CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ YÊN
4.1 Các hoạt động kinh doanh chính của Vietinbank Phú Yên
4.1.2 Hoạt động cho vay
Trong bối cảnh dư nợ tín dụng không được tăng nhiều, VietinBank đã chuyển dịch mạnh mẽ về định hướng kinh doanh theo hướng nâng cao hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, đồng thời vẫn tiếp tục ưu tiên cung ứng vốn cho các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên khuyến khích và các dự án trọng điểm của Quốc gia.
Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng có hiệu quả
43
cao, dư nợ bán lẻ và khách hàng nhỏ và vừa bình quân năm 2018 lần lượt so với bình quân năm 2017. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật và các giới hạn an toàn theo quy định của NHNN
Bảng 4.2: Hoạt động cho vay của Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2014 - 2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Dư nợ
cho vay Năm
2014 Năm
2015 Năm
2016 Năm
2017 Năm 2018
Tốc độ tăng trưởng /20142015 2016
/2015 2017
/2016 2018 /2017 Cho vay
ngắnhạn 966.73 1,055.6 1,197.9 1,078.1 960.69 9.20% 13.48% 10.00% 10.89%
Cho vay trung
hạn 51.65 96.80 75.27 57.06 59.10 87.42% 22.24% -24.19% 3.58%
Cho vay
dài hạn 102.73 116.67 119.58 77.98 75.85 13.57% 2.49% -34.79% -2.73%
Tổng 1,121.1 1,269.1 1,392.8 1,213.1 1,095.6 13.20% 9.75% 12.90% 9.69%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên 2014-2018.
Giai đoạn 2014-2018 nền kinh tế Việt Nam nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng được dự báo tiếp tục tăng trưởng trên đà phục hồi,nhu cầu tín dụng đầu tư mới mở rộng sản xuất kinh doanh tiếp tục gia tăng .Tuy nhiên sức khỏe tài chính và năng lực canh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế,đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.Bảng 4.2 là báo cáo tổng kết hoạt động cho vay của Vietinbank Phú Yên từ năm 2014 đến năm 2018 cụ thể : tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2014 so với 2015 là 13,20% ,năm 2016 so với 2015 là 9,75% tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn rủi ro bất ổn chính trị ,hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại làm tốc độ tăng trưởng dư nợ vay sụt giảm những năm 2017 là - 12,9% 2018 là -9,69%.
Bảng 4.3: Trạng thái các khoản nợ của Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2014 – 2018.
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên 2014-2018.
Vietinbank Phú Yên đang duy trì quy mô ổn định,chất lượng tín dụng được đưa lên ưu tiên hàng đầu. Bằng chứng là tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm qua các năm.
Về thị phần cho vay
Biểu đồ 4.2: Thị phần cho vay Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2014 - 2018 Nguồn: Báo cáo tổng hợp NHNN Phú Yên.
Từ biểu đồ 4.2 ta thấy được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Yên có thị phần cho vay tăng đều qua từng năm.Thị phần cho vay của ngân hàng Vietinbank Phú Yên tăng nhẹ qua từng năm để đạt được mục tiêu này chi nhánh cần chú trọng tăng trưởng bền vững theo chiều sâu thông qua thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng ở phân khúc vừa và nhỏ và bán lẻ để nâng cao hiệu quả sinh lời,ưu tiên tín dụng cho phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh,tăng tỷ trọng các sản phẩm có lợi Trạng thái nợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nợ đủ tiêu chuẩn 1,100.80 1,206.74 1,333.23 1,114.46 1,063.96
Nợ cần chú ý 2.39 47.62 4.81 80.70 0.15
Nợ xấu 17.92 14.74 54.76 18.03 31.53
Tổng 1,121.11 1,269.10 1,392.80 1,213.19 1,095.64
45
trưởng có chọn lọc danh mục khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân.Lựa chọn quan hệ với những khách hàng có tình hình SXKD ,tài chính lành mạnh ,đáp ứng đủ điều kiện tín dụng,tăng trưởng tối ưu dư nợ trung dài hạn trong hạn mức kiểm soát rủi ro.
4.1.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 4.4 : Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Phú Yên 2014 - 2018
Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018 Doanh số mua vào Ngàn
USD 33,231 20,58
6 38,116 40,63
8
38,96 7 Doanh số bán ra Ngàn
USD 39,210 19,28
8 38,156 38,89
6
38,08 3
Tổng cộng Ngàn
USD 72,441 39,87
4 76,272 79,53
4
77,05 0
Tăng trưởng -45% 91% 4% -3%
Chi trả kiều hối Ngàn
USD 3,609 3,238 3,480 3,602 3,726
Thu nhập từ
KDNT
Triệu
VNĐ 1,141 499 2,049 1,881 2,296
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Phú Yên 2014 - 2018.
Trải qua 5 năm chuyển đổi mang tính chiến lược và đồng bộ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank nói chung cũng như của Vietinbank PY nói riêng đã bứt phá ngoạn mục. Năm 2016 doanh số mua bán ngoại tệ đã tăng trưởng 91% so với năm 2015.Tuy nhiên từ giai đoạn ngân hàng Vietcombank có mặt trên địa bàn tỉnh Phú Yên thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank PY sụt giảm gần 50%.Đứng trước sức ép cạnh tranh này Vietinbank Phú Yên đã tăng cường nguồn lực tuyển dụng nhân sự đạt trình độ chuyên môn cao,dày dặn kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng. Song song với đổi mới mô hình và nhân lực, sản phẩm, dịch vụ
(SPDV) cũng được CN chú trọng. Cùng với việc gia tăng lợi ích của SPDV ngoại hối truyền thống như: Giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi… VietinBank ngày càng đa dạng hóa danh mục SPDV bằng việc cung cấp sản phẩm cấu trúc ngoại tệ, phái sinh lãi suất… để giảm thiểu rủi ro, mang lại lợi ích tối đa cho KH.
4.1.3 Hoạt động kinh doanh thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử
Biểu đồ 4.3: Doanh số phát hành thẻ Vietinbank Phú Yên 2014 - 2018 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Phú Yên 2014 -2018
19% là thị phần phát hành thẻ của Vietinbank Phú Yên tính đến cuối năm 2018 đứng thứ 2 Agribank Phú Yên. Hiện Agribank Phú Yên là ngân hàng thương mại có lượng máy ATM và thị phần thẻ lớn nhất tỉnh,ngân hàng này luôn dẫn đầu thị trường đạt đến 41% cao hơn gấp đôi Vietinbank PY.
47
Biểu đồ 4.4 : Thị phần thẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 Nguồn: Báo cáo tổng hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2018.