CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
3.5 Phân tích cạnh tranh
Mục đích:Xác định các nhà đối thủ cạnh tranh chính ( nhà cung cấp), xác định điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ.
Phương pháp: phân tích số liệu Melamine nhập khẩu, xác định các quốc gia xuất khẩu Melamine vào thị trường Việt Nam. Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, chính sách cung cấp hàng thông qua phỏng vấn các công ty thương mại đang nhập khẩu Melamine.
Kết quả:
Hiện nay, tại Việt Nam các nhà cung cấp Melamine từ Trung Quốc chiếm thị phần thống trị trên thị trường, gần 90% thị phần nhập khẩu trong năm 2013. Các nhà cung cấp phổ
biến là golden elephant, SCW.... Trong đó Golden Elephant là mạnh nhất trên thị trường.
Ưu điểm của các nhà cung cấp từ Trung Quốc là giá thấp nhất, thời gian xếp hàng về Việt Nam ngắn , nguồn hàng dồi giàu. Các nhà cung cấp từ Trung Quốc không có đại diện phân phối tại Việt Nam. Họ thường uỷ quyền phân phối cho các đại diện phân phối ở Hong Kong. Các công ty thương mại ở Việt Nam liên hệ với các nhà phân phối này để mua hàng. Quy cách đóng gói phổ biến trên thị trường là bao nhựa 25kg, thường được các công ty thương mại nhập. Quy cách đóng gói bao lớn, 500kg hiện chỉ có Dongwha đang nhập.
Điểm mạnh : giá thấp, nguồn hàng dồi giàu.
Điểm yếu : do đang thống trị trên thị trường nên không quan tâm nhiều đến việc chăm sóc khác hàng.
Nguy cơ: Khách hàng trung thành với các nhà cung cấp hiện tại.
Đứng thứ hai trên thị trường là Nissan đến từ Nhật Bản. Melamine của Nissan có ưu điểm là chất lượng sản phẩm tốt, thời gian giao hàng không quá lâu. Hiện tại, theo thông tin từ thị trường thì Melamine của Nissan dùng cho các ứng dụng bên ngành gỗ chủ yếu bán trực tiếp cho các công ty tổng hợp keo. Vẫn chưa có công ty thương mại hay nhà máy ván sợi nào nhập trực tiếp Melamin của Nissan để tự sản xuất keo. Chưa có thông tin về việc Nissan có bộ phân chuyên trách.
Nguy cơ: cần theo dõi sát hoạt động của Nissan, vì sản phẩm của hãng này có thể cạnh tranh với hàng của BASF về chất lượng.
Phần còn lại của thị trường là nguồn hàng của BASF được hai công ty sản xuất keo nhập trực tiếp. Ưu điểm nổi bật của BASF là sản phẩm có chất lượng rất tốt, có nhiều kiểu đóng gói, có thể giúp sản xuất các loại keo chất lượng cao giúp sản xuất ra các loại ván nhân tạo đáp ứng theo tiêu của CARB P2 đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ra các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Úc, New Zealand. Tuy nhiên nhược điểm của sản phẩm Melamine của BASF là chưa được các khách hàng biết đến nhiều.
Cơ hội: Giống như Melamine của Nissan, mặc dù giá cao hơn so với các đối thủ đến từ Trung Quốc nhưng các khách hàng vẫn chấp nhận mua để đáp ứng cho nhu cầu ván cao cấp. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới nên nhu cầu cho phân khúc ván cao cấp xuất khẩu dự tính sẽ tăng cao trong thời gian tới. Đây xu hướng tốt và cũng là cơ hội rất tốt cho các nhà cung cấp Melamine chất lượng cao như BASF.
Tổng công suất sản xuất Melamin của BASF là 60,000 tấn/năm. Trước năm 2013 chủ yếu tập trung cung cấp ở thị trường Châu Âu. Từ năm 2014, công ty đang có kế hoạch xâm nhập thị trường Châu Á bằng các cách cải thiên nguồn cung như: dành một lượng công suất nhất định để cung cấp cho thị trường châu Á, nghiên cứu khả năng mở rộng công suất, xây nhà máy mới ở Châu Á Khả năng cung cấp hàng trong năm 2014 trở đi đang được đầu tư cải thiện, hỗ trợ cho việc thâm nhập thị trường ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Hình 3.12 Giá Melamine nhập khẩu trung bình hàng tháng trong năm 2013 ( USD/tấn).
( Nguồn: Tác giả phân tích từ Số liệu thống kê hoá chất nhập khẩu trong năm 2013)
Như vậy, lợi thế cạnh tranh chủ yếu của các nhà cung cấp từ Trung Quốc là giá thấp nhất thị trường (hình 3.12) và giao hàng nhanh. Trong khi các nhà cung cấp từ Nhật Bản và Châu Âu như Nissan và BASF là hàng hoá chất lượng tốt hơn.
Bảng 3.2 Các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường Tên đối thủ
cạnh tranh
Thị phần 2013
Khách hàng trọng tâm Đặc điểm
Trung Quốc 89% Phân phối qua các công ty thương mại, công ty sản xuất keo, nhà máy sản xuất ván sợi, ván dăm từ Nam ra Bắc có hình thức sở hữu đa dạng.
Giá thấp, khả năng cung cấp dồi giào. Chất lượng sản trung bình đến tốt. Thời gian giao hàng ngắn ( 4-5 tuần) Nissan 10% Công ty sản xuất keo chất lượng
cao là chủ yếu.
Giá cao, khả nămg cung ứng hàng trung bình. Chất lượng sản phẩm tốt. Thời gian giao hàng từ (5-6 tuần)
BASF 01%
Công ty sản xuất keo chất lượng cao.
Giá cao, khả năng cung ứng hàng hạn chế. Chất lượng sản phẩm rất tốt.
Thời gian giao hàng từ 7-8 tuần.