2.2.1. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015
2.2.1.1. Cho vay tiêu dùng theo thời gian
Bảng 2.4: Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn của NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
DS CVTD 61.6
3 100 91.4
9 100 116.0
0 100 29.8 6 48,
5 24.5 2 26,
8 Ngắn hạn 9.66 29,
0
15.4 8
45, 3
17.92 29, 8
6.18 64, 0
2.07 13, 1 Trung, dài hạn 23.6
7 71,
0 41.2 0 54,
7 47.23 70,
2 17.5 3 74,
1 6.02 14, 6 (Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Nhìn chung, doanh số CVTD theo thời hạn qua các năm có bước tăng trưởng và khá ổn định, chiếm tỷ trọng cao trên 50%. Cụ thể: năm 2013 doanh số CVTD ngắn hạn 9.66 triệu đồng chiếm 29% tổng doanh số CVTD, năm 2014 doanh số CVTD ngắn hạn tiếp tục tăng lên 15.48 triệu đồng chiếm 45,3% trong doanh số CVTD tăng 6.18 triệu đồng tương ứng tăng 64% so với năm 2013, đến năm 2015 doanh số CVTD ngắn hạn đạt 17.92 triệu đồng chiếm 29,8% doanh số CVTD tăng 2.07 triệu đồng tương ứng
13,1% so với năm 2014. Không những CVTD ngắn hạn tăng mà CVTD trung dài hạn cũng tăng rất đáng kể, năm 2013 đạt 23.67 triệu đồng chiếm 71,0% trong tổng doanh số CVTD, năm 2014 doanh số này tăng lên 41.20 triệu đồng chiếm 54,7% trong tổng doanh số CVTD tăng 17.53 triệu đồng tương ứng tăng 74,1% so với năm 2013, sang năm 2015 doanh số này đạt 47.23 triệu đồng chiếm 70,2% trong tổng doanh số CVTD tăng 6.03 triệu đồng tương ứng tăng 14,6% so với năm 2014.
2.2.1.2. Doanh số cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.5: Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo tài sản đảm bảo của NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
DS CVTD 61.63 100 91.49 100 116.00 100 29.86 48,5 24.52 26,8 ĐB bằng TS 48.30 78,3 69.58 76,1 83.61 72,1 21.28 44,1 14.03 20,2 ĐB không TS 13.36 21,7 21.87 23,9 32.39 27,9 8.51 63,7 10.52 48,1 (Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Sở dĩ tốc độ và khối lượng doanh số cho vay tiêu dùng tăng mạnh là do những năm trước đó có cơ chế thoáng hơn cho phép ngân hàng thương mại thực hiện cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên và thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập khác. Điều này giúp cho ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, từ đó tăng doanh số cho vay tiêu dùng. Bên cạnh đó, chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương luôn không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, đa dạng các loại hình tín dụng, thu hút khách hàng, do vậy doanh số cho vay tiêu dùng cũng tăng lên trong thu thuế tăng chung của tín dụng.
Xét các loại hình cho vay tiêu dùng mà ngân hàng cung cấp thì chủ yếu là 2 loại:
CVTD đảm bảo bằng tài sản và CVTD không đảm bảo bằng tài sản. Trong năm 2013, chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương đã xúc tiến các hoạt động nhằm
hỗ trợ cho sản phẩm như: quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội thảo chuyên đề… chính những hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng. Và hoạt động cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản năm 2013 là 13.32 triệu đồng chiếm 21,7% tổng số cho vay tiêu dùng. Sang năm 2014, 2015 cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tăng tương đối nhanh và ổn định do tổng doanh số cho vay tiêu dùng tăng nên tỷ trọng của nó tăng theo. Cụ thể:
năm 2014 doanh số đạt 21.87 triệu đồng chiếm 23,9% tổng doanh số cho vay tiêu dùng, năm 2015 doanh số này đạt 23.39 triệu đồng chiếm 27,9% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Đặc biệt trong hai năm 2014, 2015 doanh số này tăng đều và nhanh do ngân hàng tích cực mở rộng loại hình này. Đồng thời, cùng với việc phát triển trở lại của nhu cầu bất động sản, xây dựng, hoạt động cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng có bước tăng đáng kể. Năm 2013 doanh số cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo là 48.30 triệu đồng chiếm 78,3%, đến năm 2014 là 69.58 triệu đồng chiếm 76,1% và đến năm 2015 là 83.61 triệu đồng chiếm 72,1% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Từ đó ta thấy rằng, xu thế tăng hai loại hình cho vay này là điều tất yếu.
2.2.1.3. Cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng
Bảng 2.6: Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng của NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
DS CVTD 61.63 100 91.49 100 116.00 100 29.86 48,5 24.52 26,8 Sữa chữa, mua
nhà
32.21 52,3 47.85 52,3 50.21 43,3 15.64 48,6 2.36 4,9
Mua sắm TTB
PT 18.40 29,8 28.96 31,7 42.63 36,7 10.57 57,5 13.67 47,2 Mục đích khác 11.03 18,0 14.64 16.0 23.17 20,0 3.61 32,8 8.53 58,3
(Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu ngày càng tăng lên nhưng nhu cầu của mỗi người là khác nhau, do đó nhu cầu vay tiêu dùng cũng khác nhau, qua bảng cho ta được cái nhìn tổng quát hơn về cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng. Doanh số cho vay tiêu dùng mục đích sửa chữa, mua nhà ở chiếm tỷ trọng cao hơn so với mục đích mua sắm, TTB, phương tiện và mục đích khác. Cụ thể, năm 2013 cho vay tiêu dùng để sửa chữa và mua nhà ở đạt 32.21 triệu đồng chiếm 52,2% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Năm 2014 và 2015, mục đích này tăng lên nhưng còn khá thấp. Năm 2014, đạt 47.85 triệu đồng chiếm 52,3% và năm 2015 là 50.21 triệu đồng chiếm 43,3%
tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Đời sống càng cao, nhu cầu mua sắm và đi lại cũng vì đó mà tăng theo, do đó cho vay theo mục đích này cũng tăng lên đáng kể. Năm 2013 là 18.39 triệu đồng chiếm 29,8%, năm 2014 cho vay theo mục đích này tăng lên 28.96 triệu đồng chiếm 31,7% và tăng vượt bậc vào năm 2015 cho vay theo mục đích này là 42.63 triệu đồng chiếm 36,7% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Cùng với đà tăng trưởng này thì trong những năm tới đây thì khoản vay theo mục đích này sẽ là thế mạnh của ngân hàng.
2.2.2. Các chỉ tiêu phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng
2.2.2.1. Chỉ tiêu về số lượng khách hàng vay tiêu dùng của ngân hàng
Bảng 2.7: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng của NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Người
Năm Năm
2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
+/- % +/- %
Số KH 1.211 1.314 1.219 103 8,5 -95 -7,2
(Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Qua bảng trên ta thấy số lượng khách hàng tín dụng của ngân hàng có biến động nhẹ qua các năm. Năm 2013, số khách hàng là 1.211 người, sang năm 2014 số khách hàng tăng nhẹ lên 1.314 người, tăng 103 người tương ứng tăng 8,5% so với năm 2013.
Năm 2015, số lượng khách hàng có giảm nhưng không đáng kể chỉ giảm 95 người so với năm 2014 tương ứng giảm 7,2%.
Qua đó cho thấy rằng ngân hàng đã thắt chặt hơn việc quản lý rủi ro khi cho vay và chọn lựa những khách hàng có độ tin cậy cao để cho vay. Mặt khác, nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng phần đông có giảm nhẹ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này VD: dịch vụ cho mua trả góp phát triển, thu nhập người dân tăng...
2.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay tiêu dùng
Những năm gần đây ngân hàng đã có nhiều bước tiến lớn trong cung cấp các loại hình sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng sản phẩm – trong đó có cho vay tiêu dùng.
Tuy nhiên do mới tham gia trên thị trường nên thị phần của các loại hình dịch vụ này của ngân hàng chưa đc hoàn chỉnh.
Bảng 2.8: Tình hình tăng trưởng hoạt động cho vay tiêu dùng c ủa chi nhánh qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
DS cho vay 468.11 100 673.97 100 884.19 100 205.86 44,0 170.22 25,3 DS CVTD 61.63 13,2 91.49 13,6 116.00 13,1 29.86 48,5 24.52 26,8 DS thu nợ 424.29 100 556.66 100 836.61 100 132.38 31,2 239.65 43,1
DS thu nợ
CVTD 58.69 13,8 67.77 12,2 112.91 9,9 9.14 15,6 45.13 66,6 Dư nợ 273.25 100 390.54 100 438.40 100 117.29 42,9 47.86 12,3 Dư nợ 33.33 12,2 57.05 14,6 60.15 13,7 23.71 71,1 3.10 5,4
CVTD
(Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT Chi nhánh Bắc Sông Hương - Thừa Thiên Huế)
Qua bảng 2.8 ta thấy: tốc độ của phát triển của cho vay tiêu dùng của chi nhánh tăng khá nhanh nhưng quy mô còn nhỏ. Doanh số cho vay, doanh số dư nợ, dư nợ của cho vay tiêu dùng ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng nhưng con số còn khiêm tốn.
Năm 2013, doanh số cho vay tiêu dùng là 61.63 triệu đồng; năm 2014 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 91.49 triệu đồng tăng 48,5% so với 2013, đến năm 2015 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 116.00 triệu đồng tăng 26,8% so với năm 2014. Như vậy, doanh số cho vay tiêu dùng ngày càng tăng mạnh. Sở dĩ tốc độ và khối lượng doanh số cho vay tiêu dùng tăng mạnh là do những năm trước đó có cơ chế thoáng hơn cho phép ngân hàng thương mại thực hiện cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên và thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập khác.
Điều này giúp cho ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, từ đó tăng doanh số cho vay tiêu dùng. Bên cạnh đó, chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương luôn không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, đa dạng các loại hình tín dụng, thu hút khách hàng, do vậy doanh số cho vay tiêu dùng cũng tăng lên trong thu thuế tăng chung của tín dụng.
Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh ngân hàng rất khả quan: năm 2013 đạt 58.69 triệu đồng chiếm tổng thu nợ cho vay. Năm 2014 đạt 67.77 triệu đồng chiếm 12,2% tổng thu nợ cho vay, năm 2015 đạt 112.91 triệu đồng chiếm tổng thu nợ cho vay. Như vậy, tình hình thu nợ của các khoản vay tiêu dùng của ngân hàng tăng lên phù hợp với tình hình tăng lên của doanh số cho vay tiêu dùng. Mặc dù quy mô nhỏ so với tổng thu nợ cho vay song tốc độ và số lượng lại tăng nhanh chóng.
Dư nợ cho vay tiêu dùng cũng có tăng lên qua các năm 2013, 2014, 2015 như sau: năm 2013 đạt 33.33 triệu đồng chiếm 12,2% tổng dư nợ cho vay, năm 2014 tăng lên 57.05 triệu đồng chiếm 14,6% tổng dư nợ cho vay, năm 2015 tăng lên 60.15 triệu
đồng nhưng chỉ chiếm 13,7% trong tổng dư nợ cho vay. Với quy mô và tỷ trọng hạn chế so với tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng thì cho vay tiêu dùng vẫn còn là một loại hình tín dụng nhỏ bé. Nguyên nhân chính của điều này là do loại hình cho vay tiêu dùng vẫn còn khá mới mẻ và việc tiếp cận với khách hàng vẫn còn hạn chế. Đây cũng là một thực tế ở hầu hết các ngân hàng hiện nay.
2.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ cho vay tiêu dùng
Dư nợ là một trong những chỉ tiêu đánh giá về chiều rộng và chiều sâu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, đây là một chỉ tiêu hàng đầu và bất kì một ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm. Dư nợ cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ ngân hàng, nó được phân loại:
Dư nợ của cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn:
Bảng 2.9: Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời gian của NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2104 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
Dư nợ CVTD 33.34 100 57.05 100 60.15 100 23.71 71,1 3.10 5,4 Ngắn hạn 9.66 29,0 15.85 27,8 17.92 29,8 6.18 64,0 2.07 13,1 Trung, dài hạn 23.67 71,0 41.20 72,2 47.23 70,2 17.53 74,1 6.03 14,6
(Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Từ bảng trên ta thấy, thời hạn vay tiêu dùng chủ yếu là trung và dài hạn, còn ngắn hạn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ khoảng ba phần tư cho vay trung và dài hạn. Cụ thể:
Năm 2013 cho vay ngắn hạn đạt 9.66 triệu đồng chiếm 29,0% trong tổng dư nợ CVTD, trong khi đó cho vay trung và dài hạn chiếm đến 71,0% tổng dư nợ CVTD.
Đến năm 2014, tỷ lệ dư nợ tăng nhanh chủ yếu là cho vay tiêu dùng trung và dài hạn,
cho vay tiêu dùng ngắn hạn đạt 15.85 triệu đồng chiếm 27,8% tổng dư nợ CVTD, tăng hơn 6.18 triệu đồng tương ứng tăng 64,0% so với năm 2013. Cho vay tiêu dùng trung và dài hạn năm 2014 đạt 41.20 triệu đồng chiếm 72,2% trong tổng dư nợ CVTD tăng hơn 17,5 triệu đồng tương ứng tăng 74,1% so với năm 2013. Năm 2015, ngân hàng vẫn duy trì được mức vay ổn định, cho vay ngắn hạn đạt 17.92 triệu đồng chiếm 29,8% trong tổng dư nợ CVTD, tăng hơn 2.07 triệu đồng, tương ứng tăng 13,1% so với năm 2014. Cho vay tiêu dùng trung và dài hạn tăng nhẹ đạt 47.23 triệu đồng chiếm 70,2% trong tổng dư nợ CVTD, tăng hơn 6.03 triệu đồng tương ứng tăng 14,6% so với năm 2014.
Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.10: Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo tài sản bảo đảm của NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương giai đoạn 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2104 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
Dư nợ CVTD 33.34 100 57.05 100 60.15 100 23.71 71,1 3.10 5,4 ĐB bằng TS 24.52 73,6 41.84 73,3 43.56 72,4 17.32 70,6 1.72 4,1 ĐB không bằng TS 8.81 26,4 15.21 26,7 16.59 27,6 6.40 72,6 1.37 9,0
(Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Qua bảng 2.10 ta thấy, dư nợ cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản luôn cao hơn so với dư nợ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản. Cụ thể, năm 2013 dư nợ của cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản là 24.522 triệu đồng chiếm 73,56%, đến năm 2014 dư nợ này tăng lên đạt 41.837 triệu đồng chiếm 73,33% tăng 70,61% so với năm 2013. Đến năm 2015, dư nợ cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản tăng nhẹ đạt 43.561 triệu đồng chiếm 72,42% trong tổng dư nợ và tăng 4,12% so với năm 2014.
Dư nợ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản cũng tăng nhưng tăng nhẹ.
Năm 2013, dư nợ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản là 8.814 triệu đồng, chiếm 26,67% trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2014 có bước tiến mới, dư nợ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản đạt 15.213 triệu đồng chiếm 26,67%
tương ứng tăng 72,6% so với năm 2013. Đến năm 2015, dư nợ này tăng lên 16.587 triệu đồng chiếm 27,58% trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tương ứng tăng 9,03% so với năm 2014.
Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng
Bảng 2.11: Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương qua 3 năm 2013 - 2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2104 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
GT % GT % GT % +/- % +/- %
Dư nợ CVTD 33.34 100 57.05 100 60.15 100 23.71 71,1 3.10 5,4 Sửa chữa, mua nhà ở 17.58 52,7 30.50 53,5 32.42 53,9 12.92 73,5 1.92 6,3 Mua sắm TTB, PT 8.99 27,0 17.86 31,3 18.95 31,5 8.87 98,6 1.09 6,1 Mục đích khác 6.76 20,3 8.69 15,2 8.77 14,6 1.93 28,5 0.09 0.9
(Nguồn: Phòng kinh doanh tại NHNo&PTNT - chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế)
Cùng với sự tăng trưởng của doanh số cho vay, dư nợ của cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng cũng đã có những bước tiến nhất định. Trong đó chủ yếu là để sửa chữa, mua nhà ở. Cụ thể, năm 2013, cho vay tiêu dùng để mua và sửa chữa nhà ở đạt 17.58 triệu đồng chiếm 52,7% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Đến năm 2014, dư nợ này tăng lên khá mạnh, đạt 30.50 triệu đồng, chiếm 53,5% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, tương ứng tăng 73,5% so với năm 2013. Năm 2015, cho vay tiêu dùng để mua và sửa chữa nhà ở chững lại đạt 32.42 triệu đồng, chiếm 53,9% tổng dư nợ, tăng nhẹ 6,3% so với năm 2014. Cho vay tiêu dùng mua sắm trang thiết bị, phương tiện và cho
vay tiêu dùng mục đích khác hằng năm luôn chiếm tỷ trọng nhỏ. Cụ thể, dư nợ cho vay tiêu dùng mua sắm trang thiết bị năm 2013 đạt 8.99 triệu đồng, chiếm 27%. Năm 2014, dư nợ này tăng đáng kể đạt 17.86 triệu, chiếm 31,3% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, tăng 98,6% so với năm 2013. Năm 2015, dư nợ này đạt 18.95 triệu đồng, chiếm 31,5% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, tăng 6,1% không đáng kể so với năm 2014. Cho vay theo mục đích khác hằng năm có tăng nhưng chỉ biến động nhẹ, tăng đều nhưng vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Đến năm 2015 chỉ chiếm gần 15%. Như vậy chứng tỏ ngân hàng khá chú trọng phát triển và đa phần nhu cầu của khách hàng là vay với mục đích sửa chữa mua sắm nhà cửa và mua sắm trang thiết bị, phương tiện.