CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNV&N TẠI CHI NHÁNH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG QUẢNG NINH 30
2.2 Khái quát về chi nhánh NHTMCP Ngoại thương Quảng Ninh 38
2.2.2. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 39
Thời gian đầu mới thành lập, là một bộ phận của Vietcombank Trung ương, Vietcombank Quảng Ninh chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại như thực hiện các nghiệp vụ ký ngân cho các hãng tàu, chi trả kiều hối, cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu, huy động vốn VND và ngoại tệ. Trong thời kỳ mở cửa, cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng, Vietcombank Quảng Ninh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh từ tập trung vào lĩnh vực đầu tư tín dụng, dần được mở rộng ra các mảng nghiệp vụ khác như: tiền gửi, thanh toán, dịch vụ ngân hàng hiện đại... Xác định các yếu tố: Con người - công nghệ thông tin –quản trị là nền tảng của ngân hàng hiện đại và sức mạnh cạnh tranh, Vietcombank Quảng Ninh đã đầu tư trọng điểm vào các yếu tố này bên cạnh đa dạng hoá các loại hình nghiệp vụ. Vietcombank Quảng Ninh là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động và thường xuyên cập nhật những công nghệ mới.
Ngay từ ban đầu, Vietcombank Quảng Ninh chú trọng phát triển công tác khách hàng. Công tác tiếp thị đã được CBNV đặc biệt coi trọng, tích cực thực hiện và sau
này được nâng lên thành công tác khách hàng rồi chính sách Marketing.
Công tác huy động vốn và tín dụng: Vietcombank Quảng Ninh luôn không ngừng mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hoá hình thức huy động (tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, dịch vụ tiền gửi…), cung cấp các loại hình dịch vụ linh hoạt với mức phí hấp dẫn, đặc biệt khuyến khích phục vụ khách hàng trọn gói từ khâu thanh toán, tài trợ thương mại đến tư vấn miễn phí… cho khách hàng. Do vậy nguồn vốn huy động của Vietcombank Quảng Ninh không ngừng tăng lên ổn định và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm. Nguồn vốn huy động từ dân cư luôn tăng trưởng, huy động vốn bằng ngoại tệ luôn đứng đầu trên địa bàn.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 42 chi nhánh cấp 1 của các Ngân hàng thương mại, nhưng chi nhánh xác định đối thủ cạnh tranh chính trên địa bàn chủ yếu là 04 Chi nhánh Ngân hàng: BIDV, Vietinbank, SHB, MB. Năm 2011, thị phần huy động vốn của VCB Quảng Ninh đứng thứ 5 so với các ngân hàng thương mại khác trên điạ bàn. So với các đối thủ cạnh tranh chính, thị phần của VCB QN còn hạn chế.
Biểu 2.6: Thị phần huy động vốn, dư nợ tín dụng, Thanh toán XNK của một số NHTM năm 2011 tại Quảng Ninh (ĐVT: Tỷ đồng)
Nguồn: báo cáo ngân hàng nhà nước Quảng Ninh
Tại thời điểm 31/12/2012 Tổng vốn huy động quy VND của Chi nhánh đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm 31/12/2011.
Bảng 2.3: Cơ cấu huy động vốn của VCB QN giai đoạn 2010 – 2012 Đơn vị: tỷ đồng, triệu USD
Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 So sánh(%)
1 2 3 4 5=3/2 6=4/3
I. Tổng vốn huy động 2,014.85 2,549.29 2,933.63 126.53% 115.08%
1. Thị trường liên ngân hàng 4.18 1.84 7.31 44.02% 397.28%
2, Huy động từ nền kinh tế 2,010.67 2,547.45 2,926.32 126.70% 114.87%
* Theo loại tiền
- VND 1,301.09 1,864.80 2,354.00 143.33% 126.23%
- Ngoại tệ quy USD 37.48 32.78 27.48 87.46% 83.83%
* Theo đối tượng
- TCKT 496.93 961.57 886.20 193.50% 92.16%
- Dân cư 1,513.74 1,585.88 2,040.11 104.77% 128.64%
* Theo kỳ hạn - Kỳ hạn < 12 tháng 1,523.49 2,270.41 1,847.22 149.03% 81.36%
+ VND 1,108.67 1,810.47 1,401.76 163.30% 77.43%
+ Ngoại tệ 21.91 22.09 21.39 100.82% 96.83%
- Kỳ hạn >= 12 tháng 487.18 277.04 1,079.10 56.87% 389.51%
+ VND 192.42 54.33 952.24 28.24% 1752.70%
+ Ngoại tệ 15.57 10.69 6.09 68.66% 56.97%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của Chi nhánh VCB Quảng Ninh
Cùng với hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng là mảng hoạt động chủ yếu của các ngân hàng, với nhiệm vụ cung ứng vốn cho nền kinh tế nhất là trong giai đoạn thị trường chứng khoán chưa phát triển. Từ chỗ chuyên cấp tín dụng ngắn hạn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Vietcombank Quảng Ninh đã tiến tới cung ứng vốn cho mọi thành phần kinh tế cả về ngắn hạn và trung dài hạn. Giai đoạn 10 năm đầu thành lập, kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo chính, các thành phần kinh tế khác còn non trẻ, chưa phát triển mạnh và còn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Vietcombank Quảng Ninh tập trung cấp tín dụng cho những ngành
kinh tế mũi nhọn, có lợi thế, tiềm năng của tỉnh như ngành khai thác than, xây dựng, ngành thương mại – du lịch, kinh doanh xuất nhập khẩu và chế biến tiểu thủ công nghiệp.
Năm 2000 trở lại đây, cùng với những đổi thay trong chính sách của Đảng và Nhà nước, diện mạo kinh tế Quảng Ninh đã tăng trưởng mạnh mẽ. Vietcombank Quảng Ninh tiếp tục đầu tư cho những ngành kinh tế trọng điểm, khách hàng lớn truyền thống giàu tiềm năng, hiệu quả, phục vụ cho quốc kế dân sinh với tổng mức đầu tư tương đối lớn, như: Tài trợ Dự án nâng công suất mỏ than Đồng Rì, chủ đầu tư là tổng công ty Đông Bắc 454 tỷ, dự án khai thác lò giếng khu Cánh Gà mỏ than Vàng Danh 792 tỷ; Dự án mở rộng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái 400 tỷ đồng. Làm đầu mối thu xếp tài trợ cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả với khoản cấp tín dụng 120 triệu USD, trong đó Vietcombank Quảng Ninh tài trợ 45 triêu USD.
Không dừng lại ở những mảng đầu tư truyền thống, thực hiện chủ trương Nhà nước khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cũng như thực hiện chiến lược của Vietcombank chuyển dần từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng đa năng. VCB Quảng Ninh đã không ngừng đa dạng đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp chế biến hải sản… Vì vậy tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể ngày càng tăng với dư nợ cho vay càng lớn. Nếu như trước đây mảng cho vay bán lẻ, cho vay tiêu dùng chỉ chiếm rất nhỏ trong tổng dư nợ khoảng 3-5% thì những năm gần đây đã tăng dần, hiện nay chiếm trên 11% tổng dư nợ. Đặc biệt 3 năm trở lại đây, hoạt động tín dụng của Vietcombank Quảng Ninh có sức bứt phá rõ rệt, quy mô không ngừng tăng trưởng, cơ cấu và chất lượng tín dụng tốt. Tính đến thời điểm 31/12/2012, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt 6161 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu tín dụng của VCB QN năm 2010 - 2012 ĐV: Tỷ đồng, triệu USD Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 So sánh (%)
1 2 3 4 5=3/2 6=4/3
Tổng dư nợ 3,383.73 4,456.52 6,161.44 131.70% 138.26%
VND 2,686.70 3,651.45 5,330.84 135.91% 145.99%
Ngoại tệ 36.82 38.65 39.88 104.97% 103.18%
Ngắn hạn 543.70 904.69 1,769.70 166.40% 195.61%
VND 490.63 880.13 1,726.40 179.39% 196.15%
Ngoại tệ 2.80 1.18 2.08 42.14% 176.27%
Trung dài hạn 2,840.03 3,551.83 4,391.74 125.06% 123.65%
VND 2,196.07 2,771.33 3,604.44 126.19% 130.06%
Ngoại tệ 34.02 37.47 37.80 110.14% 100.88%
Dư nợ xấu 24.67 39.92 57.45 161.82% 143.91%
Tỷ lệ nợ
xấu/tổng dư nợ 0.73% 0.90% 0.93% 122.86% 104.09%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 của Chi nhánh VCB Quảng Ninh
Cho vay doanh nghiệp lớn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng dư nợ của Chi nhánh (trên mức 75%), trong đó chủ yếu vẫn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ (khoảng 80% tổng dư nợ toàn Chi nhánh), phần lớn là cho vay trung dài hạn (chiếm 71% tổng dư nợ). Do đặc điểm Quảng Ninh là vùng kinh tế phát triển mạnh các ngành du lịch, dịch vụ, khai thác khoáng sản nên tập trung nhiều doanh nghiệp lớn là các tổng công ty, các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần Nhà nước. Mặt khác VCB Quảng Ninh lại có ưu thế về nguồn ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu nên VCB Quảng Ninh được phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước ưu tiên chọn làm đối tác và thực hiện giao dịch trọn gói, trong đó có giao dịch về tiền gửi và tín dụng. Cơ cấu đầu tư theo ngành của chi nhánh Quảng Ninh khá đa dạng và đồng đều. Tuy nhiên, dư nợ chủ yếu tập trung ngành công nghiệp
khai thác mỏ, kế đến là ngành sản xuất và phân phối điện và khí đốt, ngành thuỷ sản.
Biểu 2.7 : Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2012
Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2012
51%
4%
4%
3%
4%
12%
5% 4%
13% Thuỷ sản và nông lâm nghiệp
Sx&PP điện khí đốt và nước Công nghiệp khai thác mỏ Công nghiệp chế biến Thương nghiệp Khách sạn và nhà hàng
Vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc Hoạt động dịch vụ tại hộ gia đình Ngành khác
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và các sản phẩm ngân hàng hiện đại:
Vietcombank Quảng Ninh là Ngân hàng đi tiên phong trên đia bàn áp dụng công nghệ hiện đại vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng và luôn giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần trên địa bàn, thẻ Vietcombank đã và đang tiếp tục khẳng định với người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ cũng như sự đa năng của sản phẩm. Các dòng sản phẩm thẻ nội địa và quốc tế đang cung cấp cho khách hàng của VCB QN gồm Vietcombank Connect24, Vietcombank American Express, Vietcombank Visa và Vietcombank Mastercard. Vietcombank Quảng Ninh cũng là ngân hàng duy nhất trên địa bàn chấp nhận thanh toán cả 6 loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thể giới mang thương hiệu VISA, MASTERCARD, JCB, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB và CHINA UNIONPAY. Đặc biệt năm 2009, Vietcombank Quảng Ninh cho ra đời dịch vụ ngân hàng điện tử: dịch vụ Internetbanking, VCB-Money (home banking), SMS Banking, Phone banking… được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.
Bảng 2.5: Tổng kết kết quả hoạt động dịch vụ của VCB Quảng ninh giai đoạn 2011 – 2012
Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 KH 2012 So sánh
1 2 3 4 5=3/2 6=3/4
1. Hoạt động thẻ
- Doanh số TT thẻ quốc tế (triệu
USD) 2.10 1.63
2.70 77.62 60.37 - Doanh số TT thẻ nội địa (tỷ
VND) 0.36 0.63 3 175.00 21.00
- Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ
quốc tế (tỷ đồng) 129.26 136.33
140.00 105.47 97.38 - Doanh số sử dụng thẻ tín dụng
(tỷ đồng) 22.34 22.37 26.07 100.13 85.81
- Số lượng phát hành thẻ nội địa 11,101 11,796
9,500 106.26 124.17 - Số lượng phát hành thẻ ghi nợ
quốc tế 2,913 1,547
1,000 53.11 154.70 - Số lượng thẻ tín dụng phát
hành 574 599 657 104.36 91.17
Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ
mới 16 26 25 162.50 104.00
2. Dịch vụ ngân hàng hiện đại
- Số KH sử dụng Internet
B@nking tăng thêm 2,264 2,581
2,500 114.00 103.24 - Số KH sử dụng SMS B@king
tăng thêm 8,461 9,141
7,000 108.04 130.59 Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 của VCB Quảng Ninh
Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Thanh toán quốc tế là lĩnh vực kinh doanh đối ngoại truyền thống mà VCB QN luôn duy trì và khẳng định vị trí hàng đầu so với các NHTM khác trên địa bàn. Qua thực tiễn 20 năm hoạt động, Chi nhánh luôn giữ vững được ưu thế vượt trội, dẫn đầu về hoạt động thanh toán quốc tế, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng điện tử
trên địa bàn. Doanh số thanh toán không ngừng tăng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%/năm. Công tác thanh toán quốc tế của VCB Quảng Ninh đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn và thuận tiện. Năm 2012, Chi nhánh vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về thanh toán xuất nhập khẩu (trừ thanh toán biên mậu), chiếm thị phần 29% tổng doanh số thanh toán XNK trên địa bàn.
Bảng 2.6: Số liệu thanh toán quốc tế của VCB QN giai đoạn 2011 - 2012 ĐVT: Triệu USD
Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 KH 2012 So sánh (%)
1 2 3 4 5=3/2 6=3/4
I, Thanh toán XNK 228.29 186.36 228.64 81.63 81.51
1, Nhập khẩu 71.61 45.09
+ LC 5.14 2.77 53.89
+ Nhờ thu 0.02 0.24
+ Chuyển tiền 66.45 42.08
2, Xuất khẩu 156.68 141.27 90.16
+ LC 8.49 4.5 53.00
+ Nhờ thu 0.00 0.137
+ Chuyển tiền 148.19 136.64 92.21
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 của VCB Quảng Ninh
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với các DNV&N tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh
2.3.1. Quy trình cho vay DNV&N tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh
Chi nhánh NHTMCP Ngoại thương Quảng Ninh là một thành viên của hệ thống NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, do đó chính sách cho vay, điều kiện và nguyên tắc cho vay tuân thủ quy định chung của toàn hệ thống và các quy định của NHNN. Hiện tại, việc cho vay các Doanh nghiệp đều thực hiện theo quy trình tín dụng ban hành Quyết định số 36/QĐ-NHNT.CSTD ngày 28/01/2008 của Tổng
giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Quyết định số 228/QĐ – NHNT.HĐQT ngày 02/10/2006 của Hội đồng quản trị về cho vay đối với khách hàng.
a) Nguyên tắc cho vay
Nguyên tắc thứ nhất: Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
Nguyên tắc thứ hai: Khách hàng vay vốn phải hoàn trả gốc và lãi món vay đúng thời hạn trong hợp đồng tín dụng.
Dựa vào những nguyên tắc này, NH sẽ có những biện pháp theo dõi, phát hiện kịp thời và xử lí những trường hợp khách hàng vay vốn không lanh mạnh, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH.
b) Điều kiện cho vay
Để xem xét cho vay đối với KH khi có đủ các điều kiện sau:
h Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của Pháp luật. Cụ thể:
- Đối với pháp nhân Việt Nam phải có năng lực pháp luật dân sự:
+ Có quyết định thành lập (nếu có), có giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có giấy phép hành nghề của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) và đang còn hiệu lực pháp lý; có điều lệ về tổ chức và hoạt động, có vốn điều lệ, có quyết định bổ nhiệm người điều hành cao nhất của pháp nhân
+ Người đại diện vay vốn của pháp nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ về tổ chức và hoạt động của pháp nhân
+ Trường hợp khách hàng vay vốn là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của pháp nhân thì phải được pháp nhân có văn bản ủy quyền vay vốn tại chi nhánh đồng thời chịu trách nhiệm trả nợ khi đơn vị phụ thuộc không trả được nợ vay.
- Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Việt Nam, thì chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, cá nhân, đại diện hộ gia đình, đại diện tổ hợp tác phải có: năng lực pháp luật dân sự theo quy
định của Bộ luật dân sự; năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự).
- Đối với pháp nhân, cá nhân nước ngoài:
+ Đối với pháp nhân nước ngoài: Chỉ được xem xét cho vay đối với các pháp nhân nước ngoài có giấy phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc được phép thực hiện các phương án, dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Việt Nam như các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư BT, BOT…
tại Việt Nam.
+ Đối với cá nhân nước ngoài: có hộ chiếu, giấy phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam nhưng thời hạn cư trú còn lại không được ít hơn thời hạn vay vốn.
+ Ngoài các điều kiện nêu trên, pháp nhân, cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.
h Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
h Có khả năng tài chính đảm bảo khả năng trả nợ đúng cam kết
h Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.
h Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Ngoại thương
c) Mức cho vay
- Chi nhánh xác định mức cho vay trên cơ sở nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng vay và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng Ngoại thương.
- Trường hợp cho vay có bảo đảm bằng tài sản:
+ Chi nhánh xem xét quyết định mức cho vay trong giới hạn giá trị tài sản đảm bảo tiền vay và phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phù hợp với quy định của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của ngân hàng Ngoại thương về tài sản đảm bảo, đảm bảo thu hồi nợ gốc, lãi và chi phí khác của khoản cho vay
+ Đối với trường hợp khách hàng đủ điều kiện để vay không có bảo đảm bằng tài sản nhưng chi nhánh thỏa thuận với khách hàng lựa chọn phương thức cho vay có bảo đảm bằng tài sản như là biện pháp bổ sung thì mức cho vay không phụ thuộc vào quy định nêu trên
- Chi nhánh tuân thủ các quy định về giới hạn tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng liên quan theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng, của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
d) Điều kiện cho vay có bảo đảm bằng tài sản/không có bảo đảm bằng tài sản
*) Trường hợp cho vay có bảo đảm bằng tài sản
- Khách hàng thuộc đối tượng hạn chế cho vay không có bảo đảm theo quy định của pháp luật
- Khách hàng là doanh nghiệp mới hoạt động chưa có đủ thông tin để xếp hạng tín dụng theo quy định của VCB
- Các khoản cho vay trung dài hạn đầu tư dự án
*) Trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản (áp dụng đối với doanh nghiệp)
Chi nhánh chỉ xem xét cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc bảo đảm một phần đối với Khách hàng có khả năng về tài chính để trả nợ đầy đủ, có uy tín trong giao dịch và không thuộc các trường hợp quy định bắt buộc phải có tài sản đảm bảo đồng thời có tình hình xếp hạng tín dụng như sau:
Xếp hạng tín dụng Tỷ lệ tài sản đảm bảo
A >= 10%
Từ A+ đến AAA >= 0%