MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.3. Cỏc yếu tố ảnh hưởng ủến sự mở rộng thị trường TTSP của Cụng ty qua các năm
4.3.1. Ảnh hưởng nhân tố bên trong 4.3.1.1. Hoạt ủộng Marketing
• Chiêu thị
Công ty cũng tham gia hầu hết các chương trình do Bộ Công thương, Ủy Ban nhõn dõn thành phố phỏt ủộng … như xõy dựng nhà tỡnh nghĩa, nhà tỡnh thương ở Cà mau, Vĩnh long, phụng dưỡng suốt ủời 7 bà mẹ Việt Nam anh hựng ở Bến tre, ủng hộ quĩ vì người nghèo….. Tham dự các hội chơ, hội nghị xúc tiến thương mại tại Lào, Myanmar, Campuchia, Nga, gần ủõy là ở Mỹ. Ngoài ra, Cụng ty cũn bỏn hàng giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng, mua thực phẩm tươi sống ở các siêu thị, nhưng chỉ vào cỏc dịp lễ Tết, chiết khấu cho cỏc ủại lý, với chất lượng sản phẩm khụng ủổi. Tuy cú tỡm hiểu thị hiếu khỏch hàng bằng hỡnh thức “ mời khỏch hàng dựng thử sản phẩm”, ủiều mà trước kia, chỉ ỏp dụng qua cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Công ty, nhưng chỉ thực hiện khi Công ty tham gia Hội chợ.
Cụng tỏc quảng cỏo trờn cỏc phương tiện ủại chỳng nhưng cũn thưa thớt.
Khi tung sản phẩm chế biến mới ra thị trường, Công ty chưa tạo ấn tượng cho sản phẩm mới ủối với người tiờu dựng.
Cụng tỏc chiờu thị của Cụng ty khụng mạnh, thụ ủộng cho nờn ủó ảnh hưởng nhiều công tác mở rộng thị trường của Công ty.
• Sản phẩm
Số lượng sản phẩm ủang phỏt triển của Cụng ty nhiều và dàn trải cú trờn 300 sản phẩm hiện nay ủang lưu hành, sắp thực hiện triển khai khoảng 100 sản phẩm thực phẩm chế biến mới. Cỏc sản phẩm của Cụng ty chủ yếu ủỏp ứng cho khỏch hàng cú nhu cầu khụng cao, chất lượng sản phẩm của cỏc chủng loại sản phẩm ủều như nhau, không có sự khác biệt. Vì vậy, nếu người tiêu dùng có nhu cầu cao cấp
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 71 hơn, họ sẽ tỡm ủến những loại thực phẩm ngoại nhập như Kart’s (Thỏi Lan), Henaff (Pháp), Seaprimex (Thụy Sĩ),...
ðặc biệt, phỏt triển cỏc loại xỳc xớch tiệt trựng, ủồ hộp “ 3 bụng mai”, phục vụ cho người dân vùng sâu vùng xa.
Bờn cạnh ủú, hương vị, cũng là một trong những yếu tố mà Cụng ty khú cạnh tranh với các cơ sở tư nhân trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến truyền thống, tập trung phần lớn ở khu vực quận Gò vấp và khu chợ Ông Tạ như là các loại giò, chả hoặc của người Hoa ở chợ Lớn như lạp xưởng Mai Quế Lộ,…
Có những sản phẩm, chủng loại và nhãn hiệu khác nhau nhưng hương vị lại có thể nói là một, vắ dụ như chả lụa và pate heo. đó là một trong những nguyên nhân khiến cho các sản phẩm như pate heo của Công ty khó tiêu thụ.
Số lượng hàng thực phẩm ủúng hộp tồn trờn cỏc quầy ở siờu thị quỏ nhiều, Cụng ty chưa chỳ trọng giải quyết trước khi hết hạn sử dụng. ðiều này sẽ tỏc ủộng ủến quýờt ủịnh mua hàng của người tiờu dựng, chắc chắn cũng ảnh hưởng ủến khả năng tiêu thụ của Công ty.
Màu sắc mẫu mã bao bì các sản phẩm lại khá giống nhau, chưa gây ấn tượng cho người tiêu dùng.
Các sản phẩm rau, củ, quả mang nhãn hiệu “Vissan” nằm trên các kệ hàng trong siêu thị, chiếm số lượng khá khiêm tốn (khoảng 5 loại như cải xanh, mồng tơi, rau muống, rau dền, rau ngót), còn lại là cung cấp cho các bếp ăn, cơ quan, trường học. Vỡ vậy, núi ủến Vissan, người tiờu dựng chỉ nghĩ ủến thịt và sản phẩm từ thịt.
Chưa thật sự phát huy thế mạnh và tiềm năng của Công ty Rau, củ, quả.
Cỏc loại thịt tươi, là mũi nhọn của Cụng ty. ðể cú ủủ heo thịt ủảm bảo chất lượng cung ứng cho thị trường trong nước, Cụng ty ủó nỗ lực rất nhiều như tận dụng lợi thế về vốn, cho cán bộ trực chiến, sẵn sàng ra quân thu mua heo bất kể thời gian, thanh toỏn linh ủộng cho cỏc hộ chăn nuụi, khi mà thịt khụng ủủ cho tiờu dựng trong nước nhất là vào các dịp lễ tết, nhằm cạnh tranh với thương lái thu gom heo (lực lượng này khụng quan tõm ủến sức khỏe của heo bũ, xuất qua Trung Quốc, kể cả heo sữa). Cũn ủối với thịt bũ, thỡ trong những năm gần ủõy, Cụng ty phải bỏn thịt bò nhập ngoại và chỉ bán trong siêu thi: Một phần là do chính sách thanh toán, Công
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 72 ty không thể cạnh tranh với tư thương vì số trại chăn nuôi bò chuyên nghiệp còn ít, con giống khan hiếm, bũ lại ớt sinh sản; Một phần là do nguồn bũ nội ủịa cú tầm vúc nhỏ, không có hiệu quả cao sau khi pha lóc.
Nhưng nhỡn chung, sản phẩm của Cụng ty ủó cú thể ủỏp ứng với cuộc sống hiện ủại của người tiờu dựng khụng cú thời gian chuẩn bị bữa ăn, thời ủại mà phụ nữ phải bước ra xã hội làm việc và cống hiến như nam giới càng ngày càng nhiều, cụng việc chọn mua thực phẩm khụng cũn là của riờng của phụ nữ. Và tốc ủộ phỏt triển nhanh của cỏc cửa hàng thức ăn nhanh lớn nhỏ ở cỏc ủụ thị lớn.
• Phân phối
Thực phẩm chế biến: Gia tăng thị phần ủỏng kể (21,6% thị phần cả nước) như xỳc xớch tiệt trựng, lạp xưởng, giũ lụa, ủồ hộp, chả giũ, thực phẩm ủụng lạnh … là sản phẩm chủ lực tại các siêu thị lớn như Metro, Big C, Lotte, Co.opMart…
Rau, củ, quả: Cung cấp hầu hết các siêu thị, trường học và toàn bộ hệ thống Công ty. Sản lượng tăng gấp 4 lần so với lúc Công ty tiếp nhận từ Công ty Rau quả Thành phố.
Thực phẩm tươi sống: Chiếm 20% thị phần cả nước, Vissan ủó khụi phục thị trường tại các chợ truyền thống, tham gia bán buôn tại chợ Bình ðiền và Tân Xuân, cung cấp cho tất cả các siêu thị trên cả nước như (142 siêu thị trên toàn quốc):
Co.op Mart, Citi Mart, Vinatex, các trường học, hệ thống nhà hàng – khách sạn, bếp ăn tập thể, xí nghiệp chế biến suất ăn công nghiệp, phát triển chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm (60 cửa hàng), 28 quầy thực phẩm tươi sống tại TPHCM, thiết lập trờn 1000 ủại lý, cửa hàng liờn kết với cỏc doanh nghiệp khỏc.
Thị trường của Vissan ủó từng bước ủược mở rộng nhờ phỏt triển kờnh phõn phối qua việc liờn kết với cỏc cửa hàng, ủiểm bỏn, siờu thị, trung tõm thương mại của các doanh nghiệp thuộc hệ thống Satra, mở rộng liên kết với các thương hiệu lớn, chuỗi cửa hàng bán lẻ Hapro Hà nội, Công ty Kinh đô, Công ty lương thực TPHCM. Và nhờ sự liờn kết này, doanh thu của Cụng ty và ủơn vị liờn kết ủều tăng trưởng 30% sau một năm thực hiện, bờn cạnh ủú Cụng ty cũng ủó ủưa sản phẩm ủến tay người tiêu dùng hơn qua các cửa hàng, trạm kinh doanh của Công ty mà khoảng cỏch giữa cỏc ủơn vị này khụng quỏ 3km ở khu vực nội thành, nơi vấn ủề cạnh tranh
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 73 diễn ra sôi ựộng. đó cũng là những lý do mà sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp Việt Nam vẫn cũn chỗ ủứng và tăng trưởng trong tỡnh hỡnh cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm ngoại nhập có thương hiệu từ Úc, Mỹ, Thái Lan….Trung quốc, thậm chớ là cỏc sản phẩm nhập lậu khụng ủược kiểm dịch, ủ mầm bịnh.
Ngoài ra, Cụng ty cũn tổ chức nhiều chuyến hàng lưu ủộng, ủưa thực phẩm Cụng ty tới ủồng bào vựng sõu, vựng xa: ðồng thỏp, Bến tre, Lõm ủồng, Vĩnh long, Bạc liờu, Khỏnh hũa, Kiờn giang,…. khu lao ủộng nghốo, khu chế xuất, khu cụng nghiệp…
Mặc dự ủó cú những tỏc ủộng tớch cực ủộng viờn như chiết khấu, nhưng vấn ủề chiết khấu Cụng ty thưởng cho ủại lý là sản phẩm của Cụng ty và một thỏng chỉ giải quyết một lần. ðiều này, khú kớch thớch khả năng tiờu thụ của cỏc ủại lý.
ðối với một số ủại lý kinh doanh thịt tươi sống, thỡ trong số thịt bày bỏn, sản phẩm Vissan chỉ chiếm một tỷ trọng tương ủối, ủủ ủể nhõn viờn thỳ y kiểm tra, hàng húa bỏn ra ủủ tiờu chuẩn ủó kiểm dịch. Phần lớn thực phẩm cũn lại, họ lấy ở các lò giết mổ, với giá cả rẻ hơn nhiều.
Hoặc là ủó cú qui ủịnh bảo quản, nhưng do cỏc ủại lý quản lý thực phẩm bỏn ra khụng tốt, khụng khoa học dẫn ủến tỡnh trạng quỏ hạn sử dụng hay bị hư hỏng.
Nếu khụng giải quyết cho họ, mà ủể lượng thực phẩm này bỏn cho người tiờu dựng thì uy tín của Công ty sẽ ảnh hưởng, gây hậu quả không nhỏ.
Gía cả
Ảnh hưởng mạnh ủến khả năng tiờu thụ sản phẩm của Cụng ty rất nhiều.
Thực phẩm tươi sống: Cụng ty phải cam kết ủỳng với nhà nước về giỏ bỏn phải thấp hơn giỏ thị trường 10-15%, cho dự giỏ nguyờn liệu ủầu vào cú biến ủộng.
Theo như báo cáo tình hình thực hiện chương trình bình ổn của Công ty, thì nếu không tham gia chương trình này, lợi nhuận của Công ty sẽ tăng 40%. Nhưng Công ty nhận ủược là rất quan trọng, ủú là niềm tin và ủng hộ của người tiờu dựng . Qua trao ủổi với cỏc tiểu thương cỏc chợ ở TPHCM, thỡ ủược biết khi nào cỏc quầy sạp bỏn thịt của Vissan bỏn hết hàng, thỡ họ mới bỏn ủược.
Trong cỏc chuyến ủi ủưa sản phẩm chế biến ủến tay người tiờu dựng ở nụng thôn nhằm thực hiện chương trình mở rộng thị trường nông thôn giúp người dân
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 74 vựng sõu, vựng xa, chưa cú ủiều kiện tiếp xỳc với cỏc sản phẩm chế biến , từ thỏng 3/2009 ủến cuối năm 2009, với mức giỏ thấp hơn 5% -10% so với sản phẩm cựng loại, Cụng ty ủó ủạt ủược doanh thu 2.426.017.000 ủồng. Và ủạt ủược doanh thu 2.650.000.000 ủồng trong cỏc chuyến ủi năm 2010, cho thấy Cụng ty ủó bước ủầu thuận lợi trong công tác mở rộng thị trường nông thôn.
ðể có thể tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm , góp phần tiết kiệm bớt chi phí tiờu hủy sản phẩm hết hạn sử dụng và ủưa cỏc sản phẩm mới ra thị trường, Cụng ty nờn nghiờn cứu ủưa ra chớnh sỏch giỏ cả linh ủộng hơn.
4.3.1. 2. Hoạt ủộng sản xuất nghiờn cứu và phỏt triển
Năm 2005, Cụng ty ủó thành lập phũng nghiờn cứu và phỏt triển trực thuộc Ban Giỏm ðốc nhằm nghiờn cứu và ủưa ra thị trường những sản phẩm mới, nõng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã cho sản phẩm cũ. Nghiên cứu khẩu vị, khuynh hướng ẩm thực ủể ủỏp ứng thị hiếu người tiờu dựng với chất lượng tốt nhất, ủể cú thể ủảm bảo tớnh ưu việt của sản phẩm của Cụng ty. Bờn cạnh ủú, phũng cũng cú nhiệm vụ nghiên cứu, cải tiến qui trình sản xuất nhằm giảm bớt chi phí.
Nhưng hiện nay, vai trò và nhiệm vụ của bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm chưa ủạt yờu cầu, vấn ủề nghiờn cứu phỏt triển sản phẩm theo chiều sõu như cựng một chủng loại nhưng chất lượng cao cấp hơn, những sản phẩm ủặc thự làm từ rau quả,… tận dụng các tính năng của máy móc thiết bị có sẵn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố ủịnh chưa ủược chỳ trọng, bao bỡ mẫu mó chưa hấp dẫn người tiờu dựng. Vấn ủề cải tiến qui trỡnh sản xuất chưa quan tõm ủỳng mức. Khi cần ủưa ra sản phẩm mới thường ủứng trờn chủ quan của Cụng ty, cụng tỏc triển khai sản phẩm trước khi sản xuất ủại trà, cũn sơ sài.
4.3.1.3. Thiết bị, công nghệ
Sở hữu nhà mỏy giết mổ gia sỳc lớn nhất nước và trang bị mỏy múc hiện ủại với 3 dây chuyền giết mổ heo công suất 2400 con/ ca 6 giờ, và 2 dây chuyền giết mổ trõu bũ cụng suất 300 con/ca 6 giờ. Năng lực chế biến cú thể ủạt tới cụng suất 30.000 tấn/năm.
ðối với ngành chế biến thực phẩm, Vissan ủó ủầu tư dõy chuyền sản xuất thịt nguội nhập từ Pháp và Tây Ban Nha. Hệ thống dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 75 trựng theo thiết bị cụng nghệ nhập từ Nhật, hệ thống dõy chuyền sản xuất ủồ hộp theo thiết bị công nghệ của Châu Âu.
Với cụng nghệ tiờn tiến như trờn, Cụng ty ủó sản xuất ra sản phẩm chất lượng hơn, nhưng chỉ giải quyết ủược về mặt chất lượng sản phẩm, chưa giải quyết ủược vấn ủề giỏ thành sản phẩm, vỡ số mỏy múc, dõy chuyền sản xuất khụng sử dụng hoặc hoạt ủộng khụng hết cụng suất, cũn khỏ nhiều.
Cải tiến mỏy múc thiết bị, dõy chuyền sản xuất cũ ủể sản xuất sản phẩm. Nếu khụng ủược thỡ nờn thanh lý.
Cụng nghệ thụng tin: Vấn ủề thu thập thụng tin nội bộ về doanh số mua, doanh số bỏn nhưng chủ yếu là qua ủiện thoại, fax, những thụng tin này sẽ ủược Phũng Kế hoạch - ðầu tư tổng hợp, phõn tớch, ủỏnh giỏ, nhưng vấn ủề lại ủược thảo luận vào họp giao ban ủầu tuần sau, cú lẽ hơi chậm ủể nắm bắt nhu cầu thị trường ủối với cỏc sản phẩm chế biến, cỏc sản phẩm mới, sản phẩm ủang bỏn, ủể xõy dựng mức tồn kho hợp lý, giảm bớt cỏc chi phớ tồn kho, cỏc chi phớ cơ hội. Gỉai quyết vấn ủề ỏp dụng cụng nghệ thông tin vào quản lý có thể giúp Công ty cạnh tranh hiệu quả hơn.
. 4.3.1.4. Khả năng huy ủộng vốn
Cụng ty cú thể huy ủộng vốn thụng qua ngõn hàng, Tổng Cụng ty Satra, Ủy ban nhõn dõn thành phố Hồ Chớ Minh (dự trữ hàng húa những thỏng cao ủiểm nhằm bình ổn giá thực phẩm), từ cán bộ công nhân viên Công ty. Hiện nay, Công ty tiếp tục mạnh dạn ủầu tư mỏy múc thiết bị, nhà xưởng, dõy chuyền sản xuất, ủặc biệt nếu khụng cú sự hỗ trợ từ Quĩ bỡnh ổn thị trường, Cụng ty cũng khú giữ ủược thị phần như hiện nay.
Tuy nhiên, vì là Công ty trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Saigon, giảm khả năng tự chủ tài chính bị ảnh hưởng.
4.3.1.5. Họat ủộng tổ chức nhõn sự
Huấn luyện, ủào tạo: Chỳ ý cụng tỏc nõng cao kiến thức, bồi dưỡng chuyờn mụn cho cỏn bộ, kỹ sư. Bồi dưỡng tay nghề cho người lao ủộng.
Tuyển dụng: Dựa trên mối quen biết là chủ yếu.
Tiền lương và phúc lợi: Xây dựng cơ chế tiền lương phù hợp với tình hình giá cả leo thang, phần nào giúp cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 76 Nhỡn chung, hoạt ủộng cỏc phũng ban trong Cụng ty vẫn chưa ủồng bộ nhịp nhàng, chồng chéo. Qui mô về số lượng cán bộ tuy nhiều, nhưng còn một số cán bộ chủ chốt ủảm trỏch cụng việc cũn quan liờu, kộm nhiệt tỡnh và cụng việc thỡ chỉ như là nhõn viờn nghiệp vụ. Ngay cỏc cấp trưởng phũng cũng khụng chủ ủộng trong việc hoạch ủịnh chiến lược cho phũng núi riờng và của Cụng ty núi chung, hầu hết việc ủề xuất chiến lược phỏt triển chỉ nằm ở Ban Gớam ðốc. Vỡ vậy, sự linh hoạt tỡm kiếm phỏt triển thị trường kộm, mặc dự chi phớ nõng cao trỡnh ủộ học vị, tham gia cỏc khúa học chuyờn ủề cho cỏn bộ trong Cụng ty khụng nhỏ.
Từ kết quả phõn tớch sự ảnh hưởng của cỏc yếu tố nội bộ ủến thực trạng tiờu thụ của Cụng ty, ta cú ma trận ủỏnh giỏ cỏc yếu tố nội bộ của Cụng ty.
* Ma trận ủỏnh giỏ cỏc yếu tố nội bộ của Cụng ty Vissan
Bảng 4.21: Ma trận ủỏnh giỏ cỏc yếu tố nội bộ của Cụng ty Vissan Yếu tố
(1)
Tầm quan trọng
(2)
Mức tác ủộng
(3)
Tớnh ủiểm quan trọng (4)
1. Hoạt ủộng quản trị chưa tốt 0,10 3 0,3
2. CBCNV cú trỡnh ủộ, tay nghề 0,10 3 0,3
3. Tài chính lành mạnh 0,05 3 0,15
4. Cụng nghệ, thiết bị hiện ủại 0,15 4 0,6
5. Kênh phân phối mạnh 0,15 4 0,6
6. Thương hiệu mạnh. 0,10 4 0,4
7. Gía bán sản phẩm 0,15 3 0,3
8. Quảng cáo không thường xuyên 0,05 2 0,1
9. Thị trường xuất khẩu yếu 0,05 1 0,05
10. Nghiên cứu phát triển sản phẩm
chưa hiệu quả 0,05 2 0,1
11. Thông tin thị trường hạn chế 0,05 2 0,1
Cộng 3,0
(Nguồn: ðược tính toán từ tài liệu nội bộ Công ty Vissan)
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………. 77 Nhận xột: Số ủiểm quan trọng là 3.0, cho thấy Cụng ty cú mội trường nội bộ khỏ tốt (tổng ủiểm lớn hơn 2,5). Từ ủú, ta cú thể kết luận:
Các yếu tố yểm trợ mạnh cho Công ty khi mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua: Công ty sở hữu một thương hiệu mạnh và thành công khi ỏp dụng cỏc cụng thức chế biến truyền thống ủó cú từ lõu ủời vào sản xuất cụng nghiệp hiện ủại. Cựng với nguồn tài chớnh lành mạnh, Cụng ty trang bị mỏy múc thiết bị, mở rộng kênh phân phối, xây dựng giá bán sản phẩm thấp hơn giá thị trường giỳp cho người tiờu dựng từ thành thị ủến nụng thụn, phần nào cú những bữa ăn ngon, chất lượng an toàn vệ sinh ủạt tiờu chuẩn.
4.3.2. Ảnh hưởng các nhân tố bên ngoài
4.3.2.1. Yếu tố kinh tế - Chính trị - Văn hóa- Xã hội- Cơ sở hạ tầng
* Kinh tế
Với số liệu thu thập ủược trỡnh bày ở phụ lục 1, phần nào sẽ thấy tỡnh hỡnh kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Qua tỏc ủộng tiờu cực của cuộc khủng hoảng tài chớnh và suy thoỏi kinh tế thế giới, tăng trưởng kinh tế 2009 rơi xuống ủỏy, Việt Nam phải nổ lực thoỏt ủỏy ủi lên. Là năm kinh tế thế giới còn gặp những khó khăn về khủng hoảng nợ ở Châu Âu, sự giảm phát của Nhật Bản, Mỹ giữ lãi suất thấp và bơm thêm tiền, lạm phát ở Trung Quốc tăng….
Năm 2010 là năm kết thúc thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, kết thúc thập kỷ ủầu tiờn trong Thiờn niờn kỷ mới thực hiện chiến lược 10 năm (2001-2010).
ðến nay, Việt Nam ủó cú quan hệ kinh tế 224 nước và vựng lónh thổ trờn thế giới, ủó ký 350 hiệp ủịnh hợp tỏc phỏt triển song phương, 87 hiệp ủịnh thương mại, 51 hiệp ủịnh thỳc ủẩy và bảo hộ ủầu tư, 40 hiệp ủịnh trỏnh ủỏnh thuế 2 lần, 81 thỏa thuận về ủối xử tối huệ quốc …..
Hiện nay. nước ta ủó ủạt ủược sự chuyển ủổi vị thế quan trọng là chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp (gồm 60 trong tổng số 208 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới) sang nước cú thu nhập trung bỡnh (53 nước), ủõy là kết quả phấn ủấu nhiều thập kỷ, nhiều thế hệ, mới ủạt ủược. (xem bảng trờn).