Cơng nghiệp chế biến : có sự tăng trưởng vượt bậc qua ba năm, đặc biệt
nhất vào năm 2009. Năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn ngành Công nghiệp chế biến đạt 102.044 triệu đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 2,03 % trong tổng doanh số
cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2009, số tiền giải ngân cho ngành Công nghiệp chế biến tăng đáng kể 450.603 triệu đồng (tăng 441,58 %) so với năm
2008, tăng tỷ trọng từ 2,03% lên 14,28 %. Năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn
đối với ngành này tiếp tục tăng 506.571 triệu đồng (tăng 91,66% ) so với năm
2009, tỷ trọng chiếm 21,28% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Điều này có
được là do trong những năm qua, để hịa cùng q trình chuyển dịch cơ cấu thị
trường theo hướng cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa thì ngân hàng đã chú trọng và tập trung hơn trong việc xét duyệt cho vay đối với những khách hàng hoạt động trong lĩnh vực này. Và trong những năm gần đây, các doanh nghiệp này đã có được thị trường tiêu thụ ổn định, nên nhu cầu vay của những doanh nghiệp này
tăng cao nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của mình. Điều này cho
thấy ngân hàng cũng xác định đây là ngành có tiềm năng lớn trong những năm
tiếp theo, đây là hướng đi đúng đắn của NHNo&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ
Thương nghiệp :là ngành có sự tăng trưởng doanh số cho vay ngắn hạn
ổn định nhất với tốc độ cao, và đây cũng là ngành luôn chiếm tỷ trọng cao trong
tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn ngành Thương nghiệp đạt 893.732 triệu đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 17,80 % trong tổng doanh số. Năm 2009, số tiền giải ngân cho ngành Thương nghiệp tăng đáng kể 577.011 triệu đồng (tăng 64,56 %) so với năm 2008, tăng tỉ trọng từ 17,80% lên 38 %. Sang năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành này tiếp tục tăng 320.164 triệu đồng (tăng 21,77% ) so với năm 2009, tỷ trọng vẫn chiếm 35,99%. Nguyên nhân hiện nay Thành phố Cần Thơ đang phấn đấu để
hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao là lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng phát triển thương mại - dịch vụ. Cần Thơ đã và đang phát huy vai trò là
một trung tâm hành chính, kinh tế và dịch vụ với sự ra đời hàng loạt những
doanh nghiệp thương mại, theo đó nhu cầu bổ sung vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu hay thanh toán tiền hàng hóa mua của các doanh nghiệp trong những năm gần đây
tăng cao. Vì thế một lượng vốn lớn cần được đáp ứng, đồng thời những doanh
nghiệp này là đối tượng khách hàng chiếm tỷ trọng lớn và chủ đạo của chi nhánh Các hộ làm nghề thương mại-dịch vụ thường tập trung ở các chợ, việc đem tài
sản đi thế chấp để vay tiền rất dễ dàng, nên Ngân hàng thuận tiện trong việc cho vay.
Ngành khác : Chủ trương của Ngân hàng là đa dạng hoá sản phẩm để
phục vụ khách hàng, nên Ngân hàng cũng có cho vay thêm nhiều đối tượng như lao động hợp tác nước ngoài, cho vay sửa chữa nhà ở, cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay tiêu dùng, cho vay những đối tượng làm kinh tế tổng hợp nên cũng làm cho doanh số cho vay khác ln chiếm tỷ trọng bình qn cao, khoảng 20%- 30%, và luôn biến động bất thường theo nền kinh tế. Năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn ngành còn lại đạt 2.460.275 triệu đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 48,99 %
trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Bước sang năm 2009, do ngân hàng khơng cịn tập trung cho vay vào những hoạt động dịch vụ cá nhân và cộng đồng nữa do nhóm đối tượng này có tỉ lệ nợ xấu cao, ngân hàng chuyển sang cho vay nhiều ngành nghề khác như : hoạt động y tế, giáo dục, khoa học, thể thao…do
các ngành nghề còn mới lạ nên làm cho doanh số cho vay ngắn hạn ngành khác giảm xuống đáng kể: giảm 1.965.737 triệu đồng (giảm 79,90 %) so với năm
2008, tỷ trọng chỉ còn lại 12,78 %. Năm 2010, ngân hàng dần tạo được niềm tin
đối với khách hàng ở những ngành nghề mới, khách hàng vay nhiều hơn làm
doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành khác tăng 546.289 triệu đồng (tăng
110,46%) so với năm 2009, tỷ trọng lại tăng lên 20,92% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn .
4.2.1.2.Theo thành phần kinh tế
Đối tượng cho vay của NHNo&PTNT TP Cần Thơ bao gồm nhiều đối
tượng, nhiều thành phần, nhưng phân theo loại hình doanh nghiệp thì gồm 5 nhóm: Doanh Nghiệp Nhà Nước; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn; Doanh nghiệp tư nhân; Kinh tế tập thể; Kinh tế cá thể .
Bảng 7 : DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ KINH TẾ ĐVT: triệu đồng CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 chênh lệch 2009/2008 chênh lệch 2010/2009 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % DN Nhà nước 452.701 9,01 111.906 2,89 82.622 1,66 (340.795) -75,28 (29.284) -26,17 Cty cổ phần, Cty TNHH 930.653 18,53 1.297.696 33,53 2.250.557 45,23 367.043 39,44 952.861 73,43 Doanh nghiệp tư
nhân 158.248 3,15 147.327 3,81 241.666 4,86 (10.921) -6,90 94.339 64,03 Kinh tế tập thể 6.894 0,14 8.983 0,23 16.560 0,33 2.089 30,30 7.577 84,35 Kinh tế cá thể 3.473.415 69,17 2.304.612 59,54 2.384.447 47,92 (1.168.803) -33,65 79.835 3,46 Tổng DS cho vay ngắn hạn 5.021.911 100 3.870.524 100 4.975.852 100 (1.151.387) -22,93 1.105.328 28,56 Nguồn: phòng kế hoạch tổng hợp
Doanh nghiệp Nhà nước : doanh số cho vay ngắn hạn đối với các
DNNN có xu hướng giảm trong 3 năm 2008-2010. Năm 2008, doanh số cho vay ngắn hạn đối với DNNN đạt 452.701 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 9,01% trong
tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Năm 2009, cho vay ngắn hạn đối với các
DNNN giảm đáng kể, giảm 340.795 triệu đồng (giảm 75,28%) so với năm 2008, làm giảm tỷ trọng xuống còn 2,89 % trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Bước qua năm 2010, số tiền giải ngân cho DNNN tiếp tục giảm 29.284 triệu
đồng (giảm 26,17%)so với năm 2009, chỉ còn chiếm tỷ trọng 1,66 %. Cho vay
kinh tế Nhà nước giảm là do trong khu vực này những năm trước đây, phần lớn
các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài. Bên cạnh đó, theo chủ trương của Chính phủ là hạn chế cho vay đối với thành phần kinh tế Nhà nước làm ăn không hiệu quả, xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp, nên chi nhánh đã thực hiện
phân tán cho vay sang các thành phần kinh tế khác.
Công ty cổ phần , Công ty TNHH : doanh số cho vay ngắn hạn đối với
các công ty này có xu hướng tăng trong 3 năm. Năm 2008, cho vay ngắn hạn đối với các công ty này đạt 930.653 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,53% trong tổng
doanh số cho vay ngắn hạn. Năm 2009, số tiền giải ngân cho công ty cổ phần, công ty TNHH tăng 367.043 triệu đồng ( tăng 39,44%) so với năm 2008, làm
năm 2010, số tiền giải ngân cho các công ty này tiếp tục tăng nhanh, tăng 952.861 triệu đồng (tăng 73,43%) so với năm 2009, nâng tỷ trọng thành 45,23 %. Nguyên nhân cho vay đối tượng này tăng là vì các cơng ty cổ phần, công ty
TNHH được thành lập ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố, nhu cầu về vốn là rất lớn do họ phải không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 2008 2009 2010 Kinh tế cá thể Kinh tế tập thể
Doanh nghiệp tư nhân Cty cổ phần, Cty TNHH
DN Nhà nước
Hình 6 : Cơ cấu cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Doanh nghiệp tư nhân : theo xu hướng giảm nhẹ vào năm 2009 và tăng
mạnh vào năm 2010. Năm 2008, doanh số cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp tư nhân đạt 158.248 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,15 % trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2009, số tiền giải ngân cho doanh nghiệp tư nhân giảm 10.921 triệu đồng (giảm 6,90 %) so với năm 2008, chiếm tỷ trọng 3,81 %. Sang năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn đối với các doanh
nghiệp tư nhân tăng đáng kể, tăng 94.339 triệu đồng (tăng 64,03 %) so với năm
2009, tăng tỷ trọng lên thành 4,86%. Doanh nghiệp tư nhân có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Ngay ở các nước phát triển, sự đóng góp của kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế. Nhận thức tầm quan trọng này chi nhánh đã chú trọng cho vay nhiều hơn đối với thành phần này Năm 2009
doanh số cho vay này giảm 10.921 triệu đồng nhưng sang năm 2010 doanh số cho vay này lại tăng lên 94.339 triệu đồng. Điều này có thể giải thích rằng: cơ
cấu các thành phần kinh tế ngày càng được chuyển dịch theo hướng phát triển
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của nhà nước, vì thế chi nhánh đã chú trọng cho vay mở rộng những
thành phần khác, bên cạnh đó kinh tế tư nhân được phát triển khơng hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm
và bảo đảm phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đẩy mạnh
cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng cho sự phát triển này theo
đó là vốn của doanh nghiệp, vì thế chi nhánh NHNo&PTNT TP Cần Thơ đã
quan tâm đặc biệt hơn trong cho vay đối với thành phần này. Điều này cho thấy
việc chuyển dịch cơ cấu theo chính sách tín dụng mở là mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cho vay nhiều loại hình kinh tế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm để phân tán rủi ro.
Kinh tế tập thể : nhìn chung đây là loại hình kinh tế chiếm tỷ trọng thấp
nhất trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn (chưa đến 1%) và biến động với xu hướng tăng qua các năm. Năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn đối với loại hình kinh tế tập thể đạt 6.894 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,14 % trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Năm 2009 số tiền giải ngân cho loại hình kinh tế tập thể tăng 2.089 triệu đồng (tăng 30,30 %) so với năm 2008, tăng tỷ trọng lên 0,23%. Sang năm 2010, doanh số cho vay đối với loại hình này tiếp tục tăng 7.577 triệu đồng (tăng 84,35% ) so với năm 2009, tăng tỷ trọng lên thành 0,33%. Mặc dù doanh số cho vay đối với đối tượng này có tăng lên nhưng nó vẫn chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng. Ngân hàng cho vay hợp tác xã ít vì số lượng hợp tác xã tồn tại trong địa bàn Thành phố Cần Thơ rất ít, vả lại họ kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao.
Kinh tế cá thể : Do thành lập dễ dàng: thủ tục đơn giản, vốn ít… nên
hình thức này tồn tại rất nhiều tại Thành phố Cần Thơ. Khi xem xét từng đối
tượng trong nhóm thì doanh số cho vay nhỏ nhưng khi xem xét cả nhóm thì doanh số cho vay không hề nhỏ. Hộ sản xuất kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng, đây là đối tượng cho vay chủ
hình kinh tế cá thể vay ngắn hạn 3.473.415 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 69,17 % trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Năm 2009, số tiền giải ngân cho kinh tế cá thể giảm 1.168.803 triệu đồng (giảm 33,65 %) so với năm 2008, giảm tỷ trọng xuống còn 59,54 %. Nguyên nhân năm 2009 tình hình kinh doanh trong hệ thống ngân hàng có nhiều bất ổn, ngân hàng phải đối phó khủng hoảng nên kéo theo đó là sự tụt giảm trong cho vay một số loại hình, trong đó có kinh tế cá thể. Năm
2010, doanh số cho vay ngắn hạn đối với loại hình này tăng nhẹ 79.835 triệu đồng (tăng 3,46% ) so với năm 2009, nhưng mức độ tăng không bằng các loại
hình kinh tế khác nên tỷ trọng chỉ chiếm 47,92% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Do năm 2010 ngân hàng đã ổn định được công việc kinh doanh , tập
trung cho vay các loại hình, nhất là kinh tế cá thể. Vì đây là đối tượng này kinh
doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau điều đó đã góp phần phân tán rủi ro của
Ngân hàng, gần đây các hộ sản xuất kinh doanh làm ăn đạt hiệu quả cao nên
Ngân hàng đã mở rộng đầu tư tín dụng đối với nhóm đối tượng này.
4.2.2.Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn trong 3 năm
Nhìn chung tổng doanh số thu nợ ngắn hạn biến động có tăng có giảm qua ba năm. Cụ thể: năm 2008 tổng doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 4.632.483 triệu đồng. Năm 2009, tổng doanh số thu nợ ngắn hạn giảm 1.066.422 triệu đồng,
giảm 23,02 % so với năm 2008. Qua năm 2010 thu nợ ngắn hạn tăng 913.641 triệu đồng, tăng 25,62 % so với năm 2009. Con số chi tiết như sau :
4.2.2.1.Theo ngành kinh tế
Bảng 8 : DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ
ĐVT: triệu đồng CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 chênh lệch 2009/2008 chênh lệch 2010/2009 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % 1. Nông - Lâm nghiệp 1.151.865 24,86 500.576 14,04 425.993 9,51 (651.289) -56,54 (74.583) -14,90 2. Thủy sản 713.964 15,41 491.498 13,78 727.184 16,23 (222.466) -31,16 235.686 47,95 3. Công nghiệp chế biến 4.010 0,09 389.423 10,92 936.580 20,91 385.413 9611,30 547.157 140,50 4. Thương nghiệp 1.009.427 21,79 1.116.139 31,30 1.559.970 34,82 106.712 10,57 443.831 39,76 5. Ngành khác 1.753.217 37,85 1.068.425 29,96 829.975 18,53 (684.792) -39,06 (238.450) -22,32 Tổng DS Thu nợ ngắn hạn 4.632.483 100 3.566.061 100 4.479.702 100 (1.066.422) -23,02 913.641 25,62
Nông - Lâm nghiệp : có xu hướng ngày càng giảm qua 3 năm. Năm
2008 thu nợ ngắn hạn từ ngành Nông – Lâm nghiệp đạt 1.151.865 triệu đồng,
chiếm tỷ trọng 24,86 % trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2009, số tiền thu nợ ngắn hạn từ ngành Nông – Lâm nghiệp giảm đáng kể 651.289 triệu đồng (giảm 56,54 %) so với năm 2008, giảm tỷ trọng xuống còn
14,04 %. Sang năm 2010 thu nợ ngắn hạn từ ngành Nông – Lâm nghiệp tiếp tục giảm 74.583 triệu đồng (giảm 14,90 %) so với năm 2009, tỷ trọng tiếp tục giảm xuống còn 9,51 %. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do dịch bệnh bùng phát làm doanh số cho vay đối với ngành này giảm, dẫn đến doanh số thu nợ giảm theo,
một mặt cũng do làm ăn thua lỗ nên các hộ kinh doanh không thể trả nợ đúng hạn.
Thủy sản : có xu hướng biến động bất thường, Năm 2008 doanh số thu
nợ ngắn hạn từ ngành Thủy sản đạt 713.964 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 15,41 % trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2009, số tiền thu nợ ngắn hạn từ ngành Thủy sản giảm 222.466 triệu đồng (giảm 31,16 %) so với
năm 2008, giảm tỷ trọng còn 13,78 %. Do mất mùa, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn ngành thủy sản , kinh doanh thua lỗ nên việc ngân hàng thu hồi nợ rất khó khăn. Sang năm 2010 số tiền thu nợ ngắn hạn từ ngành Thủy sản tăng 235.686 triệu
đồng (tăng 47,95 %) so với năm 2009, tỷ trọng tăng thành 16,23 %. Nguyên nhân
là do số dư nợ không thu được từ năm 2009, sang năm 2010 đã thu được, ngân
hàng đã tăng cường các biện pháp thu nợ. Bên cạnh đó do việc cá tra tăng cao
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 2008 2009 2010 Ngành khác Thương nghiệp Công nghiệp chế biến Thủy sản
Nông - Lâm nghiệp
Hình 7 : Cơ cấu thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế
Công nghiệp chế biến : thu nợ ngắn hạn có sự tăng trưởng vượt bậc qua
ba năm, đặc biệt nhất vào năm 2009. Năm 2008 doanh số thu nợ ngắn hạn từ
ngành Công nghiệp chế biến đạt 4.010 triệu đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 0,09 %
trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2009, số tiền thu nợ ngắn hạn từ ngành Công nghiệp chế biến tăng đáng kể 385.413 triệu đồng (tăng