Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch
2011/2010
Chênh lệch 2012/2011 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay 11.483.512 100 13.876.775 100 11.452.149 100 2.393.263 20,84 (2.424.626) (17,47)
Ngắn hạn 10.922.844 95,12 12.998.366 93,67 10.911.897 95,28 2.075.522 19,00 (2.086.469) (16,05) Trung, dài hạn 560.668 4,88 878.409 6,33 540.252 4,72 317.741 56,67 (338.157) (38,50) Doanh số thu nợ 10.583.689 100 12.798.663 100 10.062.983 100 2.214.974 20,93 (2.735.680) (21,37) Ngắn hạn 10.002.693 94,51 12.009.721 93,84 9.703.363 96,43 2.007.028 20,06 (2.306.358) (19,20) Trung, dài hạn 580.996 5,49 788.942 6,16 359.620 3,57 207.946 35,79 (429.322) (54,42) Tổng dư nợ 6.074.378 100 7.152.490 100 8.513.156 100 1.078.112 17,75 1.360.666 19,02 Ngắn hạn 5.222.669 85,98 6.211.314 86,84 7.386.282 86,76 988.645 18,93 1.174.968 18,92 Trung, dài hạn 851.709 14,02 941.176 13,16 1.126.874 13,24 89.467 10,50 185.698 19,73 Tổng nợ xấu 87.073 100 77.666 100 50.099 100 (9.407) (10,80) (27.567) (35,49) Ngắn hạn 58.302 66,96 66.547 85,68 39.056 77,96 8.245 14,14 (27.491) (41,31) Trung, dài hạn 28.711 33,04 11.119 14,32 11.043 22,04 (17.592) (61,27) (76) (0,68)
11.483.512 10.922.844 560.668 13.876.775 12.998.366 878.409 11.452.149 10.911.897 540.252 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Triệu đồng
Doanh số cho vay
Ngắn hạn Trung, dài hạn
Nguyên nhân doanh số cho vay giảm là do sự biến động trong khoản mục doanh số cho vay ngắn hạn tại ngân hàng do chiếm tỷ trọng khá lớn (trên 93%) trong tổng doanh số cho vay. Việc ngân hàng tăng cường cho vay ngắn hạn là để đảm bảo tính thanh khoản và khả năng quay vòng vốn nhanh cho việc tái đầu tư. Bên cạnh đó, ngân hàng cịn có thể chủ động tìm kiếm khách hàng, giúp hạn chế những rủi ro có thể xảy ra do tình hình biến động lãi suất trong những năm qua khá phức tạp. Ngoài ra, hầu hết khách hàng của ngân hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ nông dân và các hộ sản xuất nhỏ nên có chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn, vịng quay vốn tín dụng thấp, do đó ngân hàng thường cấp tín dụng ngắn hạn để hạn chế rủi ro, nắm bắt kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế vay vốn của khách hàng và để tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn của ngân hàng. Doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng trong năm 2011 tăng 2.075.522 triệu đồng so với năm 2010 (tăng 19%). Đến năm 2012, doanh số cho vay đã giảm với tỷ lệ 16,05%. Nguyên nhân doanh số cho vay trong năm này giảm là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, việc tỷ lệ lạm phát, mặt bằng lãi suất tăng cao trong những năm qua đã gây khơng ít khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, các doanh nghiệp cũng rất ngần ngại khi quyết định vay thêm vốn. Thêm vào đó là số doanh nghiệp đủ điều kiện để được vay vốn từ ngân hàng cũng ngày càng ít hơn.
Hình 4.1: Doanh số cho vay tại ngân hàng năm 2010-2012
Doanh số cho vay trung và dài hạn mặc dù chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay (dưới 7%) nhưng doanh số qua 3 năm cũng khơng có biến động
10.583.689 10.002.693 580.996 12.798.663 12.009.721 788.942 10.062.983 9.703.363 359.620 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Triệu đồng
Doanh số thu nợ Ngắn hạn
Trung, dài hạn
sản xuất kinh doanh phần lớn là vốn lưu động. Vì thế nhu cầu cho vay vốn tại Agribank tỉnh Sóc Trăng chủ yếu là vốn ngắn hạn, chiếm đa số trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Bên cạnh đó, do nguồn vốn mà ngân hàng huy động được trong những năm qua chủ yếu là vốn ngắn hạn, ngoài ra, để giúp giảm bớt rủi ro về lãi suất khi cho vay trung và dài hạn và dễ dàng hơn trong việc quản lý vốn vay của khách hàng, ngân hàng đã tập trung đầu tư cho tín dụng ngắn hạn, hạn chế cho vay trung và dài hạn.
b. Doanh số thu nợ
Doanh số cho vay chỉ mới phản ánh được quy mơ của hoạt động tín dụng chứ chưa thể hiện được hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng cũng như chưa phản ánh được thời gian trả nợ của khách hàng là nhanh hay chậm. Việc khách hàng luôn trả nợ vay cho ngân hàng đầy đủ và đúng hạn chứng tỏ khách hàng đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, giúp cho việc luân chuyển vốn của ngân hàng được dễ dàng hơn. Công tác thu hồi nợ này được đánh giá và thể hiện thông qua chỉ tiêu doanh số thu nợ của ngân hàng.
Hình 4.2: Doanh số thu nợ tại ngân hàng năm 2010-2012
Doanh số thu nợ của ngân hàng tăng trưởng trong năm 2011 và giảm xuống ở năm 2012. Cụ thể, doanh số thu nợ năm 2010 của ngân hàng đạt 10.583.689 triệu đồng, đến năm 2011 tăng trưởng 20,93% và giảm xuống với tỷ lệ 21,36% năm 2012. Doanh số thu nợ tăng chứng tỏ công tác chỉ đạo, thu hồi vốn của ngân hàng tốt. Tuy nhiên, doanh số thu nợ năm 2012 giảm xuống đáng kể, điều này là do doanh số cho vay trong năm giảm, bên cạnh đó cơng tác thu nợ của ngân hàng đối với
khả năng trả nợ ngân hàng khi đến hạn, từ đó đã làm chỉ tiêu thu hồi nợ của ngân hàng giảm xuống trong năm này.
Doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn (>93%) doanh số thu nợ trung và dài hạn. Do đặc điểm của cho vay ngắn hạn là có vịng quay vốn nhanh, khoản vay phát sinh sẽ nhanh chóng được thu hồi ngay trong năm, một mặt là do các khoản vay ngắn hạn thường có số tiền vay nhỏ mà phương thức trả nợ lại rất thuận lợi cho khách hàng (thường kéo dài theo chu kỳ kinh doanh). Doanh số thu nợ ngắn hạn biến động cùng chiều với tổng doanh số thu nợ của ngân hàng. Chỉ tiêu này tăng nhanh ở năm 2011 (20,06%) và giảm đáng kể trong năm 2012 (19,20%).
Doanh số thu nợ trung và dài hạn biến động qua các năm. Năm 2010, doanh số thu nợ trung dài hạn là 580.996 triệu đồng, tăng lên ở năm 2011 đạt 788.942 triệu đồng, và giảm xuống ở năm 2012 còn 359.620 triệu đồng. Do cơng tác thu nợ những món cho vay trung và dài hạn khó khăn hơn đối với thu nợ cho vay ngắn hạn, hay cho vay trung và dài hạn chứa đựng nhiều rủi ro cao hơn. Do đó, ngân hàng đang chủ động giảm dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trong tổng cho vay.
c. Tình hình dư nợ
Dư nợ cho vay là một chỉ tiêu đánh giá quy mơ hoạt động tín dụng trong từng thời kỳ và liên quan trực tiếp đến việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Dư nợ tín dụng chính là số tiền ngân hàng đã giải ngân mà chưa thu hồi lại được. Dư nợ của một ngân hàng cao, chứng tỏ ngân hàng đó có quy mơ hoạt động tín dụng rộng, nguồn vốn mạnh và đa dạng. Tuy nhiên, dư nợ càng cao thì rủi ro của ngân hàng cũng tăng lên. Do đó, cùng với việc tăng dư nợ, ngân hàng cần phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ về hoạt động tín dụng để đảm bảo cho mức rủi ro có thể chấp nhận được.
Nhìn chung, dư nợ của ngân hàng qua 3 năm thay đổi với biên độ tăng dần. Dư nợ của năm 2011 là 7.152.490 triệu đồng, tăng 17,75% so với năm 2010 và năm 2012 lại tiếp tục tăng thành 8.513.156 triệu đồng, tăng thêm 19,02% so với năm 2011. Bên cạnh đó, dư nợ ngắn hạn cũng tăng đều qua các năm, nguyên nhân
6.074.378 5.222.669 851.709 7.152.490 6.211.314 941.176 8.513.156 7.386.282 1.126.874 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Triệu đồng
Tổng dư nợ Ngắn hạn Trung, dài hạn
khoản vay ngắn hạn, cùng với nhu cầu vay vốn của khách hàng ngày càng tăng phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Hình 4.3: Tình hình dư nợ tại ngân hàng năm 2010-2012
Mặc dù thực hiện theo chỉ thị số 01/CT-NHNN do Thống đốc NHNN ban hành vào ngày 01/03/2011, Agribank đã giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, từ đó đã gián tiếp làm giảm dư nợ trung và dài hạn (chủ yếu là các hoạt động cho vay với mục đích xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc dự án ủy thác đầu tư). Tuy nhiên, dư nợ trung và dài hạn tại ngân hàng lại đang có xu hướng tăng nhanh từ năm 2010-2012, năm 2011 tăng 10,50% và tiếp tục tăng thêm 19,73% trong năm 2012, nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang tăng cường vay vốn trung và dài hạn để giảm thiểu rủi ro do tình hình biến động lãi suất trên thị trường đã ở mức ổn định trở lại.
d. Tình hình nợ xấu
Nợ xấu là vấn đề được các ngân hàng chú trọng quan tâm hiện nay. Một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ cao sẽ rất khó khăn trong việc duy trì và mở rộng quy mơ tín dụng. Vì vậy, ngân hàng cần tìm ra các nguyên nhân phát sinh nợ xấu đồng thời tìm ra các giải pháp để hạn chế nợ xấu, nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng cũng đồng nghĩa với nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng.
Tình hình nợ xấu tại ngân hàng đang có xu hướng giảm dần từ năm 2010- 2012. Năm 2010, tổng nợ xấu là 87.073 triệu đồng, năm 2011 là 77.666 triệu đồng, giảm 9.407 triệu đồng, tương đương 10,80% so với năm 2010, sang năm 2012 tổng nợ xấu là 50.099 triệu đồng, tiếp tục giảm mạnh 35,49% so với năm trước. Song song với tổng nợ xấu là sự biến động của nợ xấu ngắn hạn và nợ xấu trung và dài
87.073 58.302 28.711 77.666 66.547 11.119 50.099 39.056 11.043 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Triệu đồng
Tổng nợ xấu
Ngắn hạn Trung, dài hạn
hạn cũng đang có xu hướng giảm dần. Năm 2012 nợ xấu ngắn hạn giảm 41,31% và nợ xấu trung và dài hạn cũng giảm xuống 0,68% so cùng kỳ năm 2011. Điều này đã thể hiện được chất lượng quản lý tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đang có xu hướng tốt hơn, hầu hết các khoản cho vay đều được kiểm sốt chặt chẽ, cơng tác thẩm định món vay cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Ban lảnh đạo ngân hàng theo dõi thường xuyên khách hàng hơn đã giúp cho chi nhánh ngân hàng giảm dần tỷ lệ nợ xấu trong những năm qua.
Hình 4.4: Tình hình nợ xấu tại ngân hàng năm 2010-2012 4.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn 4.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn
4.2.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn theo ngành kinh tế
a. Doanh số cho vay ngắn hạn
Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cùng với định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng cấp trên và tình hình kinh tế của địa phương. Chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT tỉnh Sóc Trăng đã mở rộng đầu tư tín dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau. Việc cho vay theo từng ngành nghề thể hiện mức độ đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng của ngân hàng. Từ đó, giúp ngân hàng phân tán được những rủi ro, đồng thời tập trung đầu tư vào những ngành nghề có xu hướng phát triển trong tương lai.
Năm 2010 17,74% 43,65% 30,75% 7,86% Năm 2011 18,60% 26,54% 49,57% 5,30% Năm 2012 17,38% 21,69% 50,67% 10,26% Nông-lâm-thủy sản CN và XD TM&DV Khác