Huyện Mộ Đức là một huyện năm ở vùng duyên hải miền trung, chịu nhiều tác động của khí hậu gió mùa, là một huyện thuần nông, đất sản xuất nông nghiệp lại quá ít. Diện tích tự nhiên của huyện Mộ Đức là 212.23 km? trong đó đất nông nghiệp 9,964 ha, đất lâm nghiệp 3,209 ha, được bố trí thành 12 xã và 01 thị tran. Quốc lộ 1A chạy đọc theo chiều dài của huyện, địa hình vừa có bờ biển vừa có đồi núi và đồng bằng.
Dân cư được phân bố trên toàn huyện, mật độ dân cư bình quân khoản 674 người/km?, có 32,255 hộ, lực lượng lao động dư thừa nhiều, có điều kiện phát triển
công nghiệp và thương mại dịch vụ.
Nền kinh tế huyện Mộ Đức chưa phát triển, các khu công nghiệp chưa hình thành, tỉ lệ thu nhập công nghiệp và thương nghiệp dịch vụ còn rất khiêm tốn, tỉ lệ thu nông nghiệp vẫn còn chiếm tỉ trọng cao.
2.4. Môi trường vi mô
2.4.1. Đối thú cạnh tranh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mộ Đức hoạt động trong điều kiện trên địa bàn huyện chưa có đối thủ cạnh tranh ngang tầm và mức độ cạnh tranh chưa đến mức quyết liệt. Huyện Mộ Đức có 03 hợp tác xã tín dụng nằm ở
03 xã Đức Hiệp, Đức Thạnh và Đức Phong, ngoài ra còn có 01 ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện nay chưa có ngân hàng thương mại khác có trụ sở tại huyện Mộ Đức.
Các ngân hàng thương mại có trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi đã xâm nhập địa bàn huyện Mộ Đức để đầu tư vốn cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp xây dựng, với lợi thế về lãi suất thấp hơn so với NHNo & PTNT huyện nên đã thu hút một số khách hàng vay vốn là các cá nhân là cán bộ công chức và giáo viên.
Các tổ chức tài chính như Bưu điện, Kho bạc nhà nước đã có những hình thức huy động vốn thu hút một lượng lớn khách hàng có nhu cầu cho vay vốn.
Ngân hàng Chính sách Xã hội với hình thức cho vay giải quyết việc làm và cho vay hộ nghèo với lãi suất ưu đãi khoản 0.5-0.6%, thời hạn cho vay là cho vay trung
ut
hạn và dài hạn. Do đó khách hàng vay vốn của NHNo & PTNT huyện Mộ Đức đã bị thu hẹp lại.
Tuy nhiên trong thời gian đến sẽ xuất hiên các ngân hàng thương mại cổ phan,
ngân hàng tư nhân và các ngân hàng thương mại khác sẽ có trụ sở tại huyện Mộ Đức, do đó mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt.
2.4.2. Khách hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mộ Đức có 03 sản phẩm chính trong địch vụ kinh doanh là cho vay, huy động vốn và dich vụ thanh toán.
Khách hàng của NHNo & PTNT huyện Mộ Đức là tất cả các tổ chức kinh tế, tổ chức
tài chính, tổ chức xã hội và các tang lớp dân cư.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phàt Triển Nông Thôn huyện Mộ Đức làm trung gian thanh toán cho đại đa số khách hàng là các doanh nghiệp, và các hộ buôn bán cũng như các hộ đân có nhu cầu thanh toán, chuyền tiền đi các địa phương khác. Hiện tại trên địa bàn huyện Mộ Đức chỉ có NHNo & PTNT là đơn vi làm dich vụ thanh
toán, do đó khách hàng đều thanh toán thông qua ngân hàng. Tuy nhiên mức độ thanh toán thông qua ngân hàng chưa nhiều.
Khách hàng có nhu cầu cho vay vốn như gửi tiền tiết kiệm, gửi tiền chờ thanh toán đều xem NHNo & PTNT là đối tác cần quan hệ, đại bộ phận khách hàng là khách
hang đã có quan hệ với NHNo & PTNT.
Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và cá nhân có nhu cầu vay vốn đã đến với NHNo & PTNT huyện Mộ Đức quan hệ để vay vốn. Đơn vị đã đầu tư vốn cho tất cả các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân có nhu cầu vến để sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống.
Tóm lại NHNo & PTNT huyện Mộ Đức là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trên địa bàn huyện Mộ Đức có những thời cơ và mối đe dọa sau:
Thời cơ: Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và dẫn đầu về chất lượng sản phẩm, chưa có đối thủ cạnh tranh mạnh, có khả năng tài chính tương đối tốt. Do đó
hơn lúc nào hết, lúc này NHNo & PTNT huyện Mộ Đức phải hoạt động có hiệu quả, bảo vệ tốt thị phần đã có đồng thời mở rộng thị phần huy động vốn và đầu tư tín dụng.
Đe dọa: Các ngân hàng thương mại sẵn sàng xâm nhập địa bàn để cho Vay và
huy động vốn với lợi thế về lãi suất. Các ngân hàng tư nhân hay ngân hàng hợp danh
SẼ có mặt tại huyện Mộ Đức trong thời gian không xa. Nếu NHNo & PTNT huyện Mộ Đức không có những chính sách đúng đắn ngay từ bây giờ thì thị phần sẽ bị chia sẻ, doanh thu sẽ bị thu hẹp, ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
2.4.3. Điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn a) Diém manh
Ngân hang Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mộ Đức có nguồn tài chính mạnh, đã có khách hàng truyền thống có quan hệ tín dụng với ngân hàng nhiều năm, khách hàng gửi tiền đã xem NHNọ & PTNT là nơi gửi tiền tin tưởng nhất. Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trên địa bàn huyện Mộ đức.
Có cơ sở làm việc tại những trung tâm kinh tế và chính trị của huyện, trang thiết
bị tương đối khá và mạng lưới kinh doanh hoạt động rộng khắp, hoàn chỉnh, đảm bảo
cho quá trình kinh đoanh ngày càng đạt hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên có quá trình công tác lâu năm trong ngành, có kinh nghiệm, được đào tạo và bồi đưỡng thường xuyên. Các nhân viên tín dụng rất nhiệt tình trong công tác, thực hiện công việc thẩm định, đánh giá tài sản thế chấp,
cầm cố hợp lý trên cơ sở yếu tố giá cả thị trường hiện tại và tương lai, cung ứng vốn
kịp thời đúng kế hoạch đã tạo điều kiện tốt cho khách hàng phát triển sản xuất.
13
—ư——nErrn
b) Điểm yếu
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộ Đức có dư nợ cho vay theo chỉ định của Chính phủ lớn, rủi ro tín dụng nhiều làm cho chỉ phí phát sinh
lớn ảnh hưởng rat lớn đến khả năng kinh doanh của ngân hang.
Đội ngủ nhân viên có nhiều người có tuổi đời cao không linh hoạt trong công tác nhất là công tác tín dụng, trình độ chuyên môn có nhiều hạn chế. Mặt khác tư tưởng bảo thủ, tính bao cấp còn nhiều, không theo kịp với thời kỳ bùng nổ thông tin.
Chưa có công tác điều tra chuẩn bị tốt cho việc đầu tư tín dụng, chưa có biện pháp để kích thích nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp, các tầng lớp dân cư, chưa
có chính sách marketing phù hợp để tiếp cận với khách hàng. Lượng thông tin về khách hang còn nhiều hạn chế, không đủ dit liệu để xây dựng chiến lược kinh đoanh.
c) Thuận lợi
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mộ Đức hoạt động tín dụng trong hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện. Chính quyền địa phương đã
hỗ trợ quan tâm đến hoạt động của ngân hàng, tạo cho ngân hàng có được những cơ sở
bảo đảm công tác tín dụng.
Ngân hàng có số lượng lớn khách hàng truyền thống, với nhiều sản phẩm huy động vốn và cho vay cũng như thanh toán thông qua ngân hàng bằng thư điện tử đã thu hút nhiều đối tượng khách hàng đến với ngân hàng. Chưa có đối thủ cạnh tranh đủ
mạnh, mức độ cạnh tranh chưa quyết liệt.
d) Khó khăn
Các ngân hàng thương mại với lợi thế lãi suất cho vay thấp hơn, đã bắt đầu thâm nhập địa bàn huyện Mộ Đức để cho vay, đối tượng cho vay của họ là các doanh nghiệp, cá nhân là công chức, viên chức và giáo viên đã thu hút một lượng khách hàng của NHNo & PTNT.
Có Ngân hàng chính sách xã hội cùng hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Mộ Đức với lãi suất cho vay ưu đãi, thời gian cho vay dài làm ảnh hưởng thị phan của
ngân hàng nông nghiệp huyện.
Giá trị tài sản của các hộ sản xuất thường nhỏ nhưng nhu cầu vay vốn cho sản
xuất kinh doanh lại lớn hơn. Trường hợp này gặp khó khăn trong thế chấp tài sản để vay vốn.
Địa bàn cho vay rộng, món vay nhỏ nên công tác quản lý của cán bộ tín dụng khó khăn, hơn nữa các hộ sản xuất thường chịu ảnh hưởng đến tác động của thiên tai như hạn hán, bão lũ,... làm sản xuất, kinh doanh thua lỗ ảnh hưởng đến vốn vay.
15
CHƯƠNG 3