3.3.1 Mục tiêu chung
Với phuơng châm “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công”, BIDV quyết tâm tăng tốc trở thành Tập đồn Tài chính với tứ trụ là Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán –
chi nhánh Cần Thơ
Đầu tư tài chính. Song song đó, BIDV Cần Thơ quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động; tối đa hoá thu nhập và tối thiểu hố chi phí; đẩy mạnh tốc độ huy động vốn;
tăng trưởng tín dụng trong khả năng kiểm sốt được; giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, nợ nhóm 2; nâng cao năng lực quản trị rủi ro; điều chỉnh cơ cấu hoạt động; tăng tỷ
trọng thu nhập lãi, đẩy mạnh phát triển sản phẩm bán lẻ… với những chỉ tiêu cụ thể trong năm 2012 như sau.
3.3.2 Chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2012
Bảng 2: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA BIDV CẦN THƠ NĂM 2012
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Huy động vốn bình quân 1.145 Huy động vốn cuối kỳ 1.315 Thu dịch vụ rịng 19,2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 2.210 Dư nợ tín dụng bình qn 2.051 Tỷ lệ nợ xấu 2%
Lợi nhuận trước thuế 35,33
chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà NH đã giải ngân dưới hình thức tiền mặt
hoặc chuyển khoản trong một khoản thời gian nhất định. Sự tăng trưởng của doanh
số cho vay thể hiện quy mô tăng trưởng của cơng tác tín dụng. Trong những năm qua, hoạt động cho vay của NH đã có những chuyển biến tích cực, doanh số cho vay từ năm 2009 đến năm 2011 đều tăng. Riêng hoạt động tín dụng trung và dài hạn, chủ yếu là cho vay để mua máy móc, nhà xưởng, phát triển ngành nghề kinh doanh quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn chậm nên khả năng giải ngân cho các đối tượng này
thường khó hơn, doanh số cho vay thấp, chiếm tỷ trọng rất ít và có nhiều biến động. Cụ thể năm 2010 và năm 2011 doanh số cho vay đều giảm. Nguyên nhân giảm tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn chủ yếu là do:
- Vốn huy động trên địa bàn chủ yếu là ngắn hạn, cho nên tín dụng trung và dài hạn chủ yếu được tài trợ từ vốn huy động ngắn hạn này. Nhưng theo quy định hiện hành thì NH chỉ được sử dụng tối đa 30% vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Nếu vượt quá mức an tồn thì sẽ dễ dẫn đến khả năng mất cân đối vốn hoạt động hằng ngày.
- KH và NH đều thận trọng hơn trong quyết định cho vay theo kỳ hạn dài vì: đối
với NH sẽ khó trong quản lý tín dụng khi nền kinh tế đang biến động do lạm phát và lãi suất; đối với KH khó định hướng được khoản thu nhập sẽ có trong tương lai từ
việc đầu tư vốn trung và dài hạn.
4.1.1 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 3: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA BIDV CẦN THƠ TỪ NĂM 2009-2011
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010 - 2009 Chênh lệch 2011 - 2010 Các chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % - Kinh tế nhà nước 96.778 28,62 53.956 21,29 864 0,82 -42.822 -44,25 -53.092 -98,40 - Kinh tế tư nhân 136.946 40,50 149.801 59,10 73.691 70,00 12.855 9,39 -76.110 -50,81 - Doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài 377 0,12 10.050 3,97 0 0,00 9.673 2.565,78 -10.050 -100,00
- Kinh tế cá thể 103.999 30,76 39.654 15,64 30.730 29,18 -64.345 -61,87 -8.924 -22,50
Tổng 338.100 100,00 253.461 100,00 105.285 100,00 -84.639 -25,03 -148.176 -58,46
chi nhánh Cần Thơ
KH vay vốn của NH thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau. Việc nghiên cứu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giúp cho NH hiểu đặc điểm từng nhóm
KH cụ thể, xác định KH mục tiêu, cũng như KH tiềm năng để phát triển.
Nhìn chung doanh số cho vay có xu hướng giảm qua các năm 2009-2011. Nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất cho vay tăng cao. Lãi suất đầu năm cao bằng lãi suất năm 2008 (từ 18 – 22%), thời điểm Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải thu hẹp đầu tư,
sản xuất cầm chừng, giảm tối đa vay mượn từ NH, đồng thời cũng hạn chế khả năng tiếp cận vốn của người dân.
Cụ thể với các loại hình ta thấy kinh tế nhà nước và kinh tế cá thể chiếm tỉ trọng cao trong tổng doanh số cho vay và có xu hướng giảm qua các năm. Điều này được
lý giải là do các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả trong năm 2009.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2009, doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng 2,2 đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu, trong khi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân chỉ cần 1,2 đồng vốn và doanh nghiệp FDI là 1,3 đồng vốn.
Mức lỗ bình quân của một doanh nghiệp nhà nước cao gấp 12 lần so với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cùng với việc tiếp tục đổi mới chính sách đối với các
doanh nghiệp này (kiên quyết loại bỏ những ưu đãi, không phải thế chấp khi vay
vốn NH, khi cần thiết được xóa nợ, giãn nợ, khoanh nợ, được Nhà nước bảo hộ,...)
làm cho uy tín một phần bị giảm sút cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho NH e ngại cho vay vốn đối với đối tượng này. Bên cạnh đó, NH cũng hạn chế
cho vay đối với các cán bộ nhân viên và hộ cá thể bởi nguồn trả nợ của những đối
tượng này bị ảnh hưởng bởi lạm phát.
Cùng với việc giảm cho vay đối với thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế cá thể thì NH có xu hướng ưu tiên mở rộng cho vay với loại hình kinh tế tư nhân, một loại hình hoạt động tương đối hiệu quả và ít rủi ro, đây cũng là thành phần chiếm tỷ
trọng cao nhất trong doanh số cho vay và liên tiếp tăng lên qua các năm. Thực tế trong những năm qua các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân đã có
những đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, làm cho thị trường trở nên sơi động, cạnh tranh lành mạnh, đóng góp vào GDP một khoản không nhỏ, đơn cử năm
chi nhánh Cần Thơ
2010 khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 48% vào GDP đồng thời tạo ra 50,2% việc làm của cả nước.
Ngoài ba thành phần kể trên không thể không kể đến loại hình doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngồi. Doanh số cho vay của loại hình này có sự bất ổn định khi
tăng mạnh vào năm 2010 nhưng đến năm 2011 thì lại khơng phát sinh. Ta có thể lý
giải đều này như sau: hiện nay nước ta mở cửa nền kinh tế, kêu gọi đầu tư nước
ngoài. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp này thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, đồng thời còn giúp đổi mới, chuyển giao
cơng nghệ và nâng cao trình độ của đội ngũ lao động trong nước. Với những mặt
tích cực đó mà doanh nghiệp nước ngồi nhận được nhiều ưu đãi về thuế, về đất đai, các thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn… Chính vì vậy mà trong năm 2010 BIDV
đẩy mạnh cho vay với loại hình này nâng doanh số cho vay tăng vượt bậc lên đến
2.565,78% tương đương 9.673 triệu đồng.
Tuy nhiên doanh nghiệp nước ngồi ít vay vốn trong nước đối với các dự án sản
xuất mà chủ yếu huy động nguồn lực tài chính trong nước để đầu tư vào lĩnh vực bất
động sản, một lĩnh vực nhiều rủi ro và hiện đang “đóng băng”. Vì vậy sang năm
2011 NH hầu như không cho vay thêm đối với doanh nghiệp nước ngồi để phịng ngừa rủi ro. Ngoài ra do hiện nay nguồn dự trữ ngoại tệ của BIDV không lớn, theo chủ trương thắt chặt tín dụng của NHNN các NHTM phải giảm cho vay đối với loại hình này nhằm giành vốn cho các doanh nghiệp trong nước.
Nhìn chung, doanh nghiệp nước ngoài được ưu tiên về đất đai nên dẫn đến tình
trạng sử dụng tài nguyên đất vơ cùng lãng phí, sử dụng nhiều hơn nhu cầu thực,
nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Và mặc dù được đánh giá
là đạt được hiệu quả sử dụng vốn cao hơn doanh nghiệp trong nước nhưng nó chỉ
mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Còn về tổng số lao động, thu nhập bình quân của người lao động và nộp ngân sách, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ
tương đương doanh nghiệp nhà nước. Thiết nghĩ, nếu có những giải pháp hợp lý về
tài chính và thuế, xây dựng luật đất đai chặt chẽ hơn nữa thì loại hình doanh nghiệp này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
4.1.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA BIDV CẦN THƠ TỪ NĂM 2009-2011
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, BIDV Cần Thơ)
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
2010 - 2009 Chênh lệch 2011 - 2010 Các chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền %
- Nông lâm nghiệp 4.573 1,35 2.914 1,15 68 0,06 -1.659 -36,28 -2.846 -97,67
- Thủy sản 9.078 2,69 21.288 8,40 26.398 25,07 12.210 134,50 5.110 24,00
- Công nghiệp chế biến 102.702 30,38 63.148 24,91 5.213 4,95 -39.554 -38,51 -57.935 -91,74 - Xây dựng 106.601 31,53 62.017 24,47 24.902 23,65 -44.584 -41,82 -37.115 -59,85 - Thương mại dịch vụ 106.597 31,52 100.602 39,69 19.689 18,70 -5.995 -5,62 -80.913 -80,43
- Khác 8.549 2,53 3.492 1,38 29.015 27,57 -5.057 -59,15 25.523 730,90
chi nhánh Cần Thơ
Ngoài cách phân chia theo thành phần kinh tế cịn có cách phân chia theo ngành kinh tế. Trong cách chia này cho ta thấy được rõ nét hơn về tình hình cho vay của
NH trong thời kỳ đất nước mở cửa, có nhiều đổi mới. Việc cho vay theo ngành thể
hiện mức độ đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng của NH. Bên cạnh đó việc
cho vay nhiều ngành với những tỷ trọng khác nhau giúp NH phân tán được rủi ro, đồng thời đầu tư vào những ngành phát triển mạnh trong tương lai.
Nhìn chung, hầu hết cho vay đối với tất cả các ngành trong năm 2009 đều cao hơn 2 năm kế tiếp, nguyên nhân là do ngày 7/4/2009, Thống đốc NHNN đã ban hành
Thông tư số 05/2009/TT-NHNN, quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối
với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn, theo đó hầu hết các ngành sẽ được hỗ trợ lãi suất 4%.
Doanh số cho vay có sự tăng giảm không đồng đều giữa các ngành trong năm
2010 và hầu như đồng loạt giảm ở năm 2011 chủ yếu do lãi suất cho vay tăng cao và nợ xấu phát sinh nhiều, đồng thời khả năng thu hồi nợ cũng giảm qua các năm khiến cho NH cũng hạn chế cho vay trung, dài hạn hơn. Cụ thể như sau:
- Nông nghiệp và lâm nghiệp: doanh số cho vay năm 2010 giảm so với năm 2009 và năm 2011 nhu cầu vay vốn rất ít chỉ có 68 triệu đồng giảm gần 100% so với năm 2010. Một phần là do NH tập trung đầu tư vào các ngành trọng điểm của TP vì vậy
mà tỷ trọng cho vay đối với ngành NN & LN giảm dần qua các năm. Mặt khác,theo tiến trình cơng nghiệp hóa, đơ thị hóa, cùng với cả nước, đất sản xuất nơng nghiệp của TP Cần Thơ đang bị thu hẹp dần, nhường chỗ cho các khu công nghiệp (KCN) như: KCN Hưng Phú 1, Hưng Phú 2A, 2B và quy hoạch KCN Ơ Mơn, Bắc Ơ Mơn, Thốt Nốt với tổng diện tích 1.600ha; cũng theo Báo điện tử Cần Thơ thì vụ đơng
xn 2010-2011, diện tích xuống giống giảm hơn 1.115ha.
- Thủy sản: Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ 5 thế giới về kim ngạch xuất khẩu
thủy sản, đây là một trong những ngành mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng
chung của nền kinh tế. Trong năm 2011, BIDV đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất
khẩu, tập trung cho vay lĩnh vực gạo, cao su, gỗ, thủy hải sản... trong đó, cao nhất là lĩnh vực thủy sản. Bên cạnh đó, Cần Thơ là một trong những tỉnh ĐBSCL, nơi
chi nhánh Cần Thơ
TP cũng tập trung phát triển công nghệ, mở rộng quy mô nuôi thâm canh, bán thâm canh, công nghiệp cho các đối tượng phục vụ xuất khẩu. Đi theo xu hướng chung đó, tình hình cho vay của BIDV Cần Thơ đối với ngành thủy sản diễn biến ngày
càng tích cực. Doanh số cho vay khơng ngừng tăng lên đặc biệt tăng cao vào năm
2010, đến năm 2011 tốc độ tăng giảm lại do ngành thủy sản gặp phải những thách
thức như dịch bệnh xảy ra trên diện rộng và kéo dài, giá con giống, thức ăn tăng
cao…khiến các lợi nhuận của các doanh nghiệp thủy sản giảm xuống, NH vì vậy mà cũng đang có xu hướng giảm dần các khoản cho vay đối với ngành nghề này.
- Công nghiệp chế biến: năm 2010 và năm 2011 giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do các NH đã và đang được thành lập trên địa bàn TP ln tìm cách để chiếm lĩnh thị phần, đặc biệt là KH cơng nghiệp vì đây là KH lớn và thường có lịch sử tín dụng tốt.
- Xây dựng: từ khi Cần Thơ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương thì nhu cầu
xây dựng của TP cũng tăng cao. Nắm bắt kịp thời nhu cầu đó NH đẩy mạnh cho vay
đối với ngành này nên doanh số cho vay chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng
doanh số cho vay tại Chi nhánh qua các năm, từ 24 – 32%. Về mặt lượng ta thấy doanh số cho vay đối với ngành này liên tục giảm trong năm 2010, 2011. Điều này là do trong những năm này doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kinh doanh vì thị trường bất động sản trầm lắng, cầu mua nhà của người dân giảm dẫn đến khả năng trả nợ là khơng cao; thêm vào đó là việc hạn chế cho vay đối với lĩnh vực này của
NHNN.
- Thương mại dịch vụ: trong năm 2010 có dấu hiệu giảm, tốc độ giảm lúc này chậm khoảng 19%, sang năm 2011 mới giảm rõ rệt so với năm trước. Về tỷ trọng, tỷ trọng của ngành thương mại dịch vụ không ngừng tăng qua các năm, cao nhất là năm 2010. Sở dĩ khoản đầu tư của NH vào lĩnh vực này nhiều là do TP Cần Thơ là nơi tập trung đông dân cư và trung tâm thương mại, đồng thời NH đã bám sát theo sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường, ngành thương mại dịch vụ là ngành mang lại nhiều lợi nhuận và ít rủi ro hơn so với các ngành khác. Mặt khác, đây cũng là một trong những ngành có tiềm năng phát triển trong
chi nhánh Cần Thơ
- Ngành khác: bao gồm cho vay tiêu dùng, cho vay các cán bộ công nhân viên mua nhà, mua xe. Tỷ trọng của ngành này qua các năm đều giảm chỉ riêng năm 2011 là tăng mạnh so với năm trước. Doanh số cho vay giảm vào năm 2010 và tăng ở năm
2011. Những tháng cuối năm 2010, hồ sơ vay mua nhà, đất đang chiếm đa số trong các khoản vay này tại NH. Tuy nhiên, việc xác định đâu là khoản vay tiêu dùng với
đâu là khoản vay kinh doanh BĐS theo quy định tại Thông tư 13 mới chỉnh sửa của