CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGTHỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Viettinbank chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2014 – 2016
2.2.1 Chính sách cho vay tiêu dùng của chi nhánh
Viettinbank chi nhánh Hải Dương luôn có những chính sách và quy trình cho vay hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, cho vay đúng mục đích và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Linh hoạt trong biểu giá, phí, sản phẩm cho vay và phù hợp với từng giai đoạn của thị trường. Quy trình cho vay không rườm rà, rất linh hoạt và tạo điều kiện tối đa cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn. Chi nhánh đã có những chính sách khuyến khích khách hàng vay.
Chính sách sản phẩm: Ngân hàng đặc biệt ưu đãi với nhiều sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng như sản phẩm vay mua nhà, vay mua ô tô, vay đi du học. Khi khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm này sẽ được phê duyệt nhanh chóng không làm mất thời gian chờ đợi của khách hàng.
Chính sách lãi suất: Hiện tại, khách hàng vay tiêu dùng ở chi nhánh được ưu đãi lãi suất trong 12 tháng đầu tiên. Ngân hàng còn cam kết mức lãi suất sau thời gian ưu đãi không cao hơn so với một số ngân hàng khác.
Chính sách khách hàng: Ngân hàng chia khách hàng thành hai nhóm đối tượng khách hàng khách hàng thân thiết và khách hàng mới.
Đối với khách hàng mới khi quan hệ với ngân hàng sẽ có cơ hội được nhiều phần quà ý nghĩa khi tham gia bốc thăm trúng thưởng. Khách hàng được chọn thời gian vay theo kế hoạch trả nợ nhưng không quá thời gian tối đa ngân hàng cho phép, khi trả trước hạn một thời gian theo thỏa thuận có thể khách hàng sẽ không bị phạt số lãi trên số tiền trả trước hạn.
Đối với khách hàng thân thiết sẽ được duyệt hạn mức cao hơn khách hàng thường, thời gian duyệt hồ sơ nhanh, được nhận quà vào những ngày lễ, ngày sinh nhật.
2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chủ yếu tại chi nhánh Thứ nhất: Cho vay mua ô tô
Đối tượng cho vay là các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mua ô tô. Điều kiện vay là công dân Việt Nam có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự và không bị hạn chế và mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại điều 24- 25 của Bộ luật dân sự, có hộ khẩu tại địa bàn có Trụ sở chính hay các chi nhánh Ngân hàng công thương Việt Nam, có mức thu nhập ổn định, khả năng đảm bảo trả tiền vay đúng hạn. Mức cho vay nếu thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay thì mức cho vay tối đa là 80% giá trị tài sản mua. Nếu tiền vay có bảo đảm bằng tài sản khác thì mức cho vay không quá 90% giá trị tài sản mua và theo giá trị tài sản đảm bảo.
Lãi suất xác định theo một trong hai cách cố định trong từng khoảng thời gian nhất định nhưng tối thiểu 12 tháng (cụ thể sẽ được qui định trong Hợp đồng tín dụng) hoặc cố định trong suốt khoảng thời gian vay. Lãi suất quá hạn tối đa bằng 150% lãi suất trong hạn được tính trên số tiền quá hạn thực tế. Thời hạn cho vay: được xác định phù hợp với khả năng trả nợ vay nhưng tối đa không quá 7 năm.
Thứ hai: Cho vay cán bộ công nhân viên không có bảo đảm bằng tài sản
Đối tượng cho vay là công/ viên chức Nhà nước (hiện nay tại Viettinbank Hải Dương mới chỉ tiến hành cho vay trực tiếp đối với cán bộ công nhân viên ở 3 cơ quan: NHNN, các công ty bảo hiểm trực thuộc NHCT và CBCNV của NHCT. Điều kiện cho vay là CBCNV có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Người vay phải có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương, phải công tác tại đơn vị có tín nhiệm và hoạt động hợp pháp. Có xác nhận bằng văn bản của nơi mình công tác và làm việc. Có tín nhiệm đối với Viettinbank Hải Dương trong việc sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. Thời hạn cho vay có thể là ngắn hạn hay trung hạn được xác định phù hợp với phương án vay vốn và khả năng trả nợ của CBCNV, nhưng tối đa không quá 60 tháng và không dài hơn thời hạn lao động còn lại trong hợp đồng lao động của CBCNV. Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn của CBCNV, khả năng trả nợ vay cả gốc lẫn lãi từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập hợp pháp trong thời hạn vay để quyết định mức cho vay. Lãi suất cho vay thực hiện theo quy định của ngân hàng công thương Việt Nam
Thứ ba: Cho vay mua nhà trả góp
Đối tượng cho vay là các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mua nhà, căn hộ chung cư để sinh hoạt. Điều kiện vay là công dân Việt Nam có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự và không bị hạn chế và mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại điều 24- 25 của Bộ luật dân sự, có hộ khẩu tại địa bàn có Trụ sở chính hay các chi nhánh Ngân hàng công thương Việt Nam, có mức thu nhập ổn định, khả năng đảm bảo trả tiền vay đúng hạn. Mức cho vay nếu thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay thì mức cho vay tối đa là 60% giá trị tài sản mua. Nếu tiền vay có bảo đảm bằng tài sản khác thì mức cho vay không quá 70% giá trị tài sản mua và theo giá trị tài sản đảm bảo. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Chi nhánh có thể quyết định mức cho vay vượt quá hạn mức trên đây trên cơ sở bảo đảm an toàn khoản vay. Lãi suất xác định theo một trong hai cách cố định trong từng khoảng thời gian nhất định nhưng tối thiểu 12 tháng (cụ thể sẽ được qui định trong Hợp đồng tín dụng) hoặc cố định trong suốt khoảng thời gian vay. Lãi suất quá hạn tối đa bằng 150% lãi suất trong hạn được tính trên số tiền quá hạn thực tế.
Thời hạn cho vay: được xác định phù hợp với khả năng trả nợ vay nhưng tối đa không quá 10 năm.
Thứ tư: Cho vay du học
Sản phẩm cho vay dụ học là sản phẩm mà Ngân hàng Công thương cho các khách hàng vay tiền để tài trợ các chi phí du học nước ngoài. Việc cho vay du học phải tuân thủ các quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Công thương Việt Nam về Quy chế cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo quyết định 407/QĐ- NHNT.HĐQT ngày 29/03/2002 và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Đối tượng vay là cha, mẹ, anh chị em ruột, người đỡ đầu hoặc làm giám hộ hợp pháp của lưu học sinh. Điều kiện vay vốn của khách hàng là có hộ khẩu thường trú tại vùng đầu tư của chi nhánh, thanh toán trước ít nhất 30% chi phí du học (áp dụng nếu khách hàng sử dụng bất động sản làm tài sản bảo đảm). Lãi suất cho vay thỏa thuận với khách hàng áp dụng lãi suất cho vay theo mức lãi suất áp dụng cho vay tiêu dùng thông thường (gồm lãi suất trong hạn và lãi suất phạt quá hạn). Mức cho vay tối đa 70% chi phí du học nếu tài sản bảo đảm là bất động sản. Nếu tài sản bảo đảm là các tài sản có khả năng phát mại cao (như sổ tiết kiệm…): 100% chi phí du học.
2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương
Hoạt động cho vay cũng là thuộc hoạt động tín dụng, vì thế, quy trình cho vay phải đảm bảo được các bước của một quy trình tín dụng. Các bước của quy trình tín dụng như sau:
Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng (xin vay): Là khâu căn bản đầu tiên của qui trình tín dụng, nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ tín dụng tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Tùy theo quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng, loại tín dụng yêu cầu và qui mô tín dụng, cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ với những thông tin yêu cầu khác nhau.
Bước 2: Phân tích tín dụng (phân tích cho vay): Là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, khả năng hoàn trả nợ và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi.
Bước 3: Quyết định và ký hợp đồng tín dụng: Quyết định tín dụng là quyết định cho vay hay từ chối đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng. Đây là khâu cực kỳ quan trọng trong qui trình tín dụng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến các khâu sau và ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Bước 4: Giải ngân: Là khâu tiếp theo sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký kết, khâu phát tiền vay cho KH trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết trong hợp đồng.
Bước 5: Giám sát tín dụng: Là khâu quan trọng nhằm mục tiêu bảo đảm tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã cam kết, kiểm soát rủi ro tín dụng, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ.
Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng: Đây là khâu kết thúc của qui trình tín dụng. Khâu này gồm có các việc quan trọng cần xử lý: (1) thu nợ cả gốc và lãi; (2) tái xét hợp đồng tín dụng; (3) thanh lý hợp đồng tín dụng.
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình tín dụng
2.2.4 Phân tích thực trạng phát triển hoạt động CVTD của Viettinbank chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2014-2016
2.2.4.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay tiêu dùng về mặt lượng a.Doanh số cho vay tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng Trong thời gian qua, các NHTM cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng đã không ngừng cải thiện, quy mô cho vay tiêu dùng tăng cao qua các năm.
Bảng 2.4: Quy mô CVTD tại Viettinbank Hải Dương giai đoạn 2014-2016 Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền
Tỷ lệ tăng trưởng
(%)
Số tiền
Tỷ lệ tăng trưởng
(%)
Số tiền
Tỷ lệ tăng trưởng
(%)
Tổng DSCV 200.487 372.789 85,94 647.877 73,79
DSCVTD 13.918 - 31.639 127,32 74.262 134,72
Doanh số thu nợ
CVTD 8.592 - 13.305 154,84 36.731 176,07
Dư nợ CVTD 8.281 - 26.615 399,72 64.146 141,01
Tổng dư nợ 258.109 454.621 762.209
Dư nợ CVTD/
Tổng dư nợ (%) 3,21 5,85 8,42
DSCVTD/
Tổng VHĐ(%) 3,47 4,73 7,9
(Nguồn: Phòng kế toán giao dịch Viettinbank Hải Dương giai đoạn 2014-2016)
Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay tiêu dùng tại Viettinbank chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2014-2016
Doanh số CVTD có xu hướng tăng dần qua các năm. Cụ thể, đến ngày 31/12/2015, doanh số CVTD tại chi nhánh đạt mức 31.639 triệu đồng, tăng 17.721 tỷ đồng so với năm 2014 tương đương với tốc độ tăng trưởng là 127,32%. Năm 2016, doanh số CVTD đạt 74.262 tỷ đồng, tăng 42.623 tỷ đồng so với năm 2015, đạt tốc độ tăng trưởng là 134,72%. Doanh số CVTD năm 2016 có sự tăng trưởng mạnh là do kinh tế đang dần thoát ra khỏi khủng hoảng nhu cầu của người dân tăng lên khiến cho doanh số năm 2016 có tốc độ tăng trưởng cao.
Nhìn chung giai đoạn 2014-2016, nắm được tầm quan trọng và nhu cầu cần thiết của hoạt động cho vay tiêu dùng, Viettinbank Hải Dương đã không ngừng mở rộng quy mô CVTD, tốc độ tăng trưởng doanh số CVTD luôn ở tỷ lệ cao qua các năm tốc độ này đều duy trì trên 100%. Để có được kết quả trên chi nhánh đã thực hiện các phương án cụ thể như liên kết với các dự án bất động sản, các trung tâm mua sắm nhằm cung cấp những ưu đãi đối với khách hàng khi dử dụng các gói sản phẩm vay tiêu dùng của ngân hàng, từ đó kích cầu nhu cầu mua sắm của người dân.
b.Dư nợ cho vay tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Trong khi nhiều NHTM gặp rất nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng tín dụng, mở rộng hoạt động CVTD, thậm chí một số ngân hàng có tốc độ tăng trưởng
tín dụng âm, thì Viettinbank nói chung, chi nhánh Hải Dương nói riêng lại đạt được tốc độ tăng trưởng tín dụng khá tốt so với toàn ngành. Điều này được thể hiện cụ thể ở biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Viettinbank chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2014-2016
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, dư nợ CVTD tăng khá mạnh trong giai đoạn 2014-2016. Cụ thể:
Đến hết ngày 31/12/2015, dư nợ CVTD tại chi nhánh đạt 26.615 triệu đồng, tăng 18.334 triệu đồng so với năm 2014 đạt mức độ tăng trưởng là 399,72%. Đây là năm có tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD cao nhất trong 3 năm qua. Có thể thấy, nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng cao, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục kéo theo sự phục hồi của các lĩnh vực khác đặc biệt là nhu cầu sử dụng các sản phẩm cao cấp của người dân tăng lên, tốc độ tăng trưởng CVTD tại chi nhánh là khá tốt. Đến năm 2016, dư nợ CVTD tại chi nhánh lên tới 64.416 triệu đồng, tăng 37.531 triệu đồng so với năm 2015, đạt mức tăng trưởng 141,01%. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn với năm trước nhưng dư nợ cho vay tiêu dùng vẫn tăng điều này là do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng về sản phẩm cho vay tiêu dùng làm giảm tốc độ tăng trưởng mặc dù xu hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh trong những năm gần đây là đẩy mạnh, mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của đối tượng khách hàng là các cá nhân và hộ gia đình nhưng thời gian tới sẽ có sự cạnh tranh lớn về các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Khách
hàng cá nhân và hộ gia đình là một trong những đối tượng khách hàng được đánh giá là rất tiềm năng trong giai đoạn hiện nay, chính vì vậy hầu hết các ngân hàng thương mại đang tích cực khai thác mảng khách hàng tiềm năng này, nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng giảm nhưng doanh số cho vay tiêu dùng qua các năm đang phát triển mạnh điều này thể hiện hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh đã phát triển về mặt lượng.
c.Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng/tổng dư nợ
Bảng 2.5: Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng/tổng dư nợ tại Viettinbank chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng dư nợ 258.109 454.621 762.209
Dư nợ CVTD 8.281 26.615 64.146
Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng (%) 3,2 5,85 8,42
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Đẩy mạnh hoạt động cho vay là một trong những mục tiêu rất quan trọng của Viettinbank nói chung và Viettinbank Hải Dương nói riêng. Trong đó, theo định hướng phát triển của Viettinbank giai đoạn 2014-2016 thì việc mở rộng và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngân hàng cũng như của chi nhánh . Chính vì thế, trong giai đoạn này, chi nhánh đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh và mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng bằng các chính sách ưu đãi về lãi suất, thời gian vay, thời gian duyệt giấy tờ cho khách hàng vay tiêu dùng nhằm thu hút khách hàng và kích thíc nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Điều đó được thể hiện rõ ở tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng. Cụ thể, tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh năm 2014 đạt 3,2%, nhưng đến năm 2015 và 2016 tỷ lệ này đã tăng lên lần lượt là 5,85% và 8,42%. Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng tăng trong 3 năm gần đây là do dư nợ cho vay tiêu dùng tăng việc này bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục kéo theo nhu cầu mua sắm về các sản phẩm cao cấp khác tăng cao.
d. Số lượng khách hàng có quan hệ cho vay tiêu dùng với chi nhánh
Bảng 2.6: Số lượng khách hàng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng KH là cá nhân, hộ gia đình 6.400 8.600 12.340 Tốc độ tăng trưởng số lượng KH là cá
nhân, hộ gia đình(%) 34,38 43,49
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Chỉ tiêu số lượng khách hàng phản ánh khả năng mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Số lượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đến ngân hàng giao dịch có tăng trưởng đều đặn qua các năm. Năm 2014 chỉ tiêu này đạt 6.400 khách hàng, năm 2015 tăng lên thêm 2.200 khách hàng, đạt mức độ tăng trưởng là 34,38%. Năm 2016 số lượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đến giao dịch với chi nhánh là 12.340 khách hàng, tăng 3.740 khách hàng so với năm 2015 và đạt mức tăng trưởng là 43,49%. Số lượng khách hàng đều có sự tăng trưởng mạnh qua các năm cho thấy khả năng mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng của chi nhánh tăng trưởng qua các năm.
2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay tiêu dùng về mặt chất a.Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đa dạng của hoạt động cho vay tiêu dùng Thứ nhất: Số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng của chi nhánh
Hiện nay, chi nhánh đang cung cấp 4 sản phẩm cho vay tiêu dùng, trong đó nhóm sản phẩm cho vay mua nhà, cho vay du học và cho vay mua ô tô là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh. Bên cạnh sản phẩm cho vay mua nhà, trong thời gian vừa qua, chi nhánh Hải Dương cũng đặc biệt chú ý và khuyến khích cho vay đối với cho vay mua ô tô và cho vay du học.
Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nên nhu cầu về ô tô cũng ngày càng tăng cao, điều đó được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng về tỷ lệ cho vay mua ô tô. Sản phẩm cho vay hỗ trợ đi du học cũng phát triển rất mạnh trong những năm gần đây.
Thứ hai: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng tại Viettinbank Hải Dương về cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Viettinbank Hải Dương chủ yếu cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng nhằm phục vụ nhu cầu mua, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, mua ô tô, du học và các nhu cầu