CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA AGRIBANK TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
3.1. Khái quát về Agribank Thành phố Nam Định
3.1.4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu
Agribank Thành phố - Nam Định mang đặc điểm của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, luôn chịu sự cạnh tranh gay gắt của ngân hàng thương mại trên địa bàn. Do đó, muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững thì một trong những chính sách quan trọng nhất của ngân hàng là chính sách sử dụng nguồn nhân lực.
Luôn coi con người là nhân tố quyết định mọi thành công Agribank Thành phố - Nam Định thực hiện phương châm “mỗi cán bộ Agribank Thành phố - Nam Định phải là một lợi thế trong cạnh tranh” về cả năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Vì vậy, Agribank Thành phố - Nam Định luôn đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của người lao động. Từ đó, Agribank Thành phố - Nam Định cũng đã, đang và không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để mọi người đều thấy rằng
“AGRIBANK chính là ngôi nhà chung” của mình. Kết quả phân tích cho thấy tổng số lao động của chi nhánh trong 4 năm liên tục tăng, số lao động năm sau luôn cao hơn năm trước đến cuối năm 2018 toàn chi nhánh có 60 cán bộ công nhân viên.
3.1.4.2 Mức độ cạnh tranh của Agribank Thành phố - Nam Định.
Những năm gần đây từ 2014-2018 từ con số 10 tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành Phố Nam Định, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định nói chung và trên địa bàn Thành Phố Nam Định nói riêng đã có 20 tổ chức tín dụng đang mở chi nhánh và phòng giao dịch hoạt động. Mức độ cạnh tranh là hết sức gay gắt, bắt đầu xuất hiện những đối thủ rất đáng ngại nhƣ Ngân hàng cổ phần quân đội (MBBank), ngân hàng Ngoại thương VN (Vietcombank), Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng kỹ thương (Techcombank),
47
Ngân hàng hợp tác xã, HDBank, ngân hàng nước ngoài như Shinhanbank
…Với một địa bàn Thành phố Nam Định là không lớn, các cụm công nghiệp khu kinh tế đặc khu còn hạn chế đặc biệt với nền kinh tế hiện nay theo nhận định của các nhà kinh tế mới chỉ đi qua giai đoạn khủng hoảng và bắt đầu phục hồi vì vậy với số lƣợng các tổ chức tín dụng là con số 20 tổ chức thể hiện đƣợc phần nào của sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tổ chức. Điều này đòi hỏi AgribankThành phố phải có định hướng cụ thể, phân loại khách hàng, phân khúc thị trường để ổn định cho hoạt động kinh doanh của đơn vị.
a. Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn
* Về chỉ tiêu nguồn vốn
Trong giai đoạn từ 2014– 2018, các TCTD trên địa bàn tăng trưởng đƣợc 14.870 tỷ đồng nguồn vốn huy động tại chỗ (Không tính nguồn tiền gửi Kho bạc nhà nước, BHXH, tiền gửi-tiền vay TCTD) tốc độ tăng 81,5%.
Trong khi đó, Agribank Thành phố - Nam Định tăng đƣợc 431 tỷ, tốc độ tăng 202% . Thị phần huy động vốn của Agribank Thành Nam - Nam Định trong 3 năm từ năm 2016 đến 2018bị suy giảm không đáng kể (giảm 0,2%) trong bối cảnh cạnh tranh và liên tục phát sinh các TCTD mới, còn năm 2015thị phần chỉ đạt 30,1%. Năm 2018 tăng đƣợc 8,5%, vì vậy trong 4 năm qua thị phần huy động vốn của Agribank Thành Nam - Nam Định không những không giảm mà phát triển rất tốt trong điều kiện cạnh tranh. Điều này, thể hiện khả năng cạnh tranh về huy động vốn của Aribank Thành phố - Nam Định đã và đang duy trì rất tốt.
48
Bảng 3.1: Số liệu kết quả nguồn vốn huy động từ năm 2014-2018
Đơn vị: triệu đồng; USD; EUR
Chỉ tiêu Năm
2014
Năm 2015
2015 so với 2014
Năm 2016
2016 so với 2015
Năm 2017
2017 so với 2016
Năm 2018
2018 so với 2017 Nguồn vốn nội tệ 336,982 382,317 13.45% 527,474 37.97% 683,846 29.65% 850,125 24.32%
Tiền gửi dân cƣ 301,308 341,401 13.31% 475,503 39.28% 625,151 31.47% 798,348 27.70%
Tiền gửi KKH 35,664 40,887 14.65% 51,971 27.11% 58,695 12.94% 51,777 -11.79%
Tiền gửi khác 10 25 150.00% 0 -100.00% 0 0
Tỷ trọng trong tổng
nguồn vốn (%) 99.988 99.991 0.003% 99.994 0.00% 99.995 0.10% 99.999 0.40%
Nguồn vốn ngoại tệ 37 36.80 -0.81% 33 -10.33% 40 21.21% 15 -62.50%
USD (nguyên tệ) 1,442,052 1,436,041 -0.42% 1,142,517 -20.44% 1,462,588 28.01% 1,204,168 -17.67%
EUR (nguyên tệ) 240,134 257,778 7.35% 346,406 34.38% 315,595 -8.89% 248,464 -21.27%
Tỷ trọng trong tổng
nguồn vốn (%) 0.010 0.009 -10.00% 0.006 -33.33% 0.005 -16.67% 0.001 -80.00%
Tổng nguồn vốn huy động 337,019 419,130 24.36% 560,801 33.80% 733,718 30.83% 850,140 15.87%
Nguồn : Báo cáo hoạt động kinh doanh của CN Thành phố 2014-2018
49
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2018 đã tăng 152% so với năm 2014. Tăng chủ yếu là nguồn vốn nội tệ, nguồn vốn ngoại tệ không ổn định giảm so với 31/12/2014 xấp xỉ 60%. Trong những năm qua Agribank Thành phố luôn luôn xác định công tác nguồn vốn là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu là đảm bảo cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn. Do đó ngay từ đầu Agribank Thành phố đã bám sát các giải pháp chỉ đạo của cấp trên , xây dựng các đề án huy động vốn và đƣa ra nhiều giải pháp trong công tác huy động vốn để đám bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra.
Nhìn chung, công tác huy động vốn của Agribank Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Để có đƣợc kết quả đó Agribank Thành phố đã thực hiện hàng loạt các giải pháp như mở rộng mạng lưới huy động, cải tiến và đổi mới phương pháp tiếp thị, vận dụng chính sách lãi suất hợp lý nhất là những khách hàng có số dƣ tiền gửi lớn. đẩy mạnh công tácthanh toán qua ngân hàng để khuyến khích khách hàng mở tài khoản thanh toán nhằm tận dụng số dƣ tạm thời nhàn rỗi trong thanh toán...
* Về chỉ tiêu sử dụng vốn
Phần lớn nguồn vốn của Agribank Thành phố đƣợc sử dụng cho hoạt động tín dụng, do đó cùng với sự phát triển của nguồn vốn tình hình tăng trưởng tín dụng của Agribank Thành Nam cũng tăng nhanh rõ rệt. Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn tỉnh Nam Định đến ngày 31/12/2018 là 25.504 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn thành phố Nam Định là địa bàn hoạt động chính của chi nhánh có số dƣ 16.302 tỷ đồng trong đó thị phần của Agribank Thành phố chiếm 3,7%. Agribank Thành phố chiếm thị phần khá nhỏ so với mặt bằng chung của các TCTD trên địa bàn tinh nhƣng không vì vậy mà Agribank Thành phố đánh giá thấp về hoạt động cho vay mà luôn luôn đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ nhằm cải thiện nền kinh tế trên địa bàn và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động.
50
Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2014-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dƣ nợ (Tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ (Tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ (Tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ (Tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ (Tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%) Tổng dƣ
nợ 520,18 100 534,16 100 572,77 100 539,44 100 603,78 100
1. Phân loại theo đồng tiền Dƣ nợ
nội tê 520,18 100 534,16 100 572,77 100 539,44 100 603,78 100
Dƣ nợ
ngoại tệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Phân loại theo thồi hạn Dƣ nợ
ngắn hạn 434,02 83 444,79 83 477,8 83 428,73 79 479,59 79
Dƣ nợ trung dài
hạn 86,16 17 89,363 17 94,97 17 110,71 21 124,2 21
3. Phân loại theo thành phần kinh tế Dƣ nợ
DN ngoài
QD 216,15 42 218,12 41 225,71 39 198,57 37 187,56 31
Dƣ nợ cho vay
HTX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dƣ nợ cá thể, hộ
gia đình 304,03 58 316,04 59 350,06 61 340,87 63 416,22 69
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Agribank CN Thành phố từ năm 2014-2018
Qua số liệu bảng trên ta thấy tình hình hoạt động dịch vụ tín dụng của Agribank Thành phố ngày càng phát triển năm sau cao hơn năm trước điều đó thể hiện công tác đầu tƣ tín dụng ngày càng đa dạng hoá, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn hoạt động. Tổng dƣ nợnăm
51
sau cao hơn năm trước, tổng dư nợ tới 31/12/2018 đạt 603,782 tỷ đồng tăng 16,07% so với thời điểm 31/12/2014. Mặc dù còn rất nhiều những khó khăn nhƣ nhu cầu tiếp cận vốn của các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân không lớn, lãi suất lại theo chiều hướng giảm sâu nhiều doanh nghiệp và khách hàng cá nhân gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trong đầu tƣ tín dụng, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các TCTD trên địa bàn tỉnh Nam Định tăng cao nhƣng tƣ duy trong hoạt động kinh doanh đã được đổi mới, tư tưởng chạy theo kinh doanh đơn thuần đƣợc xoá bỏ dần, mà thay vào đó là nhận thức lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm mục tiêu phục vụ và kinh doanh. Đầu tư tín dụng được chuyển hướng mạnh sang đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho sản xuất kinh doanh, xây dụng kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành có lợi thế của tỉnh nhƣ:
Các dự án phát triển công nghiệp, vật liệu xây dựng, các dự án may xuất khẩu, nuôi trồng và đánh bắt hải sản...
Năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh thấp: Trong giai đoạn này, Agribank Thành phốNam Định có lực lượng lao động tương đối là lớn. Tuy nhiên, mức tăng tổng dƣ nợ vẫn chƣa cao; chứng tỏ năng suất lao động của Agribank Thành phố - Nam Định chỉ bằng khoảng 45 – 50% năng suất lao động bình quân ngành trên địa bàn. Đây là nguyên nhân chủ yếu trực tiếp hạn chế hiệu quả kinh doanh của AgribankThành phố Nam Định.
b. Năng lực cạnh tranh về hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng
Năng lực cạnh tranh về hoạt động dịch vụ của Agribank Thành phốNam Định đã đƣợc cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn này, mặc dù có thêm nhiều TCTD tham gia hoạt động dịch vụ nhƣng Agribank Thành phố Nam Định vẫn duy trì ổn định đƣợc thị phần. Đây là chỉ tiêu duy nhất không bị suy giảm thị phần hoạt động, do có tốc độ tăng trưởng ngang bằng với tốc
52
độ bình quân chung của các TCTD, đặc biệt là so với Ngân hàng Công Thương, là ngân hàng thường có tốc độ tăng trưởng cao hơn.
3.1.4.2. Kết quả hoạt động chung của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố - Nam Định giai đoạn 2014 - 2018
Kết quả hoạt động của Agribank Thành phố Nam Định trong 5 năm (2014-2018) có thể đánh giá tổng quát nhƣ sau:
+ Tổng tài sản của Agribank Thành phố Nam Định có tốc độ liên tục tăng trưởng hàng năm bình quân 68% đến thời điểm 31/12/2018 đạt 896 tỷ, gấp 1,6 lần 31/12/2014.
+ Tổng vốn huy động cuối năm 2018 đạt 850 tỷ đồng, tăng 468 tỷ, gấp hơn 2 lần so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 18%/năm.
Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng nâng cao dần tính ổn định thông qua việc tăng trưởng mạnh nguồn vốn dân cư (thường xuyên chiếm từ 80 đến 85% trong tổng nguồn vốn huy động); góp phần nâng cao tính chủ động để tăng trưởng kinh doanh và góp phần giảm căng thẳng về khả năng thanh khoản chung của toàn hệ thống.
+ Tổng dư nợ năm 2018 là 603 tỷ đồng tăng 69 tỷ đồng, tương đương tăng 16% so với năm 2014. Tốc độ tăng bình quân trong 5 năm là hơn 12%.
Vốn đầu tƣ tín dụng từ Agribank Thành phố - Nam Định trong những năm qua tiếp tục đóng vai trò chủ đạo - chủ lực trong việc đầu tƣ vốn góp phần đắc lực phục vụ chương trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn. Cơ cấu dư nợ đã được điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển và vai trò chức năng nhiệm vụ của một chi nhánh NHTM Nhà nước. Dư nợ trung – dài hạn chiếm bình quân 20%.
+ Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản không ngừng đƣợc nâng lên năm sau cao hơn năm trước.
53
+ Mạng lưới kênh phân phối tiếp tục được mở rộng: Năm 2014 chi nhánh mới chỉ có 01 trụ sở chính, 01 phòng giao dịch, 2 điểm huy động vốn đến năm 2018 đã có thêm 3 phòng giao dịch, trong đó năng cấp 2 điểm giao dịch thành phòng giao dịch hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ để cùng chi nhánh Agribank Thành phốNam Định mở rộng phạm vị hoạt động và tiếp cận thị trường. Hiện nay Agribank chi nhánh Thành phố - Nam Định đang phục vụ hơn 5.500 khách hàng, hoạt động trên cả địa bàn nông thôn và thành thị.
Hai thị trường này sẽ hỗ trợ và tác động qua lại lẫn nhau nhằm phát huy tối đa điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của mỗi thị trường.
+ Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên đƣợc cải thiện đáng kể, đã tạo nên thế và lực cho sự phát triển an toàn, bền vững của chi nhánh.
54
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh 2014-2018
- Tăng trưởng về quy mô
+ Tổng tài sản của Agribank Thành phố - Nam Định có tốc độ liên tục tăng trưởng hàng năm bình quân 18% đến thời điểm 31/12/2018 đạt 896 tỷ, gấp 1,72 lần 31/12/2014.
Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu
I Về quy mô
2015/20 14
2016/20 15
2017/20 16
2018/20 17
1 Tổng tài sản 520 539 590 718 896 3.7 9 22 25
2 Huy động vốn 337 382 527 684 850 13.3 38 30 24
3 Dƣ nợ tín dụng 520 534 573 539 603 2.7 7 -5.9 12
II Về cơ cấu
1
Tỷ lệ DN Trung dài hạn/Tổng dƣ
nợ (%) 17 17 17 21 21 0 0 23 0
2
Tỷ lệ dƣ nợ hộ cá nhân/Tổng dƣ
nợ (%) 58 59 61 63 69 1.7 3 3 9
3
Tỷ lệ dƣ nợ có TSBĐ/Tổng dƣ
nợ (%) 98 98 97 95 94 0 -1 -2 -1
III
Về hiệu quả kinh doanh 1
Thu nợ hạch
toán ngoại bảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thu dịch vụ ròng 2.72 2.75 2.61 2.34 1.49 1.1 -5 -10.3 -36.3
3
Chênh lệch thu
phí trước DPRR 24.3 25.6 29.2 34.3 30.6 5.3 14 17 -10.7
4
Trích DPRR
trong năm 2.7 2.8 6.6 10.3 5.4 3.7 3.6 3.7 -4.5
5 Thu nhập 101.6 103.1 98.1 80.5 86.2 1.5 -4.8 -18 7
6 Chi phí 74.95 75.95 68.9 51.14 55.6 1.3 -9.2 -25.7 8.7
7 Lợi nhuận 23.35 24.35 22.6 19 25.2 4.3 -1.75 -3.6 6.2
IV
Chất lƣợng tín dụng
1
Dƣ nợ xấu (Từ nhóm 3 đến
nhóm 5) 9.852 10.622 18.297 23.615 13.031 7.8 7.675 5.318 -10.58
2
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ
(%) 1.9 1.9 3.2 4.3 2.1 0 1.2 1.2 -2.2
V Về mạng lưới
1 PGD trực thuộc 3 3 3 3 4 0 0 0 33
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank thành phố Nam Định) So sánh Kết quả hoạt động kinh doanh 2014 - 2018
2014 2015 2016 2017 2018
55
+ Tổng vốn huy động cuối năm 2018 đạt 850 tỷ đồng, tăng 513 tỷ, gấp 2,5 lần cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 30%/năm. Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng nâng cao dần tính ổn định thông qua việc tăng trưởng mạnh nguồn vốn dân cư (thường xuyên chiếm từ 80 đến 85%
trong tổng nguồn vốn huy động); góp phần nâng cao tính chủ động để tăng trưởng kinh doanh và góp phần giảm căng thẳng về khả năng thanh khoản chung của toàn hệ thống.
+ Tổng dư nợ năm 2018 là 603,782 tỷ đồng tăng 83 tỷ đồng, tương đương 13,7% so với năm 2014. Trong các năm từ 2014 - 2018 là mốc thời điểm biến động lớn của nền kinh tế, cuối năm 2013 đầu năm 2014 khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế Viêt Nam.
+ Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản không ngừng đƣợc nâng lên năm sau cao hơn năm trước.
+ Đời sống vật chất và tinh thần của CBNV đƣợc cải thiện đáng kể, đã tạo nên thế và lực cho sự phát triển an toàn, bền vững của chi nhánh.
- Cải thiện về cơ cấu: Cơ cấu hoạt động đƣợc điều chỉnh: Tốc độ huy động vốn và thu ngoài tín dụng tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ, đa dạng hoá các nguồn thu, tăng nhanh tỷ trọng dƣ nợ cho vay có đảm bảo bằng tài sản nhằm giảm thiểu rủi ro từ hoạt động tín dụng. Cơ cấu khách hàng đƣợc cải thiện đáng kể theo hướng đa dạng hóa khách hàng, đặc biệt là cơ cấu khách hàng hộ và cá nhân trong hoạt động tín dụng, từ 58% năm 2014 tăng lên 69% năm 2018.
- Kiểm soát chất lượng: Chất lƣợng hoạt động đƣợc củng cố tuy tỷ lệ nợ xấu có tăng lên nhƣng phản ánh đúng thực tế chất lƣợng tín dụng do đƣợc chuyển nhóm tự động trên chương trình IPCAS (Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng) và thường xuyên duy trì dưới 1% thấp hơn nhiều so với tỷ lệ an toàn cho phép (3%) và tỷ lệ nợ xấu chung của toàn hệ thống (8%), đảm bảo an toàn về vốn.
56
- Tăng cường hiệu quả hoạt động: Hiệu quả kinh doanh đƣợc tăng lên, lợi nhuận kinh doanh và tỷ suất sinh lời tăng trưởng nhanh, năm sau cao hơn năm trước.
Tỷ trọng thu dịch vụ ngoài tín dụng trên tổng thu nhập ròng còn thấp, năm 2013 tuy đạt tỷ trọng trên 2,72 tỷ nhƣng chủ yếu do tổng thu nhập ròng giảm (chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào giảm mạnh), năm 2014 – 2018 tỷ trọng này liên tiếp bị sụt giảm tuy có nguyên nhân do chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào tăng nhanh, nhưng một phần do tốc độ thu dịch vụ chưa tăng tương ứng.
- Tăng cường năng lực quản lý, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện trình độ cán bộ được nâng lên một bước
+ Chất lƣợng nguồn nhân lực không ngừng đƣợc nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2014 tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chỉ chiếm 78,1% tổng số cán bộ thì năm 2018 đã đƣợc nâng lên 84,4%.
+ Trình độ tác nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên đƣợc nâng lên một bước. Tất cả các giao dịch đều được tự động hóa, tính chuyên nghiệp hoá từng bước được nâng cao.
+ Trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp từng bước được cải thiện. NH đã mạnh dạn đổi mới công tác tổ chức cán bộ tăng cường bố trí cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết với ngành vào những vị trí chủ chốt từ Agribank tỉnh đến cơ sở, đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác quản trị kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập.