CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI BIDV- CN QUANG TRUNG
II. Phân tích thực trạng phát triển khách hàng hoạt động kinh doanh thương mại tại BIDV - CN Quang Trung
1. Hoạt động phát triển khách hàng hoạt động kinh doanh thương mại tại
Luận văn thạc sĩ Kinh tế38
Chúng ta đã biết hoạt động kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc vào khách hàng trong cả quá trình huy động vốn, cho vay và luân chuyển của đồng vốn. Hay nói cách khác: sự tồn tại và phát triển của khách hàng chính là sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vậy vấn đề này đã được chú trọng như thế nào tại BIDV Chi nhánh Quang Trung? Điều này sẽ được thể hiện một phần qua các số liệu sau:
1.1 Phát triển khách hàng hoạt động kinh doanh qua sản phẩm, dịch vụ mới Tuy mới bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 4/2005 trên cơ sở tách và nâng cấp Phòng Giao dịch Quang Trung trực thuộc Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trong thời gian đầu, với định hướng phát triển theo hướng ngân hàng bán lẻ, hiện đại thì đến thời điểm hiện tại, BIDV Chi nhánh Quang Trung đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc phát triển khách hàng thông qua việc đưa ra các loại hình dịch vụ mới, các sản phẩm huy động vốn, cho vay… và các loại hình dịch vụ khác.
Đối với sản phầm huy động vốn: Với định hướng chiến lược kinh doanh linh hoạt và nhạy bén, BIDV liên tiếp đưa ra nhiều giải pháp huy động vốn đồng bộ và kịp thời với khách hàng như: cải tiến nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu của khách hàng, có tính thanh khoản cao, giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả.
BIDV Chi nhánh Quang Trung có hầu hết các loại hình sản phẩm dịch vụ huy động vốn phổ biến như nhiều ngân hàng thương mại khác gồm: tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế và cá nhân (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi tiết kiệm của tổ chức kinh tế và cá nhân trong nền kinh tế với các loại kỳ hạn khác nhau (tiền gửi có kỳ hạn), Tiền gửi quyền chọn, tiền gửi kết hợp, tiền gửi vốn chuyên dùng,
Một số sản phẩm nổi bật của BIDV Chi nhánh Quang Trung: Tiết kiệm trực tuyến, Tiết kiệm kỳ hạn ngày, Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm thả nổi thịnh vượng, Tiết kiệm tích lộc…
Ưu thế nổi trội của sản phẩm huy động vốn của BIDV Chi nhánh Quang Trung: BIDV là một trong các NHTM Việt Nam thực hiện hiện đại hoá hệ thống dữ
Luận văn thạc sĩ Kinh tế39
liệu, do vậy giúp cho BIDV Chi nhánh Quang Trung có điều kiện đưa ra sản phẩm tiền gửi với một số đặc tính nổi trội so với nhiều ngân hàng thương mại khác như sau:
Gửi một nơi lãnh nhiều nơi: Do BIDV đã thực hiện chương trình hiện đại hoá, trong đó hệ thống cơ sở dữ liệu được kết nối trực tuyến trên toàn hệ thống, do vậy khi khách hàng dù đến giao dịch gửi tiền tại bất cứ địa điểm giao dịch nào, cũng có thể thực hiện giao dịch rút tiền ra tại tất cả trên 233 địa điểm giao dịch của BIDV, gồm Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch.
TGCKH được rút trước hạn nhiều lần: hướng đến tạo sự linh hoạt và thuận lợi cho khách hàng, BIDV thiết kế chương trình của BIDV để khách hàng có thể rút từng phần TGCKH mà không phải tất toán món tiền gửi, số tiền còn lại vẫn hưởng lãi TGCKH bình thường.
Điều chuyển vốn tự động: một số phẩm TGKKH được thiết kế có chức năng quản lý vốn tự động, khi số dư đạt đến giới hạn đăng ký, số tiền vượt sẽ tự động chuyển sang các loại tiền gửi khác để có cơ hội hưởng lãi suất cao hơn.
Lãi suất tăng theo số dư: Số dư càng nhiều, khách hàng hưởng lãi suất càng cao.
Lãi suất linh hoạt theo thời gian thực gửi: Thời gian thực gửi tính đến ngày rút là bao nhiêu, được hưởng lãi suất theo những kỳ hạn hoặc tỷ lệ lãi tương ứng theo thỏa thuận.
Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Quang Trung cũng kết hợp với việc tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như tặng thêm lãi suất, bốc thăm trúng thưởng...gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng gửi tiền tại BIDV. KH hoạt động kinh doanh thương mại được cung cấp các sản phẩm huy động hiện hành của BIDV với những lợi ích sau: Lãi suất tốt nhất tại thời điểm gửi tiền; Quà tặng theo từng thời kỳ dựa trên giá trị tiền gửi (theo các đợt khuyến mại gắn liền các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV).
Luận văn thạc sĩ Kinh tế40
Với những cải tiến liên tục về chất lượng dịch vụ, tác phong và quy trình phục vụ khách hàng, tình hình huy động vốn đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định nguồn vốn và thu hút vốn gửi mới từ dân cư.
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của BIDV Chi nhánh Quang Trung từ
2009-2013 Đơn vị: Tỷ đồng
Nội dung
2009 2010 2011 2012 2013
VND Ngoại
tệ VND Ngoại
tệ VND Ngoại
tệ VND Ngoại
tệ VND Ngoại tệ TG thanh toán 490 933 1,023 425 818 510 1,220 426 1,403 490
Dân cư
490 933 1,023 425 818 510 1,220 426 1,403 490
Tổ chức
TG tiết kiệm 2,541 3,051 3,266 2,406 3,722 2,335 4,512 2,098 5,189 2,413
Dân cư
< 12
tháng 664 1,113 1,127 865 1,540 783 2,002 860 2,302 989
>12
tháng 795 915 653 635 871 619 950 500 1,093 575
Tổ chức
< 12
tháng 780 538 1,180 511 944 460 1,230 368 1,415 423
>12
tháng 302 485 306 395 367 474 330 370 380 426
Tổng
3,031 3,984 4,289 2,831 4,540 2,845 5,732 2,524 6,592 2,903
7,015 7,120 7,385 8,256 9,494
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung Biểu đồ 2.1: Huy động vốn bình quân của BIDV- CN Quang Trung từ 2009-2013
Luận văn thạc sĩ Kinh tế41
Khả năng huy động vốn bằng tiền Việt Nam đồng của ngân hàng tăng lên nhanh chóng trong vòng 3 năm gần đây ... Tình hình huy động vốn diễn ra theo chiều hướng khả quan, năm sau tăng hơn năm trước. Ngân hàng cũng đã vạch ra kế hoạch phấn đấu thực hiện trong năm 2014 là: huy động vốn cuối kỳ đạt 10,000 tỷ đồng, huy động vốn bình quân đạt 9,500 tỷ đồng.
Trong những năm qua, do tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, môi trường đầu tư không thuận lợi. Cho nên nhiều doanh nghiệp đã không giám đầu tư vào sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó lại có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nên nhìn chung đối với từng ngân hàng lượng vốn đầu tư cũng bị hạn chế.
Trong bối cảnh đó với sự quyết tâm cao, ngân hàng BIDV Chi nhánh Quang Trung đã vận dụng kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chính sách đúng đắn của nhà nước, của ngành, bám sát từng đơn vị kinh tế và cũng có những giải pháp tích cực nên hoạt động tín dụng của Chi nhánh vẫn đạt những kết quả tốt cả về tốc độ tăng trưởng và cả về chất lượng đầu tư.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế42
Đối với sản phẩm cho vay: BIDV Chi nhánh Quang Trung ngoài các hình thức cho vay hướng tới các đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thì đối với khách hàng hoạt động kinh doanh thương mại BIDV thiết lập hình thức tiêu biểu là các hình thức cho vay tài trợ riêng đối với doanh nghiệp dệt may, tài trợ doanh nghiệp khu chế xuất, tài trợ cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phát triển nhà ở, khu du lịch…bảo lãnh xuất nhập khẩu, …. BIDV hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh được chi vượt số dư có trong tài khoản tiền gửi mở thanh toán tại BIDV với số tiền lên tới 30 tỷ đồng.
Với việc không ngừng sáng tạo không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ mà BIDV Chi nhánh Quang trung đã đạt được những thành tựu đáng kể như sau:
Bảng 2.3: Tình hình dư nợ của BIDV Chi nhánh Quang Trung từ 2009-2013 Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013
Dư nợ tín
dụng 3,438 5,944 6,905 9,744 11,206
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quang Trung
Biểu đồ 2.2: Dư nợ bình quân của BIDV- CN Quang Trung từ 2009-2013
Luận văn thạc sĩ Kinh tế43
Bảng 2.4: Dư nợ theo ngành nghề kinh tế của BIDV -CN Quang Trung từ 2009- 2013
Đơn vị: Tỷ đồng
2009 2010 2011 2012 2013
Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng
dư nợ 3,438 5,944 6,905 9,744 11,205
Kinh doanh bất động
sản 1,227 36% 2,062 35% 3,297 48% 3,634 37% 3,875 35%
Kinh doanh chứng
khoán 286 8% 498 8% 305 4% 194 2% 185 2%
Tiêu
dùng 51 1% 88 1% 150 2% 790 8% 1,125 10%
Vận tải 1,031 30% 1,664 28% 763 11% 691 7% 870 8%
Xây lắp 97 3% 287 5% 189 3% 725 7% 1,113 10%
Công nghiệp
chế biến 512 15% 888 15% 1,389 20% 1,441 15% 1,456 13%
Luận văn thạc sĩ Kinh tế44
Thương
mại 69 2.00% 172 2.89% 488 7% 539 6% 1,008 9%
Mục đích
khác 165 5% 285 5% 324 5% 1,729 18% 1,573 14%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV Quang Trung
Biểu đồ 2.3: Dư nợ KH thương mại của BIDV CN Quang Trung từ 2009-2013
Dư nợ đối với lĩnh vực hoạt động thương mại tăng trưởng đều qua các năm, đặc biệt là 3 năm gần đây, dư nợ cao này tập trung vào các tổng công ty, các doanh nghiệp lớn như Sun group, Tổng công ty hàng không Việt Nam, tập đoàn Tân Hoàng Minh … Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại tại Chi nhánh còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ của Chi nhánh.
Bảng 2.5: Dư nợ thep thành phần kinh tế của BIDV Chi nhánh Quang Trung từ 2009-2013
Luận văn thạc sĩ Kinh tế45
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
2013
Theo thành
phần Giá trị Tỷ
trọng Giá trị Tỷ
trọng Giá trị Tỷ
trọng Giá trị Tỷ
trọng Giá trị Tỷ trọng
DNV&N 506 15% 818 17% 1,100 22% 1,352 25% 1555 28%
DN lớn và cho
vay khác 3,717 85% 3,995 83% 3,900 78% 3,520 85% 4048 72%
Theo tài sản đảm bảo
Có TSDB 2,238 53% 2,406 50% 2,250 45% 2,173 40% 2499 43%
Không có
TSDB 1,985 47% 2,406 50% 2,750 55% 2,864 60% 3293 57%
( Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của BIDV- quang trung )
BIDV- quang trung cũng theo xu hướng chung của các ngân hàng thương mại hiện nay là tăng cường cho vay đối với DNV&N. Tỷ trọng cho vay DNV&N tăng lên nhanh chóng đạt 28% năm 2013. Tuy nhiên, tỷ trọng này vẫn còn rất thấp nếu so với tỷ trọng cho vay DNL&CVK - vốn là đối tác lâu năm của BIDV Và vì vậy BIDV- Quang Trung trong thời gian tới còn phải cố gắng hơn nữa cải thiện sự chênh lệch tỷ trọng đó, để phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế.
Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo giảm dần trong những năm gần đây. Đây có thể là tín hiệu tốt là BIDV Quang Trung đã có thể tăng cường công tác thẩm định, xét duyệt cho vay ít dựa vào tài sản đảm bảo hơn thời gian trước. Đây là tín hiệu mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu tài sản đảm bảo và có dự án tốt, hoạt động có hiệu quả có thể hy vọng sẽ vay được vốn Ngân hàng dễ dàng hơn .
Đối với các sản phẩm dịch vụ khác: dịch vụ thẻ, chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng điện tử…
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang trở thành phương tiện thanh toán phổ biến, được nhiều quốc gia
Luận văn thạc sĩ Kinh tế46
khuyến khích sử dụng, đặc biệt là đối với các giao dịch thương mại, các giao dịch có giá trị và khối lượng lớn. Nhằm bắt kịp tiến trình phát triển của các nước trên thế giới, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang dần phát triển cũng như cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thẻ với nhiều tính năng vượt trội, nhiều tiện ích, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, tăng tính an toàn cho tài khoản của khách hàng. Thẻ ngân hàng xuất hiện là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật với công nghệ quản lý ngân hàng. Sự ra đời của thẻ là một bước tiến vượt bậc trong hoạt động thanh toán thông qua ngân hàng .Bên cạnh hoạt động thẻ còn nhằm mang lại nguồn vốn huy động với lãi suất thấp cho ngân hàng.
Ngoài các sản phẩm Thẻ ghi nợ nội địa Autolink, BIDV phát hành Thẻ quốc tế , BIDV MasterCard Platinum - loại thẻ đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ bảo mật chip theo chuẩn EMV. Thẻ quốc tế , BIDV MasterCard mc2 phát hành theo tiêu chuẩn EMV với phong cách thiết kế độc đáo và sản phẩm thẻ thanh toán qua mạng , BIDV MasterCard E-card đã được giới thiệu đến nhiều khách hàng.
Nhằm gia tăng số lượng thẻ phát hành và quảng bá thương hiệu thẻ của BIDV đến nhiều đối tượng khách hàng, BIDV tiếp tục phát hành các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu hợp tác với hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm như mua thiết bị điện máy và thanh toán hàng điện tử tại siêu thị điện máy Media Mart, Nguyễn Kim, thanh toán chi phí mua quà tặng trực tuyến, thanh toán mua vé máy bay trực tuyến tại Jetstar Pacific, thanh toán vé xem phim Megastar, thanh toán phí bảo hiểm
Bên cạnh đó, BIDV đã tích cực triển khai một số dịch vụ mới như: thanh toán thẻ quốc tế, thanh toán trực tuyến Onepay với những tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và độ an toàn cao. Để nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ngày càng tốt hơn, BIDV đã áp dụng công nghệ chip đối với tất cả thẻ quốc tế do BIDV phát hành nhằm tăng tính an toàn và bảo mật cao cho các loại thẻ, góp phần hạn chế rủi ro khi giao dịch của chủ thẻ. Sử dụng các loại thẻ của BIDV, khách hàng có thể tham gia các chương trình khuyến mãi như tích điểm thưởng dành cho chủ thẻ, tặng quà khi doanh số thanh toán thẻ của khách hàng đạt đủ điều kiện, giảm giá mua hàng tại các đơn vị liên kết khi sử dụng các loại thẻ tích hợp đồng thương hiệu; tăng thêm các
Luận văn thạc sĩ Kinh tế47
tiện ích gia tăng qua thẻ như thanh toán trực tuyến, thanh toán hóa đơn điện nước…
tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Công tác xử lý các giao dịch khiếu nại, được quan tâm giải quyết trong thời gian sớm nhất.
BIDV đẩy mạnh triển khai lắp đặt thêm máy ATM, chính thức kết nối thành công POS với liên minh thẻ Banknetvn và VNBC thông qua Smartlink. Việc kết nối đã gia tăng tiện ích cho người sử dụng tài khoản và thẻ của , BIDV trong thanh toán mua sắm tại 50.000 POS của 29 ngân hàng thành viên thuộc 3 tổ chức chuyển mạch thẻ Smartlink-BanknetvnVNBC trên toàn quốc.
Kể từ 1/12/2013, BIDV đã phối hợp cùng Công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cung cấp dịch vụ bảo hiểm toàn diện BIC-Card Shield dành cho khách hàng phát hành thẻ tín dụng BIDV Precious và/hoặc BIDV MasterCard Platinum.
BIDV CN Quang Trung luôn không ngừng tập trung phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử như: Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử, dịch vụ thanh toán trực tuyến. Qua đó, một mặt đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, mặt khác nhằm góp phần thực hiện đầy mạnh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Hệ thống SMS banking và dịch vụ Internet Banking (i2b) đã giúp cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thực hiện truy vấn, tra cứu thông tin các giao dịch, số dư và thực hiện nhiều loại giao dịch chuyển tiền, thanh toán. Đến nay, các dịch vụ này đã được phát triển, tích hợp thêm nhiều tính năng mới và ngày càng đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng hơn như: Tiết kiệm trực tuyến… Theo đó khách hàng có thể chủ động gửi tiền mọi lúc mọi nơi theo phương thức “gửi 1 lần, rút 1 lần” qua Internet mà không phải trực tiếp tới điểm giao dịch của BIDV. Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước với dịch vụ BIDV VNTopup hoặc thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau thông qua hệ thống tài khoản tại BIDV trên các kênh giao dịch điện tử Internet Banking , BSMS banking, ATM.
Luận văn thạc sĩ Kinh tế48