có
T€ng tài stn có
% v<n tm có/t€ng TS Có 1. Citi Bank Malaysia Tri u USD 3615475 37621647 9.6%
2. Bank of Mandiri Indonesia Tz IDR 38171 422008 9.04%
3. United Oversea Bank Singapore Tri u USD 21473 213778 10.4%
3. HSBC Vi t Nam Tri u VND 4399808 47 826 055 9.2%
4. Mizuho Nh$t B#n Tz JPY 98.1 160.8 61%
(Ngu0n Báo cáo tài chính c a các ngân hàng năm 2010)
Cỏc NHTM Vi t Nam ph#i tuõn th quy ủ+nh c a Ngõn hàng nhà nưSc vC tr/ng thỏi ngo/i h i, theo ủú cỏc NHTM chH ủưWc phộp duy trỡ tr/ng thỏi ngo/i h i không vưWt quá +/‡30% v n t) có. ðiCu này khi!n cho NHTM Vi t Nam không dám m/o hi6m vSi các giao d+ch lSn, ho:c nhiCu giao d+ch trong mPt ngày làm vi c, vỡ như v$y khi th+ trư-ng cú nhVng bi!n ủPng trỏi chiCu khi!n Ngõn hàng s“ r|t dv b+ m|t ki6m soỏt ủ i vSi tr/ng thỏi ngo/i t c a mỡnh. Quy mụ v n t) có th|p khi!n Ngân hàng ph#i t{ b„ nhiCu cơ hPi kinh doanh lSn. ð:c bi t khi tham gia th+ trư-ng qu c t! năng l)c và kh# năng c/nh tranh c a NHTM Vi t Nam b+ h/n ch!. M:t khác, quy mô v n t) có làm cho s c m/nh tài chính suy gi#m và kh# năng ch ng ủ› r i ro cũn y!u.
•••
• Ngu0n nhân lXc y u cB v6 s$ lư*ng và ch t lư*ng
Ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t là ho/t ủPng ph c t/p, ủũi h„i cỏn bP kinh doanh ph#i cú trỡnh ủP chuyờn mụn sõu rPng cũng như ph~m ch|t nghC nghi p.
Tớnh chuyờn nghi p c a ủPi ngũ kinh doanh ngo/i t c a NHTM Vi t Nam chưa cao do mô hình tm ch c bP ph$n kinh doanh ngo/i t chưa th$t s) khoa hRc. M:c dự bP ph$n kinh doanh ngo/i t ủưWc chia làm ba bP ph$n nhưng chưa theo mụ
hình chu~n Front‡Middle‡Back. Các cán bP th)c hi n nghi p vB kinh doanh chưa th)c hi n ủ^y ủ cỏc thao tỏc vC d) bỏo và nh$n ủ+nh th+ trư-ng ủ+nh kỳ ủ^u ngày, ủ:c bi t cũn thi!u nhVng cỏn bP th)c hi n cụng tỏc ki6m soỏt r i ro, cú kh#
năng phân tích th+ trư-ng và nh$n bi!t r i ro.
•••
• Năng lXc quBn tr r i ro c a ngân hàng ` mNc th p
Qu#n tr+ r i ro trong kinh doanh ngo/i t là nghi p vB ph c t/p ủũi h„i kM năng và kinh nghi m chuyên môn. Các NHTM Vi t Nam c^n hưSng tSi mPt mô hỡnh qu#n tr+ r i ro hi n ủ/i. Cỏc chuyờn gia qu#n tr+ r i ro c a NHTM ph#i ủưWc ủào t/o và ti!p c$n mụ hỡnh r i ro theo chu~n qu c t! ủ&ng th-i ph#i cú kinh nghi m dày d:n vC kinh doanh ngo/i t . Bờn c/nh ủú, h th ng cụng ngh thụng tin là cụng cB ủ‚c l)c trong qu#n tr+ r i ro thụng qua vi c cung c|p cụng cB phõn tớch, l$p bỏo cỏo, kho dV li u vC qu#n tr+ r i ro. Tuy nhiờn ủ i vSi NHTM Vi t Nam, trong th-i gian qua ba y!u t : mô hình qu#n tr+ r i ro, chuyên gia qu#n tr+
r i ro và h th ng thụng tin ủó ủưWc chỳ trRng nhưng s) phỏt tri6n c a h th ng chưa tương x ng vSi s) phỏt tri6n ngày càng ủa d/ng, ph c t/p c a r i ro trong kinh doanh ngo/i t . Thờm vào ủú qu#n tr+ r i ro trong kinh doanh ngo/i t c a NHTM theo kinh nghi m và hRc h„i mPt cỏch khụng h th ng ho/t ủPng qu#n tr+
r i ro c a các ngân hàng nưSc ngoài.
Ngoài ra vi c qu#n tr+ r i ro trong mPt s nghi p vB khụng hi u qu# như ủ i vSi giao d+ch kỳ h/n mPt chiCu khi cú s) bi!n ủPng vC tz giỏ. Ngõn hàng chưa cú h/n m c giao d+ch cho t{ng giao d+ch viên ho:c khách hàng trong ngày và chưa cú cơ ch! giỏm sỏt và ủỏnh giỏ hi u qu# c a t{ng giao d+ch ủ6 cú bi n phỏp c#nh báo hay ngăn ch:n trưSc khi th)c hi n thanh toán.
S) phB thuPc quỏ lSn vào ủ&ng USD trong cỏc giao d+ch ngo/i t gõy lờn nhVng ỏp l)c cho ngõn hàng trong cụng tỏc phũng ch ng r i ro khi cú bi!n ủPng c a tz giá do nhVng #nh hưJng tình hình kinh t! chính tr+ c a nCn kinh t! lSn nh|t th! giSi.
•••
• KhB năng khai thác, duy trì và phát tri n khách hàng còn th p
Khách hàng có quan h vSi NHTM Vi t Nam ch y!u là các Công ty và cỏc Tmng cụng ty cú ho/t ủPng kinh doanh xu|t nh$p kh~u. Vỡ v$y, doanh s ho/t ủPng c a khỏch hàng này lSn nờn nhu c^u mua ngo/i t tương ủ i nhiCu.
Tuy nhiờn, ủ i tưWng khỏch hàng này c a NHTM Vi t Nam ngày càng thu h‘p.
Trong ủiCu ki n hi n nay, nhiCu khỏch hàng c a NHTM Vi t Nam chuy6n sang mJ tài kho#n giao d+ch J các ngân hàng nưSc ngoài khác bJi vì nhiCu ngân hàng nưSc ngoài cú ch c năng kinh doanh ủ i ngo/i nờn tỡm cỏch thu hỳt khỏch hàng c a NHTM Vi t Nam. Thờm vào ủú, cỏc NHTM Vi t Nam thi!u chi!n lưWc marketing và cỏc gi#i phỏp thu hỳt khỏch hàng, chưa chỳ trRng nhiCu ủ!n cỏc doanh nghi p xu|t nh$p kh~u cú quy mụ v{a và nh„, cỏc ủ i tưWng khỏc.
Vi c xây d)ng h th ng thông tin khách hàng c a NHTM Vi t Nam chưa ủ^y ủ , thi!u nhiCu thụng tin phBc vB qu#n tr+ c a ngõn hàng. Vi c thi!u thụng tin khách hàng trong qu#n tr+ ngân hàng nên v+êc cung ng s#n ph~m mSi, các s#n ph~m phái sinh c a NHTM Vi t Nam nhìn chung chưa d)a vào nhu c^u th+
trư-ng mà chH d)a vào kh# năng cung ng c a ngõn hàng ủ i vSi khỏch hàng.
Do ủú cỏc s#n ph~m phỏi sinh c a NHTM Vi t Nam ủưWc ủưa ra khụng hi u qu#
do chưa phù hWp vSi nhu c^u c a khách hàng. Ngoài ra, do thi!u thông tin vC khỏch hàng và chưa th)c hi n ủưWc phõn lo/i khỏch hàng nờn cỏc NHTM Vi t Nam chưa g‚n vSi vi c gia tăng khách hàng vSi vi c su dBng nhiCu d+ch vB c a ngõn hàng, chưa cú nhVng ủỏnh giỏ, phõn lo/i khỏch hàng ủ6 cú cơ sJ cho vi c xỏc ủ+nh khỏch hàng mBc tiờu và trờn cơ sJ phỏt tri6n cỏc s#n ph~m phỏi sinh phự hWp vSi t{ng ủ i tưWng khỏch hàng.
•
••
• Cỏc NHTM Vi%t Nam chưa xõy dXng ủư*c m-c tiờu phỏt tri n kinh doanh ngo#i t%
Do cỏc NHTM Vi t Nam chưa ủưa ra mBc tiờu cB th6 cho vi c phỏt tri6n ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t , cũng như ủC ra h th ng cỏc chH tiờu phỏt tri6n kinh doanh ngo/i t như doanh s mua bỏn ngo/i t , thu nh$p ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t , h s r i ro vỡ v$y ngõn hàng chưa ch ủPng phỏt huy ủưWc tiCm năng trong vi c tìm bi n pháp nhFm phát tri6n kinh doanh ngo/i t trên th+
trư-ng qu c t!. M:t khỏc, s) ph i hWp ủ&ng bP trong ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t vSi cỏc ho/t ủPng khỏc c a ngõn hàng như tớn dBng, thanh toỏn qu c t!
chưa hWp lý, bPc lP nhiCu b|t c$p... vì v$y các NHTM Vi t Nam chưa xây d)ng chớnh sỏch khỏch hàng mPt cỏch hi u qu#. Do ủú doanh s mua bỏn ngo/i t c a NHTM Vi t Nam chưa cú s) tăng trưJng m/nh m“ và do v$y tỏc ủPng tSi thu nh$p ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t c a ngõn hàng.
b. Nguyên nhân khách quan
ThN nh t, Mụi trư ng ho#t ủEng c a ngõn hàng chưa 8n ủ nh, nhi6u bi n ủEng b t l*i cho ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t . Ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t c^n cú nCn t#ng là th+ trư-ng ngo/i h i. Trong khi ủú th+ trư-ng ngo/i h i Vi t Nam cú nhVng divn bi!n ph c t/p. Trong năm 2009, tz giỏ bi!n ủPng th|t thư-ng, ủ:c bi t sau khi NHNN th)c hi n nSi rPng biờn ủP tH giỏ lờn ±5% khi!n cho tH giỏ ngo/i t liờn ngõn hàng ủó cú ủWt tăng ủPt bi!n. Sang năm 2010, giỏ USD/VND l/i gi#m nh‘ và ti!p tBc dao ủPng quanh m c 18.479 ủ&ng/USD cho ủ!n giVa thỏng 2/2010. Nguyờn nhõn là do ngu&n cung USD cú th6 tăng t{
ngu&n v n ủ^u tư tr)c ti!p; t{ v n h_ trW phỏt tri6n chớnh th c; t{ v n ủ^u tư giỏn ti!p; t{ ngu&n kiCu h i t{ Vi t kiCu và t{ lao ủPng làm vi c J nưSc ngoài gia tăng; ngu&n thu t{ khỏch qu c t! ủ!n Vi t Nam gia tăng trJ l/i; kim ng/ch xu|t kh~u chuy6n t{ tăng trưJng âm (‡) sang tăng trưJng dương (+)… Tuy nhiên ủ!n cu i năm 2010, th+ trư-ng ngo/i h i Vi t Nam rơi vào tỡnh tr/ng căng thšng khi c^u ngo/i t quá lSn, trong khi ngu&n cung l/i khan hi!m. MPt l^n nVa tz giá USD/VND tăng m/nh.
Năm 2011 là năm ủỏnh d|u khỏ nhiCu thay ủmi trờn th+ trư-ng tài chớnh tiCn t J Vi t Nam. Vi c NHNN h/n ch! cho vay bFng ngo/i t ủ i vSi vi c nh$p kh~u hàng húa khụng thi!t y!u trong khi ủú nhu c^u mua ngo/i t c a cỏc doanh nghi p gia tăng nhFm tr# nW cho cỏc kho#n vay t{ ủ^u năm 2011. Thờm vào ủú tz giỏ bỡnh quõn liờn ngõn hàng tăng 175 ủ&ng sau 14 l^n ủiCu chHnh c a NHNN.
Cung ngo/i t gi#m sút m/nh do doanh nghi p không mu n bán ngo/i t cho
ngõn hàng khi niCm tin ủ&ng nPi t chưa cao.
Như v$y nhVng bi!n ủPng c a th+ trư-ng ngo/i h i ủó tỏc ủPng tr)c ti!p tSi ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t c a NHTM Vi t Nam, làm cho thu nh$p kinh doanh ngo/i t c a NHTM Vi t Nam gi#m sút tSi 38.9% trong năm 2009, và ti!p tBc gi#m trong năm 2010 là 27.9%. Thờm vào ủú, trờn th+ trư-ng ngo/i h i c a Vi t Nam hi n nay chưa cú cỏc nhà mụi giSi chuyờn nghi p nhFm t/o ủiCu ki n ủ6 giỳp cho cung c^u ngo/i h i g:p nhau. Ch c năng mụi giSi do sJ giao d+ch c a Ngõn hàng nhà nưSc ủ#m nhi m.
ThN hai, dion bi n c a n6n kinh t th giVi và trong nưVc tỏc ủEng kinh doanh ngo#i t% c a NHTM Vi%t Nam
ði6m nmi b$t c a nCn kinh t! th! giSi trong giai ủo/n 2006‡2011 là s) tăng trưJng núng c a nCn kinh t! th! giSi nờn ủHnh cao vào năm 2007 và sau ủú rơi vào cuPc ủ/i suy thoỏi. T c ủP tăng trưJng thương m/i b‚t ủ^u gi#m d^n t{
năm 2008. Dũng v n ủ^u tư tr)c ti!p nưSc ngoài mang tớnh ng‚n h/n và b|t mn hơn. Tăng trưJng nCn kinh t! Vi t Nam trong giai ủo/n 2006‡2011 cú d|u hi u ch$m l/i, nhVng b|t mn vĩ mụ b‚t ủ^u tớch tB và bPc lP. ði6n hỡnh là chớnh sỏch kớch thớch kinh t! thụng qua nSi l„ng tớn dBng b‚t ngu&n t{ nhVng năm ủ^u c a th$p niờn 2000 ủ6 ch ng l/i ủà suy gi#m tăng trưJng ủó tớch tB là nguyờn nhõn gõy ra l/m phỏt cao bPc phỏt t{ giVa năm 2007. Thờm vào ủú vi c gia nh$p Tm ch c thương m/i th! giSi ủó mJ ra mPt th-i kỳ sõu rPng khi!n cho giao lưu và ủ^u tư qu c t! tăng vRt d†n ủ!n b|t mn do dũng v n ủ^u tư tăng m/nh khi!n cho vi c ki6m soỏt vĩ mụ trJ nờn lỳng tỳng. TrưSc tỏc ủPng c a tỡnh hỡnh suy gi#m kinh t! th! giSi, cựng vSi cỏc th+ trư-ng vàng, b|t ủPng s#n, ch ng khoỏn thỡ th+
trư-ng ngo/i t cũng bi!n ủPng liờn tBc, gõy #nh hưJng khụng nh„ ủ!n ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t c a ngõn hàng.
‡ ThN ba, do thâm h-t cán cân thương m#i
Ho/t ủPng xu|t nh$p kh~u c a cỏc doanh nghi p ủó ủưWc c#i thi n ủỏng k6 t{ năm 2006. Kim ng/ch xu|t nh$p kh~u c a Vi t Nam có s) tăng trưJng liên
tBc qua các năm. Tuy nhiên cán cân thương m/i c a Vi t Nam thư-ng xuyên thõm hBt. ðHnh cao là năm 2008, vSi m c là 18028.7 tri u USD. Sau ủú m c thâm hBt này có s) gi#m sút nhưng v†n J m c cao, trên 12000 tri u USD. Tuy nhiên xét vC tz l thâm hBt thì m c thâm hBt năm 2007 là cao nh|t 180%, và th|p nh|t là năm 2006, tr{ hai năm 2010‡2011, m c thâm hBt cán cân thương m/i gi#m l^n lưWt là 1.89% và 0.71%. ðiCu này cho th|y, cung c^u trên th+
trư-ng ngo/i h i cú s) m|t cõn ủ i, c^u ngo/i t thư-ng xuyờn lSn hơn cung ngo/i t , do ủú ỏp l)c lờn tz giỏ làm cho tz giỏ tăng, qua ủú tỏc ủPng tSi ho/t ủPng kinh doanh ngo/i t c a ngõn hàng.