Chương 2 : Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
4.2 Phân tích thực trạng về hoạt động cho vay ngắn hạn tại Lienvietpostbank ch
HẠN TẠI LIENVIETPOSTBANK CHI NHÁNH HẬU GIANG 2009 – 2011
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
Trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại nói chung và
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Lienvietpostbank nói riêng, doanh số cho vay
ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn do nhu cầu bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp cũng như cho việc luân chuyển vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
thường xuyên. Đặc biệt là đa phần người dân trồng trọt, chăn nuôi ngắn hạn, cần
vốn để đầu tư con giống trong năm nhiều hơn là khoản vay trung và dài hạn. Chính vì thế, nhu cầu tín dụng ngắn hạn là rất lớn đối với cá nhân cũng như doanh nghiệp
4.2.1.1. Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế - Đối với thành phần kinh tế Cá nhân - Đối với thành phần kinh tế Cá nhân
Trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Lienvietpostbank thì khách hàng thuộc thành phần kinh tế cá nhân ngày càng được Ngân hàng chú
trọng quan tâm. Đây là lượng khách hàng rất lớn để cho Ngân hàng khai thác. Từ bảng số liệu trên cho thấy tổng doanh số cho vay ngắn hạn đối với thành phần kinh tế liên tục giảm qua ba năm. Trong đó doanh số cho vay ngắn hạn của thành kinh tế cá nhân tăng giảm cũng không ổn định
Nếu xét về cơ cấu thì tỷ trọng doanh số cho vay theo cá nhân chiếm tỷ trọng đáng kể trong doanh số cho vay ngắn hạn là liên tục tăng qua ba năm. Cụ thể năm 2009 doanh số này chiếm tỷ trọng 12% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Đến năm 2010 tỷ trọng cho vay ngắn hạn đối với thành phần này có cải thiện hơn so với 2009, đạt 15% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn tăng 2% so với 2009. Tính đến cuối năm 2011 tỷ trọng cho vay đối với thành phần này có tốt, đạt mức 22% so với cùng kỳ năm 2010.
Tỷ trọng doanh số cho vay đối với thành phần tư nhân liên tục tăng trong những năm qua là do thành phần kinh tế này chủ yếu là các tiểu thương buôn bán kinh doanh nhỏ, các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng, hộ gia đình vay sản xuất nơng nghiệp, vay du học, vả lại ngân hàng ngày càng quan tâm hơn đối với thành phần kinh tế này.
GVHD: Thái Văn Đại SVTH: Nguyễn Trung Đông
Bảng 3: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009- 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010 THÀNH PHẦN Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % Cá nhân 205.419 12 242.646 15 174.375 22 37.227 18,12 (68.271) (28,14) Tổ chức 1.506.410 88 1.374.995 83 618.241 78 (131.415) (8,72) (756.754) (55,04) Tổng 1.711.829 100 1.617.641 100 792.616 100 (94.188) (5,5) (825.025) (51) (Nguồn: Phịng quản lý tín dụng) .
Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với thành phần này
tăng giảm khơng ổn định là vì trong 3 năm qua tình kinh tế khó khăn, năm 2010
kinh tế có khởi sắc hơn so với năm 2009, có sự tăng trưởng nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp cho nên nhà nước thực hiện một số biện pháp kích cầu để tăng tiều dùng làm cho nhu cầu vốn tăng đối với đối tượng này, điều đó dẫn tới trong năm này doanh số cho vay của chi nhánh tăng so với 2009. Đến 2011 kinh tế có nhiều bất ổn, đời sống gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu vốn giảm, ngân hàng cũng thận trọng khi cho vay nên tổng doanh số cho vay trong năm này giảm nhiều, trong đó tỷ trọng của thành phần kinh tế tổ chức chiếm cao hơn nhiều so với tỷ trọng của cá nhân cho nên tỷ trọng của kinh tế cá nhân trong năm này có tăng nhưng doanh số cho vay đối với thành phần này vẫn giảm so với 20110.
- Đối với tổ chức kinh tế
Định hướng phát triển của Lienvietposbank là hướng đến một tập đồn tài
chính vững mạnh, Ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam. Đối với các tổ chức kinh tế Ngân hàng hướng tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
này như các công ty chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản, chế biến và xuất nhập
khẩu gạo, chế biến thức ăn chăn nuôi. … phù hợp với tình hình kinh tế Hậu Giang và tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay bởi đây là lượng khách hàng tiềm năng rất lớn trong tương lai.
Từ bảng số liệu trên cho thấy tình hình cho vay ngắn hạn đối với thành phần này liên tục giảm qua ba năm. Đặc biệt ở năm 2011 giảm mạnh, giảm 55,04% so với năm 2010, đây là dấu hiệu chung cho tất cả các ngân hàng thương mại chứ khơng riêng Lienvietposbank, có thể nói trong thời gian này kinh tế thế giới đang suy thoái, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn như lạm phát cao, lãi suất cao, tiêu dùng giảm… nên chi nhánh thắt chặt tín dụng đối với thành phần
này để đảm bảo an tồn vốn trước tình hình kinh tế khó khăn đồng thời tăng dần
tỷ trọng doanh số cho vay cho thành phần kinh tế cá nhân, một mặt trước tình hình như thế các doanh nghiệp cũng tính tốn kỹ lưỡng khi vay nếu khơng khéo khơng những khơng có lời mà cịn thua lỗ nên nhiều doanh nghiệp cũng e dè khi
4.2.1.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế
Từ bảng 4 cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành nghề kinh tế
qua 3 năm đều giảm, đặc biệt ở năm 2011 giảm đi rất nhiều cụ thể của các ngành như sau:
- Đối với Công nghiệp, chế biến
Từ bảng số liệu cho thấy tình hình cho vay ngắn hạn đối với ngành này luôn giảm theo một chiều từ năm 2009 đến 2011, năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành này là 824.997 triệu đồng, sang năm 2011 có sự sụt giảm cịn 349.940 triệu đồng, giảm 57,58%. Xét về cơ cấu ngành này luôn chiếm tỷ trọng tương đối cao trên tổng doanh số cho vay của Ngân hàng tuy nhiên qua ba
năm tỷ trọng này giảm dần, đây không phải là dấu hiệu xấu cho ngân hàng,
không phải khách rời bỏ ngân hàng do ngân hàng không đáp ứng được khách hàng hay ngân hàng khơng tìm được khách hàng mà đây là tình hình chung của
các ngân hàng thương mại hiện nay. Doanh số cho vay liên tục giảm sút như vậy
có thể là do nhiều nguyên nhân. Do 3 năm qua kinh tế khó khăn nên Chi nhánh thắt chặt cho vay đối với ngành này để tránh rủi ro, mặt khác Ngân hàng xác định mục tiêu hoạt động theo hướng tăng dần tỷ trọng cho vay đối với ngành nông nghiêp trong dân cư trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong những năm
này để đảm bảo an toàn vốn. Lãi suất đi vay trên thị cao, lạm phát cao, hàng hóa
khó tiêu thụ, thị trường xuất khẩu cũng bị thu hẹp do kinh tế toàn cầu đang suy thối…nên doanh nghiệp cũng khơng mặn mà đi vay
- Đối với ngành Nông nghiệp
Từ bảng số liệu cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành nông nghiệp qua 3 năm có sự tăng, giảm khơng đồng đều. Tính đến cuối năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành này đạt 400.271 triệu đồng giảm 41,08% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh số cho vay giảm có thể do kế hoạch cho vay của ngân hàng trong năm này giảm, điều đó có nghĩa là ngân hàng đã thắt chặt tín dụng đối với các ngành kinh tế trước khó khăn của nền kinh tế, cũng có thể do lãi suất cho vay cao nông dân cũng không mặn mà đi vay vì cảm thấy
làm ăn khơng có lời nhiều hay thua lỗ mà phải trả lãi cho ngân hàng. Xét theo cơ
GVHD: Thái Văn Đại SVTH: Nguyễn Trung Đông
- 46 -
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ QUA BA NĂM 2009- 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010 NGÀNH NGHỀ Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ %
Công nghiệp, chế biến 924.387 54 824.997 51 349.940 44,15 (99.390) (10,75) (475.057) (57,58) Nông nghiệp 671.037 39,2 679.409 42 400.271 50,5 8.372 1,25 (279.138) (41,08) Ngành khác 116.405 6,8 113.235 7 42.405 5,35 (3.170) (2,72) (70.830) (62,55)
Tổng 1.711.829 100 1.617.641 100 792.616 100 (94.188) (5,5) (825.025) (51)
năm, chiếm tỷ trọng tương đối khá trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của các
ngành, cụ thể năm 2009 tỷ trọng của ngành chiếm 39,2% trên tổng doanh số cho
vay. Năm 2011 con số này là 50,5% trong tổng doanh số cho vay của các ngành, điều đó thể hiện vai trị quan trọng của ngành nông nghiệp trước diễn biến kinh tế
phức tạp, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế của tỉnh
trong 3 năm qua ngành nông nghiệp luôn tăng trưởng, nắm bắt được tình hình
kinh tế của địa phương, hiểu được diễn biến phức tạp của nền kinh tế nên lãnh
đạo ngân hàng đã giảm dần tỷ trọng cho vay ngành công nghiệp, chế biến tăng
dần tỷ trọng cho vay đối với ngành nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế để hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
- Đối với ngành khác
Các ngành khác bao gồm thương mại dịch vụ, chứng khoán, bất động sản… Từ bảng số liệu cho thấy tình hình cho vay ngắn hạn đối với các ngành khác giảm liên tục qua ba. Về mặt cơ cấu thì tỷ trọng các ngành khác chiếm không cao trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Có thể do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, do mức độ an toàn khi cho vay đối với các ngành này thấp nên ngân hàng rất hạn chế cho vay đối với các ngành này. Điển hình như ngành chứng khoán, bất động sản trong 3 năm qua rất ảm đạm trước sự khó khăn của nền kinh tế nên ngân hàng rất thận trọng khi cho vay đối với ngành này, trong thời gian này doanh nghiệp cũng khó tiếp cận được với nguồn vốn vay của ngân hàng.
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn
4.2.2.1. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế - Đối với Cá nhân - Đối với Cá nhân
Từ bảng 5 ta thấy tổng doanh số thu hồi nợ của Chi nhánh tăng, giảm khơng ổn định qua 3 năm trong đó doanh số thu hồi nợ đối thành phần Cá nhân cũng tăng, giảm khơng ổn định qua 3 năm. Nhìn chung thì cơng tác thu hồi nợ của Chi nhánh trong thời gian qua tốt, điều đó thể hiện ở doanh số thu hồi nợ
năm 2010 và 2011 tăng so với 2009. Có thể là do nền kinh tế có sự khả quan hơn do nhà nước thực hiện chính sách kích cầu tiêu dùng để duy trì sản xuất kinh doanh của nền kinh tế làm cho doanh số cho vay tăng, mặt khác do công tác thu hồi nợ
GVHD: Thái Văn Đại SVTH: Nguyễn Trung Đông
- 48 -
Bảng 5: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009- 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010 THÀNH PHẦN Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % Cá nhân 195.717 15 216.618 13 198.970 18 20.901 10,68 (17.648) (8,15) Tổ chức 1.109.064 85 1.449.674 87 906.421 82 340.610 30,71 (543.253) (37,47) Tổng 1.304.781 100 1.666.292 100 1.105.391 100 361.511 27,7 (560.901) (33,66) (Nguồn: Phịng quản lý Tín Dụng)
của chi nhánh diễn ra thuận lợi do cán bộ tín dụng thường xuyên theo dõi, giám sát việc sử dụng món vay và việc trả nợ của mỗi cá nhân và các cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trong thời gian này làm ăn thu được lợi nhuận nên đã trả nợ gốc, lãi tốt cho ngân hàng để giữ uy tín với ngân hàng, mai này khi đi vay thì ngân hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn, điều đó đã làm cho doanh số thu hồi nợ của Chi nhánh gia tăng so với 2009.
Để đạt được kết quả như vậy cũng nhờ cán bộ tín dụng làm tốt cơng tác thẩm định món vay, sàng lọc lựa chọn khách hàng có uy tín trong việc hồn trả vốn lãi cho ngân hàng.
- Đối với tổ chức
Nhìn chung doanh số thu hồi nợ đối với các tổ chức kinh tế cũng như thành phần kinh tế cá nhân cũng tăng, giảm không ổn định qua 3 năm.
Nguyên nhân của sự tăng, giảm không ổn định này là do kinh tế năm 2010 có sự tăng trưởng tốt hơn so với 2009 nên doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận nhiều hơn do đó chi nhánh gặp thuận lợi khi thu hồi nợ đối với thành phần này, mặt khác trước tình kinh tế phức tạp nên ngân hàng thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sử dụng vốn cũng như đơn đốc khách hàng trả nợ cho Ngân hàng
điều đó đã làm cho doanh số thu hồi nợ tăng lên, nhưng đến 2011 doanh số thu
hồi nợ giảm so với 2010 do năm này ngân hàng thắt chặt cho vay, làm cho doanh số cho vay giảm ở năm này dẫn tới doanh số thu hồi nợ của năm này giảm. mặc dù giảm nhưng xem xét doanh số cho vay đối với thành phần này thì cho thấy công tác thu hồi nợ của Chi nhánh rất hiệu quả, đây là biểu hiện tốt cho một ngân hàng mới thành lập.
4.2.2.2. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế
Từ bảng 6 cho thấy tổng doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế qua
3 năm tăng, giảm không ổn định thể hiện qua các ngành sau:
- Đối với ngành Công nghiệp, chế biến
Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với ngành này qua 3 năm có sự tăng, giảm không theo một chiều mà tăng rồi lại giảm. Trong 3 năm qua doanh số thu nợ đối với ngành này đạt mức thấp nhất ở năm 2011 và có tỷ trọng là 47,9% thấp hơn so với 2009 và 2010. Nguyên nhân của tình trạng trên là do năm 2010 kinh tế địa
GVHD: Thái Văn Đại SVTH: Nguyễn Trung Đông
- 50 -
Bảng 6: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009- 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010 NGÀNH NGHỀ Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ %
Công nghiệp, chế biến 665.438 51 866.471 52 529.426 47,9 201.033 30,21 (337.045) (38,9)
Nông nghiệp 528.436 40,5 721.499 43,3 500.696 45,3 193.063 36,53 (220.803) (30,6)
Ngành khác 110.907 8,5 78.322 4,7 75.269 6,8 (32.585) (29,38) (3.053) (3,9)
Tổng 1.304.781 100 1.666.292 100 1.105.391 100 361.511 27,7 (560.901) (33,66)
phương có sự tăng trưởng tốt hơn 2009 có thể do địa phương đã thực hiện chính sách thu hút đầu tư để kích thích sản xuất, kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng
kinh tế của địa phương điều đó làm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cùng với công tác thường xuyên giám sát đôn đốc khách hàng trả nợ của cán bộ tín dụng góp phần làm cho doanh số thu nợ năm 2010 tăng lên đáng kể.
nhưng sang năm 2011 doanh số thu hồi nợ giảm so với 2010 do doanh số cho vay đối với ngành này ở năm 2011 giảm vì Ngân hàng thắt chặt tín dụng ở năm
này.
- Đối với ngành Nông nghiệp
Cũng như ngành cơng nghiệp, chế biến thì doanh số thu nợ ngắn hạn đối với ngành nơng nghiệp cũng có sự tăng, giảm không ổn định qua 3 năm. Xét về
cơ cấu thì doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành này tăng qua các năm cụ thể năm
2009 tỷ trọng là 40,5% trên tổng doanh số thu nợ ngắn hạn. Đến năm 2010 tỷ trọng tăng lên 43,3% tăng 2,8 % so với năm 2009 và tỷ trọng này tiếp tục tăng
lên 45,3% vào năm 2011. Nguyên nhân là do cùng với sự cho vay tăng, giảm
không ổn định đối với ngành này qua 3 năm dẫn tới việc thu nợ ngắn hạn của
ngành cũng tăng giảm không ổn định, tuy kinh tế có khó khăn nhưng đối với