2.2.1.1 Khái quát về thị trường bán lẻ Việt Nam.
• Thực trạng về thị trường bán lẻ Việt Nam trong những năm gần đây
Thị trường bán lẻ ở Việt Nam được coi là một trong những thị trường bán lẻ có sức sinh lời hấp dẫn nhất trên thế giới. theo nghiên cứu của hãng tư vấn Mỹ A.T. Kearney trong báo cáo thường niên về chỉ số phát triển mảng kinh doanh bán lẻ (GRDIN), năm 2008 Việt Nam soán ngôi vị số một của Ấn Độ, trở thành điểm đến hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư.Tuy nhiên vào năm 2009, Việt Nam tụt xuống thứ 6 trong bảng xếp hạng này do thâm hụt cán cân thanh toán và mức độ lạm phát cao.
Chuyên gia của A.T. Kearney ước tính quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam vào khoảng 20 tỷ USD. Song theo số liệu công bố trong nước, doanh số bán lẻ 2008 tăng khoảng 20,5% lên 975 nghìn tỷ đồng, tương đương 54,3 tỷ USD.
Trong cơ cấu của thị trường bán lẻ, kênh thương mại truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Theo số liệu từ Grocery Report - The Nielsen 2008, kênh thương mại truyền thống (general trade) vẫn chiếm thị phần đáng kể bất chấp sự nổi lên trong thời gian gần đây của kênh thương mại hiện đại (modern trade). Năm 2008, ước tính kênh thương mại truyền thống chiếm 83% thị phần bán lẻ. Dự kiến năm 2009 và 2010, thị phần bán lẻ của kênh thương mại này vẫn chiếm ưu thế với 80% và 76%.
Trong kênh thương mại hiện đại, sự cạnh tranh là rất đáng kể.Trong khi đó, đã có nhiều tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài đang ở thế áp đảo đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Như hệ thống siêu thị của tập đoàn Metro Cash & Carry (Đức) trong cả nước đang kinh doanh bán buôn bán lẻ 15.000 mặt hàng các loại với giá thấp hơn các siêu thị trong nước 10 - 15%, cùng với các đại gia khác như Bourbon (Pháp), Parkson (Malaysia), Zen Plaza (Hàn Quốc)... đã nẫng từ tay các doanh nghiệp kinh doanh hệ thống
siêu thị gần 60% lượng khách hàng. Nguyên nhân có lẽ bên cạnh tiềm lực tài
chính mạnh, kinh nghiệm quản lý thì họ đưa ra mức giá phù hợp hơn. Mặt khác, trong khi các đại gia kinh doanh bán lẻ nước ngoài chỉ tập trung vào
khâu phân phối, bán hàng theo hướng chuyên nghiệp thì phần nhiều các
doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng trong nước lại ôm đồm thêm chức năng sản xuất, và thông thường thì nhiều nghề sẽ yếu, việc không hiệu quả trong kinh doanh, phân phối là điều khó tránh khỏi.
Về cơ cấu hàng hóa, hàng hóa của những doanh nghiệp Việt Nam hầu
như không xuất hiện, hoặc xuất hiện rất ít, chủ yếu là nhãn hiệu của các
doanh nghiệp nước ngoài mặc dù chất lượng và giá cả của hàng hóa nhãn hiệu Việt không thua kém gì mấy so với hàng ngoại. Thậm chí các sản phẩm đó đã được xuất khẩu ra nước ngoài, được các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật.. chấp nhận, nhưng lại không có chỗ đứng trong các khu trung tâm thương mại ngay tại thị trường trong nước.
• Cơ hội và thách thức đối với thị trường bán lẻ Việt Nam
Cơ hội:
Ngành bán lẻ của Việt Nam đã đóng góp trên 15% vào GDP hàng năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 5,4 triệu lao động. Năm 2009,
mặc dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và thời kỳ hậu suy thoái, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng trưởng 18-20%.Tăng trưởng GDP hàng năm khá cao và quan trọng nhất là Chính phủ luôn có các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài kịp thời; Dân số đông và trẻ với khoảng 79 triệu người dưới 65 tuổi. Đặc biệt, thu nhập trung bình của người dân ngày càng tăng, trong đó nhóm người có thu nhập từ 500 - 1.000 USD/tháng tăng nhanh nhanh nhất; tỷ lệ tiêu dùng trên thu nhập của người dân cũng thuộc loại cao nhất ở Đông Nam Á (khoảng 70% thu nhập hàng tháng). Ngoài ra, các phương thức thanh toán tiện dụng bằng thẻ tín dụng đã xuất hiện. Dự báo, doanh số thị trường bán lẻ ở Việt Nam sẽ tăng từ 55,5 tỷ USD năm 2009 lên đến 85 tỷ USD vào năm 2012. Điều này cho thấy, thị trường bán lẻ ở Việt Nam không những là cơ hội đầu tư rất tốt cho những nhà đầu tư trong nước mà còn là địa điểm hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
Thách thức
Thói quen mua sắm : Người dân Việt Nam có thể đi một quãng đường dài chỉ để mua một sản phẩm nhỏ với giá rẻ hơn một chút so với hàng trong các trung tâm thương mại. Điều này đã trở thành thâm căn cố đế trong tiềm thức của người dân Việt Nam. Mặt khác, người Việt di chuyển chủ yếu bằng xe mô tô có thể đi được đến mọi nơi, lại không phải lo gửi xe, đỗ xe như trong các trung tâm mua sắm, họ chỉ cần dựa xe ngoài vỉa hè là có thể mua được hàng hóa mình cần trong các " cửa hàng trong nhà". Mô hình cửa hàng này tuy thuận tiện, nhưng không quy mô, ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường mua sắm mở rộng (trung tâm thương mại ). Hệ thống các chợ trời vẫn còn phổ biến với hơn 9.000 chợ vẫn đang hoạt động hiệu quả và thu hút một lượng lớn dân cư thuộc mọi tầng lớp, đặc biệt là những người có mức thu nhập trung bình, thấp và những người hưu trí. Điều đó cho thấy, mặc dù nhu cầu ngày một gia tăng, nhưng điều đó chưa đủ để có thể thay đổi tập quán, thói quen tiêu dùng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao cho đến 2008 chỉ có khoảng 16% hoạt động mua bán hàng tiêu dùng của người Việt Nam được thực hiện thông
qua các kênh phân phối hiện đại. Về cơ sở hạ tầng: Tuy cơ sở hạ tầng đã có
những bước phát triển tương đối nhưng vẫn thiếu các tòa nhà hoàn thiện dành riêng cho trung tâm thương mại tại Việt Nam. Hiện tại, TP Hồ Chí Minh có ít
nhất 7 trung tâm thương mại với hơn 8.000m2 tổng diện tích cho thuê; Hà Nội chỉ chỉ có 3 trung tâm thương mại lớn với tổng diện tích sàn cho thuê khoảng 12.000 m2. Mức giá thuê tại các trung tâm này khá cao: từ 15 USD/m2/ tháng đến 100 USD/m2/tháng.
2.2.1.2 Khái quát về hệ thống siêu thị Intimex
a. Với hệ thống siêu thị bán lẻ
Hệ thống siêu thị mang thương hiệu Intimex của công ty CP Intimex Việt Nam có mặt ở khắp 3 miền trên cả nước. Với hệ thống 15 siêu thị trong đó có 10 siêu thị tai Miền Bắc, 4 siêu thị tại Miền trung, 1 trung tâm thương mại – siêu thị tại Miền Nam, Intimex là một thương hiệu siêu thị mạnh trên thị trường bán lẻ Việt Nam
Bảng II.1: Danh sách hệ thống siêu thị Intimex trên cả nước
STT Vùng miền Thành phố Tên siêu thị Địa chỉ Giám đốc
1 Miền
Bắc Hà Nội Siêu thị Intimex Bờ Hồ 22-23 Lê Thái Tổ Vũ Thị Hiền
2 Siêu thị Intimex Hào Nam 131-135 Hào Nam Lê Khánh Vân 3 Siêu thị Intimex Lạc Trung 17 Lạc Trung Hoàng Minh Hiền 4 ST Intimex Huỳnh Thúc
Kháng 27 Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Hải Lý 5 ST Intimex Định Công 96 Định Công Nguyễn Thị Bích
Ngọc 6 Hải Dương ST Intimex Hải Dương 1 Nguyễn Lương
Bằng, Phạm Ngũ Lão
Nguyễn Thị Minh Hương
7 Hưng Yên ST Intimex Hưng Yên TTTM Phố Nối,Yên Mỹ
Trần Thị Hòa
8 Hòa Bình ST Intimex Hòa Bình TTTM Phú Thành Phát,đường Lê Thánh Tông
Trần Thị Mỹ Hạnh
9 Hải Phòng ST Intimex Minh Khai 23 Minh Khai, Hồng Bàng
Phạm Thị Hồng
10 ST Intimex Lạch Tray 275 Lạch Tray, Ngô Quyền
Phạm Thị Hồng
11 Miền Trung
Nghệ An ST Intimex Nghệ An Đường Lê Duẩn, TP Vinh
Trần Quốc Hoàn
12 Đà Nẵng ST Intimex Paster 2 đường Paster Phan Như Yến 13 ST Intimex Nguyễn Hữu
Thọ
159 Nguyễn Hữu Thọ
Phan Như Yến
14 Bình Định ST Intimex Quy Nhơn 323 Bạch Đằng Đỗ Bá Thanh 15 Miền
Nam ĐăkLăk TTTM Intimex – Fuso 31 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột
b. Với hệ thống bán buôn
Ngày 10-10-2008, Chi nhánh Công ty CP XNK Intimex tại Hà Nội (Intimex Thanglong) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phân phối đầu tiên của chi nhánh tại số 2C Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiệm vụ cơ bản của Trung tâm là phân phối hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước cho các thị trường bán buôn, bán lẻ, tổng đại lý, siêu thị, cửa hàng... tại địa bàn thủ đô và các vùng lân cận.
Một số mặt hàng ban đầu của Trung tâm Phân phối bao gồm: + Hàng đông lạnh: Thịt gà, thịt bò, thịt heo....
+ Thực phẩm: Bánh kẹo Tân Tân, mì Hàn Quốc... + Đồ uống: rượu, bia...
+ Hàng điện tử, điện gia dụng: lò vi ba, máy hút bụi, máy pha cà phê, máy xay sinh tố...
Năm 2009, công ty triển khai giai đoạn 2 trung tâm phân phối tại khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự kiến 35 tỷ VND. Trung tâm cung cấp hàng hóa cho bán buôn và toàn hệ thống siêu thị Intimex tại khu vực phía Bắc.
Năm 2009 triển khai xây dựng giai đoạn 2 trung tâm phân phối tại Đồng Nai trên diện tích 14.625 m2 tại phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai với quy mô đầu tư dự kiến 15 tỷ VND nhằm tăng cường các hoạt động bán buôn bán lẻ của công ty ở khu vực phía Nam.
Như vậy, với 3 trung tâm phân phối lớn ( 2 trung tâm tại phía Bắc, 1 trung tâm tại phía Nam ), công ty Intimex đã có lượng hàng hóa lưu thông ổn định, đáp ứng nhu cầu bán buôn bán lẻ của toàn công ty đối với thị trường. Từ đây, hàng hóa sẽ được chuyển đến các siêu thị trong hệ thống của công ty, các doanh nghiệp thương mại hay các đại lý bán lẻ.
2.2.2 Các biện pháp phát triển chuỗi siêu thị Intimex của công ty đã thực hiện thời gian qua hiện thời gian qua
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty đã áp dụng một số các biện pháp nhằm phát triển hệ thống chuỗi siêu thị của mình. Bước đầu, các giải pháp đã đạt một số kết quả tốt, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế
Thứ nhất, Công ty liên tục đầu tư mở rộng về số lượng hệ thống siêu thị Intimex trên cả nước. Với số lượng ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn. Hệ thống siêu thị Intimex ngày càng có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng
Thứ hai, Công ty tiến hành thiết lập các trung tâm phân phối để tạo nguồn hàng, dự trữ cho hệ thống siêu thị cũng như dành cho bán buôn. Ngoài trung tâm phân phối tại 2C Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hà Nội, giai đoạn 2009 công ty đã thiết lập thêm 2 trung tâm phân phối: 01 tại miền Bắc ( Mê Linh, Hà Nội ) và 01 tại miền Nam ( Đồng Nai ) đảm bảo công tác tạo nguồn dự trữ vận chuyển luôn thông suốt trong toàn bộ hệ thống.
Thứ ba, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, tăng vốn bằng cổ phần hóa. Các dự án xây dựng, mua sắm, sửa chữa… được đầu tư có kế hoạch. Bên cạnh đó Công ty cũng chào bán cổ phần ra công chúng nhằm tăng tiềm lực về vốn, mở rộng việc phát triển kinh doanh.
Thứ tư, Công ty đã chú trọng tiến hành tiết kiệm, thực hiện cá biện pháp giảm chi phí kinh doanh nhằm góp phần tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty đã cố gắng giảm các chi phí về nhân lực, trang thiết bị sao cho vẫn đảm bảo được tiến độ và chất lượng công việc với chi phí thấp nhất.
Thứ năm, Công ty thực hiện các biện pháp phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu cho quá trình mở rộng quy mô, phát triển kinh doanh công ty đã tiến hành tuyển dụng thêm nhiều nhân sự cho các vị trí khác nhau. Tổng số lượng nhân sự của công ty đã lên tới hơn 1.500 người hoạt động trong các bộ phân, phòng ban trên toàn bộ hệ thống phân phối. Bên cạnh việc tuyển dụng đầy đủ về số lượng, công ty luôn có chính sách nhằm thu hút nhân lực có chất lượng như: Các chế độ lương thỏa đáng, có quỹ khen thưởng, tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thành tích tốt trong công việc và các hoạt động của công ty. Bên cạnh đó Công ty cũng tạo điều kiện thăng tiến cho các cá nhân có cao vọng phát triển, có ý chí phấn đấu và đạt các thành tích xuất xắc. Công ty tổ chức các khóa đào tạo, cho cán bộ công nhân viên đi học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của công việc. Các biện pháp mà công ty áp dụng đã được toàn bộ thành viên trong hệ thống hưởng ứng thực hiện.
Thứ sáu, công ty đã thực hiện các chiến lược bán hàng, xúc tiến bán hàng và phát triển thương hiệu. Công ty đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện chiến lược bán hàng nhằm tăng doanh số từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận. Công ty không chỉ áp dụng hình thức mua bán truyền thống đó là mua hàng trực tiếp tại siêu thị, cửa hàng, mà còn áp dụng các hình thức mua bán hiện đại như: đặt hàng qua điện thoại, thương mại điện tử… giúp tăng tính tiến ích cho khách hàng. Cùng với việc thực hiện đa dạng hóa hình thức bán hàng, công ty tiến hành các phương thức thanh toán hết sức linh hoạt. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền măt, có thể thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ tín dụng.. Bên cạnh việc thực hiện chiến lược bán hàng, Công ty đã tiến hành các hoạt động xúc tiến bán hàng và phát triển thương hiệu. Công ty tiến hành các hoạt động khuyến mại cho khách hàng vào các dịp đặc biệt ví dụ như: Nhân dịp tết nguyên đán, dịp 8-3,..Mặt khác Công ty cũng thực hiện các chương trình quảng cáo, hội trợ triển lãm nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, khuếch trương thương hiệu.. Thương hiệu Công ty đã được khách hàng biết tới nhiều hơn và quan tâm ủng hộ.
Các biện pháp mà Công ty đã áp dụng có những biện pháp thực hiện tốt đạt kết quả đáng ghi nhận, có những biện pháp kết quả áp dụng chưa như mong muốn nhưng nhìn chung đều có những kết quả khả quan.
2.2.3 Tình hình phát triển chuỗi siêu thị Intimex của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam trong những năm qua Intimex Việt Nam trong những năm qua
2.2.3.1 Tình hình số lượng các siêu thị và trung tâm phân phối.
Năm 2007, Công ty CP Intimex Việt Nam có hệ thống 7 siêu thị, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Năm 2008, Tổng số siêu thị của công ty Intimex là 10 siêu thị trong đó có 02 siêu thị tại Hải Phòng, 01 siêu thị tại Hải Dương, 05 siêu thị tại Hà Nội, 01 siêu thị tại Nghệ An, 01 siêu thị tại Đà Nẵng. Đến năm 2009, Công ty mở thêm 01 siêu thị tại Hưng Yên, 01 siêu thị tại Hòa Bình, thêm 01 siêu thị tại Đà Nẵng, 01 Siêu thị tại Quy Nhơn ( Bình Định ) và đặc biệt khai trương 01 siêu thị tại khu vực phía Nam là Trung tâm thương mại
Intimex – Fuso đặt tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk
Năm 2008, Intimex chỉ có 1 duy nhất trung tâm phân phối tại Hà Nội. Sang năm 2009, Intimex triển khai thêm 2 trung tâm phân phối mới: 01 trung tâm tại Mê Linh, Hà Nội và 01 trung tâm tại Đồng Nai. Điều này đảm bảo cho sự phân phối đến các siêu thị của công ty và đến các doanh nghiệp thương mại khác được nhanh chóng thông suốt.
2.2.3.2 Tình hình doanh thu
• Tình hình doanh thu toàn bộ hệ thống siêu thị Intimex.
Biểu đồ II.1: Doanh thu hệ thống siêu thị Intimex từ năm 2007- 2009