CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DNNVV TẠI HDBANK -
DNNVV là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế, có mặt ở rất nhiều ngành kinh tế với các loại hình kinh doanh đa dạng, phong phú. Vì thế, các ngân hàng thương mại cũng có rất nhiều những chính sách ưu đãi dành cho loại hình khách hàng doanh nghiệp này. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn của các DNNVV đối với NHTM còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng phổ biến là có khoảng 30 – 45% DNNVV tin tưởng nộp hồ sơ vay vốn ngân hàng thường xuyên nhƣng 20% trong số đó gặp khó khăn và bị từ chối. Số doanh nghiệp còn lại có nhu cầu vay không thường xuyên, nhưng một số gặp trở ngại trong tiếp cận nhƣ thiếu tài sản thế chấp, nhận thức quá trình vay vốn quá khó khăn hoặc do tỷ lệ lãi suất quá cao.
Với chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước nâng cao đời
sống xã hội, làm cho nền kinh tế ngày càng phát triển và ổn định. Trong điều kiện đó, cùng với sự phát triển của các DNNVV là nhu cầu về vốn ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu đó thì các NHTM nói chung và HDBank - chi nhánh Hùng Vương nói riêng đã không ngừng mở rộng cho vay DNNVV.
Chúng ta có thể xem xét thực trạng cho vay đối với các DNNVV qua các chỉ tiêu nhƣ sau:
a. Về số lượng KHDN có quan hệ tín dụng tại HDBank Hùng Vương Số lƣợng DNNVV vay vốn là một chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh hoạt động cho vay của ngân hàng đối với DNNVV. Qua mỗi năm, số liệu này sẽ phản ánh sự tăng trưởng về số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng với ngân hàng cũng nhƣ việc ngân hàng có tiến hành việc đẩy mạnh cho vay đối với đối tƣợng khách hàng này không.
Bảng 2.4. Số lượng KHDNNVV tại HDBank Hùng Vương giai đoạn 2016-2019
(Đơn vị: khách hàng)
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số lƣợng KH cuối năm 82 84 87 95
Số lƣợng KH tăng lên 12 8 14 16
Số lƣợng KH tất toán 7 6 11 7
(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp của phòng KHDN tại HDBank Hùng Vương) Hiện tại, tổng số KHDN đang quan hệ tín dụng tại HDBank-CN Hùng Vương là 95 khách hàng, trong đó có 84 khách hàng hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 11 khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Hiện tại các KHDN đang quan hệ tín dụng tại chi nhánh 100% là các DNNVV. Trong các năm, số lƣợng khách hàng tăng lên trung bình là 12
khách hàng/năm, nhƣng số lƣợng khách hàng giảm đi cũng nhiều. Một phần nguyên nhân là do các chính sách sản phẩm của HDBank chƣa đáp ứng đƣợc với yêu cầu của khách hàng, một phần là một số khách hàng có chất lƣợng chưa tốt, dẫn đến thu hồi nợ trước hạn.
Theo định hướng chính sách hiện tại từ năm 2019 đến nay của HDBank là chú trọng vào các khách hàng DNNVV, vừa phát triển huy động, vừa phát triển cho vay nên hiện tại, HDBank Hùng Vương cũng như toàn hệ thống HDBank đang tập trung vào phát triển các khách hàng DNNVV, số lƣợng khách hàng tăng lên từng ngày.
b. Về quy mô cho vay của DNNVV
Quy mô cho vay DNNVV phản ánh lƣợng vốn mà NHTM đã cho DNNVV vay, thể hiện doanh số tuyệt đối của hoạt động cho vay của NHTM.
Quy mô cho vay phụ thuộc vào chính sách cho vay của NHTM trong từng thời kỳ cụ thể. Quy mô và tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay lớn cho thấy khả năng mở rộng cho vay của NHTM đó.
Bảng 2.5. Tình hình dư nợ của HDBank Hùng Vương giai đoạn 2016 - 2019
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Dƣ nợ cho vay đối
với DNNVV 431 66,5% 376 62% 612 72,4% 781 72,6%
Tổng dƣ nợ toàn
CN 648 100% 602 100% 845 100% 1076 100%
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh HDBank Hùng Vương)
Bảng 2.6. Tốc độ tăng trưởng đối với hoạt động cho vay DNNVV giai đoạn 2016-2019
Chỉ tiêu Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
Tốc độ tăng trưởng (K) 2017/2016 2018/2017 2019/2018 Dƣ nợ
DNNVV 431 376 612 781 -15% 39% 22%
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh HDBank Hùng Vương) Theo thông tin từ bảng trên, ta có thể thấy, trong giai đoạn 2016 – 2019, nhìn chung quy mô cho vay có xu hướng tăng, điển hình tăng mạnh vào năm 2018. Hiện tại, HDBank Hùng Vương có 100% khách hàng doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng với chi nhánh là DNNVV. Quy mô dƣ nợ của chi nhánh đang tăng qua từng năm. Năm 2016, quy mô dƣ nợ của DNNVV là 431 tỷ đồng, năm 2017 quy mô sụt giảm xuống còn 376 tỷ do 01 khách hàng có dư nợ 80 tỷ tất toán khoản vay làm cho tốc độ tăng trưởng giảm 15%. Qua năm 2019, tổng quy mô dƣ nợ tăng lên đạt mức 781 tỷ đồng kéo theo tốc độ tăng trưởng tăng 22% so với năm 2018. Số dư tăng thêm là do công tác bán hàng đƣợc đẩy mạnh triển khai, số lƣợng khách hàng tăng thêm cả về số lƣợng và chất lƣợng.
Bảng 2.7. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV tại HDBank Hùng Vương phân loại theo ngành
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Tổng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV
431 100%
376 100%
612 100%
781 100%
Ngành Thương mại - dịch vụ
257 59.63%
223 59.31%
251 41.01%
198 25.35%
Ngành Sản xuất- Công nghiệp
174 40.37%
153 40.69%
361 58.99%
583 74.65%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank Hùng Vương)
Bảng 2.7 cho thấy, trong cơ cấu tổng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV, năm 2016, dƣ nợ cho vay đối với nhóm ngành TM - DV chiếm tỷ trọng lớn hơn nhóm ngành SX - CN. Tuy nhiên, về mặt số lƣợng, dƣ nợ đối với nhóm ngành TM - DV không thay đổi nhiều, duy trì hầu nhƣ qua các năm ở mức 200 - 250 tỷ đồng. Đây là nhóm ngành có quan hệ tín dụng tương đối ổn định.
Về các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực SX - CN, sau năm 2016, dƣ nợ tăng thêm chủ yếu đến từ nhóm khách hàng SX - CN, với dƣ nợ tăng qua các năm 2017 là 153 tỷ đồng, năm 2018 là 362 tỷ đồng, năm 2019 tăng lên 583 tỷ đồng, chiếm 74,65% tổng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV.
Qua đó, có thể thấy, định hướng chính sách cho vay của HDBank Hùng Vương là tập trung vào tăng trưởng cho vay đối với nhóm KH kinh doanh trong lĩnh vực SX - CN nhƣ: nhóm KH hoạt động sản xuất điện gió, điện mặt trời, nhóm KH về sản xuất thép nhƣ Công ty CP thép Me-lin, nhóm KH sản xuất CN khác nhƣ khóa, sản xuất dƣợc phẩm,…..còn lại nhóm các khách hàng TM - DV vẫn duy trì ổn định qua các năm nhƣ nhóm KH về nhà phân phối bia rượu, nước giải khát hay nhóm KH là nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng.
Bảng 2.8. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV tại HDBank Hùng Vương theo loại hình doanh nghiệp
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Công ty cổ phần 181 42% 207 55% 361 59% 375 48%
Công ty TNHH 250 58% 169 45% 251 41% 406 52%
Tổng dƣ nợ đối
với DNNVV 431 100% 376 100% 612 100% 781 100%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank Hùng Vương)
Nhìn chung, loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay tại HDBank Hùng Vương là công ty cổ phần và công ty TNHH. Do vậy, tỷ trọng dư nợ thuộc hai loại hình này chiếm toàn bộ tổng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV.
Tỷ trọng này không thay đổi nhiều qua các năm, phân bố đều cho hai loại hình doanh nghiệp này. Trong thời gian qua, HDBank Hùng Vương không có sự phân biệt về đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau. Đối với các công ty cổ phần và công ty TNHH, do hiện nay đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ cả chất lượng và khối lượng trong nền kinh tế. Vì vậy, nhu cầu vay vốn của hai thành phần kinh tế này tăng mạnh, uy tín đối với ngân hàng cũng tăng thêm. Do vậy, trong những năm tiếp theo con số cho vay đối với hai thành phần kinh tế này sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn nữa.
Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV tại HDBank Hùng Vương phân loại theo kỳ hạn
(Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Ngắn hạn 200 46% 260 69% 350 57% 280 36%
Trung - Dài
hạn 231 54% 116 31% 262 43% 500 64%
Tổng dƣ nợ đối
với DNNVV 431 100% 376 100% 612 100% 781 100%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank Hùng Vương)
Theo thông tin từ bảng số liệu trên ta có thể thấy: tại HDBank – chi nhánh Hùng Vương về cơ bản các khoản vay của DNNVV phân bổ đều theo kỳ hạn. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn có xu hướng tăng nhanh trong năm 2018 và 2019. Trong năm 2019 dƣ nợ trung – dài hạn là 500 tỷ đồng chiếm một tỷ trọng rất lớn là 64% so với tổng dƣ nợ đối với DNNVV.
Tỷ trọng của dư nợ trung và dài hạn cũng theo xu hướng tăng nhanh trong năm 2018 và 2019 lần lƣợt là 43%; 64%. Có kết quả trên là do HDBank Hùng Vương đã tiếp thị và cấp tín dụng cho một số doanh nghiệp để thực hiện dự án điện áp mái với thời hạn vay trung bình từ 7 – 10 năm, dẫn đến tỷ trọng dƣ nợ vay trung dài hạn tại chi nhánh tăng lên.
c. Về chất lượng cho vay DNNVV
NHTM hoạt động với mục đích sinh lời và an toàn. Vì vậy, mặc dù mở rộng cho vay thì ngân hàng vẫn phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Tỷ lệ nợ xấu là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lƣợng cho vay của NHTM.
Bảng 2.10. Tỷ lệ nợ xấu đối với hoạt động cho vay DNNVV tại HDBank
Hùng Vương giai đoạn 2016 - 2019
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tỷ lệ nợ xấu toàn
chi nhánh 1,1% 1,2% 0.9% 0.9%
Tỷ lệ nợ xấu cho
vay DNNVV 0.4% 0.5% 0.3% 0.2%
Theo ngành
nghề
Ngành DV
thương mại 0.4% 0.5% 0.3% 0.2%
Ngành Sản xuất -
Công nghiệp 0 0 0 0
Theo kỳ hạn
Ngắn hạn 0 0 0 0
Trung dài hạn 0.4% 0.5% 0.3% 0.2%
Theo loại hình
sở hữu
Cty Cổ phần 0.2% 0.3% 0.2% 0,2%
Cty TNHH 0.2% 0.2% 0.1% 0
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của HDBank Hùng Vương)
Bảng 2.10 thể hiện tỷ lệ nợ xấu của cho vay DNNVV trong giai đoạn từ 2016 - 2019. Có thể thấy rằng, tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV qua các năm đều ở mức rất thấp và so với tỷ lệ nợ xấu của toàn chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu của cho vay DNNVV chỉ ở mức dưới 1%. Tuy nhiên, về mặt thời gian, tỷ lệ nợ xấu này sẽ có khuynh hướng tăng. Điều này là khó tránh khỏi khi quy mô dư nợ cho vay DNNVV không ngừng tăng trưởng mạnh qua các năm như đã đề cập
ở phần trên. Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ xấu này là thấp và chi nhánh hoàn toàn có khả năng kiểm soát đƣợc.
Chất lƣợng tín dụng của hoạt động cho vay đối với DNNVV nói riêng và toàn chi nhánh nói chung trong thời gian qua là khá tốt. Hoạt động tái cơ cấu danh mục cho vay theo ngành nghề đã bước đầu giúp chi nhánh phân tán rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu của dƣ nợ cho vay DNNVV chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng danh mục cho vay của chi nhánh. Tỷ lệ nợ xấu của các đối tƣợng DNNVV qua các năm đều dưới 3%, tập trung vào nhóm dư nợ của các món vay trung và dài hạn. Đây là cơ sở để chi nhánh tiếp tục phát triển cho vay DNNVV.
d. Về mức độ đa dạng sản phẩm
Các sản phẩm cho vay đối với DNNVV tại HDBank Hùng Vương, có thể kể ra một số loại hình tài trợ tiêu biểu như: cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay trung dài hạn đầu tư nhà xưởng, máy móc, các dự án đầu tư như BĐS, điện mặt trời hay năng lƣợng tái tạo…các loại bảo lãnh, phát hành L/C, UPAS L/C, tài trợ thương mại .
Đối với các sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động, hiện nay, chi nhánh đang triển khai các sản phẩm nhƣ:
Tài trợ cho KHDN xây lắp các dự án điện mặt trời trên mái nhà: áp dụng với đối tƣợng KH là doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất … với tỷ lệ tài trợ lên tới 70%
tổng mức đầu tƣ. Tài sản đảm bảo chính là hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với mức tài trợ lên đến 10 tỷ đồng
Tài trợ chuỗi của Petrolimex và PVOIL: áp dụng với đối tƣợng KH là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối và đặc biệt là Đại lý bán lẻ xăng dầu của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex)/Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOIL)…. Với các tiện ích đi kèm nhƣ: Mức cấp tín dụng
không tài sản bảo đảm lên đến 01 tỷ/cửa hàng bán lẻ xăng dầu và lên đến 05 tỷ/đại lý, đối với bất động sản và hợp đồng tiền gửi/ Thẻ tiết kiệm, HDBank sẵn sàng cấp hạn mức tín dụng lên đến 100% giá trị tài sản.
Tài trợ doanh nghiệp cung ứng Dược và vật tư y tế cho Bệnh viện/
Sở Y tế: KHDN là nhà thầu cung cấp dƣợc và vật tƣ y tế cho Bệnh viện/Sở y tế. Chính sách tài trợ trọn gói (bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C). Mức cấp tín dụng tín chấp tăng thêm lên đến 10 tỷ đồng. Đối với bảo lãnh: chi nhánh cấp hạn mức bảo lãnh lên đến 200% giá trị tài sản là hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm; hoặc lên đến 150% giá trị tài sản là bất động sản.
Đối với cho vay trung và dài hạn, HDBank Hùng Vương đang triển khai gói sản phẩm ƣu đãi mua ô tô dành cho KHDN có nhu cầu mua xe ô tô mới 100% dưới 16 chỗ trở xuống phục vụ nhu cầu đi lại của doanh nghiệp.
Ngoài ra, chi nhánh đang triển khai các gói sản phẩm về tài trợ thương mại, trong đó có tài trợ xuất – nhập khẩu, tài trợ thương mại.
Tài trợ xuất – nhập khẩu: ngân hàng có các gói sản phẩm tài trợ xuất khẩu trước hoặc sau giao hàng, phát hành Bảo lãnh nhận hàng, L/C nhập khẩu, UPAS L/C - Thƣ tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay.
Tài trợ thương mại nội địa: HDBank triển khai các Chương trình tài trợ Chuỗi các Nhà phân phối, Đại lý của Người bán - các Công ty đầu mối uy tín hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, phân bón, thức ăn chăn nuôi, đại lý bán vé máy bay,... hay các chương trình tài trợ Chuỗi chuyên biệt cho đối tượng khách hàng là các Nhà cung cấp của Người mua - các Tập đoàn/Doanh nghiệp uy tín trong nước như Siêu thị, Sắt thép, Công nghiệp hỗ trợ,... Đặc biệt, với mong muốn mang đến nhiều ƣu đãi và tiện ích vƣợt trội cho khách hàng thông qua các gói tài trợ phong phú, HDBank Hùng Vương ra mắt “Chương trình Tài trợ Nhà phân phối của Chính phủ Việt Nam” giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính trong hoạt động
kinh doanh, phân phối trên thị trường nội địa.
Với cơ cấu đa dạng các nhóm ngành, lĩnh vực tài trợ, ƣu đãi cả về TSĐB và ƣu đãi lãi suất, linh hoạt giải ngân, HDBank nói chung và HDBank Hùng Vương nói riêng đang từng bước chiếm lĩnh thị trường tại khu vực, khẳng định thương hiệu và uy tín của mình.