CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
4.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
Khách hàng cá nhân
Nhìn chung doanh số thu nợ đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng có sự tăng giảm qua ba năm. Năm 2007, doanh số thu nợ khách hàng cá nhân là 423,1 tỷ đồng; sang năm 2008, doanh số thu nợ đối với đối tượng này tăng lên 454,8 tỷ đồng, tăng 31,7 tỷ đồng (tương ứng với 7,5%) so với năm 2007; đến năm 2009, doanh số thu nợ khách hàng cá nhân là 375,1 tỷ đồng, giảm 79,7 tỷ đồng (tương ứng với 17,53%) so với năm 2008.
Doanh số thu nợ đối với các khách hàng cá nhân năm 2008 cao hơn doanh số cho vay của ngân hàng, đó là do số nợ mà ngân hàng phải thu đối với khác hàng cá nhân năm 2007 cao, hoạt động cho vay đối với các khách hàng cá nhân trong năm 2009 thấp. Năm 2009, doanh số thu nợ khách hàng cá nhân của ngân hàng giảm nhiều trong khi doanh số cho vay đối với đối tượng này lại tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là do số nợ mà ngân hàng phải thu của khách hàng cá nhân năm 2008 chuyển qua thấp hơn, hoạt động cho vay đối với các khách hàng cá nhân của ngân hàng phần lớn là cho vay dài hạn và tăng nhiều trong những tháng gần cuối năm nên số nợ mà ngân hàng thu lại được từ khách hàng cá nhân thấp hơn so với năm 2008.
Khách hàng doanh nghiệp
Nhìn chung, doanh số thu nợ của khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của ngân hàng vì đây là đối tượng cho vay lớn của ngân hàng. Doanh số thu nợ đối với các doanh nghiệp qua ba năm có sự tăng giảm, khơng ổn định. Năm 2007, doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp là 5.703,7 tỷ đồng; đến năm 2008, doanh số thu nợ của đối tượng này là 7.359,4 tỷ đồng, tăng 1.655,7 tỷ đồng (tương ứng với 29,03%) so với năm 2007; đến năm 2009, doanh số thu nợ của ngân hàng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng là 7.239,5 tỷ đồng, giảm 1,63% so với năm 2008.
Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với các doanh nghiệp tăng nhiều trong năm 2008. Vì nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp thường là ngắn hạn, ngân hàng còn giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp, cho vay hỗ trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp với lãi suất thấp hơn so với các ngân hàng trên cùng địa bàn nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng, Vì thế, việc thu hồi nợ của ngân hàng trong năm 2008 nhanh hơn, nên doanh số thu nợ của ngân hàng trong năm 2008 cũng tăng cao hơn so với năm 2007.
Năm 2009, doanh số thu nợ của ngân hàng giảm thấp hơn so với năm 2008, đó là vì doanh số cho vay của ngân hàng trong năm tăng thấp, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tăng vào cuối năm nhiều hơn so với năm trước do đây là thời gian cuối để xin vay vốn của ngân hàng theo chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ nên làm doanh số thu nợ của ngân hàng thấp hơn.
4.2.3. Dư nợ theo thành phần kinh tế
Khách hàng cá nhân
Dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân năm 2007 là 510,1 tỷ đồng, đến năm 2008 là 357,2 tỷ đồng, giảm 152,9 tỷ đồng (tương ứng với 29,98%) so với năm 2007. Nguyên nhân dư nợ cho vay khách hàng cá nhân giảm trong năm 2008 là do lãi suất cho vay cao và tình trạng lạm phát làm hạn chế nhu cầu vay vốn phục vụ cho mục đích tiêu dùng của các cá nhân. Ngồi ra, thị trường chứng khốn và bất động
sản diễn biến xấu làm nhu cầu vay vốn để đầu tư vào các lĩnh vực này của cá nhân giảm, ngân hàng cũng hạn chế cho vay đối với các đối tượng trên để tránh rủi ro tín dụng nên dư nợ cho vay khách hàng cá nhân năm 2008 thấp hơn so với năm 2007.
Năm 2009, dư nợ cho vay cá nhân đạt 500,4 tỷ đồng, tăng 143,2 tỷ đồng (tương ứng với 40,09%) so với năm 2008. Sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách kích cầu của chính phủ làm tăng nhu cầu vay vốn của các cá nhân nên dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng tăng lên nhiều.
Khách hàng doanh nghiệp
Nhìn chung dư nợ cho vay khách hàng tăng cao ba năm cho thấy quy mô hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Cụ thể, năm 2007, dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là 481,3 tỷ đồng, đến năm 2008, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp là 738,5 tỷ đồng, tăng lên 257,2 tỷ đồng (tương ứng với 53,44%) so với năm 2007; sang năm 2009, dư nợ cho vay đối với đối tượng này là 1.473,6 tỷ đồng, tăng 735,1 tỷ đồng (tương ứng với 99,55%) so với năm 2008.
Nguyên nhân dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng cao là những tháng cuối năm 2008, ngân hàng đã có những đợt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp làm tăng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Đến năm 2009, nhờ vào chính sách kích cầu và hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, lãi suất cho vay trong năm thấp hơn so với năm 2008, nhu cầu về vốn để sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp cũng tăng nhiều làm tăng dư nợ cho vay của ngân hàng.
4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TẾ
Phân tích hoạt động cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế là phân tích hoạt động cho vay thông qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ của các ngành kinh tế bao gồm: công nghiệp chế biến, nông lâm thủy sản, thương mại dịch vụ và các ngành kinh tế khác của Eximbank Cần Thơ từ năm 2007 đến năm 2009.
BẢNG 5: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA EIBCT NĂM 2007 – 2009
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay 6.626.405 7.918.451 8.492.925 1.292.046 19,50 574.474 7,25 CNCB 1.332.928 1.628.719 2.119.330 295.791 22,19 490.611 30,12 NLTS 541.663 3.494.845 2.125.772 2.953.182 545,21 -1.369.073 -39,17 TM-DV 3.177.801 1.165.120 1.857.261 -2.012.681 -63,34 692.141 59,41 Ngành khác 1.574.013 1.629.767 2.390.562 55.754 3,54 760.795 46,68 Doanh số thu nợ 6.126.806 7.814.232 7.614.587 1.687.426 27,54 -199.645 -2,55 CNCB 1.314.400 1.551.545 2.004.378 237.145 18,04 452.833 29,19 NLTS 451.962 3.406.031 1.468.794 2.954.069 653,61 -1.937.237 -56,88 TM-DV 2.720.088 1.271.153 1.709.304 -1.448.935 -53,27 438.151 34,47 Ngành khác 1.640.356 1.585.503 2.432.111 -54.853 -3,34 846.608 53,40 Dư nợ 991.420 1.095.639 1.973.977 104.219 10,51 878.338 80,17 CNCB 287.101 366.585 479.119 79.484 27,69 112.534 30,70 NLTS 86.921 172.644 838.016 85.723 98,62 665.372 385,40 TM-DV 362.139 255.741 402.814 -106.399 -29,38 147.074 57,51 Ngành khác 255.259 300.670 254.028 45.411 17,79 -46.641 -15,51
4.3.1. Doanh số cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế
Nhìn chung doanh số cho vay của ngân hàng đều tăng qua ba năm cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng ngày càng phát triển. Cơ cấu doanh số cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng chuyển dịch về hướng cân bằng trong năm 2009 cho thấy hoạt động của ngân hàng trong năm sẽ ít có rủi ro hơn.
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2007 2008 2009
Công nghiệp chế biến Nông lâm thủy sản Thương mại dịch vụ Ngành khác
BIỂU ĐỒ 7: DOANH SỐ CHO VAY THEO CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA EIBCT NĂM 2007 - 2009
Công nghiệp chế biến
Doanh số cho vay ngành công nghiệp chế biến tăng dần qua ba năm. Cụ thể, năm 2007 doanh số cho vay khu vực công nghiệp xây dựng là 1.332,9 tỷ đồng; đến năm 2008 là 1.628,7 tỷ đồng, tăng 295,8 tỷ đồng (tương ứng với 22,19%) so với năm 2008; sang năm 2009, doanh số cho vay của ngành này đạt 2.119,3 tỷ đồng, tăng 490,6 tỷ đồng (tương ứng với 30,12%). Doanh số cho vay của ngân hàng tăng trưởng năm 2009 cao hơn so với mức tăng trưởng năm 2008 cho thấy hoạt động cho vay đối với ngành này của ngân hàng phát triển.
Nguyên nhân của việc tăng trưởng doanh số cho vay ngành cơng nghiệp chế biến tốt là vì ngành cơng nghiệp chế biến ở thành phố Cần Thơ tăng ổn định trong ba năm qua, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong ngành là thường xuyên và
đem lại nguồn thu nhập cao ổn định cho ngân hàng. Riêng năm 2009, doanh số cho vay ngành công nghiệp chế biến tăng cao hơn, chủ yếu là nhờ vào gói kích cầu của chính phủ ngắn, chương trình hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn của chính phủ nên nhu cầu vay vốn sản xuất của các doanh nghiệp tăng lên.
Nông lâm thủy sản
Năm 2008, doanh số cho vay các ngành nông lâm thủy sản là 3.494,8 tỷ đồng, tăng lên 2.953,2 tỷ đồng (tương ứng với 545,21%) so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số cho vay của ngành này lên đến 2.125,8 tỷ đồng, giảm 1.369 tỷ đồng (tương ứng với 39,17%) so với năm 2008.
Việc tăng doanh số cho vay theo ngành nông lâm thủy sản của ngân hàng trong năm 2008 là vì nhu cầu vay vốn để phục vụ cho hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tăng lên khá cao. Nguyên nhân là do trong năm 2008, thị trường xuất khẩu của sản phẩm gạo và thủy sản tăng nhiều làm nhu cầu về sản lượng nông lâm thủy sản tăng nhiều để phục vụ xuất khẩu tăng nên nhu cầu vay vốn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản tăng lên. Ngồi ra, giá phân bón, thức ăn dành cho heo, gia cầm và thủy sản tăng lên vì vậy làm tăng vốn vay của các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành này.
Năm 2009, doanh số cho vay đối với ngành nông lâm thủy sản giảm nhiều. Một mặt là do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh ở heo như heo tai xanh, dịch cúm gia cầm nên sức mua đối với thịt lợn và thịt gia cầm giảm; ngoài ra, nhiều loại thịt gia súc, gia cầm được nhập khẩu ngày càng nhiều với giá bán rẻ hơn so với thịt trong nước; mặt khác, giá thức ăn cho vật nuôi tăng cao khiến cho các hộ chăn nuôi ở thành phố Cần Thơ gặp nhiều khó khăn nên làm giảm doanh số cho vay đối với ngành nơng lâm thủy sản. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên thị trường xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp tại Cần Thơ bị thu hẹp hơn so với năm 2008, xuất hiện tình trạng bán phá giá, giảm giá xuất khẩu khi chào giá làm cho người nuôi cá bị lỗ, vì thế làm giảm nhu cầu vay vốn của ngành nông lâm thủy sản.
Việc doanh số cho vay ngành nông lâm thủy sản giảm nhiều trong năm 2009 là nguyên nhân chính khiến cho tổng doanh số cho vay của ngân hàng tăng trưởng không cao như trong năm 2008.
Thương mại dịch vụ
Năm 2008, doanh số cho vay của ngành thương mại dịch vụ lại giảm đáng kể với mức giảm lên đến 2.012,7 tỷ đồng (tương ứng với giảm 63,34%) so với năm 2007. Nguyên nhân của sự sụt giảm là do hoạt động của doanh nghiệp trong địa bàn đạt hiệu quả thấp hơn vì tình hình lạm phát trong năm khiến cho giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng lên nên sức mua của người dân trong năm giảm nhiều.
Đến năm 2009, doanh số cho vay của ngành thương mại dịch vụ tăng lên 692,1 tỷ đồng là do trong năm 2009, chính phủ thực hiện miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ lãi suất, vụ đông xuân trong năm trúng mùa nên người dân có lãi; ngồi ra, các siêu thị, công ty và nhiều cửa hàng trên thành phố tổ chức các chương trình khuyến mãi, đưa hàng về nơng thôn, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” dẫn đến sức tiêu thụ hàng hóa tăng lên nhiều, vì hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành đạt hiệu quả hơn nên nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh tăng lên.
Ngành khác
Nền kinh tế năm 2008 bất ổn dẫn đến ngân hàng siết chặt tín dụng nên doanh số cho vay ngành nghề khác của ngân hàng tăng trưởng thấp, chỉ tăng 55,7 tỷ đồng (tương ứng với 3,54%) so với năm 2007. Năm 2009, nền kinh tế tương đối ổn định hơn cùng với chính sách hỗ trợ của chính phủ nên doanh số cho vay đối với các ngành khác tăng lên 760,8 tỷ đồng (tương ứng với 46,68%) so với năm 2008.
4.3.2. Doanh số thu nợ theo cơ cấu ngành kinh tế
Nhìn chung doanh số thu nợ của ngân hàng qua ba năm có sự biến động tăng giảm theo sự biến động tăng giảm của doanh số cho vay.
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2007 2008 2009
Công nghiệp chế biến Nông lâm thủy san Thương mại dịch vụ Ngành khác
BIỂU ĐỒ 8: DOANH SỐ THU NỢ THEO CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA EIBCT NĂM 2007 - 2009
Công nghiệp chế biến
Ngành công nghiệp chế biến của các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ trong ba năm đều tăng trưởng ổn định, nên việc thu hồi nợ của ngân hàng đối với ngành công nghiệp chế biến cũng tốt, vì thế doanh số thu nợ của ngân hàng cũng tăng trưởng ổn định từ năm 2007 đến 2009. Trong ba năm, ngân hàng đã tăng dần doanh số cho vay đối với ngành này nên doanh số thu nợ của ngân hàng cũng tăng dần qua ba năm. Cụ thể, năm 2007 doanh số thu nợ ngành công nghiệp chế biến là 1.314,4 tỷ đồng, năm 2008 doanh số thu nợ ngành này là 1.551,5 tỷ đồng, tăng 237,1 tỷ đồng (tương ứng với 18,04%) so với năm 2007; sang năm 2009, doanh số thu nợ tăng lên thành 2.004,3 tỷ đồng, tăng 452,8 tỷ đồng (tương ứng với tăng 29,19%) so với năm 2008.
Thương mại dịch vụ
Năm 2008, doanh số thu nợ ngành thương mại dịch vụ của ngân hàng giảm 1.448,9 tỷ đồng (tương ứng với 53,27%) so với năm 2007, do doanh số cho vay của ngân hàng đối với các ngành thương mại dịch vụ trong năm giảm. Tuy nhiên, tốc độ
thu hồi nợ của ngân hàng đối với ngành này cao, điều này thể hiện qua doanh số thu nợ của ngân hàng trong năm cao hơn so với doanh số cho vay trong năm.
Năm 2009, doanh số cho vay của ngành thương mại dịch vụ tăng lên 438,1 tỷ đồng (tương ứng với 34,47%) so với năm 2008, hoạt động của các doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ cũng đạt hiệu quả nhiều hơn do nền kinh tế năm 2009 tương đối ổn định, sức mua của người tiêu dùng trong năm 2009 tăng lên; vì thế khả năng trả nợ đúng hạn cho ngân hàng cao hơn, làm tăng doanh số thu hồi nợ ngành thương mại dịch vụ của ngân hàng.
Nông lâm thủy sản
Nhìn chung, doanh số thu nợ ngành nơng nghiệp có sự biến động khơng theo một chiều hướng tăng giảm nhất định mà có tăng và có giảm. Doanh số thu nợ ngành nông lâm thủy sản năm 2008 tăng 2.954,1 tỷ đồng, tăng 653,61% so với năm 2007; đến năm 2009, doanh số thu nợ ngành này giảm xuống 1.937,2 tỷ đồng, giảm 56,88% so với năm 2008.
Năm 2008, doanh số thu nợ ngành nông lâm thủy sản của ngân hàng tăng lên nhiều cho thấy hoạt động thu nợ của ngân hàng trong năm 2008 đạt hiệu quả. Nguyên nhân là do ngân hàng cho vay nhiều hơn vào ngành này, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối các khoản nợ trong ngành. Năm 2009, doanh số thu nợ của ngành nông lâm thủy sản giảm xuống, do doanh số cho vay của ngành nông nghiệp giảm xuống thấp hơn so với năm 2008, ngoài ra do các khoản cho vay đối với ngành này phát sinh nhiều trong những tháng gần cuối năm nên doanh số thu nợ của ngân hàng trong năm không cao như năm 2008.
Các ngành khác
Năm 2008, do tình hình kinh tế biến động nhiều nên thu nợ đối với các ngành khác của ngân hàng bị hạn chế nên doanh số thu nợ của ngân hàng trong năm thấp hơn, giảm 54,9 tỷ đồng (tương ứng với 3,34%) so với năm 2007. Năm 2009, tình
hình kinh tế ổn định hơn, chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã góp phần làm tăng khả năng trả nợ của ngân hàng nên doanh số thu nợ của ngân hàng trong năm tăng nhiều hơn, tăng 846,6 tỷ đồng (tương ứng với 53,4%) so với năm 2008.
4.3.3. Dư nợ theo cơ cấu ngành kinh tế