2.1.3 .Các hình thức huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG QUA 3 NĂM GẦN
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.3.1. Dư nợ theo thành phần kinh tế
Bảng 10: DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA 3 NĂM
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Năm So sánh 08-07 So sánh 09-08
Chỉ tiêu
2007 2008 2009 Số tiền (%) Số tiền (%)
Doanh nghiệp tư nhân
23.580 24.190 22.810 610 2,59 - 1.380 -5,70 Kinh tế cá thể 57.944 46.132 89.056 -11.812 -20,39 42.933 93,08
Tổng dư nợ 81.524 70.322 111.866 -11.202 -13,74 41.544 59,08
Dư nợ là kết quả có được từ diễn biến tình hình cho vay, thu nợ của Ngân hàng trong các năm qua. Trong năm 2008, khi tổng doanh số cho vay giảm thì tổng doanh sốthu nợ lại tăng nên kết quả là tổng dư nợ đã giảm từ 81.524 triệu đồng xuống còn 70.322 triệu đồng. Trong năm sau đó, cả tổng doanh số cho vay và thu nợ đều tăng. Nhưng tổng doanh số cho vay tăng nhanh hơn. Kết quả là dư nợ tăng thêm 59,08%, đạt 111.866 triệu đồng.
Đi sâu hơn vào hai loại hình kinh tế, ta thấy dư nợ của nhóm doanh nghiệp tư nhân có xu hướng ổn định trong các năm qua. Dư nợ năm 2007 của nhóm doanh nghiệp tư nhân là 23.580 triệu đồng. Sau đó tăng 2,59% trong năm 2008 và giảm 5,7% trong năm 2009.
Dư nợ của nhóm kinh tế cá thể đạt 57.944 triệu trong năm 2007, giảm xuống còn 46.132 triệu đồng trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Sau đó tăng trở lại với tốc độ 93,08% trong năm 2009, đạt mức 89.056 triệu đồng.
Tình hình biến động dư nợ của cả loại hình kinh tế giúp ta thấy rõ sự thiếu ổn định trong dư nợ đối với loại hình kinh tế cá thể. Nhưng đối với một Ngân hàng mới thành lập, những món cho vay ngắn hạn của loại hình kinh tế cá thể rõ ràng có lợi hơn. Mặt khác, Ngân hàng vẫn chưa có được nhiều sự tín nhiệm từ các khách hàng là doanh nghiệp tư nhân.
4.2.3.2. Dư nợ theokỳ hạn
Bảng 11: DƯ NỢ THEO KỲ HẠN QUA 3 NĂM
(Đơn vị tính: triệu đồng) Năm So sánh 08-07 So sánh 09-08 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền (%) Số tiền (%) Ngắn hạn 79.185 68.070 101.010 - 11.115 -14,04 32.940 48,39 Trung hạn 2.339 2.252 10.856 - 87 -3,72 8.604 382,06 Tổng dư nợ 81.524 70.322 111.866 -11.202 -13,74 41.544 59,08
(Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng SGCTTN)
Qua bảng số liệu ta thấy sở dĩ dư nợ năm 2008 của cả hailoại hình cho vay đều giảm là do khi cuộc khủng hoảng xảy ra làm cho nguồn vốn trở nên khan hiếm. Ngân hàng tiến hành nhiều biện pháp nhằm sàn lọc, hạn chế đối tượng cho vay. Đồng thời thúc đẩy việc thu hồi nợ. Kết quả là dư nợ của loại hình cho vay
ngắn hạn giảm 14,04%, từ 79.185 triệu đồng xuống còn 68.070 triệu đồng. Trong khi loại hình trung hạn cũng giảm với tôc độ không đáng kể 3,27% (từ 2.339 triệu đồng xuống còn 2.252 triệu đồng) mặc dù Ngân hàng vẫn trong giai đoạn tăng trưởng.
Bước sang năm 2009, cả hai loại hình dưnợ đều tăng trưởng trở lại với tốc độ rất tốt. Loại hình cho vay ngắn hạn tăng thêm 32.940 triệu VNĐ (tăng 48,39%). Còn loại hình cho vay trung hạn cũng tăng thêm 8.604 triệu VNĐ (382,06%).
Bảng số liệu trên một lần nữa cho thấy sự khơngổn định của loại hình cho vay ngắn hạn. Mặt khác, có thể thấy cả hai loại hình cho vay đều đang trên đà tăng trưởng và sẽ cịnđóng góp nhiều vào tổng dư nợ trong tương lai.
4.2.3.3. Dư nợ theo ngành kinh tế
Bảng 12: DƯ NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM
(Đơn vị tính: triệu đồng) So sánh 08-07 So sánh 09-08 Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số tiền % Số tiền % Ngành nông nghiệp 8.020 11.850 29.300 3.830 47,76 14.450 147,26 Ngành thủy sản 25.930 10.050 24.750 - 15.880 - 61,24 14.700 146,27 Ngành công nghiệp chế biến 20.650 19.570 19.170 - 1.080 - 5,23 - 400 - 2,04 Ngành xây dựng 1.426 1.762 2.089 336 23,56 327 18,56 Ngành thương nghiệp 21.023 24.500 26.616 3.477 16,54 2.116 8,64 Khác 4.475 2.590 9.941 -1.885 - 42,12 7.351 283,82 Tổng dư nợ 81.524 70.322 111.866 -11.202 -13,74 41.544 59,08
Ngành nơng nghiệp: Ln có được sự tăng trưởng ổn định trong các bảng báo cáo của Ngân hàng. Đây là một trong những ngành đem lại thu nhập chủ yếu và ổn định cho đa số người dân ở địa phương. Do đó, Ngân hàng đang mở rộng đầu tư cho lĩnh vực này. Điều này được thể hiện qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ ngày càng tăng đối với ngành. Lần lượt trong hai năm 2008 và 2009 dư nợ của ngành tăng 47,76% và 147,26%. Đặc biệt đây là ngành có dư nợ chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ trong năm 2009 (đạt 29.300 triệu dồng, chiếm khoảng 27%)
Ngành thủy sản: là ngành mà dư nợ luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Đem lại chiều lợi ích cho Ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi có khủng hoảng xảy ra, dư nợ của ngành lập tức giảm xuống 61,24% (giảm nhanh nhất trong các ngành). Nhưng sau đó lại tiếp tục tăng trưởng trở lại với tốc độ 146,27% . Nhu cầu của ngành này vẫn cịn rất cao. Nhưng cơng tác thẩm định, rà soát là rất quan trọng để giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể gặp phải.
Ngành cơng nghiệp chế biến: Đang có xu hướng giảm nhẹ qua các năm với tốc độ nhỏ. Lần lượt 5,23% trong năm 2008 và 2,04% trong năm 2009. Dư nợ ngành này có tăng lên hay khơng cịn phụ thuộc vào các ngành là nguyên liệu đầu vào của ngành.
Ngành xây dựng: Dư nợ của ngành này vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng. Lần lượt tăng 23,56% trong năm 2008 và 18,56% trong năm 2009. Nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ vẫn chiếm rất nhỏ (khoảng 1,9% trong năm 2009, đạt 2.089 triệu đồng).
Ngành thương nghiệp:Chiếm tỷ trọng lớn và luôn tăng trưởng ổn định qua các năm. Ngành thương nghiệp sẽ cịn đóng góp nhiều vào tổng dư nợ của Ngân hàng trong tương lai. Tốc độ tăng của ngành này trong năm 2008 là 16,54% và trong năm 2009 là 8,64%. Tỷ trọng trongtổng dư nợ của ngành năm 2009 là gần 24%.
Các ngành khác: Chiếm tỷ trọng thấp,giảm xuống trong cuộc khủng hoảng và tăng nhanh trở lại với tốc độ nhanh nhất trong năm 2009 (283,82%).