ duy trì hợp tác với các công ty nhượng tái bao hiểm cũ và tai kí một số chương trình nhận TBH có hiệu quả kinh tế cao, ít tổn thất. Chi bồi thường nhận
TBH và chi nhận TBH khác trong giai đoạn này giảm giúp Bảo Việt giảm tổng chi
phi, góp phan tăng lợi nhuận cho Bảo Việt. Tuy nhiên, chi nhận TBH khác tăng mạnh vào năm 2018 góp phan tăng tông chi phi, ảnh hưởng đến lợi nhuận năm
2018.
Kết luận: Trái ngược với tình hình tăng trưởng dương của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, doanh thu phí nhận TBH có xu hướng đi xuống trong giai đoạn 2014- 2018. Chi bồi thường nhận TBH mặc dù giảm nhưng ngược lai, tỷ lệ bồi thường nhận TBH lại có xu hướng tăng cao va cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc. Chi nhận
TBH khác tuy giảm trong 3 năm nhưng lại tang mạnh vào năm 2018, chi phi tăng va
doanh thu giảm gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Bảo Việt. Hoạt động nhận TBH tại Bảo Việt còn tồn tại nhiều bất câp, kinh doanh nhận tái bải hiểm
chưa hiệu quả
3.3.2. Một số van dé còn ton tại trong hoạt động nhận tái bảo hiểm của Tổng Công
ty Bao hiém Bao Việt.
Thứ nhát, tỷ lệ bồi thường nhận TBH vẫn đang duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Mặc dù các hợp đồng nhận TBH thường có số tiền bảo hiểm lớn và có
mức độ rủi ro cao nên khi xảy ra ton thất sẽ gây nên thiệt hại lớn, bồi thường nhiều và
tần suất xảy ra tổn thất cũng cao hơn. Tuy nhiên, phải bỏ ra một khoản bồi thường nhiều và lớn sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty và gây áp lực đến
hoạt động nhượng TBH khi phải đảm bảo cân băng doanh thu phí và chi bồi thường.
Tỷ lệ bồi thường cao thể hiện Bảo Việt chưa thực hiện công tác khai thác hợp đồng
nhận TBH và đánh giá rủi ro chưa hiệu quả. Chi bồi thường có xu hướng giảm trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 nhưng tỷ lệ bồi thường càng ngày càng tăng cao chứng tỏ các hợp đồng nhận TBH thường có tần suất rủi ro cao, Bảo Việt phải thực hiện trách nhiệm bồi thường nhiều. Đồng thời, các khoản phải chi nhận TBH được
S7
Bảo Việt có gắng kiểm soát trong những năm gần đây nhưng vẫn được cho là khá cao so với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm. Bồi thường và các khoản phải chỉ khác đang
tạo áp lực lên cho doanh thu phí nhận TBH có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất
lượng dich vụ khai thác nhận TBH của BHBV trong tương lại.
Thứ hai, chứng từ nhận táo bảo hiểm của đối tác gửi sang thường chậm hơn so với hiệu lực gốc của dịch vụ gây mắt thời gian trong việc quản lý và kiểm tra các dịch vụ nhận TBH tạm thời. Nguyên nhân có thể là do đối tác phát sinh chứng từ muộn ảnh hưởng đến hạn thanh toán theo hợp đồng, các yêu cầu về tài liệu hỗ trợ không đủ đáp ứng dé tực hiện phat sinh chứng từ,.... Việc thanh toán phí chậm có thé gây ra mat uy tín của BHBV trên thị trường TBH trong và ngoài nước, đặc biệt là đối với các đối tác nước ngoài và có thê ảnh hưởng đến cơ hội hợp tác lâu đài trong tương lai. Một vấn đề tồn tại khác là nhiều giai đoạn chứng từ chuyền về dồn vào cùng một thời điểm nên khó có thể đảm bảo thời gian 2 ngày hoàn thành theo quy trình quy định.
Thứ ba, một vài đối tác thường trì hoãn trong việc thanh toán phí nhận TBH dẫn đến tồn đọng công nợ tái bảo hiểm. Chi phí và thời gian dé thu đòi công nợ sẽ gây áp lực lên chi phí nhận TBH và kết quả kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Việt. Tuy có thể khắc phục vấn đề này bằng cách điều chỉnh kế hoạch nhận TBH theo hướng loại bỏ nguồn doanh thu từ các đối tác này tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời mang tinh đối phó, chưa giải quyết được vấn đề và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu phí nhận TBH cũng như kết quả kinh doanh cuối năm.
Thứ tư, thông tin đánh giá rủi ro dịch vụ nhận TBH không day đủ phục vụ công tác đánh giá rủi ro và trình phương án nhận tái và có thé dẫn đến đánh giá, nhận định sai chất lượng rủi ro. Nguyên nhân có thé đến từ đối tác khi không hợp tác chuyển đầy đủ hồ sơ thông tin của hợp đồng nhận TBH hoặc do sơ suất cá nhân, năng lực của
cán bộ khai thác, cán bộ đánh giá chưa tốt.
Thứ năm, thị trường bảo hiểm hiểm trong nước và quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy BHBV dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhận thọ nhưng vẫn phải đối
58
mặt với nhiều thư thách, khó khăn trên thị trường. Hoạt động nhận TBH của Bảo Việt vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề và bị ảnh hưởng mới nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Áp lực doanh thu nhận TBH từ Tổng Công ty BHBV và Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt có thể sẽ gây ra nhiều hệ quả tiêu cực như chất lượng dịch vụ khai
thác giảm, quá tập trung vào việc tang doanh thu phí nhận TBH nhưng bỏ qua các yêu
cầu về đánh giá và quản trị rủi ro hiệu quả, không đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững của Bảo hiểm Bảo Việt. Nỗ lực đạt được doanh thu phí nhận TBH trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với các nhà TBH khác mà thực hiện giảm phí, giảm hoa hồng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh nói chung. Đồng thời, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường TBH nói chung, tạo nên rào cản và thách thức đối với việc phát triển hoạt động nhận tái trên toàn thị trường.
Thứ sáu, giông như các nhà TBH khác trên thị trường, chênh lệch tỷ giá gây ra nhiều bat lợi cho BHBV trong hoạt động nhận TBH do điều kiện điều hoản hợp đồng về thanh toán về USD. Bảo Việt phải thực hiện thanh toán cho các công ty bảo hiểm gốc bằng đồng ngoại tệ khi hợp tác với các đối tác nước ngoài hoặc phải chỉ trả cho khách hàng bằng đồng ngoại tệ theo điều khoản hợp đồng. Tỷ giá biến động nhiều dẫn đến ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá đến kết quả kinh doanh.
Thứ bảy, nhân sự cũng là vấn đề lớn đối với hoạt động nhận tái của Bảo hiểm
Bảo Việt. Vẫn xảy ra trường hợp cán bộ chưa hiểu rõ hướng dẫn khai thác, hướng dẫn
bồi thường, không tuân thủ đúng các hướng dẫn (ví dụ: chấp nhận rủi ro bị loại trừ, nhận cao hơn mức được phép hoặc xử lý bồi thường không chính xác) hoặc thực hiện không đúng phân cấp khai thác. Lỗi do sơ suất hoặc do năng lực của cán bộ, nhân viên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động nhận TBH cũng như uy tín của Bảo hiểm trên thi trường. Thêm vào đó, phân công công việc của ban TBH hiện nay vẫn chưa hợp lý. Một số nhân viên có kinh nghiệm, năng lực phải chịu trách nhiệm công việc của nhiều nghiệp vụ cùng một lúc trong khi các nhân viên chưa có kinh nghiệm chưa thé thực hiện nhiều công việc, nhiệm vụ quan trọng. Không những
vân đê phân bồ nhân sự không đồng đêu khiên ảnh hưởng đên năng suât lao động của
59
nhân viên cũng như hiệu quả công việc, nhân sự ban TBH những năm gần đây thay đối liên tục khiến Bảo Việt đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là nhân sự có kinh nghiệm và gây ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình đào tạo, nâng cao năng lực của nhân viên trong dài hạn do đội ngũ cán bộ nhân viên thay đổi liên tục. Thiếu hụt nhân sự gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ban Tái bảo hiểm.
60