2.2. Thực trạng nâng cao doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh
2.2.2. Lợi nhuận của hoạt động sản phẩm ngoài tín dụng
Để xem xét được hiệu quả của việc nâng cao doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng, bù đắp chi phí liên quan đến các khoản mục thu nhập, ta xem xét kết quả thu nhập ròng từ các khoản mục thu chủ yếu.
Bảng 2.6: Kết quả thu nhập ròng từ sản phẩm ngoài tín dụng Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010
Tổng lợi nhuận 98.349 128.207 156.246 177.393 Thu nhập ròng từ tín dụng 86.971 108.409 139.605 158.323 Thu nhập ròng ngoài tín dụng 11.378 19.978 16.641 19.070 Tỷ lệ thu nhập ròng ngoài tín
dụng/Tổng lợi nhuận 11.56% 15.44% 10.65% 10.75%
Nguồn: Báo cáo thường niên Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh.[2]
Kết quả thu nhập ròng từ các sản phẩm ngoài tín dụng có xu hướng tăng trưởng về số tuyệt đối từ năm 2007 đến năm 2010, số tăng đạt 167%.
Tuy nhiên tăng trưởng không ổn định, không duy trì tăng đều hàng năm. Tỷ trọng thu nhập ròng từ sản phẩm ngoài tín dụng biến động không đáng kể do
tốc độ tăng thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng tăng cao theo tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng hàng năm. Thu nhập ròng từ sản phẩm ngoài tín dụng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập ròng, chưa phù hợp định hướng phát triển của ngân hàng hiện đại.
Lợi nhuận mang lại từ sản phẩm ngoài tín dụng tại Chi nhánh Quảng Ninh chưa có ảnh hưởng lớn, trọng yếu quyết định đến lợi nhuận kinh doanh chung. Lợi nhuận trong kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh nhìn chung vẫn hoàn toàn phụ thuộc kết quả hoạt động tín dụng.
2.2.3. Tình hình thực hiện từng loại doanh thu sản phẩm ngoài tín dụng 2.2.3.1. Tốc độ tăng quy mô về số lượng sản phẩm ngoài tín dụng Trong quá trình phát triển, Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh đã cung ứng dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng cho khách hàng. Để đánh giá được thực trạng doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng tại Chi nhánh Quảng Ninh thời gian qua, cần phải tiến hành phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Sản phẩm dịch vụ (SPDV) ngân hàng hiện nay gồm: SPDV truyền thống như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán... và SPDV của ngân hàng hiện đại, ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin như Internet Banking, Home Banking, SMS Banking, ATM... Danh mục sản phẩm của NHNo&PTNT Việt Nam hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu khách hàng.
Tại Chi nhánh tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế địa phương và nhu cầu khách hàng, Chi nhánh xác định triển khai sản phẩm có thế mạnh, lựa chọn phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng phù hợp.
Để có điều kiện triển khai sản phẩm mới, thu hút khách hàng, tăng thị phần, tạo thêm được nguồn thu lớn, ổn định, ít rủi ro so với các sản phẩm truyền thống, năm 2010 chi nhánh đã có nhiều giải pháp như triển khai kịp
thời các văn bản, chế độ của NHNo&PTNT Việt Nam có liên quan đến phát triển sản phẩm mới. Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng để tư vấn, thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thẻ. Tổ chức các hội nghị, các lớp đào tạo tại chỗ giới thiệu danh mục sản phẩm của NHNo&PTNT Việt Nam cho lãnh đạo và CBCNV trong chi nhánh.
Thành lập phòng Dịch vụ và Marketing, bố trí cán bộ trẻ, am hiểu nghiệp vụ làm công tác phát triển sản phẩm tại các điểm giao dịch. Kết quả cụ thể:
Tốc độ tăng quy mô số lượng các sản phẩm ngoài tín dụng đã triển khai trong những năm qua thể hiện:
Bảng 2.7: Bảng thống kê gia tăng số lượng sản phẩm ngoài tín dụng qua các năm 2008 - 2010
Nhóm sản phẩm ngoài tín dụng 2008 2009 2010 Sản phẩm dịch vụ tài khoản và thanh
toán
6 9 12
Sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế 24 24 28
Sản phẩm đầu tư 5 6 6
Sản phẩm thẻ 12 16 18
Sản phẩm E-Banking 4 8 8
Sản phẩm dịch vụ ngân quỹ 13 13 16
Nguồn: Báo cáo thường niên Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh.[2]
Xác định mục tiêu muốn nâng cao doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng cần phát triển chính các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm sẵn có chưa được phát huy trên địa bàn. Chi nhánh Quảng Ninh đã trú trọng mở rộng màng lưới, đầu tư công nghệ, tìm kiếm thị trường gia tăng số lượng các sản phẩm ngoài tín dụng vào hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, tốc độ tăng số lượng sản phẩm ngoài tín dụng trong những
năm qua chưa cao, tổng số sản phẩm ngoài tín dụng còn thấp, số lượng sản phẩm mới tập trung vào nhóm sản phẩm thẻ, nhóm sản phẩm E-Banking, sản phẩm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước.
2.2.3.2 Tình hình thực hiện doanh thu đối với từng loại sản phẩm ngoài tín dụng
* Doanh thu sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nước
Doanh thu từ phí dịch vụ thanh toán trong nước luôn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng của ngân hàng thương mại, thanh toán trong nước không chỉ là nghiệp vụ truyền thống mang lại nguồn thu dịch vụ chủ yếu mà còn tạo ra nguồn vốn đáng kể cho ngân hàng thông qua số dư trên các tài khoản vãng lai
Hiện Chi nhánh Quảng Ninh cung cấp các dịch vụ thanh toán chủ yếu như: Chuyển tiền đi, nhận chuyển tiền đến qua các hệ thống chuyển tiền điện tử, thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng và mới tập trung sử dụng các công cụ như: Giấy nộp tiền, séc, uỷ nhiệm chi chuyển tiền, thấu chi, thẻ thanh toán, Chi nhánh đã thu hút nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ thanh toán trong nước có nhiều sản phẩm, Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh đã triển khai các nhóm sản phẩm: Vấn tin số dư, in sao kê qua tin nhắn; Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi; Chuyển tiền đi đến trong nước qua tài khoản và khách hàng vãng lai; Cung ứng séc, thanh toán séc, nhờ thu séc và đã đạt được kết quả qua các năm như sau :
Bảng 2.8: Doanh số các phương thức thanh toán trong nước.
Đơn vị: Triệu đồng
Chi tiêu 2007 2008 2009 2010
Chuyển tiền điện tử cùng hệ thống
35.053.047 36.152.062 41.563.482 42.125.469 Thanh toán song phương 0 2.280.566 3.587.947 3.803.225 Thanh toán bù trừ 7.091.403 6.515.982 3.325.891 2.493.780 Thanh toán liên ngân
hàng
0 461.250 1.035.460 1.656.468 Tổng doanh số 42.144.450 45.409.860 49.512.780 50.078.942 Nguồn: Báo cáo cân đối tài khoản tổng hợp của Chi nhánh Quảng Ninh.[3]
Theo số liệu trên cho thấy, doanh số thanh toán của Chi nhánh không ngừng tăng lên qua các năm. Từ mức tổng doanh số là 42.144.450 triệu đồng vào năm 2007 thì đến cuối năm 2010 tăng lên 50.078.942 triệu đồng bằng 119%. Từ năm 2008 Chi nhánh đã đổi mới công nghệ đưa hệ thống thanh toán song phương với Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Đầu tư, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng với tất cả các ngân hàng. Việc đổi mới công nghệ góp phần nâng cao doanh số thanh toán, giải phóng tốc độ thanh toán phục vụ khách hàng. Trên cơ sở nâng cao doanh số thanh toán, số món thanh toán đã tạo điều kiện nâng cao doanh thu phí thanh toán trong nước.
Bảng 2.9: Doanh thu phí dịch vụ thanh toán trong nước.
Đơn vị: Triệu đồng
Chi tiêu 2007 2008 2009 2010
Tổng doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng
11.873 21.846 20.797 20.302
Doanh thu phí dịch vụ thanh toán trong nước
3.654 4.322 6.207 8.360
Tỷ trọng phí/Tổng thu 30.78% 19.78% 29.84% 41.17%
Nguồn: Báo cáo cân đối tài khoản tổng hợp của Chi nhánh Quảng Ninh.
Xác định thanh toán trong nước là dịch vụ truyền thống, doanh thu phí
từ sản phẩm đạt rất cao. Đồ thị thể hiện:
Đồ thị 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí thanh toán trong nước Qua hiệu số trên bảng 2.9 và đồ thị 2.2 cho thấy doanh thu phí dịch vụ thanh toán trong nước tăng trưởng nhanh, đến cuối năm 2010 đạt 8.360 triệu đồng, bằng 228% so cuối năm 2007, chiểm tỷ trọng cao 41.17% trong tổng doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng.
Về chất lượng thanh toán việc thực hiện chuyển tiền đi, chuyển tiền đến đã đáp ứng theo yêu cầu của khách hành đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Công tác thanh toán được thực hiện tốt với lượng giao dịch ngày một tăng, được khách hàng tin tưởng.
Tuy nhiên doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nước của Chi nhánh Quảng Ninh đã tăng lên qua các các năm nhưng chưa ổn định, tỷ trọng trong thu ngoài tín dụng chưa tương xứng mặc dù là nguồn doanh thu chủ yếu, truyền thống trong hoạt động của ngân hàng. Chi nhánh Quảng Ninh có nhiều lợi thế phát huy về màng lưới, uy tín, tâm lý khách hàng, giải pháp công nghệ không quá phức tạp.
Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó là:
- Cạnh tranh giữa các ngân trên các lĩnh vực kinh doanh nói chung và xu hướng giảm phí dịch vụ thanh toán trong nước nói riêng nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng đồng bộ các sản phẩm dịch vụ. Chi nhánh Quảng Ninh chưa xây dựng biện pháp cụ thể trong việc phục vụ trọn gói khách hàng.
- Chưa thực sự chú trọng đến việc mở rộng dịch vụ chuyển tiền trong nước đối với khách hàng cá nhân thể hiện:
+ Đối với chuyển tiền đến Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh không thông báo cho người thụ hưởng biết, chỉ có khách hàng hỏi thông tin ngân hàng mới trả lời. Trong khi đó một số ngân hàng bạn đã thực hiện tốt việc thông báo lĩnh tiền hoặc đưa tiền mặt đến tận nhà theo yêu cầu của người chuyển tiền hay người thụ hưởng.
+ Cán bộ một số chi nhánh phòng giao dịch chưa chú trọng tiếp trị thu hút khách hàng đến giao dịch chuyển tiền hoặc còn ngại thực hiện tiếp thị thu hút khách hàng đến giao dịch chuyển tiền cá nhân do phải kiếm đếm, kiêm nhiệm giải quyết nhiều công việc.
+ Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền cá nhân chưa thuận lợi cho khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng còn yêu cầu khách hàng tự viết giấy nộp tiền, lập bảng kê các loại tiền nộp…điều này gây nhiều phiền toái cho người chuyển tiền như mất nhiều thời gian, thậm chí lúng túng trong khâu kiểm đếm và liệt kê theo loại tiền, với các ngân hàng cổ phần khách hành chỉ cần cho biết số tiền, địa chỉ cần chuyển, chứng minh thư và ký vào lệnh chuyển tiền vừa được in từ hệ thống máy tính giao dịch.
- Tâm lý và thói quen của khách hàng cá nhân chưa quen giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng. Công tác quảng cáo tuyên truyền của ngân hàng về dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng hạn chế, chưa phổ cập và chưa thay đổi
được thói quen của người dân.
- Các phương thức thanh toán qua ngân hàng của Chi nhánh chưa thật đồng bộ, còn phân tán, cùng lúc sử dụng nhiều giải pháp như chuyển tiền điện tử, song phương, liên ngân hàng làm ảnh hưởng đến thời gian và độ an toàn chính xác của quá trình thanh toán. Thanh toán ra ngoài hệ thống thông qua Ngân hàng Nhà nước còn chậm, công tác chuẩn hoá các chứng từ trong ngân hàng và thanh toán qua ngân hàng chưa đảm bảo tính đồng bộ và tính tự động hoá cao, chứng từ còn lập thủ công nhiều.
- Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước chưa được thống nhất giữa các ngân hàng, chưa được quy định bởi các văn bản pháp quy thống nhất từ Ngân hàng Nhà Nước. Do yếu tố cạnh tranh nhiều ngân hàng xây dựng mức phí thấp hơn chi phí thực tế cho việc thanh toán dẫn đến giảm doanh thu.
Trong thời gian tới cần khắc phục những tồn tại nêu trên, dịch vụ thanh toán trong nước qua Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng ninh sẽ gia tăng số lượng khách hàng, từ đó tăng doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước.
* Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế
Đứng trước xu thế nền kinh tế mở rộng hội nhập khu vực và quốc tế, thì vai trò của ngân hàng trong thanh toán quốc tế cũng ngày càng trở nên quan trọng. Dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) ngày càng chiếm vị trí lớn trong cơ cấu sản phẩm ngân hàng, không chỉ tăng thu phí dịch vụ mà còn là cở sở để ngân hàng cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng như tiền gửi, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, bao thanh toán.
Nhận thức được vấn đề này Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Ninh đã có sự đầu tư để phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế, hiện nay Chi nhánh đang tập trung vào nhóm các sản phẩm thanh toán nhập khẩu.
- Phát hành thư tín dụng ( L/C..): Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng
Ninh phát hành cam kết theo đó sẽ thanh toán cho ngân hàng của bên xuất khẩu một khoản tiền nhất định dựa trên bộ chứng từ thanh toán hoàn hảo.
- Sửa đổi thư tín dụng: Ngân hàng sửa đổi các nội dung của L/C theo yêu cầu của người thụ hưởng hay của người phát hành trên cơ sở hai bên thảo luận thống nhất như số tiền, số lượng hàng hoá, quy cách, ngày giao nhận hàng, thời hạn hiệu lực.
- Nhờ thư đến hoặc điện đòi tiền để thanh toán L/C: Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu (phiếu trơn hay kèm theo chứng từ) hoặc điện đòi tiền để thanh toán L/C từ ngân hàng nước ngoài hay doanh nghiệp nước ngoài, Chi nhánh sẽ thông báo cho khách hành bằng văn bản với đầy đủ chi tiết liên quan đến bộ chứng từ. Nếu chấp nhận, khách hàng gửi công văn (theo mẫu) do người có thẩm quyền ký tên để lấy bộ chứng từ gốc trước khi nhận hàng.
- Ký hậu vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng: Chi nhánh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thanh toán đúng, đủ kịp thời theo L/C đã mở khi các bên có liên quan thực hiện đúng theo các điều kiện của L/C.
- Chuyển tiền đi: Thực hiện thanh toán (TT) các hợp đồng nhập khẩu có quy định điều khoản thanh toán theo hình thức chuyển tiền hoặc chuyển các khoản tiền ngoại tệ (được phép) ra nước ngoài theo lệnh của chủ tài khoản.
Doanh thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế không ngừng tăng cao qua các năm, góp phần quan trọng vào tổng thu ngoài tín dụng của Chi nhánh.
Bảng 2.10: Doanh số thanh toán quốc tế và doanh thu phí từ thanh toán quốc tế.
Đơn vị: Ngàn USD, Triệu đồng
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010
Doanh số thanh toán 80.970 90.758 112.540 120.424
Số món thanh toán 1.384 1.247 930 592
Doanh thu phí dịch vụ 1.452 1.336 1.065 1.717 Tỷ trọng doanh thu phí/
Tổng doanh thu dịch vụ
12.76% 6.12% 5.12% 8.45%
Nguồn: Báo cáo chuyên đề TTQT của Chi nhánh Quảng Ninh.[2]
Tốc độ tăng doanh thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế thể hiện:
Đồ thị 2.3: Tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ TTQT qua các năm Doanh thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế biến động hàng năm phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu. Trong những năm 2008 và 2009 có xu hướng giảm do khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Doanh thu từ phí thanh toán quốc tế tại Chi nhánh đã dần khẳng định vị trí trọng yếu trong cơ cấu doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng. Đến cuối năm 2010 đạt 1.717 triệu đồng, bằng 118% năm 2007, chiếm tỷ trọng 8.45% tổng doanh thu dịch vụ.
Hoạt động kinh doanh đối ngoại trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nước, hầu hết các doanh nghiệp đều khó khăn. Đồng thời cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng
thương mại trong nước về kinh doanh dịch vụ, đạt được mức doanh thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế như trên là cố gắng nỗ lực của Chi nhánh.
Tuy nhiên dịch vụ thanh toán quốc tế cũng còn một số tồn tại sau:
- Nền kinh tế mở cửa và hội nhập tất yếu phải chấp nhận cạnh tranh để tồn tại và phát triển của các chủ thể kinh tế. Ngân hàng cũng vậy, trước hết cần phải có khách hàng hoạt động kinh doanh đối ngoại am hiểu luật lệ quốc tế thì mới đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đứng vững và tránh được rủi ro trong kinh doanh. Bởi vậy nếu quá coi trọng khách hàng mà bỏ qua những nguyên tắc cơ bản, thiếu am hiểu luật lệ quốc tế và pháp luật của mỗi nước chắc chắn sẽ chịu những thiệt hại không lường. Kinh doanh là vậy đồng thời phát triển từ năm 2007 đến nay NHNo&PTNT Quảng Ninh có doanh số thanh toán quốc tế tăng trưởng khá ổn định và đã tạo uy tín với khách hàng trong và ngoài nước. Nhưng mới tập trung vào thanh toán nhập khẩu, thanh toán xuất khẩu của Chi nhánh Quảng Ninh vẫn chiếm thị phần nhỏ trong tổng thanh toán của hệ thống. Điều đó chứng tỏ hoạt động TTQT còn rất hạn chế.
- Tốc độ thanh toán chuyển tiền quốc tế còn chậm so với một số ngân hàng khác như là Ngân hàng Ngoại thương. Các loại hình dịch vụ chưa đa dạng, thủ tục rườm rà ảnh hưởng đến thời gian thanh toán và hiệu quả kinh doanh của khách hàng nên thị phần thanh toán chuyển tiền quốc tế của Chi nhánh còn hạn chế.
Những tồn tại trên cần được xem xét chỉnh sửa và bổ sung một cách tích cự thì hoạt động TTQT mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và mở rộng được thị phần.
* Doanh thu dịch vụ chi trả kiều hối
Tuy chỉ mới triển khai vài năm gần đây nhưng dịch vụ chi trả kiều hối