6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6.3 Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm
6.3.1. Cơ cấu doanh thu thuần
Giá trị sản lượng theo sản phẩm và dịch vụ
ĐVT: tỷ đồng
TT Nội dung Năm
2006
Năm 2007
Năm
2008 06T/2009
1 Giá trị sản lượng xây lắp 210,84 217,44 299,41 205,36 2 Giá trị sản lượng công nghiệp
và dịch vụ 23,89 62,78 41,59 32,22
Tổng cộng 234,26 280,22 341,00 237,58
Cơ cấu doanh thu thuần các năm 2006, 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
ĐVT: tỷ đồng
TT Nội dung Năm
2006
Năm 2007
Năm
2008 06T/2009
1 Doanh thu xây lắp 180,87 185,77 263,35 147,45
2 Doanh thu cho thuê văn phòng 2,96 3,09 4,09 2,22 3 Doanh thu cung cấp dịch vụ 13,05 33,12 22,43 7,82 4 Doanh thu công nghiệp và dịch
vụ khác 15,69 30,53 32,87 24,14
Tổng cộng 212,57 252,51 322,74 181,64
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần của RCC cao qua các năm: năm 2006 tăng trưởng 45,3%, năm 2007 là 18,8%, năm 2008 là 27,8% và kết thúc 6 tháng đầu năm tăng trưởng 72,68% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực xây lắp luôn chiếm tỷ trọng lớn (trên 73% trong 3 năm gần nhất) trong hoạt động kinh doanh của RCC. Trong thời gian tới với sự đóng góp của lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ của các dự án đang được triển khai tại Hà Nội, Vinh, TP. HCM và các tỉnh thành khác sẽ mang lại doanh thu tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước.
Biểu đồ cơ cấu doanh thu thuần
6.3.2. Cơ cấu lợi nhuận gộp
Cơ cấu lợi nhuận gộp các năm 2006, 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
Lợi nhuận gộp của RCC chủ yếu đến từ ba mảng hoạt động chính gồm xây lắp và sản xuất sản phẩm công nghiệp (chiếm 90% trong tổng lợi nhuận gộp), bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm khoảng 10% trong tổng lợi nhuận gộp).
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 06T/2009 Giá trị (%) Giátrị (%) Giá trị (%) Giá trị (%)
Lợi nhuận gộp từ hoạt động Xây lắp và sản phẩm công nghiệp 35,94 100% 57,66 95,1% 34,59 91,0% 25,01 92,8% Lợi nhuận dịch vụ khác - 0% 2.97 4,9% 3,43 9,0% 1,93 7,2% Tổng cộng 35,94 100% 60,63 100% 38,02 100% 26,95 100% Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp năm 2006, 2007 tăng cao, mức tăng lần lượt là 76,38% và 68,67%. Trong năm 2008, mặc dù doanh thu thuần của doanh nghiệp tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng (27,8%) nhưng lợi nhuận gộp giảm so với năm 2007 do biến động chung của chi phí đầu vào của ngành (đặc biệt là lạm phát). Kết thúc 6 tháng đầu năm 2009 lợi nhuận gộp của Công ty tăng gấp 1,7lần cùng kỳ.
6.3.3. Nguyên vật liệu
Nguồn nguyên vật liệu
Với thế mạnh là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị đã phần nào chủ động trong việc cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các công trình xây dựng (vật liệu xây dựng, tà vẹt bê tông) cũng như tự nhập khẩu thiết bị và vật tư từ nước ngoài (Trung quốc, Nhật Bản...).
Bên cạnh nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài, RCC còn chủ động sản xuất các nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho công tác thi công như: đá, bê tông đúc sẵn và gia công cơ khí.
Ngoài nguồn nguyên vật liệu tự nhập khẩu và sản xuất được, Công ty còn hợp đồng lâu dài với khách hàng, mua các loại vật tư khác: xi măng, thép xây dựng từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp: CTCP Nhân Luật, Công ty thép Thành Long, CTCP Cơ khí điện lực...
Sự ổn định của các nguồn cung cấp
Sự ổn định nguồn vật tư từ nhập khẩu: Với nguồn vật tư tự nhập khẩu, RCC luôn chủ động trong việc tìm kiếm đối tác, khách hàng. Bộ phận kinh doanh của Công ty đã không ngừng nỗ lực tạo uy tín, phong cách chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác; đem đến sự ổn định cho kênh cung cấp này cũng như giúp Công ty tiết kiệm chi phí do phải thuê qua nhiều đối tác khác.
Sự ổn định nguồn vật tư từ việc tự sản xuất: là sự ổn định mang tính chất lâu dài. RCC không những tự đáp ứng nhu cầu đầu vào phục vụ sản xuất mà còn cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Qua đó, Công ty đã tăng sản lượng, thu nhập, lợi nhuận và cả về quy mô sản xuất.
Sự ổn định nguồn vật liệu từ các nhà cung cấp: Với thế mạnh là “Doanh nghiệp hàng đầu” của ngành đường sắt và là đơn vị có bề dày phát triển đầy uy tín trong hoạt động mua bán với khách hàng. RCC đã và đang làm việc với nhiều nhà cung cấp truyền thống, chuyên nghiệp: CTCP Nhân Luật, Công ty Thành Long... để có nguồn hàng lâu dài, ổn định, không hạn chế về số lượng cũng như giá cả.
6.3.4. Cơ cấu chi phí
Công tác quản trị tài chính tại RCC luôn được phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các loại chi phí đến kết quả hoạt động kinh doanh, góp phần rất lớn trong việc kiểm soát các chi phí.
Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc luôn được tăng cường, chủ động điều phối, luân chuyển trong kinh doanh nhằm mục đích tiết kiệm và tránh lãng phí vốn, hạn chế rủi ro và có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn.
Tỷ trọng các loại chi phí của RCC so với doanh thu thuần qua các năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 06T/2009 Giá trị %/ D.Thu Thuần Giá trị %/ D.Thu Thuần Giá trị %/ D.Thu Thuần Giá vốn bán hàng 191.887 75,99 284.715 88,22 154.679 85,16 Chi phí tài chính 8.077 3,20 10.105 3,13 3.182 1,75
Chi phí QLDN 13.617 5,39 12.457 3,86 8.866 4,88
Chi phí khác 31 0,01 1.821 0,56 79 0,04
Tổng 235.480 93,25 309.131 95,78 166.805 91,84
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
Tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần của RCC trong ba năm gần đây lần lượt: năm 2006 là 95,25%; năm 2007 là 93,25% và năm 2008 là 95,78%. Tỷ lệ này khá cao do các nguyên nhân sau:
RCC chủ yếu hoạt động mạnh trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng và sản xuất vì vậy giá vốn đầu vào thường không có biến động nhiều.
6 tháng đầu năm 2009, tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần chiếm 91,84% giảm 3.94% so với năm 2008 do Công ty quản lý hiệu quả hơn các chi phí trong sản xuất, điều hành.
Cùng với đó là những tác động tích cực từ sự phục hồi của nền kinh tế và chính sách kích cầu của Chính phủ dần phát huy tác dụng giúp cho tốc độ tăng doanh thu của Công ty nhanh hơn tốc độ tăng chi phí.
Biều đồ tỷ trọng chi phí
Trong thời gian tới, khả năng tỷ lệ này sẽ được hạ thấp hơn do RCC đang có nhiều biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí và tăng năng suất lao động.
6.3.5. Công nghệ
RCC là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực XDCB, yếu tố công nghệ luôn được đặc biệt chú trọng. Do vậy, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm là mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty. RCC đã thực hiện thành thạo và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu quả công nghệ thi công móng cọc khoan nhồi đường kính lớn, thi công cầu dầm BTDUL khẩu độ 18m đến 33m, thi công cầu dầm thép khẩu độ lớn (Cầu Đa phúc, L=110m); ứng dụng công nghệ thi công dầm đúc hẫng cân bằng tại công trình cầu Tư Hiền, Tỉnh Thừa Thiên Huế...
Hiện RCC đã triển khai công nghệ thi công dầm bản rỗng tại dự án đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, dự án đường cao tốc Nam Sông Hậu. Chế tạo tà vẹt bê tông phục vụ ĐSTN trên dây chuyền công nghệ Vương quốc Anh và thi công hàn ray dài (L=200m-600m).
Ngoài ra, công ty còn đưa vào sản xuất hàng loạt dầm thép theo công nghệ Nhật bản cho tuyến đường sắt Thống Nhất; sản xuất BTDUL theo công nghệ Vương Quốc Anh cho đường sắt 1,00 m và 1,435 m dùng cho tuyến đường sắt hiện tại, đường sắt cao tốc trong tương lai.
Đội ngũ cán bộ - kỹ sư sử dụng thành thạo vẽ kỹ thuật trên máy vi tính, nhờ đó việc thiết kế các bản vẽ thi công hay thiết kế tổ chức thi công các công trình được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật. Từ năm 2005, RCC đã thành lập Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Công trình với các thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất.
Hiện tại RCC có 3 nhà xưởng sản xuất:
Tại Đà Nẵng: Chuyên sản xuất các loại dầm thép phục vụ thi công các công trình trong ngành đường sắt và sử dụng các loại máy công nghệ cao, máy cưa vòng, máy đột dập, máy cán thép, máy khoan cắt CNC…
Tại Hường Thủy - Thừa Thiên Huế: Chuyên sản xuất các loại dầm thép lớn cho các cầu đường sắt theo công nghệ Nhật Bản, áp dụng hệ thống phun bi tẩy rỉ bằng hạt thép.
Tại Huyện Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An: Công ty có dây chuyền sản xuất tà vẹt BTDUL với công nghệ của Vương Quốc Anh, công nghệ hiện đại nhất trong ngành đường sắt tại Việt Nam.
Hoạt động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã có những kết quả nhất định: năm 2007, toàn Công ty có 22 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, làm lợi 1.481 triệu đồng. Trong đó, 1 đề tài khoa học cấp Công ty và 1 đề tài cấp Tổng công ty đã được nghiệm thu và ứng dụng thành công.
6.3.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Công tác kiểm tra chất lượng công trình và chỉ đạo thi công hiện trường luôn được coi trọng. Mọi công trình đều được điều tra khảo sát thực tế để lập phương án thi công các công trình được hợp lý. Lực lượng cán bộ kỹ thuật được phân công cụ thể thường xuyên bám sát hiện trường. Đối với các khu vực, công trình trọng điểm đều có ban chỉ đạo trực tiếp chỉ huy điều hành như các cầu của dự án Nam Sông Hậu, dự án đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, cầu Tư Hiền, Ga Hải Vân, các cầu QL7, các công trình trên các tuyến đường sắt phía Bắc ...
Nhờ vậy, từng công đoạn thi công đều được giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý những vướng mắc trong thi công, nên các công trình đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Các công trình thi công đều được nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu với chủ đầu tư.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 được duy trì, cải tiến thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất.
Trong năm 2007, RCC đã chỉ đạo thi công hơn 59 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm của ngành đường sắt như: dự án Mở ga Hải Vân; khắc phục hậu quả bão lũ tại Km 468+191 và đèo Hải Vân – ĐSTN; cầu vượt đường sắt nam ga Quảng Trị; cầu Đa Phúc; 3 Cầu đường sắt khu vực II; 6 cầu đường sắt khu vực I; dự án cầu Yên Xuân... Đã hoàn thành và bàn giao quản lý sử dụng cho chủ đầu tư 15 công trình. Trong đó, có một số công trình bàn giao trước tiến độ và đảm bảo chất lượng tốt như: cầu Đa Phúc; gói 04 cầu ĐSTN khu vực III; đại tu thay tà vẹt bê tông đường Km 567 - Km 573... Các công trình bàn giao quản lý sử dụng đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu bàn giao 1 lần.
Các sản phẩm không phải là công trình cũng được RCC luôn đầu tư chú trọng, như các sản phẩm về tà vẹt bê tông K3A lồng, đá các loại, tà vẹt BTDUL, sản xuất dầm thép 195 tấn, ván khuôn, trụ palê, đà giáo... cũng được tổ chức thí nghiệm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.
6.3.7. Hoạt động marketing
Thương hiệu RCC trong 36 năm hoạt động (từ năm 1973) được xây dựng dựa trên nền tảng chất lượng, uy tín của các công trình xây dựng giao thông và dân dụng với những cam kết về chất lượng sản phẩm. Thực tế, chất lượng công trình mà RCC đã thi công là công cụ tiếp thị hữu hiệu nhất đến chủ đầu tư, khách hàng và đối tác của Công ty.
Chính sách sản phẩm, RCC luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm bằng cách liên doanh liên kết với các đối tác có uy tín trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất nhằm áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực sản xuất và thi công để mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao.
RCC cũng tập trung cho việc chuyên nghiệp hoá tất cả các bộ phận, từ bộ phận marketing, quản lý thương hiệu đến phân phối.
6.3.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Biểu tượng Logo của RCC.
Thương hiệu RCC đã khẳng định được vị thế, uy tín của mình trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông dân dụng và đường sắt, với những công trình chất lượng cao. Công ty đã xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu với mục tiêu đưa thương hiệu RCC trở thành một thương hiệu nổi tiếng không những tại Việt Nam mà còn trên trường quốc tế.
Nhãn hiệu thương mại của RCC luôn được đặc biệt chú trọng, nhằm nâng cao vị thế và uy tín Công ty trên thị trường.
Bên cạnh việc xây dựng nhãn hiệu thương mại, RCC cũng đã có những phát minh sáng chế tiêu biểu: phát minh sáng chế đã được đăng ký ở cục đăng kiểm số 1 - Cục đăng kiểm Việt Nam về Đề tài “Chế tạo, thử tải xe đúc, thi công dầm BTCT dự ứng lực dạng hộp theo phương pháp đúc hẫng cân bằng trong xây dựng cầu”...
6.3.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
Một số công trình xây dựng giao thông đường sắt đã và đang được triển khai trong giai đoạn 2005 – 2010.
TT Tên dự án Địa điểm
Giá trị hợp đồng
(tỷ đồng)
01 Cầu Tư Hiền Km 88+600 – Quốc lộ 49B,Tỉnh Thừa Thiên Huế 82,33 02 Dự Án Nam Sông Hậu CầuCái Cui, Cái Dầu Tỉnh Cần Thơ đoạn Km8+408.89 - Km 17+150 61,9
03 Dự án Sài Gòn – TrungLương Cầu Vượt Số 1,2,3,4,5
Đường ô tô cao tốc TP. HCM - Trung Lương số 4 Km 41+600
trúc, cống, tuyến đường sắt và thay tà vẹt bê tông K3A
577+500 và đoạn từ Km 599+000 - Km 604+000
05 Thay dầm cầu Đa Phúc Km 20+101 Tuyến Đườngsắt Đông Anh - Quán Triều 26,4 06 Chống xói sụt cầu My Đường sắt Hà Nội - Phố Lu 20,76 07 Nâng cấp đường sắt có kếthợp hàn ray
Đoạn Km 175+000 - Km 185+000 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM
19,6
08 Đường vào cảng Cái Lân và
ga Cái Lân Hạ Long - cảng Cái Lân 46,85
09 3 cầu đường sắt Km 934+087, Km 998+989và Km 1044+137 ĐSTN 14,5
10 Xây lắp cầu Bến Ngự Thừa Thiên Huế 8,6
11 Đại tu đường sắt Hà Nội –Lạng Sơn Đường Km 145+00 - Km147+00 Hà Nội - Lạng Sơn 4,3
12 Cầu Quảng Hải 2 Quảng Bình 18,4
13 Cầu An Cựu, cầu LươngĐiền và 2 bản cầu QL1A Thừa Thiên Huế 22,4
14 Cầu Cửa Việt Quảng Trị 93,2
15 Cầu Bắc Phước Quảng Trị 21,3
16 Gia cố đường sắt đèo HảiVân Miền Trung 83,0 17 Cầu Si, cầu Thiều và cầuKhe Mục Thanh Hoá 37,5
18 Cầu Ca Cút Thừa Thiên Huế 57,2
19 Gói số 6 Cầu đoạn Lim – CổThành Lim - Phả Lại 42,1 20 Gói số 9 dự án Hạ Long –Cái Lân Quảng Ninh 46,8
21
Gói số 5 các cầu đoạn Lim – Châu Cầu, tiểu dự án (thuộc tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long – Cái Lân)
Hà Nội - Hải Dương - Quảng
Ninh 132,4
22 Dự án cải tạo, nâng cấpQuốc lộ 7 - Nghệ An Nghệ An 39,6