CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT
2.1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.1.3. Khái quát HĐNHBL của Vietcombank Hoàn Kiếm
Vietcombank Hoàn Kiếm có lợi thế về các hoạt động: huy động vốn, thanh toán XNK, tài trợ thương mại, dịch vụ tài khoản và dịch vụ thẻ. Hoạt động tín dụng hiện chưa phải là thế mạnh của chi nhánh tuy nhiên đang được tập trung phát triển để cải thiện. Định hướng hoạt động và phát triển của Vietcombank Hoàn Kiếm: do đặc
35
điểm về địa bàn hoạt động nên chi nhánh đề ra mục tiêu tập trung vào hoạt động bán lẻ, coi đây là mũi nhọn phát triển.
2.1.3.1. Dịch vụ huy động vốn
Vietcombank là một trong những ngân hàng có huy động vốn lớn nhất tại thị trường hiện nay. Mặt bằng lãi suất huy động của Vietcombank luôn ở mức thấp nhất thị trường. Điểm hấp dẫn khách hàng của Vietcombank đó chính là ở uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ và các dịch vụ khác kèm theo.
Bảng 2.4 Kết quả huy động vốn bán lẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2017
Năm 2018
Năm 2019 Tổng huy động vốn bán lẻ Tỷ
đồng
14.580 16.298 18.535
Tỷ lệ tăng tổng huy động % 10,26 11,78 13,73
Huy động vốn DNNVV Tỷ
đồng
6.750 7.580 8.660 Tăng huy động vốn DNNVV so với năm
trước
% 9,9 12,3 14,25
Tỷ lệ huy động vốn DNNVV/Tổng huy động vốn bán lẻ
% 46,29 46,51 46,72
Huy động vốn cá nhân Tỷ
đồng
7.830 8.718 9.875 Tăng huy động vốn cá nhân so với năm
trước
% 10,05 11,34 13,27
Tỷ lệ huy động cá nhân/Tổng huy động vốn bán lẻ
% 53,7 53,49 53,28
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 - 2019) Bảng 2.4 cho thấy tổng huy động vốn bán lẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm có xu hướng tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức trên 10%. Năm 2017
36
tổng vốn huy động bán lẻ đạt 14.580 tỷ đồng đã tăng lên đến 18.535 tỷ đồng vào năm 2019. Trong đó, tỷ trọng huy động vốn cá nhân luôn chiếm trên 53% trong tổng huy động vốn bán lẻ, còn lại huy động vốn DNNVV chiếm tỷ trọng xấp xỉ 47%.
Huy động vốn cá nhân tăng dần trong giai đoạn 2017-2019. Năm 2017 đạt 7.830 tỷ đồng với mức tăng trưởng 10,05%; đến năm 2019 huy động vốn cá nhân đạt 9.875 tỷ đồng với mức tăng trưởng 13,27%. Huy động vốn DNNVV cũng tăng từ 2017-2019, từ 6.750 tỷ đồng đến 8.660 tỷ đồng.
Như vậy, nguồn vốn bán lẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm chủ yếu là được huy động từ nguồn vốn của dân cư – nguồn vốn có chi phí huy động vốn cao. Tuy nhiên tỷ trọng vốn huy động từ các DNNVV và các tổ chức kinh tế - nguồn vốn giá rẻ đang dần được cải thiện. Năm 2017, tỷ trọng huy động vốn DNNVV chiếm 46,29% trong tổng huy động vốn bán lẻ đã tăng 0,43% đạt đến 46,72% vào năm 2019. Đây là tín hiệu tốt trong việc cắt giảm chi phí của HĐNHBL từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng bán lẻ.
2.1.3.2. Dịch vụ tín dụng bán lẻ
Dịch vụ tín dụng bán lẻ là một trong những hoạt động rất được chú trọng trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng bán lẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm.
Chi nhánh tập trung vào cho vay đối tượng khách hàng bán lẻ là những khách hàng có thu nhập trung bình khá trở lên với các dòng sản phẩm như :cho vay mua nhà, xây sửa nhà, cho vay bù đắp tài chính.... Bên cạnh đó, chi nhánh cũng thực hiện cho vay đối với các đối tượng khách hàng DNNVV hoạt động trong lĩnh vực: thương mại, xuất nhập khẩu, thiết bị y tế, vận tải,.... Ngoài ra đối tượng khách hàng là hộ gia đình cũng là đối tượng mà chi nhánh quan tâm tới.
Đối tượng khách hàng cá nhân mục tiêu của chi nhánh là các khách hàng có thu nhập từ khá trở lên, các khách hàng này có đặc điểm là dư nợ vay lớn, tốc độ trả nợ nhanh và có nhiều tiềm năng để khai thác bán chéo, do các khách hàng này thường có nhiều nhu cầu phát sinh và nắm giữ các cương vị cao trong các tổ chức kinh tế - xã hội.
37
Bảng 2.5 Số liệu hoạt động tín dụng bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh tại Vietcombank Hoàn Kiếm
Chỉ tiêu Đơn vị
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 VCB
Hoàn Kiếm
VCB VCB Hoàn Kiếm
VCB VCB Hoàn Kiếm
VCB Dư nợ cá
nhân và hộ kinh doanh
Tỷ
đồng 2.299 177.778 2.535 235.884 3.226 315.781 Tỷ trọng dư
nợ cá nhân và hộ KD / Tổng dư nợ
%
39,11 32,71 41,19 37,33 43,17 42,98
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank và Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 - 2019) Bảng 2.5 cho thấy dư nợ cá nhân của Vietcombank Hoàn Kiếm tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2017-2019. Từ 2.299 tỷ đồng vào 2017 lên đến hơn 3000 tỷ đồng vào năm 2019.
Tỷ trọng dư nợ cá nhân và hộ kinh doanh trong tổng dư nợ cũng ngày càng tăng (luôn đạt trên 38%). Năm 2017, tỷ trọng này đạt 39,11% và tăng lên 43,17%
vào năm 2019. Vietcombank Hoàn Kiếm luôn duy trì tỷ trọng này ở mức cao hơn toàn hệ thống Vietcombank, điều đó thể hiện mảng tín dụng bán lẻ cho cá nhân và hộ kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm phát triển tương đối tốt.
38
Biểu đồ 2.2 Cơ cấu các khoản dư nợ cá nhân và hộ kinh doanh tại Vietcombank Hoàn Kiếm
Đơn vị: %
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 - 2019) Biểu đồ 2.2 cho thấy cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu dư nợ của chi nhánh và có xu hướng tăng dần qua các năm. Hoạt động này chỉ chiếm 2,89%
trong cơ cấu dư nợ vào năm 2017, đến năm 2019 tỷ lệ cho vay ô tô đã tăng lên chiếm 3,65% trong cơ cấu dư nợ.
2,89
84,5 12,61
Năm 2017
2,97
86,92 10,11
Năm 2018
3,65
88,27 8,08
Năm 2019
Cho vay mua ôtô
Cho vay mua nhà, xây sửa nhà
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, tín chấp, hộ kinh doanh và cho vay khác
39
Bên cạnh đó, cho vay mua nhà, xây sửa nhà cũng có tỷ trọng tăng dần trong cơ cấu dư nợ của Vietcombank Hoàn Kiếm. Tỷ lệ này luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dư nợ của chi nhánh (trên 84%). Từ 84,5% năm 2017 đã tăng lên đến 88,27% vào năm 2019. Như vậy, Vietcombank Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh nguồn lực vào phân khúc cho vay mua nhà, xây sửa nhà ngày càng mạnh.
Tuy nhiên, dư nợ cho vay cầm cố giấy tờ có giá, tín chấp và hộ kinh doanh lại có tỷ trọng giảm dần qua các năm trong giai đoạn 2017-2019. Chiếm hơn 12% trong cơ cấu dư nợ năm 2017 giảm xuống còn 8,08% vào năm 2019.
40 2.1.3.3. Dịch vụ thẻ
Bảng 2.6 Kết quả hoạt động phát hành thẻ và phát triển điểm chấp nhận thẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm
Chỉ tiêu Đơn vị
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thực hiện
% hoàn thành
KH
Tăng trưởng
Thực hiện
% hoàn thành
KH
Tăng trưởng
Thực hiện
% hoàn thành
KH
Tăng trưởng Phát hành thẻ
ghi nợ nội địa
Chiếc 29.141 116,56% 37,25% 37.247 103,17% 27,82% 48.579 107,78% 30,42%
Phát hành thẻ ghi nợ quốc tế
Chiếc 5.398 119,96% 32,43% 6.489 111,73% 20,21% 7.846 114,57% 20,91%
Phát hành thẻ
tín dụng Chiếc 2.754 96,63% (6,42)% 2.938 107,17% 6,68% 3.791 116,17% 29,03%
Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ
Đơn vị 163 112,41% 28,53% 195 114,63% 19,63% 235 117,50% 20,51%
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 - 2019)
41
Bảng 2.7 Doanh số sử dụng thẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm
Chỉ tiêu Đơn vị
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thực hiện
% hoàn thành KH
Tăng trưởng
Thực hiện
% hoàn thành KH
Tăng trưởng
Thực hiện
% hoàn thành
KH
Tăng trưởng Doanh số thanh
toán thẻ quốc tế
Triệu
VND 353.277 117,80% 37,50% 432.583 101,50% 22,45% 567.114 120,03% 31,10%
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng
Triệu
VND 376.464 107,56% 12,38% 454.189 109,77% 20,65% 589.356 115,08% 29,76%
Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế
Triệu
VND 380.678 108,80% 31,20% 494.137 103,71% 29,81% 590.473 101,58% 19,50%
Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại điểm chấp nhận thẻ (POS)
Triệu
VND 234.520 117,30% 32,70% 312.124 118,10% 33,09% 411.357 115,30% 31,79%
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 - 2019)
42
Trong giai đoạn 2017-2019, số lượng thẻ phát hành qua các năm có xu hướng tăng dần. Thẻ ghi nợ nội địa tăng từ hơn 29.000 chiếc năm 2017 lên đến hơn 48.000 chiếc năm 2019. Tốc độ tăng trưởng luôn được duy trì ở mức trên 20%. Số thẻ ghi nợ quốc tế cũng tăng mạnh từ 5.398 chiếc năm 2017 lên đến 7.846 chiếc năm 2019. Với số lượng thẻ phát hành mới tăng lên gấp 1,5 lần chỉ trong vòng 3 năm, có thể thấy Vietcombank Hoàn Kiếm đã tập trung phát triển dịch vụ thẻ rất mạnh trong giai đoạn 2017-2019. Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ cũng tăng mạnh từ 163 đơn vị năm 2017 lên đến 235 đơn vị năm 2019. Số lượng thẻ tín dụng phát hành mới tăng liên tục qua các năm từ 2.754 chiếc năm 2017 lên đến 3.791 chiếc năm 2019.
Từ xu hướng tăng dần về số lượng thẻ phát hành mới, kéo theo doanh số sử dụng thẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm cũng tăng theo. Doanh số thẻ thanh toán quốc tế tăng mạnh từ hơn 350 triệu VND năm 2017 đến hơn 560 triệu VND năm 2019, với tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức trên 20%. Doanh số thẻ ghi nợ quốc tế và doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại các điểm chấp nhận thẻ cũng tăng qua các năm. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng tăng đều qua các năm, từ hơn 370 triệu VND năm 2017 lên đến gần 590 triệu VND năm 2019. Điều này cho thấy nỗ lực của Vietcombank Hoàn Kiếm trong việc phát triển dịch vụ thẻ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng bán lẻ.
43 2.1.3.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử
Biểu đồ 2.3 Số lượng khách hàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị: Khách hàng
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 – 2019) Giai đoạn 2017-2019, số lượng khách hàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng tăng. Dịch vụ Internet Banking có tốc độ tăng trưởng rất mạnh, từ 22.234 khách hàng năm 2017 tăng lên hơn 2 lần, đạt tới 57.953 khách hàng năm 2019.
Dịch vụ SMS Banking với mức tăng trưởng luôn trì trên 40% cũng tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn, từ 23.864 khách hàng lên đến 53.187 khách hàng. Dịch vụ Mobile Banking tiếp cận đến khách hàng muộn hơn so với 2 dịch vụ trên, tuy nhiên cũng đạt được mức tăng trưởng rất cao với 9.850 khách hàng năm 2017 đã tăng lên tới 22.164 khách hàng vào năm 2019.
22234 23864
9850
35596 35156
14258 57953
53187
22164
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Internet Banking SMS Banking Mobile Banking Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
44 2.1.3.5. Các dịch vụ bán lẻ khác
Bảng 2.8 Các dịch vụ bán lẻ khác của Vietcombank Hoàn Kiếm
Đơn vị: Triệu USD
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh số nhận tiền kiều hối 135 148 162
Doanh số mua bán ngoại tệ 429 574 461
Doanh số thanh toán XNK 649 795 945
(Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm giai đoạn 2017 – 2019) Một trong các dịch vụ nổi trội hiện nay của Vietcombank Hoàn Kiếm là dịch vụ chuyển và nhận tiền nước ngoài, nhận tiền kiều hối. Doanh số nhận tiền kiều hối của Vietcombank Hoàn Kiếm năm 2017 là 135 triệu USD và đến năm 2019 tăng lên đến 162 triệu USD. Hoạt động thanh toán quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ đều đạt kết quả khả quan, đều hoàn thành kế hoạch được giao và đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hoàn Kiếm. Doanh số mua bán ngoại tệ tăng mạnh trong giai đoạn 2017 – 2018 từ 429 triệu USD năm 2017 tăng lên tới 574 triệu USD năm 2018 nhưng lại giảm nhẹ xuống còn 461 triệu USD trong năm 2019. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank Hoàn Kiếm tăng trong giai đoạn 2017 – 2019 từ 649 triệu USD năm 2017 lên 945 triệu USD năm 2019. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm 2019 đạt hơn 18,1 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 121%.
Ngoài các hoạt động kể trên thì hiện danh mục sản phẩm bán lẻ của Vietcombank Hoàn Kiếm còn khá khiêm tốn. Còn nhiều sản phẩm dịch vụ Vietcombank Hoàn Kiếm chưa cung cấp như: Cho thuê két sắt, tư vấn tài chính....
45