CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐĂK LĂK
2.1.3. Khái Quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội chí nhánh Đăk Lăk
a.Tình hình huy động vốn
34
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn trên địa bàn
Đvt: tỷ đồng
Stt Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Ngân hàng Nông nghiệp 3.430 3.970 4.937
2 Ngân hàng Ngoại thương 1.414 1.441 1.865
3 Ngân hàng Đầu Tƣ 1.185 1.380 1.720
…
18 Ngân hàng Quân đội 110 180 214
Tổng cộng 11.600 14.069 19.161
( Nguồn NHNN Đăk Lăk)
Huy động vốn của Ngân hàng Quân đội cũng tăng qua các năm và luôn đạt mức tăng trưởng trên 18% tuy nhiên so với tỷ trọng huy động vốn trên địa bàn còn rất nhỏ năm 2012 chỉ đạt có 0.11 % tương đương 214 tỷ đồng trên 19.161 tỷ đồng.
Hoạt động huy động vốn trên địa bàn năm 2010: 11.600 tỷ đồng, năm 2011: trên 14.000 tỷ, năm 2012: 19.160 tỷ. Hoạt động huy động vố trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt năm 2012 tăng trên 36% tương đương trên 5.092 tỷ đồng.
b. Tình hình dƣ nợ
Bảng 2.2: Tình hình dƣ nợ trên địa bàn
Đvt: tỷ đồng s
TT Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Ngân Hàng Nông nghiệp 7.833 8.218 8.997
2 Ngân hàng Ngoại thương 4.123 4.570 4.697
35
3 Ngân Hàng Đầu Tƣ 2.848 3.196 3.392
16 Ngân Hàng Quân đội 231 538 608
Tổng cộng 28.571 31.636 34.686
( Nguồn NHNN Đăk Lăk)
Tính đến hết năm 2012, tổng dự nợ trên địa bàn đạt trên 34.600 tỷ đồng. Dƣ nợ ngân hàng quân đội đạt 608 tỷ đồng, tăng trên 13% so với dƣ nợ cùng kỳ
Thu nhập của chi nhánh năm 2012 giảm trong khi thu nhập năm 2011 là 4.496 triệu đồng thì năm 2012 chỉ là 2.372 triệu đồng. Lý do giảm là do quá trình mở rộng cho vay doanh nghiệp chi nhánh đã không làm tốt công tác kiểm soát rủi ro dẫn đến nợ xấu của chi nhánh tăng ảnh hưởng đến thu nhập.
c. Cơ cấu nguồn vốn huy động
Hoạt động huy động vốn luôn đƣợc MB Đăk Lăk nỗ lực đẩy mạnh nhằm thu hút mọi nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế, dân cƣ, tạo đƣợc nguồn vốn ổn định cho hoạt động của ngân hàng, đảm bảo khả năng thanh khoản cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.
Để có đƣợc kết quả đó là do ngân hàng đã thực hiện các hình thức, biện pháp, kênh huy động vốn có hiệu quả. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như tiết kiệm thông thường, tiền gửi đầu tư trực tuyến, tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt, tiền gửi thanh toán lãi suất có thưởng … ngân hàng còn mở rộng mạng lưới huy động, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, mở rộng dịch vụ ATM, tổ chức nhận tiền gửi, chi trả và phục vụ thanh toán qua ngân hàng thuận tiện cho khách hàng.
Từ những yếu tố đó, đã tạo được sự tin tưởng trong lòng khách hàng thể hiện qua việc nguồn huy động luôn tăng qua các năm.
36
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động chi nhánh MB Đăk Lăk Đvt:Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tỷ lệ 2011/ 2010
Tỷ lệ 2012/ 2011 Số
tiền
Tỷ trọng
%
Số tiền
Tỷ trọng
%
Số tiền
Tỷ trọng
%
Số
|tiền Tỷ trọng
%
Số tiền
Tỷ trọng
% Tiền gửi
TCKT
8 7,2 9,5 5,3 15,3 7,1 1,5 18,75 5,8 61 Tiền gửi
kho bạc
15 13,6 22,5 12,5 18,4 8,6 7,5 50 -4,1 -18,2 Tiền gửi
dân cƣ
87 79,1 148 82,2 180,3 84,3 61 70 32,3 21.8
Tổng 110 100 180 100 214 100 70 63,6 34 18,9 ( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010-2012) Qua bảng số liệu trên ta thấy kết quả huy động vốn của chi nhánh MB bank Đăk Lăk tăng mạnh. Tổng nguồn vốn huy động năm 2011 đạt 180 tỷ đồng tăng 70 tỷ so với 110 tỷ đồng năm 2010 tương ứng với tốc độ tăng trưởng 63.6 %. Năm 2012 huy động được 214 tỷ tăng 34 tỷ đồng tương ứng với 18,9 % so với năm 2011.
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động thì huy động tiền gửi từ dân cƣ chiếm tỷ lệ cao nhất.
+ Năm 2011 đạt 148 tỷ đồng chiếm 82,2 % tăng 61 tỷ đồng tương ứng với 70 % so với năm 2010. Do tình hình kinh tế trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn, không thuận lợi cho các kênh đầu tư nên người dân đã chọn giải pháp an toàn hơn là gửi tiết kiệm vào ngân hàng.
+ Năm 2012 vốn huy động dân cƣ tiếp tục tăng đạt 180,3 chiếm 84.3 %
37
tăng 32,3 tỷ tương ứng tăng 21,8 % so với năm 2011.Mặc dù năm 2012 kinh tế có nhiều tín hiệu khả quan, hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần ổn định hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn cho đầu tƣ kinh doanh. Mặc dù vậy MB bank Đăk Lăk vẫn tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá cao trong huy động vốn.
Tuy không cao bằng năm 2011 nhƣng chứng tỏ MB bank Đăk Lăk đã tạo được uy tín cũng như sự tin tưởng ở người dân.
Chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau tiền gửi dân cƣ là tiền gửi kho bạc, năm 2011 lƣợng tiền gửi kho bạc đạt 22.5 tỷ tăng 7,5 tỷ so với năm 2010 chiếm 12,5% trong tổng nguồn vốn. Năm 2012 lƣợng tiền gửi kho bạc giảm 18,2%
tương đương 4,1 tỷ đồng chỉ chiếm 8,6 % trong tổng nguồn vốn huy động.
Tiền gửi kho bạc thường là tiền gửi không kỳ hạn, hoặc kỳ hạn ngắn nên không ổn định khó có thể dùng để cho vay. Nên tiền gửi kho bạc tăng là giảm đi tính ổn định của nguồn vốn huy động.
Ngoài ra, ngân hàng còn huy động nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, tuy nhiên loại tiền này chiếm tỷ trọng không đánh kể.
Nhìn chung công tác huy động vốn của ngân hàng qua ba năm là khá tốt, gia tăng đều, và ổn định. Đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong điều kiện thiếu vốn nhƣ hiện nay.
d. Tình hình cho vay
Hoạt động cho vay là hoạt động tạo ra nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, bên cạnh đó hoạt động này còn thể hiện khả năng cạnh tranh cũng nhƣ thị phần của MB Bank Đăk Lăk so với các ngân hàng khác trên địa bàn.
38
Bảng 2.4.Cơ cấu dƣ nợ của MB Bank đăk Lăk
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tỷ lệ 2011/ 2010
Tỷ lệ 2012/ 2011 Số
tiền
Tỷ trọng
%
Số tiền
Tỷ trọng
%
Số tiền
Tỷ trọng
%
Số
|tiền Tỷ trọng
%
Số tiền
Tỷ trọng
% Ngắn hạn 145,
35
63 340, 7
63,1 350 57,6 195, 35
134.4 9,3 2,7
Trung hạn
34,6 5
15 73,3 13,6 84,4 13,9 38,6 5
111.5 11,1 15.1
Dài hạn 51 22 125 23,2 173,6 28,5 74 145.1 48,6 38.9 Tổng dƣ
nợ 231 100 538 100 608 100 308 133.3 69 12,8 ( Nguồn báo cáo tín dụng MB bank Đăk lăk)
Qua bảng trên ta thấy dƣ nợ tăng qua các năm, tăng mạnh nhất là năm 2011 Đạt 538 tỷ tương đương 133 % so với 231 tỷ năm 2010. Sở dĩ có sự biến động lớn trong năm 2011 là do MB bank mới thành lập, năm 2010 còn đang thăm dò thị trường, năm 2011 hoạt động đã dần ổn định hơn và MB bank đang nỗ lực mở rộng hoạt động, tìm kiếm thị phần. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu ở những khoản cho vay ngắn hạn luôn chiếm trên 55 % trong tổng cơ cấu.
Tuy nhiên cơ cấu này đã dịch chuyển tăng dần sang cho vay trung dài hạn. Cụ thể năm 2011 cho vay trung hạn chỉ chiếm 13.6 % dài hạn 23.2 %, sang năm 2012 cho vay trung hạn là 13.9 % trong khi đó cho vay dài hạn là 28.5 %. Dự nợ tăng là thể hiện những cố gắng đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư cho tài sản cố định ( Nhà xưởng, đổi mới trang thiết bị…) để các doanh
39
nghiệp nâng cao năng lực sản xuất.
e. Kết quả hoạt động kinh doanh
Mục đích cuối cùng của một doanh nghiệp vẫn là lợi nhuận. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp, mọi sự cố gắng, nỗ lực trong hoạt động kinh doanh cũng chỉ nhằm làm sao mang về đƣợc khoản thu nhập tối đa cho chi nhánh.
Bảng 2.5: Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp tại MB bank Đăk Lăk Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011
Năm
2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền SốTiền Mức
tăng Mức tăng Thu nhập từ cho vay DN -160 2.843 0 3.003 -2.843 Tổng thu nhập -341 4.496 1.980 4.837 -2.516
TN từ cho vay
DN/Tổng thu nhập
46.92 (%) 63.23(%) (%)
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010-2012 MB ĐăkLăk).
Thu nhập của chi nhánh năm 2010 âm 341 triệu động, điều này là bình thường vì đây là năm đầu tiên chi nhánh đi vào hoạt động còn rất nhiều khó khăn. Sang năm 2011 mặc dù tình hình kinh tế găp nhiều khó khăn nhƣng thu nhập của chi nhánh tăng đáng kể đạt 4.496 triệu đồng. Năm 2012 thu nhập chi nhánh giảm xuống còn 1.980 triệu đồng.
Nguyên nhân của lý do này là do tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh tăng cao, một số doanh nghiêp kinh doanh cà phê đã vay vốn của chi nhánh làm ăn không hiệu quả dẫn đến không có khả năng trả nợ. MB bank Đăk Lăk đã phải trích từ thu nhập để lập dự phòng rủi ro.
Nhƣ vậy mở rộng cho vay là tất yếu nhƣng phải có biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả
40