Chương 3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC
3.2. Thực trạng huy động vốn tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2.3. Đánh giá kết quả hoạt động cho vay vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 3 năm 2016 – 2018
Xem xét mức độ hiệu quả huy động vốn trên góc độ vốn huy động và cho vay theo thời gian để thấy rõ hơn trong giai đoạn vừa qua tại Chi nhánh.
Bảng 3.7: Kết quả hoạt động cho vay vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: Tỷ đồng
Tiêu chí Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng Cho vay 631,2 1.015,3 1.872,9
Cho vay ngắn hạn 397,1 608,0 1.035,6
Cho vay trung dài hạn 234,1 407,3 837,3
Tổng lãi thu cho vay 9,63 42,21 130,89
Tổng VHĐ 480 900 890
Chi phí trả lãi HĐ 10,3 39,36 98,72
Tỷ suất sinh lời từ HĐV (%) -6,50 7,24 32,59
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Thái Nguyên 2016 - 2018) Qua bảng 3.7 ta dễ dàng nhận thấy:
- Tỷ trọng cho vay trung dài hạn thấp hơn so với tỷ trọng cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên tỷ lệ này có xu hướng tăng khá nhanh qua các năm là do một số khách hàng doanh nghiệp cần vốn đầu tư lâu dài mở rộng sản
xuất thay vì đầu tư vốn lưu động như trước đây. Đây là cơ hội để của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gia tăng lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung dài hạn.
- Tỷ suất lãi từ việc cho vay so với chi phí trả lãi huy động thời gian này có tăng trưởng nhanh và đến năm 2018 đạt 32,59%. Điều này cho thấy Chi nhánh luôn chú trọng trong công tác sử dụng đồng vốn huy động cũng như tập trung thẩm định khách hàng vay vốn. Chính việc luôn sát sao trong cả công tác tìm đầu vào và đầu ra nên việc sử dụng vốn tại chi nhánh đạt hiệu quả cao.
3.2.3.1. Thực trạng chi phí huy động vốn cho một đồng vốn huy động
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM trên địa bàn nói riêng và trong toàn hệ thống Ngân hàng nói chung luôn là vấn đề cản trở sự tăng trưởng phát triển của các Ngân hàng. Các ngân hàng phải chi nhiều hơn cho chi phí Marketing, nghiên cứu sản phẩm, lãi suất... Để thấy rõ hơn về tình trạng chi phí huy động vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ta xem xét bảng sau:
Bảng 3.8: Chi phí huy động vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: Tỷ đồng Tiêu chí Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Chi phí HĐV 20,24 54,64 122,02
Tổng VHĐ 674,9 910,7 1016,8
Chi phí HĐV biên 0,03 0,06 0,12
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Thái Nguyên 2016 - 2018) Qua bảng 3.8 ta thấy chi phí huy động vốn trên một đồng vốn huy động được của Chi nhánh có chiều hướng tăng gấp đôi qua các năm. Hiện nay, Các
chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phần lớn sử dụng các kênh phân phối dịch vụ trực tiếp “qua quầy” gây lãng phí thời gian và các chi phí khác. Khi xã hội ngày càng phát triển, chi phí cho kênh phân phối ngày càng tăng như chi phí quảng cáo, marketting, trả lương cho nhân viên, thuê địa điểm cho chi nhánh ngày càng đắt đỏ khó tìm.
3.2.3.2. Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn huy động
Tập trung công tác huy động vốn luôn song hành với công tác sử dụng vốn phải hiệu quả. Trong những năm qua bên cạnh việc đẩy mạnh công tác huy động vốn tạo đầu vào cho việc kinh doanh của Chi nhánh, Agribank cũng luôn chú trọng quan tâm đến công tác nâng cao hiệu suất sử dụng vốn nhằm đem lại lợi nhuận tốt nhất cho Chi nhánh. Ta có thể thấy rõ hơn về hiệu suất sử dụng vốn của chi nhánh qua bảng 3.7 ở trên. Tỷ suất sinh lời từ huy động vốn từ con số âm (năm 2016) đã lên dương 7,24% (năm 2017) và tăng vượt bậc khoảng 4,5 lần lên 32,59% (năm 2018).
Về hiệu suất sử dụng vốn (tổng dư nợ cho vay/tổng vốn huy động) tại chi nhánh trong thời gian qua khá tích cực, năm 2016 hiệu suất sử dụng vốn là 1,32 lần, giữ ổn định năm 2017 là 1,12 lần, tuy nhiên tăng lên 2,1 lần năm 2018. Điều đó cho thấy các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã sử dụng hết toàn bộ lượng vốn huy động được.
3.2.3.3. Thực trạng quy mô, chất lượng huy động vốn
Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có được những thành tựu đáng khích lệ trong công tác huy động vốn. Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng mạnh trong năm 2017 và có sự giảm nhẹ cuối năm 2018. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua các năm 2016-2018 như bảng sau:
Bảng 3.9: Quy mô huy động vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: Tỷ đồng
Tiêu chí Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
So sánh 2017/2016
So sánh 2018/2017
Huy động 674,9 910,7 1.016,8 235,80 106,10
Cho vay 887,44 1.027,41 2.139,73 139,97 1.112,32 Mức độ đáp ứng
vốn (%) 76,05 88,64 47,52 12,59 (41,12)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Thái Nguyên 2016 - 2018) Qua bảng 3.9 ta thấy trong giai đoạn 2016 - 2018, Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dần chủ động trong việc tạo vốn, việc chủ động trong việc tạo đầu vào từ cơ sở nên lợi nhuận của chi nhánh luôn nằm trong tốp đầu, cũng như hiệu quả kinh doanh luôn rất cao. Năm 2016, Chi nhánh sau hơn 1 năm hoạt động đã gây dựng được hình ảnh và những mối quan hệ nhất định trên địa bàn và đạt được sự tăng trưởng tín dụng khá tốt, tuy nhiên lượng vốn huy động chỉ đáp ứng được là 76,05%. Đến năm 2017, với sự tăng mạnh về lượng tài khoản tiền gửi, phần lớn từ công nhân viên các doanh nghiệp FDI như SEVT, Glonics, mức độ đáp ứng vốn đã đạt 88,64% tăng so với năm 2016 là 16,55%. Tuy nhiên, đến 2018, do sự chững lại về tuyển dụng của các doanh nghiệp trên, cộng thêm sự tăng trưởng mạnh mẽ về dư nợ cho vay, mức độ đáp ứng vốn đã giảm mạnh xuống còn 47,52%.
Chi nhánh cần bù đắp nguồn vốn thiếu hụt này bằng cách vay lại nguồn vốn từ Hội sở chính. Hiện tại nguồn vốn của Hội Sở chính vẫn có đủ để đáp ứng nhu cầu tín dụng của Chi nhánh tuy nhiên chi phí của nguồn vốn này cao không và ổn định trong tương lai khi Hội Sở Chính không còn đủ vốn cung cấp. Việc mất cân bằng vốn đầu ra và đầu vào không thể duy trì lâu, cần có biện pháp đẩy mạnh việc cân bằng nguồn vốn.