2.1.3 .Các hình thức huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG QUA 3 NĂM GẦN
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.1.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA 3 NĂM (đơn vị tính: triệu đồng) Năm So sánh 08-07 So sánh 09-08 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền (%) Số tiền (%) Doanh nghiệp tư nhân 49.881 48.190 53.804 - 1.691 - 3,39 5.614 11,65 Kinh tế cá thể 147.199 132.531 200.977 -14.668 - 9,96 68.446 51,65 Tổng DS cho vay 197.080 180.721 254.781 -16.359 - 8,30 74.060 40,98
(Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng SGCTTN)
Nếu bỏ qua sự xụt giảm trong năm 2008 do cuộc khủng hoảng kinh tế thì có thể nói doanh số cho vay ở cả hai loại hình kinh tế đều tăng do đótổng doanh số cho vay cũng tăng theo. Cụ thể, tổng doanh số cho vay năm 2009 đạt 245.781 triệu đồng, tăng gần 30% so với năm 2007.
Trongđó, cho vay đối với loại hình kinh tế cá thể luôn chiếm tỷ trọng cao (luôn chiếm khoảng 4/5) và tốc độ tăng cũng cao hơn đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân. Tính riêng trong năm 2009, cho vay đối với loại hình KTCTđạt 200.977 triệu đồng, tăng 51,65% so với năm trước đó. Trong khi cho vay đối với loại hình DNTN chỉ đạt 53.804 triệu đồng, tăng 11,65% so với năm trước đó. Kết quả này một phần là đến từ đối tượng khách hàng của Ngân hàng. Người dân ở huyện Thốt Nốt đa phần sống bằng nghề nông và kinh doanh nhỏ lẻ. Một phần vì Ngân hàng mới được thành lập trong thời gian gần đây nên vẫn trong giai đoạn tăng trưởng.
Đối với một Ngân hàng mới thành lập, việc cho vay chủ yếu là thành phần KTCT rõ ràng có lợi hơn. Vì nó giúp Ngân hàng xoay vòng vốn nhanh hơn, ít gặp rủi ro về lãi suất hơn vì các hộ KTCT chủ yếu vay ngắn hạn. Nhưng bên
cạnh đó, nó lại tạo ra sự thiếu ổn định trong doanh số cho vay cũng như doanh số thu nợ và dư nợ của Ngân hàng. Ngồi ra, những món vay lớn lại chủ yếu đến từ nhóm DNTN
4.2.1.2. Doanh số cho vay theo kỳ hạn
Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY VÀ TỶ TRỌNG DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN 3 NĂM
(đơn vị tính: triệu đồng)
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh 08-07 So sánh 09-08
Chỉ tiêu Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Ngắn hạn 196.330 99.62 179.409 99,27 241.916 94,95 -16.921 -8,62 62.507 34,84 Trung hạn 750 0,38 1.312 0,73 12.865 05,05 562 74,93 11.553 880,56 TỔNG 197.080 100,00 180.721 100,00 254.781 100,00 -16.359 -8,30 74.060 40,98
(Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng SGCTTN)
Nếu xét về thời hạn tín dụng thì hầu như Ngân hàng chỉ tập trung cho vay ngắn hạn. Trong năm 2007, khi mà tổng doanh số cho vay của Ngân hàng là 197.080 triệu VNĐ thì trong đó đã có 196.330 triệu VNĐ (99,62%) là cho vay ngắn hạn. Tuy đã có những thay đổi theo hướng ngược lại nhưng sự chênh lệch đó cũng chẳng thay đổi là bao. Trong năm 2009, cho vay ngắn hạn vẫn chiếm đến 94,95%.
Việc cho vay ngắn hạn hay trung hạn ngồi phụ thuộc vào chính sách của Ngân hàng cịn phụ thuộc vào vùng kinh tế và nhu cầu của khách hàng. Vì vậy việc Ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn cũng là điều dể hiểu. Để có cái nhìn rõ hơn ta cùng xétsự tăng giảm của từng chỉ số qua các năm:
Cho vay ngắn hạn: Cuộc khủng hoảng năm 2008 đã làm giảm 8,62% doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng. Nhưng ngay sau đó, con số này tăng mạnh trởlại và đạt 241.916 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 34,84%. Chiếm chủ yếu trong doanh số cho vay và vẫn đang tăngtrưởng. Cho vay ngắn hạn vẫn sẽ là chủ yếu trong vài năm tới.
Cho vay trung hạn: Chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chỉ mới bắt đầu tăng trưởng. Năm 2009, cho vay trung hạn đạt doanh số 12.865 triệu đồng. Tăng 880,56% so với năm 2008.
4.2.1.3. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Bảng 6: DOANH SỐ CHOVAY THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM
(đơn vị tính: triệu đồng) So sánh 08-07 So sánh 09-08 Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số tiền (%) Số tiền (%) Ngành nông nghiệp 14.120 14.650 37.280 530 3,75 22.630 154,47 Ngành thủy sản 61.870 60.139 59.150 - 1.731 - 2,80 -989 - 1,65 Ngành công nghiệp chế biến 38.930 43.500 43.700 4.570 11,74 200 0,46 Ngành xây dựng 1.910 2.140 2.416 230 12,04 276 12,90 Ngành thương nghiệp 52.569 40.890 80.302 -11.679 - 22,22 39.412 96,39 Khác 27.681 19.402 31.933 -8.279 - 29,91 12.531 64,59 Tổng DS cho vay 197.080 180.721 254.781 -16.359 - 29,91 74.060 40,98
Cách phân chia này cho ta thấy được rõ nét hơn về tình cho vay của Ngân hàng trong 3 năm qua. Việc cho vay theo ngành thể hiện mức độ đa dang hóa trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Bên cạnh đó việc cho vay nhiều ngành nghề khác nhau giúp Ngân hàng phân tán được rủi ro, đồng thời đầu tư vào những ngành tương lai phát triển mạnh. Qua bảng số liệu, ta thấy có nhiều biến động trong doanh số cho vay theo từng ngành khác nhau, cụ thể như sau:
- Ngành nông nghiệp: Tăng trưởng khá tốt. Tăng đến 154,47% trong năm 2009 và không hề giảm khi cuộc khủng hoảng xảy ra. Sự tăng trưởng trên chủ yếu do sự chiếm lĩnh thị phần dần dần của Ngân hàng.
- Ngành thủy sản:
+ Là một trong những ngành phát triển nhất của Thốt Nốt trong thời gian gần đây. Luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay của Ngân hàng. Năm 2007, doanh số cho vay của ngành đạt 61.870 triệu đồng, chiếm 31% trong tổng doanh số cho. Nhưng đâylại là ngành có giá cả biến động thất thường khó đốn nhất trong các ngành. Doanh số ngành này vẫn tương đương trong 2 năm tiếp theo. Nhưng lại xụt giảm về tỷ trọng trong năm 2009 (chỉ còn chiếm khoảng 31% trong doanh số cho vay).
+ Sự thay đổi doanh số cho vay của ngành thủy sản ngoài phụ thuộc vào chính sách cho vay của Ngân hàng còn phụ thuộc vào số lượng hộ kinh doanh tham gia nuôi trồng thủy sản hàng năm. Mà số hộ tham gia nhiều hay ít lại phụ thuộc vào giá thủy sản trong các năm trước đó (vốn ln thay đổi rất thất thường), những chính sách khuyến khích của chính phủ hay những dự đốn của các chuyên gia về giá cả, nhu cầu...trong năm tới.
- Ngành công nghiệp chế biến:
+Ở Thốt Nốt,trong những năm gần đây, có rất nhiều các xí nghiệp chế biến là những xí nghiệp chế thủy sản. Ngành này có nguyên liệu chủ yếu từ ngành thủy sảnnên cả hai có những biến động khá giống nhau.
+ Cụ thể, doanh số cho vay của ngành tương đối ổn định qua 3 năm. Lần lượt đạt 38.930 triệu đồng trong năm 2007, 43.500 triệu đồng trong năm 2008, và 47.300 triệu đồng trong năm 2009.
+ Luôn chiếm tỷ trọng cao. Có sự xụt giảm trong năm 2008 nhưng lại tăng trưởng vượt bậc trong năm 2009. Cụ thể doanh số cho vay của ngành lần lượt trong 3 năm 2007,2008 và 2009 là 52.569, 40.890, 80.302 triệu đồng. Đặc biệt, đây là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh số cho vay năm 2009, đạt gần 32%
+ Ngân hàng đang trong giai đoạn tăng trưởng. Vì vậy ngành này có thể cịntăng rất cao trong tương lai.
- Ngành xây dựng và nhóm các ngành khác: Doanh số cho vay của các ngành này vẫn đang trong quá trình tăng trưởng. Các ngành này chiếm tỷ trọng nhỏ trongdoanh số cho vay.
Nhìn chung doanh số cho vay đối với phần lớn các ngành là khơngổn định. Nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ những biến động bên ngoài của nền kinh tế. Chỉ mới thành lập năm 2005, Ngân hàng đang có những bước phát triển khá tốt trong doanh số cho vay mặc dù trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Nhưng Ngân hàng vẫn phải cố gắng rất nhiều để có thể duy trì sự tăng trưởng ổn định trước tình hình kinh tế ln biến động.