Thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Nguyên

Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Nguyên

* Quy trình tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Nguyên

Quy trình cho vay đối với khách hàng bán lẻ của chi nhánh Vietinbank Thái Nguyên được thực hiện qua 5 bước cơ bản sau:

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

Sơ đồ 3.2: Quy trình cho vay khách hàng bán lẻ của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên

(Nguồn: Phòng Tổng hợp tiếp thị Vietinbank Thái Nguyên) Sơ đồ 3.2 cho thấy quy trình cho vay khách hàng bán lẻ của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên gồm 5 bước là:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khách hàng vay vốn

“Đối với KH QHTD lần đầu tại ngân hàng Vietinbank Thái Nguyên thường mất nhiều thời gian hơn so với KH đang có QHTD. CBTD sẽ hướng dẫn KH đăng ký những thông tin về khách hàng, các điều kiện vay vốn và tư vấn việc thiết lập hồ sơ vay vốn. Đối với những khách hàng đã có quan hệ tín dụng: CBTD kiểm tra hồ sơ các điều kiện vay, bộ hồ sơ vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ.Cán bộ thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Hợp đồng lao động, xác nhận thu nhập (Nếu vay tiêu dùng), Đăng ký kinh doanh, sổ bán hàng, biên lai nộp thuế (Nếu khách hàng vay kinh doanh)…. Lập phiếu giao nhận hồ sơ: CBTD tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ. Lập phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu (MS 01 - CN) thành 2 liên, 1 liên lưu giữ bộ hồ sơ tại ngân hàng, 1 liên giao cho khách hàng với đầy đủ các nội dung về: loại hồ sơ khách hàng cung cấp, hồ sơ còn thiếu, thời gian nhận hồ sơ lần đầu và hồ sơ bổ sung, thời gian trả lời kể từ ngày nhận hồ sơ, thông tin liên lạc cần thiết.Bước này được thực hiện tại ngân hàng Vietinbank khá đầy đủ và cụ thể cộng với việc hướng dẫn hỗ trợ hoàn

Kiểm tra giám sát khoản vay Thao tác hồ sơ và giải ngân cho KH

Phê duyệt các khoản tín dụng Thẩm định và thương lượng Tiếp nhận hồ sơ khách hàng vay vốn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

thiện hồ sơ của cán bộ ngân hàng chu đáo, nhiệt tình tạo điều kiện giúp khách hàng nhanh chóng hoàn thành bộ hồ sơ vay vốn hoàn chỉnh.”

Bước 2: Thẩm định và thương lượng

“Kiểm tra thông tin CIC: Vấn tin thông tin khách hàng trên hệ thống CIC để kiểm tra xem thực tế khách hàng đã vay ngân hàng nào chưa, có nợ chú ý hay nợ xấu không. Từ bộ hồ sơ của khách hàng cung cấp, CBTD báo cáo trưởng phòng tín dụng. Lãnh đạo phòng này sẽ vào sổ theo dõi, đôn đốc CBTD thẩm định món vay theo đúng thời gian quy định hoặc chuyển hồ sơ vay (bản sao) cho phòng Thẩm định (đối với món vay vượt quá quyền phán quyết) để tiến hành đồng thẩm định. Kiểm tra hồ sơ pháp lý: CBTD kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ văn bản trong hồ sơ pháp lý theo mẫu giao nhận hồ sơ, đối chiếu với bản gốc.Điều tra thông tin, thu thập tổng hợp thông tin về khách hàng: CBTD kiểm tra tính xác thực của các loại hồ sơ theo mẫu giao nhận hồ sơ; CBTD ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên thường đi thực tế để tìm hiểu thêm thông tin về: Gia đình khách hàng vay vốn (uy tín, tư cách, đạo đức của khách hàng…), Mục đích vay vốn của khách hàng, Nguồn thu nhập thường xuyên của khách hàng, những thành viên khác trong gia đình, Đánh giá tài sản đảm bảo tiền vay.”

“Ở bước này, CBTD tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tương đối chặt chẽ.Tuy nhiên, việc thẩm định hồ sơ thì đội ngũ cán bộ tín dụng chủ yếu dành thời gian để đánh giá TSĐB của khách hàng. Từ đây dẫn đến nhiều rủi ro trong quá trình cho vay.Tiến hành phân tích và đưa ra kết quả thẩm định: Sau khi tổng hợp đánh giá khách hàng và nhu cầu vay của khách hàng, ngân hàng sẽ đưa ra kết luận về mức độ tín nhiệm và khả năng thanh toán của người vay.”

Bước 3: Phê duyệt khoản vay tín dụng

“Sau quá trình thẩm định, CBTD sẽ nộp hồ sơ và báo cáo cho bộ phận xét duyệt để kiểm tra xem xét các điều kiện thanh toán, hạn mức và lãi suất vay.

Người có thẩm quyền sẽ căn cứ vào báo cáo để xem xét việc có giải ngân khoản

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

vay hay không. Kết quả sẽ được thông báo cho khách hàng ngay sau đó. Sau khi thẩm định xong hồ sơ khách hàng cán bộ tín dụng tiến hành lập báo cáo thẩm định cho vay: CBTD lập báo cáo thẩm định cho vay trong đó nêu rõ, cụ thể kết quả của quá trình thẩm định, đánh giá phương án đầu tư xin vay vốn của khách hàng, các ý kiến đề xuất đối với đề nghị của khách hàng. Báo cáo thẩm định kèm hồ sơ vay vốn trình trưởng phòng Tín dụng.Trưởng phòng Tín dụng xem xét, kiểm tra, thẩm định lại và ghi ý kiến vào báo cáo thẩm định.Yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu trong trường hợp cần bổ sung các điều kiện vay vốn.Thẩm định lại, bổ sung chỉnh sửa lại báo cáo thẩm định nếu không đạt yêu cầu. Soạn thảo văn bản trả lời khách hàng trong trường hợp từ chối cho vay.

Trưởng phòng Tín dụng kiểm tra lại các nội dung đã chỉnh sửa, bổ sung đề xuất trình ban Giám đốc phê duyệt.”

Bước 4: Thao tác hồ sơ và giải ngân cho khách hàng

“CBTD soạn thảo các Hợp đồng thế chấp, đi công chứng hồ sơ thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm, ký hợp đồng tín dụng và các hồ sơ liên quan với khách hàng, nhập vào hệ thống và giải ngân theo nhu cầu của khách hàng: Thẩm quyền ký duyệt hồ sơ: Trưởng phòng giao dịch được ký dư nợ tối đa 1 khách hàng: 1 tỷ đồng; Ban giám đốc chi nhánh được ký dư nợ tối đa 1 khách hàng:

7 tỷ đồng; Khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng > 7 tỷ đồng thì Hồ sơ phải trình qua phòng phê duyệt tín dụng của Hội sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Thẩm quyền thao tác trên hệ thống: Các khoản vay thuộc thẩm quyền của Phòng giao dịch (Tối đa 1 tỷ đồng) là Cán bộ trực tiếp thao tác trên máy và giải ngân, Các khoản vay thuộc thẩm quyền của Ban giám đốc ( trên 1 tỷ đồng)là khi được Ban giám đốc phê duyệt, cán bộ nhập trên hệ thống và sau khi được phòng Hỗ trợ tín dụng phê duyệt trên hệ thống cán bộ tín dụng tiến hành làm thủ tục giải ngân cho khách hàng.”

“Để giải ngân, cán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ, chứng từ về mục đích sử dụng tiền vay. Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

hoàn chỉnh nội dung chứng từ ngân hàng: giấy nhận nợ đối với trường hợp nhận nợ nhiều lần, bảng kê rút vốn, uỷ nhiệm chi. Cán bộ tín dụng khi xem xét chứng từ giải ngân nói trên, nếu đủ điều kiện giải ngân thì trình trưởng phòng tín dụng.

Trưởng phòng tín dụng kiểm tra lại điều kiện giải ngân và nội dung trình của cán bộ tín dụng sau đó phê duyệt giải ngân đối với mức cấp tín dụng tối đa 1 tỷ đồng hoặc trình Ban Giám đốc phê duyệt với mức cấp tín dụng tối đa trên 1 tỷ đồng.Ở bước này, các quy trình được cán bộ tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện cụ thể, chi tiết đảm bảo hạn chế tối đa nợ xấu xảy ra trong quá trình cho vay.”

Bước 5: Kiểm tra giám sát khoản vay

“Sau khi giải ngân, cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên cần phải làm các công việc sau đây: Mở sổ theo dõi khoản vay: theo dõi các thông tin khoản vay theo định kỳ, khai thác và so sánh với số liệu điện toán, nếu có chênh lệch phải báo cáo kịp thời để kiểm tra chỉnh sửa; Kiểm tra sau mục đích sử dụng vốn vay: cán bộ tín dụng định kỳ hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, vật tư đảm bảo vay nợ của khách hàng thông qua sổ hạch toán theo dõi khách hàng, chứng từ, hoá đơn thanh toán;

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình tài chính và khả năng trả nợ;

Kiểm tra các biện pháp bảo đảm tiền vay; CBTD phải thường xuyên kiểm tra TSĐB tại hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh như mất mát, hư hỏng, giảm giá trị…; Đối với trường hợp TSĐB là bảo lãnh của bên thứ 3, CBTD phải thường xuyên kiểm tra và theo dõi năng lực tài chính, năng lực pháp luật dân sự và hành vi dân sự của bên bảo lãnh.”

“Bước này được ngân hàng Vietinbank thực hiện để phát hiện kịp thời các thay đổi của khách hàng nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp trong trường hợp xấu nhất là khách hàng mất khả năng trả nợ hoặc khách hàng bỏ trốn.”

(https://vietinbank.ngan-hang.com/chi-nhanh/thai-nguyen)

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

3.2.2. Thực trạng chất lượng TDBL của Vietinbank Thái Nguyên

3.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng bán lẻ đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế

Chỉ tiêu này được thể hiện thông qua chỉ tiêu phản ánh qui mô cung cấp vốn tín dụng bán lẻ trong nền kinh tế.

Trong thời gian qua, các NHTM cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban giám đốc Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên và sự nỗi lực của toàn nhân viên chi nhánh, hoạt động tín dụng bán lẻ đã không ngừng cải thiện, quy mô cho vay tăng cao qua các năm, điều này thể hiện rõ qua bảng sau:

Bảng 3.5. Dư nợ tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm

2016

Năm 2017

Năm 2018

So sánh 2017/2016

(%)

2018/2017 (%)

Tổng dư nợ cho vay 3.823.680 4.206.430 4.457.930 10,1 5,98

Dư nợ tín dụng bán lẻ 957.684 1.147.927 1.700.073 19,86 48,10

Số lượng khách hàng 1.230 1.390 1.810 13,01 30,22

Dư nợ bình quân BL /KH 778,60 825,85 939,27 6,07 13,73 Tỷ lệ dư nợ tín dụng

bán lẻ/ Tổng dư nợ cho vay (%)

25,05 27,29 38,14 8,96 39,74

(Nguồn: Phòng Tổng hợp tiếp thị Vietinbank Thái Nguyên) Thống kê trong bảng 3.5 cho thấy dư nợ tín dụng tại Vietinbank Thái Nguyên chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng dư nợ tại ngân hàng và tăng đều qua 3 năm, với 25,05% năm 2016, 27,29% năm 2017 và 38,14% năm 2018. Ngoài ra, dư nợ đến từ hoạt động tín dụng bán lẻ có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây, tăng trưởng 19,86% vào năm 2017 và 48,10% vào năm 2018. Dư nợ bình

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

quân của khách hàng dao động từ 778,60triệu đồng đến 939,27 triệu đồng/năm và vẫn đang giữ xu hướng tăng giai đoạn 2017-2018.

3.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh an toàn trong hoạt động tín dụng bán lẻ của Vietibank Thái Nguyên

(1) Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu là nhân tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu càng cao chứng tỏ hoạt động tín dụng của ngân hàng càng thiếu lành mạnh. Nhận thức được vấn đề này tác giả đã tiến hành phân tích tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank Thái nguyên dựa vào số liệu bảng sau:

Bảng 3.6. Nợ quá hạn tín dụng bán lẻ của Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Số tiền

Tỷ

trọng (%)

Số tiền

Tỷ

trọng (%)

Số tiền

Tỷ

trọng (%) Tổng dư nợ cho vay bán lẻ 957.684 100,00 1.147.927 100 1.700.073 100 Dư nợ nhóm 1 945.600 98,74 1.126.860 98,16 1.673.400 98,43

Dư nợ nhóm 2 7.910 0,83 11.760 1,02 17.020 1,00

Dư nợ nhóm 3 2.039 0,21 4.465 0,39 8.125 0,48

Dư nợ nhóm 4 1.878 0,20 3.075 0,27 1.008 0,06

Dư nợ nhóm 5 257 0,03 1.767 0,15 520 0,03

Dư nợ quá hạn 12.084 1,26 21.067 1,84 26.673 1,57

Dư nợ xấu 4.174 0,44 9.307 0,81 9.653 0,57

(Nguồn: Phòng Tổng hợp tiếp thị Vietinbank Thái Nguyên) Qua bảng 3.6 cơ cấu dư nợ tại ngân hàng VietinbankThái nguyên cho thấy:

+ Dư nợ nhóm 1 và dư nợ nhóm 2 chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong cơ cấu dưnợ bán lẻ của ngân hàng Vietinbank Thái Nguyên. Cụ thể, năm 2016 dư

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

nợ nhóm 1 là 945.600 triệu đồng chiếm 98,74%, nợ nhóm 2 là 7.910 triệu đồng chiếm 0,83%, năm 2017 dư nợ nhóm 1 là 1.126.860 triệu đồng chiếm 98,16%, dư nợ nhóm 2 là 11.760 triệu đồng chiếm 1,02%. Sang năm 2018 dư nợ nhóm 1 chiếm 98,43% với 1.673.400 triệu đồng, dư nợ nhóm 2 chiếm 1,00% với 17.020 triệu đồng. Từ đây ta thấy dư nợ nhóm 1 dư nợ nhóm 2 là nhóm nợ có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ, đang có xu hướng giảm nhẹ đây là tin khá tốt đối với ngân hàng do nhóm 1 là nhóm đủ tiêu chuẩn có khả năng thu hồi cao.

+ Nhóm nợ xấu bao gồm dư nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, nhóm nợ này có khả năng thu hồi rất thấp và gần như đã mất khả năng thu hồi, đặc biệt là nhóm nợ số 5. Từ năm 2016 đến năm 2018 nợ xấu có xu hướng tăng nhanh và tăng nhanh nhất là dư nợ nhóm 2, 3. Cụ thể năm 2016 nợ xấu là 4.174 triệu đồng chiếm 0,44%, năm 2017 tổng nợ xấu là 9.307 triệu đồng chiếm 0,81%, đến năm 2018 tổng nợ xấu là 9.653 triệu đồng chiếm 0,57% trong tổng dư nợ.

Cùng với tỷ lệ nợ xấu gia tăng thì dư nợ quá hạn tăng đột biến vào năm 2017, sang năm 2018 dư nợ này đã có xu hướng giảm tuy nhiên vẫn còn cao hơn so với năm 2016. Năm 2016 dư nợ này là 12.084 triệu đồng chiếm 1,26%, năm 2017 dư nợ quá hạn là 21.067 triệuđồng chiếm 1,84% và năm 2018 dư nợ quá hạn là 26.673 triệu đồng chiếm 1,57% . Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ

cán bộ tín dụng cần phải xem xét lại công tác đánh giá tín dụng khách hàng đã thực sự hiệu quả hay chưa và công tác kiểm tra, giám sát khoản vay có thực sự được thực hiện theo đúng quy trình hay không.

Thực tế tại tất cả các ngân hàng và đối với Vietinbank Thái Nguyên cũng vậy, do sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng nên doanh số cho vay bị giảm đi đáng kể. Mà cán bộ tín dụng ngân hàng luôn bị áp đặt mức doanh số của từng tháng vì vậy họ chỉ quan tâm doanh số cần đạt chứ không quan tâm đến chất lượng khách hàng cho vay. Cho nên quá trình đánh giá tín dụng được tiến hành rất hời hợt và không đúng quy định, thậm chí cán bộ tín dụng còn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ giả với số liệu đẹp để ban giảm đốc duyệt phương án cho vay. Mặt khác quá trình đánh giá tín dụng tại Vietinbank Thái Nguyên chủ yếu cán bộ tín dụng chỉ tập trung vào xem xét tài sản đảm bảo mà không quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh,năng lực tài chính và phương án trả nợ của khách hàng có thực sự hiệu quả hay không. Hơn nữa sau quá trình giải ngân và phê duyệt tín dụng thì quá trình giám sát khoản vay gần như bị bỏ ngỏ một mặt do cán bộ tín dụng vô trách nhiệm một mặt do cán bộ tín dụng bận đi tìm khách hàng mới để nâng cao doanh số hay tâm lý ngại phiền hà đến khách hàng. Từ các nguyên nhân trên làm cho nhóm nợ xấu của ngân hàng có xu hướng ngày càng tăng nhanh.

Bảng 3.7: Mức độ tăng trưởng của nợ xấu của hoạt động tín dụng bán lẻ

củaVietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Số tiền

Tỷ

trọng (%)

Số tiền

Tỷ

trọng (%)

Số tiền

Tỷ

trọng (%)

Tổng dư nợ cho vay bán lẻ

957.68 4

100,0 0

1.147.92

7 100 1.700.07

3 100

Dư nợ quá hạn 12.084 1,26 21.067 1,84 26.673 1,57

Dư nợ xấu 4.174 0,44 9.307 0,81 9.653 0,57

Mức tăng trưởng - - 5.133 122,9

8 346 3,72

(Nguồn: Phòng Tổng hợp tiếp thị Vietinbank Thái Nguyên) Qua bảng số liệu trên cho thấy mặc dù tỷ lệ nợ xấu thấp xong chất lượng tín dụng tại ngân hàng Vietinbank Thái Nguyên ngày càng giảm do tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn ngày càng cao. Đây là hệ quả của các nỗ lực cạnh tranh của Vietinbank Thái Nguyên khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều các NHTM với chính sách cho vay nới lỏng để thu hút khách hàng. Trong những năm gần đây, khi quy mô và số lượng các ngân hàng đối thủ của Vietinbank