1.3.2 .Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
2.2. Thực trạng cho vay tín dụng tại ngân hàngTMCP Quân đội – chi nhánh Huế
2.2.3.1. Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
Doanh sốcho vay chính là tổng sốtiền ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng vay trong thời gian nhất định, có thể là tháng, quý hoặc năm. Doanh số cho vay càng cao chứng tỏ ngân hàng đã sửdụng vốn một cách hiệu quả. Tôi lựa chọn cách phân chia theo thời hạn (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) để phân tích. Việc phân loại này dễ dàng so sánh cơ cấu giữa nguồn vốn huy động và nguồn cho vay. Điều đó xác định độ an tồn của hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng.
Nhìn vào bảng 4 ta thấy, doanh số cho vay khách hàng cá nhântăng liên tục qua các năm 2017 – 2019. Năm2017 là 68.859,4 triệu đồng; năm 2018 tăng lên 111.013,1 triệu đồng, tăng 61,22% so với năm 2017; năm 2019 tiếp tục tăng nhưng chậm hơn, là 131.158 triệu đồng, tăng 18,15% so với năm 2018.Các số liệu này cho thấy tình hình 3 năm qua của ngân hàng mảng cho vay khách hàng cá nhân tăng trưởng tốt. Đây là tín hiệu kinh doanh đáng mừng của ngân hàng và khẳng định sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo, của cán bộnhân viên.
Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là dongân hàng đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, chương trìnhưu đãi như mở app tặng q, chương trình trả góp lãi suất 0%,…Hơn nữa, cũng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, người dân có nhu cầu càng cao về vay vốn mở rộng kinh doanh hay để phục vụ cho tiêu dùng.
Tỷ trọng cho vay KHCN trong tổng số cho vay lúc tăng lúc giảm, năm 207 chiếm 22,92%, năm 2018 tăng lên 26,69% nhưng đến năm 2019 thì tỷ trọng này giảm còn 23,57% mặc dù doanh sốcho vay vẫn tăng đều. Điều này cho thấy, MBBank đang thắt chặt khách hàng, hạn chế những khách hàng không đủ điều kiệnnhằm hạn chếcác rủi ro, đặc biệt rủi ro nợ xấu.
Xét thấy, DSCV KHCN ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn DSCV KHCN trung và dài hạn. Doanh sốcho vay ngắn hạn năm 2018 là 49.411,9 triệu đồng tăng 19.747,3 triệu đồng tức tăng 66,57% so với năm 2017; năm 2019 tăng 21,7 % so với năm 2018 tương ứng với mức tăng 10.724 triệu đồng. Doanh số cho vay trung, dài hạn năm 2018 là 61.601,1 triệu đồng tăng trưởng 57,17% so với năm 2017, năm 2019 tăng 15.29% so với năm 2018 đạt 71.022 triệu đồng. Tỷ trọng DSCVKHCN tăng khá nhanh, điều này thểhiện ngân hàng đã xácđịnh được nhu cầu vay vốn của KHCN ngày càng tăng vàBan lãnhđạo đãđi đúng hướng,định hướng phát triển chi nhánh là tập trung cấp tín dụng KHCN.
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội–chi nhánh Huế)
Biểu đồ2. 2: Doanh sốcho vay KHCN phân theo thời hạn vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế năm 2017- 2019
Bảng 2.4: Tình hình doanh sốcho vay của ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017–2019
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch
2018/2017 2019/2018
Giá Trị % Giá Trị % Giá Trị % Giá Trị % Giá Trị %
Tỷ trọng doanh sốcho vay KHCN
Tổng doanh số cho vay 300.418,5 100 415.966,2 100 556.465,6 100 115.547,7 38,46 140.499,5 33,78
Doanh số cho vay KHCN 68.859,4 22,92 111.013,1 26,69 131.158,0 23,57 42.153,6 61,22 20.144,9 18,15
DSCV KHCN Theo thời hạn vay
Ngắn hạn 29.664,6 43,08 49.411,9 44,51 60.135,9 45,85 19.747,3 66,57 10.724,0 21,70 Trung, dài hạn 39.194,8 56,92 61.601,1 55,49 71.022,0 54,15 22.406,4 57,17 9.420,9 15,29
2.2.3.2.Tình hình dư nợ cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế
Ngồi các chỉ tiêu như doanh số, lợi nhuận thì chỉ tiêu dư nợ cho vay cũng khá quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt đánh giá sựbiến động tổng dư nợcủa ngân hàng.
Dựa vào sốliệu bảng 4, ta thấy được rằng tổng dư nợ cho vay tăng đều. Năm 2017, tổng dư nợ là 476.854,7 triệu đồng; năm 2018 tăng lên 715.702,3 triệu đồng tức tăng 238.847,6 triệu đông (ứng với 33,37%) so vớ năm 2017; năm 2019 tiếp tục tăng 980.556,2 triệu đồng, tức tăng 264.853,9 triệu đồng (ứng với 27,01%) so với năm 2019. Tổng DNCV tăng, do đóchứng tỏ quy mơ tín dụng của chi nhánh ngày càng được mở rộng. Hoạt động tín dụng giữa chi nhánh và các khách hàng ngày càng tốt đẹp và mở rộng sang nhiều đối tượng khác.
Tổng dư nợ KHCN cũng có xu hướng tăng qua từng năm. Năm 2017 tổng dư nợ KHCN là 131.182,7 triệu đồng, đến năm 2018 đạt 178.710,9 triệu đồng tăng 47.828,2 triệu đồng tức tăng 36,23%. Và năm 2019 tăng 46,06% so với năm 2018 đạt tổng dư nợ KHCN là 261.024,1 triệu đồng. Các con số này phản ánh chất lượng tín dụng ngay từ bước đánh giá khách hàng thức đánh giá phương thức trả nợ, bảo đảm khả năng thanh toán đúng hạn cho ngân hàng.
Dư nợKHCN theo thời hạn vay
Chỉ tiêu dư nợ KHCN ngắn hạn tăng theo từng giai đoạn, Năm 2018 dư nợ ngắn hạn là 81.384,9 triệu đồng tăng 20.293,1 triệu đồng so với năm 2017, năm 2019 tăng 34,16% so với năm trước đạt 109.186,4 triệu đồng. Sự tăng trưởng này đã góp phần làm tăng tổng dư nợ cho vay và nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu hụt vốn tạm thời để dự trữ hàng, mở rộng sản xuất kinh doanh hay sự thiếu hụt trong việc trang trải cuộc sống, phục vụ cho nhu cầu hàng ngày.
Biểu đồ2. 3: Tình hình dư nợcho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế năm 2017- 2019
Dư nợKHCN trung và dài hạn cũng tăng. Cụ thể, năm 2017, khoản mục này là 70.090,9 triệu đồng; năm 2018 là 97.325,9 triệu đồng, tăng 27.235,0 triệu đồng tương ứng tăng 27,98% so với năm 2017; năm 2019 là 151.837,7 triệu đồng, tức tăng 36.240,1 triệu đồng, tương ứng 27,13% so với năm 2018.
Bảng 2.5: Tình hình dư nợcho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017–2019
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch 2018/2017 2019/2018 GT % GT % GT % GT % GT % Tỷ trọng dư nợ KHCN Tổng DNCV 476.854,7 100 715.702,3 100 980.556,2 100 238.847,6 33.37 264.853,9 27,01 Tổng dư nợ KHCN 131.182,7 27,51 178.710,9 24,97 261.024,1 26,62 47.528,1 26.59 82.313,2 31,53
Dư nợ KHCN Theo thời hạn vay
Tổng dư nợ KHCN 131.182,7 100 178.710,9 100 261.024,1 100 47.528,1 26.59 82.313,2 31,53
Ngắn hạn 61.091,8 46,57 81.384,9 45,54 109.186,4 48,83 20.293,1 24.93 46.073,1 36,15
Trung hạn, dài hạn 70.090,9 53,43 97.325,9 54,46 151.837,7 51,17 27.235,0 27.98 36.240,1 27,13
Dư nợ KHCN theo mục đích vay vốn
I. SXKD 51.554,8 39,30 73.468,0 41,11 107.959,6 41,36 21.913,2 29,83 34.491,5 31,95
II. Phục vụ đời sống 79.627,9 60,70 105.242,8 58,89 153.064,5 58,64 25.614,9 24,34 47.821,7 31,24
Tiêu dùng 30.378,0 23,16 41.739,3 23,36 61.822,8 23,68 11.361,3 27,22 20.083,4 32,49
Mua, xây dựng, sửa chửa nhà 27.057,6 20,63 33.919,8 18,98 48.092,9 18,42 6.862,2 20,23 14.173,1 29,47
Mua xe ô tô 20.098,1 15,32 27.468,4 15,37 40.669,2 15,58 7.370,3 26,83 13.200,9 32,46
Du học/ du lịch 2.094,2 1,60 2.115,4 1,18 2.479,6 0,95 21,2 1,00 364,3 14,69
Dư nợKHCN theo mục đích vay vốn:
Dư nợ KHCN cho vay SXKD đang có sự gia tăng trong giai đoạn 2017 – 2019. Cụ thể, năm 2017 dư nợ cho vay KHCN nhằm mục đích SXKD là 51.554,8 triệu đồng; năm 2018 tăng lên 73.468,0 triệu đồng, tức tăng 21.913,2 triệu đồng tương ứng 29,83%; năm 2019 tiếp tục tăng lên 107.959,6 triệu đồng, tức tăng 34.491,5 triệu đồng. Sự tăng trưởng này cho thấy MBBank Huế ngày càng thu hút được đơng đảo khách hàng, uy tín ngân hàng ngày càng được nâng cao. Ngồi ra, cịn cho thấy ngân hàng đang hướng tới KHCN bởi lượng vay của KHCN tuy nhỏ nhưng số lượng lớn sẽ mang lại nguồn lợi lớn. KHCN vay vốn kinh doanh đa phần là buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng tại chợ hay ở trung tâm thương mại… họ cần nguồn vốn để lưu chuyển hàng hóa, lượng giao dịch của họ với ngân hàng rất nhiều lần trong năm. Đây là nguyên nhân góp phần làm tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của ngân hàng giai đoạn 2017–2019.
Nhìn chung, đối dư nợ KHCN nhằm mục đích phục vụ đời sống cũng tăng trưởng qua các năm nhưng tỷtrọng lại giảm. Năm 2017, dư nợnày là 79.627,9 triệu đồng (chiếm tỷtrọng là 60,7%); năm 2018 là105.242,8 triệu đồng (chiếm 58,89%), tăng 24,34% so với năm 2017; năm 2019 là 153.064,5 triệu đồng (chiếm 58,64%), tăng 31,24% so với năm 2018. Sự giảm tỷ trọng đối với dư nợ KHCN nhằm mục đích phục vụ đời sống là do các chỉ tiêu mua, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, du học/du lịch giảm còn tỷ trọng mua xe ơ tơ thì tăng. Số lượng khách hàng vay vốn mua ô tô ngày càng nhiều bởi ngân hàng có nhiều chính sách ưu đãi cho khoản mục này và ngân hàng có liên kết với các showroom để tìm kiếm khách hàng nên chỉ tiêu ô tô tăng nhanh.
Bảng 2.6: Tình hình thu nợ KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017–2019
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch 2018/2017 2019/2018 GT % GT % GT % GT % GT % Tỷ trọng DSTN KHCN Tổng DSTN 261.411,7 100 498.916,1 100 561.564,5 100 237.504,3 90,85 62.648,5 12,56 Tổng DSTN KHCN 61.843,8 23,66 104.043,3 20,85 140.035,5 24,94 42.199,5 68,24 35.992,2 34,59
DSTN KHCN Theo thời hạn vay
Tổng DSTN KHCN 61.843,8 100 104.043,3 100 140.035,5 100 42.199,5 68,24 35.992,2 34,59 Ngắn hạn 24.465,4 39,56 48.837,9 46,94 57.596,6 41,13 24.372,5 99,62 8.758,7 17,93 Trung, dài hạn 37.378,4 60,44 55.205,4 53,06 82.438,9 58,87 17.827,0 47,69 27.233,5 49,33
Dựa trên sốliệu bảng 2.6, ta thấy tổng doanh sốthu nợ của Ngân hàng TMCP Quân đội–Chi nhánh Huế tăng mạnh, đặc biệt là năm 2018. Năm 2017 tổng DSTN đạt 241.411,7 triệu đồng, trong đó DSTN KHCN là 61.843,8 triệu đồng, chiếm 23,66% tổng DSTN. Năm 2018 tăng lên 498.916,1 triệu đồng, tức tăng 237.504,3 triệu đồng tương ứng tăng 90,85% so với năm 2017, cho thấy việc thu nợ của ngân hàng đạt hiệu quả cao, nợ cũ cũng đã được thu hồi được một phần. Cùng với đó năm , DSTN KHCN năm 2018 đạt 104.043,3 triệu đồng, tăng cả về giá trị tuyệt đối lẫn tương đối, tức tăng 42.199,5 triệu đồng, tương ứng tăng 68,24% so với năm 2017. Đến năm 2019, tình hình thu nợ của ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, doanh số thu nợ cho vay đạt 561.564,5 triệu đồng, và DSTN KHCN là 140.035,5 triệu đồng tăng35.992,2 triệu đồng, tức tăng34,58 % so với năm 2018.
Doanh sốthu nợ tăng lên qua các năm, thứnhất là do MBBank đã áp dụng hiệu quảchính sách thu hồi nợ đối với các KHCN như giám sát chặt chẽcác khoản nợ rủi ro, tập trung giải quyết các khoản nợ quá hạn. Thứhai, là do khách hàng có uy tín và có trách nhiệm với khoản nợ. Thứba, là sựcẩn thận tỉ mỉ trong công tác thẩm định hồ sơ khách hàng, hạn chếcho vay vốn các khách hàng có tiềm năng rủi ro.
Doanh sốthu hồi nợtheo thời hạn vay:
Nhìn chung, DSTN KHCN cả ngắn hạn và trung, dài hạn đều tăng qua các năm nhưng tỷ trọng trong tổng DSTN KHCN trung, dài hạn chiếm phần lớn hơn (trên 50%).
Thời hạn vay ngắn hạn, DSTN KHCN năm 2017 là 24.465,4 triệu đồng; năm 2018 so với năm 2017 tăng 99,62%, đây là nguyên nhân khiến tổng doanh sốthu nợ năm 2018 tăng nhanh. Năm 2019 so vơi năm 2018 tăng thêm 17,93%.
Còn với thời hạn vay trung, dài hạn, năm 2017, DSTN KHCN là 37.378,4 triệu đồng. Năm 2018, con số này đã tăng lên 55.205,4 triệu đồng, tăng 47,69% so với năm 2017, Năm 2019, tiếp tục tăng lên 82.438,9 triệu đồng, tăng 49,33% so với năm 2018.
Trong ba năm qua, ngoài việc tăng cường cơng tác cho vay thì việc thu hồi các khoản nợ vay cũng được quan tâm. Bằng chứng là tình hình thu nợ cho vay nói
chung và cho vay KHCN nói riêng đãcó những bước chuyển biến rõ rệt và khảquan hơn. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quảcho vay KHCN.