Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1. Dư nợ 302.539 100,00 321.709 100,00 375.464 100,00 19.170 6,34 53.755 16,71 Công ty cổ phần 149.289 49,35 159.388 49.54 181.843 48,43 10.099 6,76 22.455 14,09 Công ty TNHH 111.246 43,38 117.368 42.70 144.689 43,86 6.122 5,50 27.321 14,76 Doanh nghiệp TN 35.372 5,08 36.842 5.24 39.483 5,19 1.470 4,16 2.641 34,31 Hợp tác xã 6.632 2,19 8.111 2.52 9.449 2,52 1.479 22,30 1.338 16,50 2. Nợ xấu 1.471 100,00 1.761 100.00 2.448 100.00 0.29 19,71 0.687 39,01 Công ty cổ phần 0.752 51,12 0.839 47,64 1.331 54,37 0.087 11,57 0.492 58,64 Công ty TNHH 0.383 39,63 0.525 41,17 0.637 34,19 0.142 37,08 0.112 21,33 Doanh nghiệp TN 0.294 6.39 0.313 6,41 0.363 6,65 0.019 6,46 0.050 15,97 Hợp tác xã 0.042 2,85 0.084 4,77 0.117 4,77 0.042 100,00 0.033 39,29 3.Tỷlệnợxấu (%) 0.49 0.55 0.66 0.06 0.11 Công ty cổphần 0.50 0.53 0.73 0.02 0.21 Công ty TNHH 0.44 0.48 0.51 0.04 0.03 Doanh nghiệp TN 0.61 0.67 0.84 0.06 0.17 Hợp tác xã 0.63 1.04 1.24 0.40 0.20
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2011 2012 2013 149,289 159,388 181,843 111,246 117,368 134,689 35,372 36,842 49,483 6,632 8,111 9,449 Công ty cổ phần Công ty TNHH Doanh nghiệp TN Hợp tác xã
Biểu đồ1.7:Tình hình tín dụng doanh nghiệp theo thành phần kinh tế
Dư nợ
Qua biểu đồ cho thấy, cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo thành phần kinh tế đều tăng qua các năm. Trong đó, chủ yếu là các công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN chiếm tỉ trọng cao. Đây cũng chính là những khách hàng tiềm năng mà ngân hàng đang cạnh tranh quyết liệt đểgiành thị phần.
Dư nợcông ty cổphần :năm 2011 đạt 149.289 triệu đồng chiếm tỉ trọng 49,35% trong dư nợ doanh nghiệp, năm 2012 đạ159.388 triệu đồng chiếm 49,54% có mức tăng trưởng so năm 2012 là 10.099 triệu đồng với mức tăng 6,76%. Năm 2013 đạt 181.843 triệu đồng chiếm 48,83% tương ứng với số tiền chênh lệch 22.455 triệu đông với mức tăng 14,09% so với năm 2012. Đạt được kết quả này là do các doanh nghiệp đã chủ động trảnợ vay trước hạn để được hỗtrợ lãi suất theo chương trình cho vay hỗtrợ lãi suất của Chính phủ. Cơng ty TNHH có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao qua các năm. Cụ thể năm 2011 đạt 111.246 triệu đồng chiếm tỉ trọng khá cao trong dư nợ doanh nghiệp 43,38%, năm 2012 đạt 117.368 triệu đồng chiếm 42,70% chênh lệch đến 6.122 triệu đồng tăng 4,66% so với năm 2011. Năm 2013 đạt 134.689 triệu đồng chiếm tỉ trọng 43,86% trong dư nợ doanh nghiệp….. Trong những năm gần đây loại hình doanh nghiệp này ngày càng tăng thêm về số lượng cũng như v ềquy mô vốn đầu tư. Do đó, ngân hàng rất chú trọng cho vay đối với loại hình này và xem đây là khách hàng tiềm năng mà ngân hàng cần nhắm tới trong những năm tiếp theo.
752 839 1,331 383 525 637 294 313 363 42 84 117 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2011 2012 2013 Công ty cổ phần Công ty TNHH Doanh nghiệp TN Hợp tác xã
Doanh nghiệp tư nhân là đối tượng mà ngân hàng cũng rất chú trọng cho vay. Điển hình năm 2011 dư nợ đạt 35.372 triệu đồng, năm 2012 đạt 36.842 triệu đồng tăng 1.470 triệu đồng tương ứng 9,56%, năm 2013 đạt 39.483 tăng 2.641 triệu đồng tương ứng với mức tăng 15,68%. Trong những năm gần đây, ngân hàng đã tăng cư ờng cơng tác tiếp thị ởcác loại hình doanh nghiệp này đặc biệt là doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ như kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, lúa gạo,du lịch...
Hợp tác xã chiếm tỉ trọng khá thấp trong dư nợ doanh nghiệp < 3% và có xu hướng tăng qua 3 năm. Cụ thể năm 2011 là 6.632 triệu đồng tăng 1.479 triệu đồng so với năm 2012 là 8.111 triệu đồng. Năm 2013 đạt 9.449 triệu đồng tăng 1.338 triệu đồng . Nguyên nhân tăng là do nhà nước cũng đã hỗtrợvốn rất nhiều cho các hợp tác xã trong nền kinh tếkhó khăn như hiện nay. Vì vậy tốc độ tăng khơng nhiều nhưng vẫn là dấu hiệu khảquan cho các hợp tác xã trong tình huống hiện nay.
Dư nợ tăng lên qua từng năm thể hiện việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng không chỉ bị giới hạn bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa mà còn mở rộng phát triển cho vay với các doanh nghiệp có qui mơ lớn điển hình là cơng ty cổphần ln chiếm tỉ trọng cao trong dư nợcho vay doanh nghiệp. Việc ngân hàng cung ứng vốn cho nhiều thành phần như vậy giúp hạn chế rủi ro, tạo điều kiện để các DN có cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, để đánh giá thực chất chất lượng tín dụng cịn phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và thu nhập từsản xuất trong năn 2014
Nợxấu
Nợ xấu thể hiện chất lượng công tác thẩm định phương án, dự án vay vốn của CBTD, một yếu tố rất quan trọng dẫn đến nợ xấu là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ do nhiều nguyên nhân khủng hoảng kinh tế, bất động sản đóng băng, lạm phát,… Ngồi ra nợxấu cịnảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Ngân hàng.
Qua bảng sốliệu và biểu đồnợxấu theo thành phần kinh tếcho thấytăngqua từng năm. Cụ thể, nợ xấu công ty cổphần là 752 triệu đồng chiếm 51,12% , năm 2012 là 839 triệu đồng chiếm 47,64%, năm 2013 là 1.331 triệu đồng chiếm 54,37% trên tổng nợ xấu. do dư nợ công ty cổphần tăng không nhiều nên nợxấu cũng không tăng đáng kể.
Nợ xấu của công ty TNHH cũng tăng qua 3 năm. Năm 2012 tăng 142 triệu đồng tương ứng với mức tăng 24,36% so với năm 2011. Năm 2013 tăng 112 triệu đồng tương ứng với mức 15,45% so với năm 2012.
Nợ xấu của DNTN cũng có xu hướng tăng lên. Cụ thể năm 2011 là 94 triệu đồng chiếm 6,39% tổng nợ xấu. Năm 2012 là 113 triệu đồng, chiếm 6,4% trên tổng nợ xấu. Năm 2013 là 163 triêu đồng chiếm 6,65% trên tổng dư nợ.
Nợ xấu của hợp tác xã tăng nhẹ. Năm 2011 nợ xấu là 42 triệu đồng chiếm 2,85%, năm 2012 là 84 triệu đồng chiếm 4,78%, năm 2013 là 117 triệu đồng chiếm 4,78% trên dư nợdoanh nghiệp.
Nợ xấu tăng theo từng năm cho thấy công tác thẩm định trước khi cho vay, và công tác thu hồi nợ của CBTD chưa thực sựtốt. Bên cạnh đó, nợ xấu doanh nghiệp còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như thị trường bất ổn, lạm phát, bất động sản đóng băng, lãi suất,…. khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn kéo theo việc khơng trả được nợ đúng thời hạn. Cùng với sự tăng trưởng của tín dụng, thì tỷ lệ nợ xấu cũng tiếp tục tăng theo từng năm.
Tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế năm 2011 là 0,49%, năm 2012 là 0,55%, năm 2013 là 0,66%. Tỷ lệ nợ xấu của công ty cổ phần năm 2011 là 0,50%, năm 2012 là 0,53%, năm 2013 là 0,73%. Tỷ lệ nợ xấu của công ty TNHH năm 2011 là 0,44%, năm 2012 là 0,48%, năm 2013 là 0,51%. Tỷ lệ của DNTN năm 2011 là 0,61%, năm 2012 là 0,67%, năm 2013 là 0,84%. Tỷlệnợxấu của hợp tác xãcác năm tương ứng: năm 2011 là
0,63%, năm 2012 là 1.04%, năm 2013 là 0,76% đáng chú ý là tỉ lệ của hợp tác xã năm 2012 đã >1%, ngân hàng cần lưuý về việc thu hồi nợ cho thành phần này để cải thiện hơn vềnợxấu.
Nhìn chung, nợxấu và tỉlệnợ xấu của ngânhàng tăng ít nhiều qua các năm nhưng do dư nợ tăng nhanh nên 2 chỉ tiêu này cũng không đáng kể. Ngân hàng nên có nổ lực hơn trong công tác cho vay doanh nghiệp để làm giảm được tỷ lệ nợ xấu qua từng năm để giúp cho Ngân hàng có hiệu quả hơn trong kinh doanh.