CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank - chi nhánh huyện Kim Thành Hải Dương II vừa tại Agribank - chi nhánh huyện Kim Thành Hải Dương II
2.3.1. Nhữn kết qu đ t đ ợc
Trong những năm qua, Agribank huyện Kim Thành luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Agribank, cũng như các cấp lãnh đạo khác. Bên cạnh đó cùng với sự nỗ lực của chi nhánh, tình hình kinh tế xã hội khởi sắc, các doanh nghiệp, ngành nghề cũng đều có sự phát triển. Điều này tạo điều kiện cho Chi nhánh hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả sau:
Một là, các khách hàng DNNVV tại Chi nhánh khá đa dạng về loại hình lĩnh vực kinh doanh. Điều này sẽ giúp Chi nhánh phân tán rủi ro trong hoạt động cho vay.
Thứ hai, quy mô cho vay DNNVV về mặt dư nợ và doanh số cho vay có xu hướng mở rộng. Dư nợ cho vay năm 2020 đạt ~170 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2019, tăng 23,9% so với năm 2018. Doanh số cho vay DNNVV tại chi nhánh tăng mạnh từ 92 tỷ đồng năm 2019 lên 131,5 tỷ đồng năm 2020, tăng 39,5 tỷ đồng (~43%). Điều này thể hiện nỗ lực của chi nhánh gia tăng cho vay đối tượng khách hàng DNNVV trong thời gian gần đây.
Thứ ba, thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV bổ sung vào nguồn thu nhập của chi nhánh. Thu nhập từ cho vay DNNVV đóng góp khoảng 10-11 tỷ đồng vào thu nhập của chi nhánh trong giai đoạn 2018 - 2020.
Thứ tư, về cơ cấu dư nợ, tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo ở mức khá cao, đạt từ 84%-95% dư nợ cho vay DNNVV, điều này giúp hạn chế rủi ro khi khách hàng không có khả năng chi trả nợ gốc và lãi vay.
Thứ năm, cơ cấu cho vay theo lĩnh vực kinh tế này khá phù hợp với đặc điểm kinh tế của huyện Kim Thành do cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.
2.3.2. n chế v n uyên nh n 2.3.2.1. Hạn chế
Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất đinh, nhưng công tác đảm bảo chất lượng tín dụng tại Chi nhánh vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục:
Một là, số lượng khách hàng DNNVV biến động không ổn định trong 3 năm.
DNNVV năm 2019 là 31 khách hàng; tăng 01 khách hàng so với năm 2018. Sang năm 2020 giảm 06 khách hàng DNNVV so với năm 2019, còn 25 khách hàng. So với một số NHTM khác trên địa bàn như Vietinbank, Vietcombank, số lượng khách hàng DNNVV tại Chi nhánh rất thấp.
Thứ hai, cơ cấu dư nợ đang diễn biến theo hướng thiếu cân đối, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỉ trọng quá lớn trong khi dư nợ cho vay trung dài hạn có xu hướng giảm xuống. Tỷ trọng nợ ngắn hạn có xu hướng tăng trong giai đoạn gần đây, từ mức dư nợ 122 tỷ vào năm 2018 lên 160,6 tỷ vào năm 2020, chiếm tỷ trọng 90%-95% dư nợ của chi nhánh và có xu hướng gia tăng tỷ trọng qua các năm.
Thứ ba, thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV vẫn ở mức thấp, tỷ trọng thu nhập từ cho vay DNNVV giảm dần qua các năm, thu nhập từ cho vay DNNVV chỉ chiếm khoảng 8% thu nhập từ hoạt động tín dụng trong khi tỷ lệ nợ xấu cao, rủi ro cao.
Thứ tư, hiện tại thị phần cho vay DNNVV tại Agribank huyện Kim Thành còn khá thấp. Mặc dù do Agribank huyện Kim Thành là NHTM nhà nước duy nhất, hoạt động khá lâu trên địa bàn, có uy tín với với người dân trên địa bàn, lại có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Hiện tại, thị phần cho vay DNNVV của Chi nhánh còn khá thấp. Chứng tỏ hoạt động cho vay DNNVV tại chi nhánh chưa thực sự hiệu quả.
Thứ năm, nợ xấu của các khoản cho vay chi nhánh dành cho DNVVN có xu hướng tăng dần qua từng năm, năm 2018 chi nhánh có 1,65 tỷ nợ xấu khách hàng DNVVN thì đến năm 2020, chi nhánh có tới 2,25 tỷ nợ xấu từ đối tượng khách
hàng này. Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNVVN chỉ từ 1,20% năm 2018 lên 1,33% vào năm 2020, cao hơn nhiều so với tỷ lệ mức kế hoạch đặt ra của Chi nhánh (dưới 1%).
Thứ sáu, tổng nợ quá hạn/Tổng dư nợ có xu hướng tăng qua các năm, riêng phân khúc khách hàng DNNVV tỷ lệ này tăng nhanh hơn và đạt ngưỡng 2,5% vào năm 2020.
2.3.2.2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân từ môi trường
Tình hình kinh tế địa phương chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế cả nước.
Dịch covid 19 diễn biến kéo dài từ cuối năm 2019 đến nửa cuối năm 2020, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, xã hội của người dân. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam vẫn còn trong bối cảnh vừa phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo chống được dịch bệnh. Do kinh tế địa phương còn trầm lắng, khách hàng thận trọng trong việc vay vốn phát triển sản xuất, đặc biệt là ngành vận tải trên địa bàn khách hàng hoạt động cầm chừng, doanh thu giảm sút do không có hàng hóa luân chuyển. Bên cạnh đó trên địa bàn huyện Kim Thành có nhiều tổ chức tín dụng cùng cạnh tranh, đặc biệt là các Quỹ Tín dụng cơ sở đặt trụ sở tại các xã có cơ chế cho vay rất thông thoáng, chủ yếu dựa trên uy tín, mức cho vay lên đến 800-900 triệu đồng/1 khách hàng, thậm trí cho vay không bảo đảm tài sản với số tiền lớn.
* Nguyên nhân từ Agirbank huyện Kim Thành:
(1) Chính sách tín dụng, quy trình
Hiện chi nhánh đang áp dụng nguyên chính sách cho vay DNNVV từ hội sở, mặc dù trong một số trường hợp chi nhánh có trình giảm lãi cho khách hàng tuy nhiên chi nhánh chưa xây dựng được cơ chế đặc thù phát triển các khách hàng DNNVV. Trong bối cảnh sắp tới, dự án khu công nghiệp Vu Lai được tiến hành, chi nhánh cần đề xuất xây dựng chính sách phát triển và thu hút khách hàng kịp thời (ví dụ như chính sách tài sản bảo đảm ưu đãi hơn với khách hàng mới) để cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.
Việc phân giao thẩm quyền tín dụng cho chi nhánh (đối với Agirbank huyện
Kim Thàn, chi nhánh được xếp hạng 2, mức thẩm quyền xét duyệt giới hạn tín dụng cũng hạn chế phần nào tính chủ động, gây áp lực lên bộ phận thẩm định hội sở chi nhánh Hải Dương II, làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ cho khách hàng.
Ngoài ra, trong khâu thẩm định cho vay của chi nhánh, một phần nội dung còn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của cán bộ.
(2) Công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm
Mô hình hoạt động hiện tại của Agribank huyện Kim Thành chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cho vay DNNVV. Hiện tại, chỉ phòng tín dụng tại trung tâm chi nhánh mới có đủ điều kiện về nhân sự để tập trung cho vay đối tượng này, các PGD vẫn chủ yếu phục vụ cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, trong khi đó công tác bán chéo chưa được đẩy mạnh, các khách hàng DNNVV có quan hệ giao dịch (tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm) tại P D chưa được khai thác các sản phẩm tín dụng. Có thể nói, Agribank huyện Kim Thành chưa tận dụng tối đa mạng lưới của mình trong việc phát triển cho vay DNNVV.
Bên cạnh đó trong thời gian qua, Agribank huyện Kim Thành chưa tạo được ấn tượng trong lòng doanh nghiệp, chưa có các chương trình tư vấn, xúc tiến thường xuyên, liên tục để cộng đồng doanh nghiệp chú ý đến, vì vậy các khách hàng mới chỉ là các khách hàng truyền thống, có quan hệ tín dụng trước đó, không có sự gia tăng khách hàng mới.
(3) Năng lực quản trị rủi ro
Thực tế cho thấy, hoạt động quản trị rủi ro của Agribank huyện Kim Thành chủ yếu thực hiện theo chỉ đạo chung của Agribank nói chung, Agribank Hải Dương II nói riêng mà chưa xây dựng được cho mình chiến lược cụ thể đối với từng ngành phù hợp với đặc tính của địa phương, do đó, rủi ro tín dụng còn cao, tỷ lệ nợ xấu cao. Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay do cán bộ thực hiện mang tính hình thức, kiến thức chuyên môn còn hạn chế, cơ chế giám sát chưa chặt chẽ, kiểm tra sau cho vay mới thực hiện trách nhiệm của cán bộ. Kiểm soát khách hàng sau cho vay và quản lý thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi.
(4) Chất lượng nhân lực
Trong những năm qua, Agribank huyện Kim Thành liên tục tuyển chọn nhân sự mới, trẻ hóa đội ngũ, đây là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc trẻ hóa quá nhanh nhân sự, cán bộ mới quá nhiều cũng gây một áp lực lớn cho việc đáp ứng nhu cầu công việc. Đối với công tác cho vay DNNVV nói riêng, KHDN nói chung cần những cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu đặc điểm doanh nghiệp trên địa bàn. Với lực lượng cán bộ ít, kinh nghiệm chưa nhiều, nhân sự của Phòng tín dụng đối với công tác tín dụng doanh nghiệp tại Agribank huyện Kim Thành chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển cho vay DNNVV.
* Nguyên nhân từ phía khách hàng DNNVV
Do trình độ quản trị của DNNVV còn yếu kém, một số chủ doanh nghiệp DNNVV xuất phát từ những hộ kinh doanh cá nhân, hộ gia đình nên chỉ quan tâm đến việc kinh doanh và lợi nhuận mà ít có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, không đánh giá được đầy đủ về thị trường, các rủi ro của thị trường… vì thế, đa phần các DNNVV này ít có khả năng lập các dự án, phương án kinh doanh hiệu quả, có tính khả thi cao. Đồng thời, một số lãnh đạo doanh nghiệp có khả năng kinh doanh nhưng kiến thức về luật, quy trình thủ tục còn hạn chế; các doanh nghiệp có tâm lý sợ rắc rối nên không tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ từ vốn vay ngân hàng mà tìm kiếm các kênh huy động từ tín dụng thương mại hoặc các kênh huy động vốn phi chính thức.
Thực tế khảo sát khách hàng cho thấy các báo cáo tài chính của DNNVV hầu như không chính xác, sơ sài, chưa được chú trọng. Đa phần, DNNVV chưa minh bạch thông tin tài chính, công tác quản lý sổ sách, dòng tiền là do chủ doanh nghiệp tự theo dõi, chưa tổ chức bộ máy kế toán theo đúng quy định. Bên cạnh đó, DNNVV gặp khó khăn về tài sản thế chấp khi đi vay vốn ngân hàng. Hơn nữa, DNNVV cũng chưa tạo được uy tín, sự tin tưởng để được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.
Một số khách tại chi nhánh không có thiện chí trả nợ, điều đó dẫn tới việc dư nợ xấu của chi nhánh ở mức cao và hiện chưa thể thu hồi, bên cạnh đó chi nhánh
còn nợ đã trích lập nhưng chưa thể xử lý do khách hàng không hợp tác, chi nhánh có thể phải tiến hành thủ tục khởi kiện trong tương lai.
Chi nhánh huyện nằm ở vị trí thuận lợi, giáp với quốc lộ 5A tuyến đường chính Hà Nội - Hải Phòng với 3 cụm công nghiệp (Lai Vu - Kim Xuyên - Thị trấn) phục vụ hoạt động tài chính tiền tệ cho 17 xã và thị trấn. Đây là một thị trường đầy tiềm năng đối với hoạt động huy động vốn và cho vay của Agribank chi nhánh huyện Kim Thành đặc biệt là cho vay DNNVV trong bối cảnh chính phủ vừa phê duyệt dự án Khu công nghiệp Lai Vu - Kim Thành, Hải Dương. Nắm bắt tình hình đó, ban lãnh đạo chi nhánh hết sức quan tâm tới việc phát triển cho vay DNNVV tại Agribank huyện Kim Thành.
Kết luận chương 2
Chương 2 đã đi sâu phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại Agribank huyện Kim Thành. Trong giai đoạn 2018 - 2020, phát triển cho vay DNNVV của Chi nhánh đã có nhiều chuyển biến tích cực tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động kinh doanh của chi nhánh được ổn định và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được thì Agribank huyện Kim Thành còn gặp phải một số hạn chế nhất định trong quá trình quản lý cho vay cũng như triển khai nghiệp vụ cho vay và đó cũng là cơ sở đưa ra các giải pháp, kiến nghị để hoạt động cho vay DNNVV của Agribank huyện Kim Thành được hiệu quả hơn.
CHƯƠNG 3