CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY
2.1. TỔNG QUAN VỀ VIETCOMBANK ĐẮK LẮK
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Vietcombank Đắk Lắk
Trong các năm gần đây, sự biến động mạnh trên thị trường tiền tệ kéo theo sự thay đổi liên tục của chình sách vĩ mô, cộng thêm sự xuất hiện nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn, làm cho tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, Vietcombank Đắk Lắk đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
Mặc dù khó khăn nhƣng Vietcombank Đắk Lắk đã không ngừng cố gắng, áp dụng nhiều biện pháp, chình sách khác nhau để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến gửi tiền, giao dịch. Với nỗ lực của mình, vốn huy động của Vietcombank Đắk Lắk không ngừng tăng lên qua các năm, là một kết quả đáng đƣợc trân trọng và làm tiền đề cho Vietcombank Đắk Lắk mở rộng công tác cho vay, nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh. Tình đến thời điểm 31/12/2014 tổng huy động đạt 2.212 tỷ quy VNĐ, tăng đều qua các năm.
Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Hình 2.2. Huy động vốn của Vietcombank Đắk Lắk 2010 – 2014
(Nguồn: Tổng hợp từ phòng Kế toán - Vietcombank ĐăkLăk) c. Hoạt động tín dụng
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế địa phương, hoạt động tín dụng của Chi nhánh cũng không ngừng phát triển và đã mang lại những thành công đáng kể. Đƣợc đánh giá là hoạt động mang tính chủ lực, với tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ lệ trên 70% trong tổng doanh thu của Chi nhánh. Dư nợ cho vay của Chi nhánh liên tục tăng trưởng và có chất lƣợng tín dụng tốt qua các năm. Tình đến 31/12/2014 tổng dƣ nợ cho vay đạt 2.889 tỷ đồng, tăng gần 399 tỷ đồng so với năm 2013.
2104 2210 2388 2490
2889
2281 2239 2403 2523
2913 92,24
98,70 99,38 98,69 99,18
19,32
5,04 8,05 4,27
16,02
- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
2010 2011 2012 2013 2014
Tổng dư nợ Tổng tài sản Tổng dư nợ/Tổng tài sản Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Hình 2.3. Dư nợ và tổng tài sản của Vietcombank Đắk Lắk 2010 – 2014 (Nguồn: Tổng hợp từ phòng Quản lý Nợ - Vietcombank Đắk Lắk) d. Hoạt động thanh toán, dịch vụ ngân hàng
Hoạt động thanh toán là một thế mạnh của Vietcombank Đắk Lắk cả thanh toán trong và ngoài nước.
- Thứ nhất: Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu
Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank Đắk Lắk trong những năm gần đây bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khủng hoảng kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu vẫn là thế mạnh của Chi nhánh. Vietcombank Đắk Lắk luôn duy trí đƣợc thị phần về thanh toán xuất nhập khẩu, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu năm 2014 đạt 182,53 triệu USD , trong đó doanh số xuất khẩu đạt 172,33 triệu USD, doanh số nhập khẩu đạt 10,2 triệu USD giảm 5.23% so với năm 2012, thị phần thanh toán xuất nhập khẩu duy trì từ 30 – 40% kim ngạch toàn tỉnh.
Đơn vị tính: tỷ VND
Đơn vị tính: triệu USD
165.00
185.81
172.33
27.6
14.62 10.2
-7.25
-20
-30.23
5.00
12.61
-47.03
- 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00
2012 2013 2014
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
DSTTXK DSTTNK Tốc độ tăng trưởng XK Tốc độ tăng trưởng NK
Hình 2.4. Hoạt động thanh toán XNK của Vietcombank Đắk Lắk 2012– 2014 (Nguồn: Tổng hợp từ phòng Thanh toán Quốc tế - Vietcombank Đắk Lắk) - Thanh toán liên ngân hàng
Thừa hưởng những ưu thế vượt trội về công nghệ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại, Vietcombank Đắk Lắk ngày nay đang thực sự trở thành một trung tâm thanh toán và xử lý trong hệ thống ngân hàng với đầy đủ các chương trính giao dịch như VCB-Money, VCB Online, PhoneBanking, Internet banking, SMS Banking thanh toán bù trừ tập trung IBPS… tạo điều kiện rút ngắn thời gian, tiện lợi cho các khách hàng khi đến giao dịch.
- Hoạt động kinh doanh thẻ
Đối với hoạt động kinh doanh thẻ, Vietcombank Đắk Lắk là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai dịch vụ thẻ trên địa bàn. Đến nay, Chi
nhánh có 24 máy ATM và 51 đơn vị chấp nhân thẻ (POS), số thẻ đang đƣợc khách hàng sử dụng lên đến 77.146 thẻ. Mỗi năm, doanh số sử dụng thẻ của đơn vị đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó, thanh toán nội địa khoảng 1.200 tỷ đồng. So với năm 2013, năm 2014 doanh số thanh toán thẻ quốc tế năm đạt 1.058 ngàn USD, tăng 42% và doanh số sử dụng thẻ Connect 24 tại POS là 4.402 triệu đồng, tăng 301%
e. Kết quả kinh doanh
Thực hiện tốt các kế hoạch đề ra từ đầu năm, năm 2014 Vietcombank Đắk Lắk tiếp tục đạt đƣợc những kết quả hoạt động kinh doanh rất đáng khìch lệ. Lợi nhuận trước thuế sau khi đã trìch lập đầy đủ DPRR tín dụng năm 2014 đạt gần 57,89 tỷ VND, tăng 4,4% so với năm 2013.
Bảng 2.1. Một số chỉ số tài chính cơ bản của Vietcombank Đắk Lắk 2012 – 2014
Đơn vị tính: tỷ VND
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Lợi nhuận trước thuế 52,3 55,47 57,89
Lợi nhuận sau thuế (Thuế TNDN 25%) 39,23 40,6 43,42
Tổng tài sản 4.150 4.630 4.737
Chỉ số thu nhập sau thuế /Tổng tài sản
(ROA) 0,95% 0,88% 0,92%
( Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012, 2013 và 2014) Chỉ số ROA biến động tăng, giảm qua các năm nhƣng mức độ biến động không đáng kể, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động tín dụng của Chi nhánh tăng nhanh, trong khi đó nguồn vốn huy động tại chỗ tăng không đáng kể, vốn kinh doanh chủ yếu là vay nội bộ với lãi suất cao. Mặt khác, năm 2012 NHNN tăng dự trữ bắt buộc để kìm hãm lạm phát, các tổ chức tín dụng
đua nhau tăng lãi suất tiền gửi để tăng khả năng thanh toán, có thời điểm mức lãi suất huy động lên đến 19 % năm, trong khi các hợp đồng ngắn hạn cho vay trước đó có mức lãi suất cố định dưới 12% năm, dẫn đến chênh lệch lãi suất huy động và cho vay là rất thấp. Đến năm 2013, nền kinh tế nước ta dần đi vào ổn định, mọi nguồn vốn từ nền kinh tế tập trung vào đầu tƣ sản xuất kinh doanh dẫn đến áp lực cạnh tranh về vốn giữa các TCTD ngày càng cao, có lúc lãi suất huy động và cho vay gần bằng nhau, lợi nhuận thu về thấp.
Trong tổng chi phí của Vietcombank Đắk Lắk qua các năm thí chi trả lãi tiền gửi khách hàng và chi phì đi vay chiếm tỷ trọng lớn, đây là đặc trƣng của ngành NH. Năm 2012, chi trả lãi vay vốn Vietcombank chiếm tỷ lệ trên 75%, chi phí trả lãi tiền gửi chỉ chiếm tỷ lệ chƣa đến 25%, điều đó chứng tỏ nguồn vốn kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh chủ yếu vay từ nội bộ, vốn huy động tại chỗ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định một điều rằng trong năm 2014 Chi nhánh đã nỗ lực hết mình trong công tác huy động vốn từ nền kinh tế phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.
2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐẮK LẮK