CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIETINBANK
2.2. Thực trạng hoạt động bán lẻ tại Vietinbank
2.2.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ
a. Dịch vụ thẻ:
Thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành thói quen trong tiêu dùng tại Việt Nam, góp phần không nhỏ trong đó là các sản phẩm thẻ do ngân hàng cũng cấp. Với mỗi loại thẻ như thẻ ghi nợ nội địa, quốc tế….đều do các tổ chức khác nhau cung cấp như Visa, JBC,... với nhiều ưu đãi cực tốt cho khách hàng.
- Các sản phẩm thẻ:
+ Sản phẩm thẻ: VietinBank cung cấp đa dạng các loại thẻ cho khách hàng cá nhân hỗ trợ các dịch vụ tiện ích như: Dịch Vụ VNTOP UP ; Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến ; Dịch Vụ Nộp Tiền Vào Tài Khoản Tại ATM Deposit ; Dịch Vụ SMS Banking ; Dịch Vụ Gửi Tiết Kiệm Tại ATM ; Dịch Vụ Rút Tiền Không Dùng Thẻ ; Dịch Vụ Nhận Tiền Kiều Hối Qua Thẻ ATM, các sản phẩm thể hiện nay của VietinBank cung cấp cho khách hàng cá nhân bao gồm: Thẻ ghi nợ nội địa; Thẻ ghi nợ quốc tế; Thẻ tín dụng quốc tế; Thẻ đồng thương hiệu; Thẻ Tín Dụng Quốc Tế.
+ Dịch vụ thanh toán thẻ: dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ tại pos; dịch vụ vietinbank m-pos; dịch vụ kết nối thanh toán trực tuyến merchant online.
- Thực trạng phát triển sản phẩm thẻ:
Bảng 2.4: Số lượng phát hành theo các loại thẻ của Vietinbank năm 2016-2018 (Đơn vị: nghìn thẻ) Các loại
thẻ
2016 2017 2018
Số thẻ phát hành
TT (%) Số thẻ phát hành
TT (%) Số thẻ phát hành
TT (%)
Thẻ ghi nợ nội địa
17.019 12,5% 19.279 13,3% 22.347 15,9%
Thẻ ghi nợ quốc tế
2.039 11,3% 2.287 12,2% 2.563 12,7%
Thẻ tín dụng
1.410 10,1% 1.565 11% 1.790 14%
Tính đến thời điểm hiện tại Vietinbank đã phát hành hơn gần 27 triệu thẻ với nhiều loại khách nhau như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng… Chiếm phần lớn số lượng thẻ là thẻ ghi nợ nội địa với tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng, ghi nhận 22,347 triệu thẻ vào năm 2018 (tăng 15,9%). Tiếp đến là thẻ ghi nợ quốc tế, với nhu cầu thanh thanh toán quốc tế ngày càng tăng thì sổ thẻ đã mở tính đến 31/12/2018 là 2,563 triệu thẻ, tăng 12,7%.
Năm 2018 Vietinbank có số lượng thẻ tăng trưởng mạnh như vậy một phần nhờ ngân hàng đã tìm kiếm đến các nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các doanh nghiệp điển hình như hợp tác phát hành 46.323 nghìn thẻ với các công ty chứng khoán và start up công nghệ Go-viet.
Ngoài ra, ngân hàng cũng đã hợp tác với các đại lý siêu thị, các tập đoàn lớn để phát hành thẻ tại chính những điểm thanh toán này mà không cần mở trực tiếp tại ngân hàng. Nhờ sự tăng trưởng mạnh về thẻ mà phí dịch vụ thẻ đã đóng góp rất lớn vào kênh thu phí của ngân hàng, đạt 4.142 tỷ đồng tương đương với 35% thu nhập.
Cùng với sự phát triển kinh tế đất nước và thu nhập bình quân tăng, số lượng thẻ phát hành ngày càng lớn. Theo thống kê của Hiệp hội thẻ Việt Nam, đã có gần 132 nghìn thẻ đã được phát hành trong năm 2017. Dẫn đầu về số lượng thẻ chính là Vietinbank với 23.131 thẻ, chiếm 20,15% toàn thị phần. Các ngân hàng top 4 cũng có số lượng thẻ lớn xếp sau Vietinbank như là Agribank với 21.500 thẻ chiếm 18,9%
thị phần, Vietcombank 17.556 thẻ chiếm 13,3% thị phần và BIDV thấp hơn đạt 11,5%
thị phần.
Hình 2.6: Thị phần thẻ của các ngân hàng năm 2017
20.15%
13.3%
11.5%
18.9%
36.15%
Vietinbank Vietcombank BIDV Agribank Các ngân hàng còn lại
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán thẻ tín dụng tại Vietinbank 2016 - 2018 (Đơn vị: triệu USD)
2016 2017 2018
Doanh số thanh toán thẻ tín dụng 860 1294 1784
Số lượng tăng trưởng 391 434 490
Tốc độ tăng trưởng 30,3% 50,5% 37,1%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ Vietinbank) Nhờ có sự gia tăng lớn trong số lượng thẻ mà doanh số thanh toán thẻ tín dụng cũng tăng đáng kể. Từ năm 2016 đến năm 2018, doanh số thanh toán đã tăng gấp đôi, đạt 1784 triệu USD tính đến cuối năm 2018.
b, Dịch vụ Ngân hàng điện tử
- Các sản phẩm Ngân hàng điện tử
Nắm bắt được ngân hàng điện tử là xu thế trong ngân hàng bán lẻ, Vietinbank đã chú trọng vào phát triển hệ thống ngân hàng số, một mặt giúp khách hàng thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn, một mặt cũng giúp ngân hàng giảm chi phí giao dịch.
Các sản phẩm bao gồm:
+ “VietinBank iPay Là dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietinbank giúp khách hàng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông,…
không những nhanh chóng tiện lợi mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.
+ Ipay Mobile: Cũng có những tính năng như Vietinbank Ipay, Ipay mobile là dịch vụ ngân hàng hàng điện tử dành cho các thiết bị di động thông minh (máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh) có kết nối internet. Dịch vụ hiện hộ trợ tất cả các hệ điều hành: IOS, Android, Windows Phone.
Với các sản phẩm dịch vụ ngày càng hiện đại hơn và mang nhiều yếu tố công nghệ như vậy, khách hàng sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Ví dụ với sản phẩm “Tiết kiệm trực tuyến”, khách hàng có thể thực hiện gửi tiền tiết kiệm mọi lúc mọi nơi toán bằng cách đổ vào tài khoản thanh toán, cũng có thể rút tiền tại quầy, kỳ hạn rất đa
dạng, lãi suất cực kỳ hấp dẫn (bằng hoặc cao hơn gửi tại quầy), ngoài ra có thể sử dụng để thế chấp, cầm cố các khoản vay, chiết khấu.
Bên cạnh đó, cuối năm 2017, Ipay Mobile đã được trang bị thêm tính năng QRPay, khách hàng chỉ cần sử dụng camera điện thoại quét mã QR để thực hiện các giao dịch như: Thanh toán trên các website bán hàng có kết nối với cổng thanh toán VNPAY; Thanh toán cho các mã QR sản phẩm; Thanh toán các mã QR tại các điểm vật lý (nhà hàng, cà phê, taxi…). Đây là một tính năng mới giúp khách hàng không cần phải mang theo nhiều loại thẻ thanh toán hay lo lộ thông tin thẻ tại các điểm thanh toán.
+ SMS banking: là dịch vụ ngân hàng điện tử qua tin nhắn điện thoại di động, giúp khách hàng có thể kiểm tra thông tin tài khoản, nhận thông báo biến động số dư tài khoản, truy vấn số dư, thông báo đến hạn khoản vay,… giúp khách hàng có thể quản lí tiền của mình tốt hơn.
+ Bank plus: ứng dụng được tích hợp trên sim Viettel, khách hàng của VietinBank dễ dàng giao dịch ngay trên điện thoại di động: chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông Viettel, vấn tin, tra cứu…”
Có thể thấy, bên cạnh các cản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng điện tử của Vietinbank cũng có rất nhiều tiện ích cho khách hàng. Để mở rộng hệ sinh thái của mình hơn nữa, cuối năm 2019, ngân hàng dự định sẽ cho ra mắt ứng dụng ngân hàng điện tử mới giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.
- Thực trạng phát triển Ngân hàng điện tử
Hình 2.7: Số lượng khách hàng sử dụng E-Banking tại Vietinbank 2016 - 2018 (Đơn vị: nghìn người)
1178
1830
3521
957
1609
3219
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2016 2017 2018
SMS Banking Online banking(Vietinbank Ipay + Ipay mobile)
Với những tiện ích mang lại mà không cần dùng đến internet của sản phẩm SMS Banking, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này ngày càng tăng nhanh với 3,521 triệu người dùng (tăng 192%) tính đến cuối năm 2018.
Tiếp đến là Vietinbank Ipay và Ipay mobile, sau 6 năm ra mắt từ năm 2013, cho đến nay số lượng khách hàng sử dụng online banking tăng trưởng đáng kể qua các năm. Theo thống kê, năm 2018, số lượng khách hàng sử dụng online banking đã tăng lên 3,219 triệu người tăng gấp đôi so với cùng kì năm ngoái. Có thể thấy số lượng khách hàng sử dụng online banking ngày càng tăng mạnh là do nhu cầu thanh thoán trực tuyến ngày càng lớn.
Bên cạnh đó ngân hàng cũng thường xuyên đẩy mạnh bán chéo, giới thiệu sản phẩm ngân hàng điện tử với các khách hàng giao dịch tại quầy và có nhiều chương trình khuyến mãi khi khách hàng giao dịch thông qua ngân hàng điện tử. Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách hàng, tiện ích, số lượng giao dịch trên e-banking của Vietinbank cũng tăng lên ấn tượng. Trong vòng 4 năm từ 2015 đến 2018, con số này đã tăng gấp 13,5 lần, ghi nhận 128,6 triệu số lượng giao dịch qua E-Banking.
Hình 2.8: Số lượng giao dịch sử dụng E-Banking tại Vietinbank 2015-2018 (Đơn vị: triệu lượt)
(Nguồn: Bộ khoa học và công nghệ)
0 20 40 60 80 100 120 140
2015 2016 2017 2018
9.6
19.2
48
129.6
Số lượng giao dịch qua e-banking
Theo phân tích của “Dự án Tái cơ cấu nguồn nhân lực”(Khối nhân sự) thì với gần 200 triệu giao dịch từ 2016 đến nay, Vietinbank không những thu được số lượng phí dịch vụ khổng lồ mà còn giảm được gần 6000 tỷ đồng chi phí, đặc biệt là vào năm 2018 tiết kiệm được 300 tỷ đồng.
c. Hoạt động thanh toán:
Đẩy mạnh hoạt động thanh toán là nội dung trọng tâm trong chiến lược thúc đẩy hoạt động kinh doanh của VietinBank với mục tiêu hướng đến khách hàng, đồng thời khai các đề án trọng điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.
Bảng 2.6: Thu nhập từ thanh toán bán lẻ 2016 - 2018
(Đơn vị: tỷ đồng)
2016 2017 2018
Thu nhập từ thanh toán bán lẻ 647 806 1060
Số lượng tăng trưởng +101 +159 +251
Tốc độ tăng trưởng 22,67% 24,57% 31,5%
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Vietinbank) Thu nhập từ thanh toán bán lẻ luôn tăng trưởng qua các năm với 1060 tỷ đồng (tăng 31,5%) vào năm 2018. Bằng cách nhắm vào các mạng lưới siêu thị như Lotte Mart, Vinmart, BigC hay các tập đòan như Viettel, Vietinbank không chỉ trang bị máy POS hay ATM mà khách hàng còn được hưởng ưu đãi lên đến 20% nếu thanh toán bằng thẻ hoặc ngân hàng điện tử của ngân hàng.
Bên cạnh đó, góp phần vào sự tăng trưởng lớn vào năm 2018 là Vietinbank và LienvietPostbank, 2 ngân hàng đứng đầu về mạng lưới, đã tiến hành hệ thống kết nối thanh toán song phương, mở rộng điểm thanh toán hơn nữa.
Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển vì vậy mà nhu cầu thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế của khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng tăng lên.