CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ YÊN
4.2 Phân tích định tính các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của
Biểu đồ 4.4 cho ta thấy được thị phần thẻ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Yên có sự chênh lệch rõ cao nhất là Agribank chiểm 37% đứng thứ 2 là Vietinbank 19% thứ 3 là BIDV 18% tiếp theo lần lượt là các ngân hàng Dongabank 16% Vietcombank 5% Sacombank 3% ACB 2%.
4.2 Phân tích định tính các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của Vietinbank Phú Yên.
4.2.1 Môi trường kinh tế.
Kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng chậm lại với những rủi ro, thách thức từ chiến tranh thương mại, biến động khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ. Trong bối cảnh đó, dự báo kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh được cải thiện và triển vọng từ những hiệp định thương mại mới. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành linh hoạt, góp phần hỗ
trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4%. Môi trường vĩ mô ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngành Ngân hàng. Tuy nhiên trong bối cảnh dư địa tăng trưởng về quy mô gặp hạn chế, đòi hỏi toàn hệ thống không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng ứng phó với thay đổi của môi trường kinh doanh. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ tại Nghị quyết số 01 NQ-CP ngày 1 1 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, toàn hệ thống VietinBank năm 2018 tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, tận dụng cơ hội, tập trung tăng trưởng hiệu quả, đa dạng cơ cấu doanh thu, tăng cường xử lý các khoản nợ rủi ro, nợ xấu, quản trị chi phí phù hợp với tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh. VietinBank sẽ tiếp tục đổi mới hệ thống quản trị phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tốt chất lượng tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, định hướng trở thành ngân hàng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bảng 4.5. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản của tỉnh Phú Yên 2014 - 2018
TT Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017 2018
1 GDP (CĐ) tỷ đồng 3,709 4,124 4,649 5,261 5,814
NLNN tỷ đồng 829 876 953 1022 1039
CN-XD tỷ đồng 1,350 1,540 1,759 2,033 2,287
DV tỷ đồng 1,530 1,708 1,937 2,206 2,488
2 GDP (HH) tỷ đồng 9,780 11,283 13,761 17,262 20,380
NLNN tỷ đồng 3,049 3,340 4,019 4,968 5,421
CN-XD tỷ đồng 3,191 3,859 4,729 6,001 7,235
DV tỷ đồng 3,540 4,084 5,013 6,293 7,724
3 Cơ cấu % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
NLNN % 31.2 29.6 29.2 28.8 26.6
CN-XD % 32.6 34.2 34.4 34.8 35.5
DV % 36.2 36.2 36.4 36.5 37.9
4 Tổng vốn đầu tư tỷ đồng 5489 6544 6581 7255 8840
49
5 Xuất khẩu triệu USD 95.7 105.4 153.2 184.6 131.2 6 Nhập khẩu triệu USD 60.9 58.1 59.1 83.1 59.8 7 Chỉ số giá 1.1846 1.0557 1.1723 1.1628 1.1863
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên [16]
Bảng 4.5 cho GDP và vốn đầu tư và kim ngạch xuất khẩu cũng như kim ngạch nhập khẩu từ năm 2014 đến năm 2018 của Phú Yên đều tăng trưởng khá tốt.
Chỉ số giá tiêu dùng qua từng năm 2014 là 1.1846 năm 2015 1.0557 năm 2016 2017 2018 lần lượt là 1.1723 1.1628 1.1863 được duy trì khá ổn định.
4.2.2 Môi trường chính trị ,pháp lý
Năm 2018, kinh tế - xã hội cũng như môi trường chính trị,pháp lý nước ta đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện, hoàn thành 12 12 chỉ tiêu, tăng trưởng GDP đạt 7,08% (mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 tới nay), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong năm 2018, NHNN đã chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (dưới 4%) và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ; tín dụng được phân bổ hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích. Công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu được triển khai mạnh mẽ và đạt được kết quả tích cực, theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã được NHNN tiếp tục hoàn thiện, tạo sự đồng bộ, hiệu quả, khả thi.
4.2.3 Môi trường cạnh tranh
Các ngân hàng thương mại trên ở Phú Yên đang có xu hướng mở phòng giao dịch ở các huyện, thị xã thay vì chỉ tập trung vào địa bàn TP Tuy Hòa như trước kia.
Điều này giúp người dân vùng nông thôn tiếp cận được nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Ở TP Tuy Hòa đã có quá nhiều ngân hàng cạnh tranh nhau gay gắt trong khi thị phần chưa thể mở rộng, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng chưa tăng thêm, nên các ngân hàng có sự chuyển hướng.
Ngoài hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank Phú Yên đã hiện diện từ lâu ở vùng nông thôn, hiện nay, tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh còn có phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại khác. Nhiều nhất là TX Sông Cầu với 3 phòng giao dịch của VietinBank Phú Yên, Sacombank Phú Yên và Kienlongbank Phú Yên. Huyện Đông Hòa có phòng giao dịch của VietinBank Phú Yên và mới đây là của Vietcombank Phú Yên. Còn hai huyện Tây Hòa, Sông Hinh, mỗi nơi có 1 phòng giao dịch. Tại các địa phương khác, ngoài Agribank Phú Yên, mặc dù các ngân hàng chưa mở phòng giao dịch nhưng vẫn cử cán bộ tín dụng đến khai thác thị trường và lắp đặt máy ATM để phục vụ người dân nơi đây.
Hiện nay, khi ngày càng nhiều ngân hàng mở phòng giao dịch ở các huyện, thị xã, thì người dân, doanh nghiệp địa phương càng có thể tiếp cận được thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích với lãi suất, chi phí cạnh tranh và chất lượng phục vụ tốt hơn.
Bảng 4.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Vietin
bank Vietcom
bank BIDV Agribank Sacom
bank ACB Donga bank
1. Huy động vốn 1,053 376 1,108 3,157 875 248 367
2. Dư nợ bình quân 1,096 858 1,787 3,378 761 146 207 3. Tỷ lệ nợ xâu 3% 1.02% 3.35% 2.55% 0.89% 0.45% 4.50%
51
4. Chênh lệch thu chi 20.8 15.9 3.5 75.8 13.9 0.26 -2.6 Nguồn: Báo cáo phòng tổng hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2018.
Biểu đồ 4.5: Tình hình huy động vốn và cho vay của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018
Nguồn: Báo cáo phòng tổng hợp ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2018.
Vị thế của ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank trong toàn tỉnh vẫn luôn là những "ông lớn" với việc nắm giữ thị phần huy động vốn ,dư nợ cho vay đi đầu.Theo như biểu đồ 4.5 thì tình hình huy động vốn cũng như dư nợ bình quân của ngân hàng Vietinbank năm 2018 chỉ đứng vị trí thứ 3 sau hai ông lớn là Agribank và BIDV.Do vậy để có thể nâng cao thị phần huy động vốn cũng như cho vay thì Vietinbank PY cần nâng cao chất lượng ,đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng,gia tăng chất lượng nhân sự giao dịch viên giao tiếp trực tiếp với khách hàng,cải thiện cơ sở vật chất điểm giao dịch,gia tăng các chính sách chăm sóc khách hàng ,nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
4.2.4 Năng lực tài chính
Bảng 4.7 So sánh quy mô vốn chủ sở hữu các NHTM Đơn vị tính: tỷ đồng Ngân hàng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm2018
Tăngtrưởng 2018/
2014
Vietinbank Vốn chủ sở hữu 12,336 12,572 18,201 28,491 33,625 173%
Vốn điều lệ 7,717 11,252 15,172 20,230 26,218 240%
BIDV Vốn chủ sở hữu 9,969 13,977 24,220 24,390 26,494 166%
Vốn điều lệ 8,756 10,499 14,600 12,948 23,012 163%
Vietcombank Vốn chủ sở hữu 13,946 16,710 20,737 28,639 41,553 198%
Vốn điều lệ 12,101 12,101 13,224 19,698 23,174 92%
Agribank Vốn chủ sở hữu 17,613 19,255 24,749 26,492 31,612 79%
Vốn điều lệ 10,924 11,283 21,512 21,629 26,449 142%
Sacombank Vốn chủ sở hữu 7,638 10,289 13,633 14,224 13,414 76%
Vốn điều lệ 5,116 6,700 9,179 10,740 10,740 110%
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM 2014 – 2018.
Nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2018 đạt 33,625 tỷ đồng đạt 173% một tỷ lệ tăng trưởng khá cao đã làm cho Vietinbank dẫn đầu về nguồn vốn điều lệ so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác.
Hệ số an toàn vốn của Vietinbank luôn đạt trên mức quy định của NHNN cụ thể : năm 2014 - 12,02%, 2021 - 8,06%, 2016 - 8,02%, 2017 - 10,57%, 2018 - 10,33%, đến 31 5 2019 đạt 14.21% trong khi nợ xấu thấp nhất toàn hệ thống đặc biệt là năm 2017 và 2018 cao hơn nhiều so với quy định 9% của NHNN.
Vietinbank tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất.
4.2.5 Năng lực quản trị,điều hành
Nâng cao năng lực quản trị điều hành , khai thác và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tối ưu hóa công tác vận hành để hỗ trợ kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và quản trị ngân hàng hiệu quả Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, thành lập Khối Tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Năng suất lao động của hệ thống tiếp tục được cải thiện nhờ cải tiến quy trình, tinh gọn bộ máy và ứng dụng công nghệ, khai thác các tính năng trên hệ thống CoreBanking. VietinBank đã ứng dụng công nghệ
53
phòng chống rủi ro, nhằm đảm bảo an toàn bảo mật, vận hành thông suốt dịch vụ ngân hàng điện tử và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ CNTT. Với sự lớn mạnh của công nghệ tài chính, VietinBank đang tích cực kết nối với các công ty Fintech, tạo ra các sản phẩm đa dạng, hiện đại với hàm lượng công nghệ cao, điển hình là sản phẩm Business Matching - thấu hiểu và kết nối kinh doanh toàn cầu, sàng lọc và giới thiệu đối tác phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Hiện tại đã có hơn 15.000 doanh nghiệp tại hơn 110 quốc gia tham gia vào nền tảng kết nối doanh nghiệp số này. HĐQT định hướng tập trung hóa và tối ưu hóa hoạt động vận hành nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh và công tác quản trị ngân hàng thông suốt, an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện sự hài lòng của khách hànk.
Công tác kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro được tăng cường. VietinBank xác định hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) hiệu quả là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững, đảm bảo các mục tiêu kinh doanh trong dài hạn, giúp toàn hệ thống tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ, giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng. Công tác kiểm tra, KSNB, quản trị rủi ro được chú trọng, tăng cường; thường xuyên đánh giá, giám sát, kiểm soát để nhận diện kịp thời, ngăn ngừa và quản trị rủi ro hiệu quả. Bộ máy kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai tích cực các giải pháp nâng cao năng lực; phát hiện kịp thời những tồn tại, rủi ro tiềm ẩn trong các nghiệp vụ, hệ thống văn bản chính sách nội bộ, các chốt kiểm soát trong quy trình nghiệp vụ và hệ thống thông tin, dữ liệu, báo cáo; kiến nghị các biện pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế; cải tiến hệ thống KSNB, tăng cường quản trị rủi ro để đảm bảo hoạt động của VietinBank an toàn và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.
4.2.6 Trình độ công nghệ thông tin
VietinBank luôn chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại để phát triển sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng với tính an toàn và bảo mật cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý ngân hàng. Việc triển khai thành công Dự án Thay thế CoreBanking và xây dựng Kho Dữ liệu doanh nghiệp đã đưa VietinBank trở thành ngân hàng có nền tảng và chiến lược CNTT
dẫn đầu Ngành Ngân hàng. Hệ thống CoreBanking hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế là yếu tố tiên quyết giúp VietinBank cung cấp ra thị trường các dịch vụ tài chính ngân hàng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực quản trị hoạt động. Với thế mạnh về công nghệ, VietinBank là ngân hàng tiên phong, dẫn đầu thị trường về triển khai dịch vụ thanh toán hành chính công, thu Ngân sách Nhà nước, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, thanh toán chứng khoán phái sinh, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán quốc tế... Năm 2018 VietinBank là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn SWIFT GPI, là ngân hàng trong nước đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet Banking cho giao dịch tài trợ thương mại (VietinBank Trade Portal). Hệ thống CNTT hiện đại đã giúp VietinBank gia tăng năng lực xử lý tự động của hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Điển hình là trong năm 2017 và 2018, mặc dù số lượng giao dịch liên tục tăng trên dưới 20%, nhưng tốc độ xử lý giao dịch cũng tăng hơn 50%, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy của khách hàng, giảm thời gian làm việc và tăng năng suất lao động của cán bộ.
4.2.7 Nguồn nhân lực
Tổng số cán bộ công nhân viên của toàn chi nhánh Vietinbank là 101 cán bộ tăng mạnh so với thời điểm năm 2014 đảm bảo được nguồn định biên lao động cho chi nhánh hoạt động kinh doanh đáp ứng các chỉ tiêu đặt ra.
Bảng 4.8: Độ tuổi cán bộ công nhân viên của Vietinbank Phú Yên Đơn vị tính: Người Độ tuổi Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dưới 30 tuổi 12 21 20 40 50
Từ 31 đến 40 tuổi 16 22 26 20 21
Từ 40 đến 50 tuổi 16 19 17 26 21
Trên 50 tuổi 28 22 14 10 9
Tổng 72 84 77 96 101
Nguồn: Báo cáo tình hình nhân sự Vietinbank Phú Yên 2014-2018.
55
Căn cứ quy mô hoạt động và định mức áp dụng cho từng nghiệp vụ để tính toán số lao động định biên của chi nhánh. Định hướng giảm dần số lao động được định biên tại các nghiệp vụ giản đơn,hỗ trợ như bảo vệ, lái xe, hành chính,...trong biên chế chính thức của NHCT thông qua việc thuê dịch vụ ngoài như thuê công an,dịch vụ bảo vệ của các công ty bảo vệ,....
Qua số liệu ở bảng 4.9 ta thấy chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh PY tăng dần qua từng năm chủ yếu là trình độ đại học đồng thời Vietinbank chi nhánh Phú Yên đã bắt đầu sắp sếp lại đội ngũ lao động hiện nay,nâng cao năng lực canh tranh bằng việc tuyển dụng cán bộ mới đội ngũ lao động được trẻ hóa chủ yếu là dưới 30 tuổi.
Tuy nhiên do phần lớn cán bộ còn trẻ tuổi nên kinh nghiệm về kiến thức nghiệp vụ cũng như kỹ năng sống còn thiếu.
Bảng 4.9: Trình độ văn hóa của cán bộ Vietinbank Phú Yên Trình độ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thạc sỹ 0 0 0 4 10
Đại học 43 57 53 90 91
Cao đẳng 1 1 0 0 0
Trung cấp 28 26 24 0 0
Tổng 72 84 77 94 101
Nguồn: Báo cáo tình hình nhân sự Vietinbank Phú Yên 2014-2018.
VietinBank coi nhân sự là nguồn tài nguyên quý, là động lực cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng trong dài hạn. Do đó, trong những năm qua, Ngân hàng không ngừng hoàn thiện, kiện toàn bộ máy, mô hình tổ chức, từng bước tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, sắp xếp, kiện toàn hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch trong nước và củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của các chi nhánh VPĐD tại nước ngoài; công tác tổ chức, đào tạo, nhân sự và quản trị mạng lưới được triển khai đồng bộ, kịp thời để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Với định hướng chú trọng tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện chế độ đãi ngộ, tăng phúc lợi cho người lao động, xây dựng cơ chế tiền lương thực sự là động lực thúc đẩy kinh doanh và theo thông lệ thị trường. Năm 2018, VietinBank là
1 trong 3 doanh nghiệp Việt Nam và là doanh nghiệp có vốn Nhà nước duy nhất được trao tặng giải thưởng Nhân sự Việt Nam (VietNam HR Awards) về chính sách lương thưởng hiệu quả( 1 )
4.2.8 Sản phẩm dịch vụ
Sản phẩm dịch vụ bán lẻ đã và đang được Vietinbank tăng cường mở rộng và phát triển trong những năm gần đây.Sản phẩm dịch vụ của Vietinbank rất đa dạng và phong phú chia làm hai phân khúc cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cụ thề :
Các sản phẩm dịch vụ dành cho cá nhân gồm :Tiền gửi ,thẻ,cho vay,bảo hiểm,chuyển tiền kiều hối,ngân hàng điện tử.
Các sản phẩm dịch vụ dành cho doanh nghiệp gồm:Tiền gửi,cho vay,bảo hiểm nhân thọ, TT quốc tế & tài trợ thương mại,KD ngoại tệ & thị trường vốn,thanh toán
& QL dòng tiền,Câu lạc bộ SME.
Không chỉ là hai sản phẩm truyền thống là : Cho vay và huy động vốn mà ngân hàng đã không ngừng nghiên cứu và phát triển tung thêm rất nhiều sản phẩm khác nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng,tăng sức cạnh tranh với các ngân hàng bạn trên địa bàn tỉnh.
Tăng trưởng nguồn vốn không kỳ hạn ,thu lãi trên phí dịch vụ thông qua việc tăng trưởng khách hàng mở TKTT tại ngân hàng công thương qua việc triển khai gói sản phẩm dịch vụ ưu đãi danh cho KHDN sử dụng lại và mở mới TKTT.Miễn 100% phí tài khoản số đẹp ,phí duy trị eFAST hàng tháng,phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống,nộp ngân sách nhà nước.
Triển khai chương trình thúc đẩy CASA và dịch vụ Ipay dành cho khách hàng cá nhân giao dịch 0 đồng,hoàn 50% giá trị giao dịch thanh toán hóa đơn qua app ipay mobile.