CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
4.2.2. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn năm 2007, 2008,
tháng đầu năm 2010
4.2.2.1. Doanh số cho vay
a. Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế
Đối với ngành nghề kinh tế, doanh số cho vay chia theo các khối ngành như: Nông nghiệp, Thương mại dịch vụ (TMDV) và các khối ngành khác. Do địa bàn TP Cao Lãnh là trung tâm của tỉnh nên chủ yếu là cho vay tiêu dùng, kinh doanh, sản xuất nơng nghiệp. Cịn về TMDV do còn khá mới mẽ với TP nên chiếm tỷ trọng thấp.
Đối với ngành Nông nghiệp: Năm 2007, doanh số cho vay là 87.654 triệu
đồng. Đến năm 2008, con số này là 77.330 triệu đồng, giảm 10.324 triệu đồng so với năm 2007 (giảm 11,78%). Qua năm 2009, doanh số cho vay ngành này là 89.896 triệu đồng, tăng 12.566 triệu đồng so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ tăng 16,25%. Nguyên nhân tăng này là do nhu cầu tăng năng suất về trồng trọt như sản xuất lúa, cây ăn trái (xoài, đậu,…), chuyên canh cây giống chất lượng cao và chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao kỹ thuật sản xuất nên nhu cầu
0 200 400 600 800 1000 1200 Tr iệ u đồ ng 2007 2008 2009 Năm Ngắn hạn Trung hạn Tổng cộng
vốn là thiết yếu. Thêm vào đó, các hộ nơng dân muốn tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên và khả năng sinh lời cao từ việc chăn nuôi (nuôi heo, ni bị,…) nên họ có nhu cầu vay vốn để mua con giống, mở rộng sản xuất.
Bảng 11: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 87.654 77.330 89.896 (10.324) (11,78) 12.566 16,25 TMDV 12.563 11.763 43.514 (800) (6,37) 31.751 269,92 Ngành khác 136.778 157.083 161.897 20.305 14,85 4.814 3,06 Tổng cộng 236.995 246.176 295.307 9.181 3,87 49.131 19,96
(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh)
Doanh số cho vay của 6 tháng đầu năm 2008 là 50.827 triệu đồng, qua năm 2009 con số cùng kỳ này giảm xuống còn 43.591 triệu đồng, giảm 7.236 triệu đồng (giảm 14,24%). Đến nửa đầu năm 2010, con số này có xu hướng tăng lên 79.602 triệu đồng, tăng 36.011 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (tăng 82,61%). Việc làm ăn có lời trong năm 2009, các hộ nông dân tiếp tục vay vốn thêm để mở rộng sản xuất trong năm 2010, làm cho doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng khá nhanh.
Bảng 12: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008, 2009, 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng 6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2009/2008 2010/2009 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 50.827 43.591 79.602 (7.236) (14,24) 36.011 82,61 TMDV 7.758 18.469 99.623 10.711 138,06 81.154 439,41 Ngành khác 73.134 85.449 41.220 12.315 16,84 (44.229) (51,76) Tổng cộng 131.719 147.509 220.445 15.790 11,99 72.936 49,45
(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh)
Trong khi đó, doanh số cho vay theo khối ngành TMDV có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2007, doanh số cho vay là 12.563 triệu đồng. Đến năm 2008, con số này là 11.763 triệu đồng, giảm 800 triệu đồng so với năm 2007, tương ứng với tỷ lệ giảm là 6,37%. Sang năm 2009, doanh số cho vay tăng lên khá cao đạt 43.514 triệu đồng, tăng 31.751 triệu đồng so với năm 2008 (tăng 269,92%). Qua 3 năm ta thấy tốc độ tăng của ngành này là khá cao. Tuy ngành TMDV chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn, nhưng trong tương lai ngành này có thể thay thế cho các ngành kinh tế khác, do đó NH cần khai thác nhiều hơn nữa tiềm năng của ngành TMDV.
Qua năm 2010, doanh số cho vay của 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục tăng 99.623 triệu đồng, tăng 81.154 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (tăng 439,41%). Tốc độ tăng của ngành này là khá cao, điều này phù hợp với xu thế phát triển của một TP trong tương lai, hơn nữa trong năm 2010 NH ưu tiên cho các món vay thuộc ngành TMDV, hạn chế cho vay tiêu dùng.
Đối với các khối ngành khác: doanh số cho vay có xu hướng tăng dần qua
triệu đồng. Sang năm 2008, con số này tăng lên 157.083 triệu đồng, tăng 20.305 triệu đồng so với năm 2007 (tăng 14,85%). Đến cuối năm 2009, doanh số cho vay theo khối ngành khác lại tăng lên đạt 161.897 triệu đồng, tăng 4.814 triệu đồng so với năm 2008 (tăng 3,06%). Nhìn chung doanh số cho vay của khối ngành khác tăng khá nhanh, góp phần quan trọng trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của NH.
Nếu so theo 6 tháng đầu năm, thì doanh số cho vay các khối ngành khác có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, doanh số cho vay của 6 tháng đầu năm 2009 là 85.449 triệu đồng, qua năm 2010 con số cùng kỳ này giảm xuống còn 41.220 triệu đồng, giảm 44.229 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (giảm 51,76%). Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong năm 2010 NH có chính sách hạn chế cho vay tiêu dùng, tập trung vào TMDV, nên các món vay tiêu dùng thường phải chịu mức lãi suất cao, dẫn đến doanh số cho vay của khối ngành này giảm.
Hình 8: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
b. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Trên địa bàn TP, có 2 đối tượng khách hàng chủ yếu là Doanh nghiệp và hộ sản xuất. Trong đó khách hàng vay vốn thường là hộ sản xuất, bởi đây là vùng sản xuất nơng nghiệp. Mặt khác, có rất nhiều chi nhánh NH đặt tại TP nên doanh số cho vay đối với đối tượng là Doanh nghiệp cũng bị sự cạnh tranh dữ dội, làm tỷ trọng về doanh số cho vay theo đối tượng này nhỏ.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Tr iệ u đồ ng 2007 2008 2009 Năm Nông nghiệp TMDV Ngành khác Tổng cộng
Bảng 13: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền % Số tiền % Doanh nghiệp 10.150 8.100 32.150 (2.050) (20,20) 24.050 296,91 Hộ sản xuất 226.845 238.076 263.157 11.231 4,95 25.081 10,53 Tổng cộng 236.995 246.176 295.307 9.181 3,87 49.131 19,96
(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh)
Bảng 14: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008, 2009, 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng 6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2009/2008 2010/2009 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số tiền % Số tiền % Doanh nghiệp 1.800 5.250 12.040 3.450 191,67 6.790 129,33 Hộ sản xuất 129.919 142.259 208.405 12.340 9,50 66.146 46,50 Tổng cộng 131.719 147.509 220.445 15.790 11,99 72.936 49,45
Đối với Doanh nghiệp:Nhìn sơ lược ta thấy doanh số cho vay của đối tượng là Doanh nghiệp có xu hướng biến đổi khơng ổn định qua các năm. Chẳng hạn, năm 2008, doanh số cho vay của đối tượng này là 8.100 triệu đồng, giảm 2.050 triệu đồng so với năm 2007, tương ứng với tỷ lệ giảm 20,2%. Tỷ lệ giảm này cho ta thấy trong lĩnh vực kinh doanh một số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, dẫn tới thua lỗ. Mặt khác, trong năm này Doanh nghiệp ít đầu tư kinh doanh do bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và lạm phát. Sang năm 2009, doanh số cho vay trong khối Doanh nghiệp đạt 32.150 triệu đồng, tăng 24.050 triệu đồng so với năm 2008, tương ứng với mức tăng là 296,91%, chiếm tỷ trọng 10,89% trong tổng doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng. Tỷ lệ tăng này có thể nói là khả quan cho NH, điều này cho thấy trên địa bàn TP số Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh ngày càng nhiều, người dân nhận thấy khi đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế cơng nghiệp dịch vụ thì lợi nhuận cao hơn, làm ăn hiệu quả hơn thay vì hoạt động nơng nghiệp.
So với doanh số cho vay của 2 quý đầu năm 2009, thì con số cùng kỳ năm 2010 tăng lên đạt 12.040 triệu đồng, tăng 6.790 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (tăng 129,33%). Tỷ lệ tăng này là khá cao, cho thấy các Doanh nghiệp trên địa bàn TP hoạt động kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả cao, nên cần một lượng vốn lớn để mở rộng sản xuất, mặt khác sau cuộc khủng hoảng kinh tế NH đã hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất,…góp phần vào q trình cơng nghiệp hóa của tỉnh nhà.
Đối với hộ sản xuất: Doanh số cho vay luôn đạt ở mức ổn định qua các năm.
Cụ thể, năm 2008, doanh số cho vay của đối tượng này là 238.076 triệu đồng, tăng tuyệt đối 11.231 triệu đồng so với năm 2007, tương ứng với tỷ lệ tăng là 4,95%, chiếm tỷ trọng 96,7% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Nguyên nhân hộ sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay là do trên địa bàn chủ yếu là thành phần nông dân sản xuất lúa, chăn nuôi, trồng trọt nên thường xuyên vay vốn để phục vụ cho vụ mùa, mua sắm vật dụng gia đình. Đến năm 2009 , doanh số cho vay theo đối tượng này lại tăng đạt 263.157 triệu đồng, tăng 25.081 triệu đồng so với năm 2008 (tăng 10,53%), chiếm tỷ trọng 89,1% trong tổng doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng.
So với 6 tháng đầu năm 2009, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2010 tăng lên đạt 208.405 triệu đồng, tăng 66.146 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (tăng 46,50%). Phát huy những thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp trong năm 2009, các hộ sản xuất tiếp tục vay vốn để mở rộng trang trại, mua con giống chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn ni. Có thể thấy, đối tượng hộ sản xuất có xu hướng vay nhiều hơn, là do có nhiều hộ gia đình trong chăn ni và trồng trọt làm ăn có hiệu quả nên họ tiếp tục vay vốn để mở rộng sản xuất; Ngồi ra, ngày càng có nhiều hộ gia đình mở ra nhiều tiệm tạp hóa để kinh doanh vì họ thấy nó có thể mang lại lợi nhuận cao, phù hợp với xu thế phát triển của một Thành phố.
Hình 9: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
Nhìn chung, doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng qua các năm đều tăng. Trong đó, doanh số cho vay theo đối tượng hộ sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao so với đối tượng là Doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối tượng là Doanh nghiệp là đối tượng tiềm năng trong tương lai, do đó NH cần chú ý khai thác nhiều hơn.
4.2.2.2. Doanh số thu nợ
a. Doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh tế
Đối với ngành Nông nghiệp: Năm 2007, doanh số thu nợ là 83.894 triệu
đồng. Sang năm 2008, con số này đạt 89.238 triệu đồng, tăng 5.344 triệu đồng so với năm 2007 (tăng 6,37%). Nhưng qua năm 2009, doanh số thu nợ lại giảm xuống còn 67.046 triệu đồng, giảm tuyệt đối là 22.192 triệu đồng so với năm 2008 (giảm 24,87%). Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong thời kỳ này
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Tr iệ u đồ ng 2007 2008 2009 Năm Doanh nghiệp Hộ sản xuất Tổng cộng
giá các mặt hàng nơng nghiệp khá thấp, nơng dân có tư tưởng đợi giá lên rồi mới bán, nên chậm trả nợ cho NH, mặt khác do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm làm cho các hộ chăn ni gặp khó khăn, khơng thể trả nợ cho NH đúng hạn.
So với 2 quý đầu năm 2009 thì doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2010 tăng 36.500 triệu đồng (tăng 116,45%). Sự gia tăng này là do trong năm 2010, khi tình hình kinh tế đi vào ổn định, người nông dân sản xuất gặp thời tiết thuận lợi nên trúng mùa, giá cả nông sản lại ổn định nên các hộ nông dân trả nợ cho NH đúng hạn.
Bảng 15: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 83.894 89.238 67.046 5.344 6,37 (22.192) (24,87) TMDV 2.090 5.268 32.475 3.178 152,06 27.207 516,46 Ngành khác 158.148 185.775 165.497 27.627 17,47 (20.278) (10,92) Tổng cộng 244.132 280.281 265.018 36.149 14,81 (15.263) (5,45)
(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh)
Đối với ngành TMDV: Năm 2007, doanh số thu nợ đạt 2.090 triệu đồng,
đến năm 2008, con số này tăng lên 5.268 triệu đồng, tăng tuyệt đối là 3.178 triệu đồng so với năm 2007 (tăng 152,06%). Qua năm 2009, doanh số thu nợ lại tăng lên khá nhanh đạt 32.475 triệu đồng, tăng 27.207 triệu đồng so với năm 2008 (tăng 516,46%). Riêng trong 06 tháng đầu năm 2010, doanh số thu nợ đạt được là 19.209 triệu đồng, tăng 7.993 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (tăng 71,26%). Điều này cho thấy hoạt động của ngành TMDV càng ngày càng hiệu
quả, đem lại doanh thu cao cho NH. Mặt khác, do ngành này cịn khá mới mẽ nên có rất nhiều tiềm năng trong công tác cho vay, cũng như thu nợ, do đó NH cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa giao dịch với khối ngành này.
Bảng 16: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008, 2009, 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng 6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2009/2008 2010/2009 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 59.367 31.344 67.844 (28.023) (47,20) 36.500 116,45 TMDV 3.229 11.216 19.209 7.987 247,35 7.993 71,26 Ngành khác 75.083 102.842 81.707 27.759 36,97 (21.135) (20,55) Tổng cộng 137.679 145.402 168.760 7.723 5,61 23.358 16,06
(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh)
Đối với khối ngành khác: Do bao gồm khá nhiều ngành nghề nên nó ln
chiếm tỷ trọng cao trong cơng tác thu nợ. Năm 2007, doanh số thu nợ là 158.148 triệu đồng, sang năm 2008, con số này tăng lên tới 185.775 triệu đồng, tăng tuyệt đối 27.627 triệu đồng so với năm 2007, tương ứng với tỷ lệ tăng 17,47%. Nhưng sang năm 2009, doanh số thu nợ lại giảm còn 165.497 triệu đồng, giảm 20.278 triệu đồng so với năm 2008 (giảm 10,92%). Qua năm 2010, doanh số thu nợ của 2 quý đầu năm đạt 81.707 triệu đồng, giảm 21.135 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (giảm 20,55%). Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong thời kỳ này NH tập trung cho vay sang đối tượng TMDV, hạn chế cho vay đối với nhóm ngành khác nên thu nợ cũng giảm.
Hình 10: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
b. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
Đối với khối Doanh nghiệp: tỷ trọng thu nợ luôn ở mức tỷ lệ thấp. Nhưng
doanh số thu nợ có xu hướng biến đổi theo chiều hướng tích cực qua các năm. Chẳng hạn, năm 2007, doanh số thu nợ là 9.510 triệu đồng, qua năm 2008, con số này là 5.622 triệu đồng, giảm 3.888 triệu đồng so với năm 2007 (giảm 40,88%). Nguyên nhân là do trong thời gian này nền kinh tế khủng hoảng và lạm phát đã làm cho doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ, khơng có khả năng trả nợ. Đến năm 2009, doanh số thu nợ tăng lên khá nhanh đạt 22.700 triệu đồng, tăng tuyệt đối 17.078 triệu đồng so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ tăng là 303,77%, chiếm tỷ trọng 8,57% trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn theo đối tượng khách hàng.
Qua năm 2010, doanh số thu nợ có xu hướng giảm trong nửa đầu năm 2010 đạt 4.050 triệu đồng, giảm 200 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2009 (giảm 4,71%). Mặc dù doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng nhưng thu nợ lại giảm, chứng tỏ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn khơng hiệu quả, mặt khác có một số món vay chưa đến hạn, dẫn đến doanh số thu nợ trong nửa đầu năm 2010 của đối tượng này giảm xuống so với cùng kỳ năm 2009. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 T ri ệu đ ồ n g 2007 2008 2009 Nă m Nông nghiệp TM DV Ngành khác Tổng cộng
Bảng 17: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NHNo & PTNT TP CAO LÃNH
Đơn vị tính: Triệu đồng