II. Đỏnh giỏ
2.1 Những mặt đạt đƣợc
2.1.1 Ngành bảo hiểm Việt Nam đó được vận hành trong một khuụn khổ phỏp lý xỏc định, gần đõy nhiều văn bản đó được ban hành sửa đổi đỏp ứng yờu cầu thực tiễn của việc gia nhập WTO
Phỏt triển thị trƣờng dịch vụ tài chớnh núi chung và thị trƣờng bảo hiểm núi riờng luụn là một trong những mục tiờu ƣu tiờn hàng đầu của Việt Nam. Để cú đƣợc một thị trƣờng bảo hiểm lành mạnh, việc hỡnh thành khung phỏp lý điều tiết thị trƣờng cú một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc phõn tớch cơ chế và chớnh sỏch điều tiết thị trƣờng bảo hiểm ở Việt Nam cú thể đƣợc xem xột rừ qua hệ thống khung phỏp lý điều tiết thị trƣờng này.
Sau một thời gian dài khụng phõn định đƣợc chức năng quản lý nhà nƣớc và kinh doanh bảo hiểm, nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm cú thể núi đó thiết lập đƣợc khung phỏp lý cơ bản đầu tiờn để điều tiết sự vận hành thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam. Tuy nhiờn, khung phỏp lý điều chớnh thị trƣờng này chỉ thực sự phỏt triển với việc lần đầu tiờn Luật Kinh doanh Bảo hiểm đƣợc Quốc hội thụng qua ngày 19/12/2000. Luật Kinh doanh Bảo hiểm đó bao quỏt gần nhƣ toàn bộ cỏc nghiệp vụ cơ bản của thị trƣờng bảo hiểm. Đõy là một phần kết quả của sự hợp tỏc giữa Bộ Tài chớnh với Liờn minh Chõu Âu trong dự ỏn Euro-Tapviet nờn nội dung của Luật tỏ ra tƣơng đối hiện đại và phự hợp với thụng lệ quốc tế về thị trƣờng bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm một lần nữa khẳng định quyền tham gia thị trƣờng bảo hiểm của mọi đối tƣợng trờn nguyờn tắc mở cửa và bỡnh đẳng. Đồng thời Bộ luật này cũng khẳng định vai trũ chủ đạo của cỏc doanh nghiệp nhà nƣớc trong kinh doanh bảo hiểm thụng qua ƣu tiờn đầu tƣ vốn và nguồn nhõn lực nhằm tạo thế cho cỏc doanh nghiệp này đủ điều kiện cạnh tranh trờn một sõn chơi bỡnh đẳng.
Vai trũ của cơ quan giỏm sỏt và điều tiết cơ chế, chớnh sỏch hoạt động của thị trƣờng bảo hiểm cũng đƣợc khẳng định với việc Bộ Tài chớnh đƣợc chỉ định là cơ quan thực hiện việc quản lý nhà nƣớc về kinh doanh bảo hiểm. Cựng với việc Vụ quản lý bảo hiểm đƣợc tỏch ra khỏi Vụ Tài chớnh cỏc ngõn hàng và tổ chức tài chớnh vào giữa năm 2003, chức năng của cơ quan này đang dần đƣợc kiện toàn theo hƣớng vừa thực hiện chức năng tham mƣu vừa thực hiện chức năng kiểm tra và kiểm soỏt đối với hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm.
Một nội dung quan trọng khỏc nữa là việc xõy dựng cỏc chuẩn mực đỏnh giỏ doanh nghiệp bảo hiểm theo hƣớng khỏch quan và cụng khai. Theo mục tiờu này, Bộ trƣởng Bộ Tài chớnh đó ban hành Quyết định số 153/203/QĐ-BTC, ngày
22/9/2003 về Hệ thống chỉ tiờu giỏm sỏt cỏc doanh nghiệp bảo hiểm. Trờn cơ sở đú, việc quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đƣợc thực hiện thụng qua hệ thống cỏc chỉ tiờu này.
Bờn cạnh đú, việc đơn giản hoỏ cỏc thủ tục hành chớnh trong khõu cấp phộp, thẩm định hồ sơ, đăng ký sản phẩm, thay đổi vốn, phạm vi hoạt động đó đƣợc thể hiện rất rừ trong việc ban hành thủ tục trong Nghị định và Thụng tƣ hƣớng dẫn thực hiện Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Ngày 13/10/2003 Chớnh phủ đó ban hành Nghị định số 118/203/NĐ-CP về quy định xử phạt cỏc vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, theo đú Bộ Tài chớnh cũng đặt ƣu tiờn cao đối với việc hoàn thiện cỏc văn bản xử phạt, cỏc văn bản về xử phạt vi phạm hành chớnh trong kinh doanh bảo hiểm, quy định chỉ tiờu giỏm sỏt hoạt động cỏc DNBH, cỏc quy định liờn quan đến quỹ đầu tƣ của DNBH. Đõy là những bƣớc đi đỳng đắn trong cụng tỏc quản lý điều hành thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
So với cỏc nƣớc đang phỏt triển khỏc, Việt Nam dỡ bỏ cỏc rào cản phỏp lý hạn chế việc tiếp cận thị trƣờng tƣơng đối toàn diện trong quỏ trỡnh gia nhập WTO. Trong khi nhiều quốc gia cũn hạn chế cỏc hóng bảo hiểm nƣớc ngoài tham gia thị trƣờng dƣới hỡnh thức liờn doanh (Với tỷ lệ vốn sở hữu thiểu số hay chi phối) Việt Nam đó cho phộp thành lập cụng ty bảo hiểm và mụi giới bảo hiểm 100% vốn nƣớc ngoài trong bản cam kết của Việt Nam theo khuụn khổ GATT. Phƣơng thức 3 cũng đƣợc tự do hoỏ hoàn toàn với mọi loại hỡnh dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liờn quan tới bảo hiểm. Cỏc cụng ty bảo hiểm tại Việt Nam cả nhõn thọ và phi nhõn thọ đều đƣợc chủ động phỏt triển hệ thống phõn phối sản phẩm. Chớnh phủ cho phộp cỏc cụng ty bảo hiểm tự xõy dựng chiến lƣợc phỏt triển đại lý và xõy dựng bảng phớ hoa hồng đại lý. Rào cản phỏp lý đối với sản phẩm bảo hiểm và giỏ sản phẩm cũng đƣợc dỡ bỏ. Cỏc cụng ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam đƣợc chủ động thiết kế sản phẩm đỏp ứng nhu cầu của ngƣời tiờu dựng và xỏc định giỏ cho cỏc sản phẩm bảo hiểm, trừ một số sản phẩm bảo hiểm bắt buộc. Theo đỏnh giỏ của cỏc cụng ty bảo hiểm thỡ mặc dự cỏc cụng ty vẫn phải nộp danh mục cỏc sản phẩm bảo hiểm và biểu phớ của cỏc sản phẩm bảo hiểm liờn quan đến sức khoẻ, tớnh mạng con ngƣời lờn Vụ
Bảo hiểm (Bộ Tài chớnh) để đƣợc phờ chuẩn và trỡnh sản phẩm và biểu phớ của cỏc sản phẩm bảo hiểm khỏc nhƣng thủ tục tƣơng đối minh bạch.
Đối với việc đảm bảo khả năng thanh toỏn, Chớnh phủ đó quy định cụ thể cỏc yờu cầu đối với cụng ty bảo hiểm nhƣ vốn điều lệ tối thiểu, đặt cọc, trớch lập dự phũng… Đa số cỏc cụng ty bảo hiểm, bao gồm cả cụng ty trong nƣớc và cụng ty cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đều đỏnh giỏ cỏc quy định phỏp lý đảm bảo khả năng thanh toỏn của cỏc cụng ty bảo hiểm hiện giờ là hợp lý, phự hợp với mức độ phỏt triển của thị trƣờng.
Đối với cỏc quy định về cạnh tranh, Luật Cạnh tranh cú hiệu lực từ ngày 1/7/2005 đó đƣa ra một khung phỏp lý điều chỉnh cạnh tranh trờn thị trƣờng. Luật Cạnh tranh điều chỉnh hai hoạt động chớnh: Cỏc hoạt động cản trở cạnh tranh và cỏc hoạt động cạnh tranh khụng lành mạnh.
Đối với cỏc quy định khụng phõn biệt đối xử: Cỏc cụng ty bảo hiểm trong nƣớc và nƣớc ngoài đều đƣợc điều chỉnh bởi cựng một khung phỏp lý. Cỏc yờu cầu phỏp lý về gia nhập thị trƣờng nhƣ vốn tối thiểu, đặt cọc, thủ tục cấp phộp, cỏc quy định về đảm bảo khả năng thanh toỏn đều đƣợc ỏp dụng chung cho cả nhà đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài.
Cho đến nay, hệ thống cỏc văn bản phỏp lý quản lý thị trƣờng đó dần hoàn thiện cựng với sự kiện toàn bộ mỏy quản lý nhà nƣớc và điều hành. Trong những năm tới, bờn cạnh việc thiết lập một mụi trƣờng kinh doanh và cạnh tranh bỡnh đẳng trờn thị trƣờng bảo hiểm.
2.1.2 Ngành bảo hiểm Việt Nam đang bắt đầu hướng tới hỡnh thành thị trường và đang được phỏt triển với cỏc yếu tố thị trường.
Trờn “thị trƣờng” lỳc đầu chỉ cú một nhà cung cấp sản phẩm là Cụng ty bảo hiểm Việt Nam, vừa là nhà độc quyền cung, vừa là nhà quản lý cho “thị trƣờng” duy nhất đú. Hoạt động của một cụng ty lỳc này là cả thị trƣờng và luật phỏp cho chớnh thị trƣờng đú. Chớnh vỡ vậy, thời kỳ đầu cú thể xem nhƣ ngành kinh doanh bảo hiểm Việt Nam chƣa thực sự cú thị trƣờng.
Đến tận năm 1992, lần đầu tiờn xuất hiện yếu tố cạnh tranh cho thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam thụng qua sự xuất hiện của cụng ty đại lý bảo hiểm Bavina (Anh).
Năm 1993, Nghị định 100CP ra đời lần đầu tiờn quy định về kinh doanh bảo hiểm, đó trở thành một bƣớc tiến quan trọng xõy dựng nền tảng thị trƣờng cơ bản cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm rộng khắp.
Năm 1994, Bảo Việt lỳc bấy giờ vẫn với tƣ cỏch nhƣ là một doanh nghiệp độc quyền trờn thị trƣờng mới chỉ đỏp ứng đƣợc 15% nhu cầu bảo hiểm. Nhƣ vậy, đõy là thời kỳ xuất hiện dấu hiệu của việc hỡnh thành thị trƣờng kinh doanh bảo hiểm thực sự tại Việt Nam với sự xuất hiện của hai yếu tố: cầu và thiếu cung. Từ đú đến nay, sau hơn mƣời năm xõy dựng và phỏt triển, cú thể núi thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đang trờn con đƣờng phỏt triển và hoàn thiện với nhiều thành tựu
Về mặt luật quản lý: Nhƣ đó biết, phỏp luật cho ngành kinh doanh bảo hiểm đó trải qua một chặng đƣờng xõy dựng, bổ sung, sửa đổi và hiện nay đó đƣợc cỏc doanh nghiệp đỏnh giỏ là “tiến bộ, hợp lý với quy chuẩn quốc tế”. Liờn quan đến việc quản lý trực tiếp ngành kinh doanh bảo hiểm Việt Nam hiện nay cú Luật kinh doanh bảo hiểm cựng với năm Nghị định và bốn Thụng tƣ hƣớng dẫn thi hành. Bờn cạnh đú cũn cú cỏc Luật liờn quan đến quản lý trong một số trƣờng hợp nhƣ: Luật dõn sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tƣ, Luật Lao động... Tuy cú thể cũn cú những thiếu sút cần đƣợc bổ sung, hoàn thiện nhƣng cũng đó tạo nền tảng quy chế cơ bản cho ngành kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.
Về cầu: Điều kiện cầu đƣợc đỏnh giỏ dựa trờn cỏc tiờu thức nhƣ: nhận thức của khỏch hàng về mức độ quan trọng của dịch vụ bảo hiểm, về cỏc cụng ty bảo hiểm hiện đang hoạt động trờn thị trƣờng; kinh nghiệm sử dụng dịch vụ của ngƣời tiờu dựng; thực trạng khai thỏc bảo hiểm và tiềm năng khai thỏc bảo hiểm trong tƣơng lai.
Cựng với việc thu nhập đƣợc nõng cao và đời sống ngày càng đƣợc cải thiện, nhận thức của ngƣời dõn về vai trũ của cỏc sản phẩm bảo hiểm nhỡn chung cũng đó cú những thay đổi tớch cực. Cũng phải cụng nhận rằng quỏ trỡnh cạnh tranh giữa cỏc cụng ty bảo hiểm cũng đó đúng gúp phần nào trong sự chuyển biến đú.
Khi đƣợc hỏi về mức độ hiểu biết về cỏc cụng ty bảo hiểm hiện cú mặt ở Việt Nam theo điều tra của Bộ Kế hoạch và đầu tƣ hợp tỏc với Chƣơng trỡnh phỏt triển của LHQ, cú 52% số ngƣời đƣợc phỏng vấn biết đến tờn và hoạt động của cỏc cụng ty bảo hiểm Nhà nƣớc, 15% biết đến cỏc cụng ty bảo hiểm cổ phần và 33% biết về cỏc cụng ty nƣớc ngoài. Theo số liệu thống kờ năm 2006 cú 3,61% tổng tiết kiệm và 12% số lao động trong nền kinh tế mua bảo hiểm nhõn thọ và tai nạn con ngƣời và trung bỡnh 1 cỏ nhõn mua 1 sản phẩm bảo hiểm. Mặc dự con số khảo sỏt đƣa ra cũn rất khiờm tốn và phải thừa nhận một thực tế là thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam chƣa cú sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với ngƣời tiờu dựng cả nƣớc, nhƣng vẫn cú những ngành, lĩnh vực tại đú bảo hiểm đang phỏt triển mạnh (khu vực bảo hiểm phi nhõn thọ) cũng nhƣ nhiều sản phẩm và biện phỏp đang đƣợc tạo dựng và thực hiện để thu hỳt cầu cho thị trƣờng. Điều này cũng đƣợc thể hiện rất rừ trong thống kờ về cầu bảo hiểm của cỏc doanh nghiệp. Đa số cỏc doanh nghiệp cú nhận thức rừ về tầm quan trọng của bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trờn cả ba tiờu thức: ổn định hiệu quả kinh doanh, tạo sự tin tƣởng cho khỏch hàng, tạo sự tin tƣởng với đối tỏc và nhõn viờn. Chỉ cú 9.9% doanh nghiệp đƣợc khảo sỏt trong khảo sỏt của Bộ Kế hoạch và đầu tƣ, dự ỏn VIE/02/009 cho rằng bảo hiểm khụng quan trọng hoặc họ khụng cú ý kiến. Việc nhận thức tốt vai trũ của bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũn thể hiện ở chỗ ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia bảo hiểm (khụng kể bảo hiểm xó và bảo hiểm y tế) ngay sau khi thành lập. Kết quả khảo sỏt cho thấy phần hội lớn doanh nghiệp đó tham gia bảo hiểm từ trƣớc năm 2000 (37,2% trƣớc 1996 và 46.8% trong giai đoạn 1996-2000)
Về cung: cung cho thị trƣờng bảo hiểm cũng đƣợc phỏt triển rất nhanh chúng sau hơn mƣời năm đổi mới nhƣ đó phõn tớch. Số lƣợng doanh nghiệp chớnh thức kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay là 27, trong đú cú tới 16 doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, với hơn 500 loại sản phẩm phỏt triển từ mức 22 sản phẩm năm 1992.
Về mức giỏ sản phẩm bảo hiểm: Ngoài những sản phẩm cú tớnh chất bắt buộc đƣợc Nhà nƣớc quy định giỏ, hiện nay cỏc cụng ty bảo hiểm đƣợc phộp tạo sản phẩm mới và tự định giỏ tuỳ theo nhu cầu của thị trƣờng.
Nguồn cung cấp nhõn lực: Số lƣợng lao động trong ngành tăng nhiều trong những năm gần đõy cựng với hoạt động đào tạo đƣợc tăng cƣờng. Hoạt động đào tạo chớnh quy và chuyờn sõu về bảo hiểm thƣơng mại đang đƣợc thực hiện tại một số trƣờng cao đẳng, đại học.
Ngoài cỏc yếu tố cung, cầu, nguồn nhõn lực, một yếu tố quan trọng xỏc định tớnh chất thị trƣờng của ngành kinh doanh bảo hiểm Việt Nam là sự phỏt triển của cỏc thị trƣờng phụ trợ xung quanh nhƣ thị trƣờng tớn dụng, thị trƣờng chứng khoỏn, thị trƣờng cụng nghệ thụng tin với mức độ phỏtt triển khỏ sõu rộng mà sẽ đƣợc phõn tớch kỹ hơn trong phần sau đó tạo nờn bức tranh hoàn chỉnh của toàn cảnh thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam.
2.1.3 Ngành bảo hiểm đang cú vị trớ ngày càng quan trọng
Đối với thị trƣờng tài chớnh: Thị trƣờng bảo hiểm đƣợc coi là một cấu
thành cơ bản của thị trƣờng tài chớnh. Việc phỏt triển cỏc định chế trung gian trong thị trƣờng bảo hiểm cũng đƣợc coi nhƣ một bƣớc hoàn thiện cỏc cấu thành cơ bản đú. Thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam hiện đang từng bƣớc tham gia vào bức tranh toàn cảnh của thị trƣờng tài chớnh thay vỡ đứng ngoài trở thành cụng cụ điều tiết của chớnh phủ nhƣ trƣớc kia.
Cỏc cụng ty bảo hiểm vẫn là nguồn tài chớnh quan trọng cho thị trƣờng trỏi phiếu và là nguồn đầu tƣ tiềm năng lớn cho thị trƣờng trỏi phiếu. Hiện tại vẫn chƣa cú một cụng ty bảo hiểm nào phỏt hành cổ phiếu nhƣng điều đú đang đƣợc chờ đợi trong một tƣơng lai gần. Luồng tài chớnh từ khu vực kinh doanh bảo hiểm đang đƣợc chờ đợi đầy hứa hẹn và những khoản đầu tƣ mang lại nhiều lợi nhuận hơn trong thị truờng tài chớnh.
Đối với nền kinh tế: Cho tới năm 1993, Bảo Việt vẫn là cụng ty giữ vai trũ
độc quyền trờn thị trƣờng. Đúng gúp vào GDP năm 1993 của ngành chiếm 0,37% GDP. Tỷ lệ này tăng dần đến năm 1999 với tổng số 15 doanh nghiệp bảo hiểm. Kể từ năm 2000, thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đỏnh dấu những thay đổi đỏng kể về quy mụ và số lƣợng doanh nghiệp. Mức đúng gúp vào GDP của ngành bảo hiểm cũng tăng mạnh mà nguyờn nhõn chủ yếu là do tăng trƣởng của bảo hiểm nhõn thọ và hoạt động đầu tƣ của cỏc cụng ty bảo hiểm. Điều này cú thể thấy rừ trờn biểu đồ:
Đồ thị 2.11: Tốc độ tăng trƣởng của thị trƣờng bảo hiểm 1352 1867 2077 3172 4980 7100 13000 10500 0.36 0.46 0.49 0.71 1.09 1.3 1.8 2 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0 0.5 1 1.5 2 2.5
Tổng doanh thu phớ bảo hiểm (tỷ đồng) Phớ bảo hiểm/GDP
Vị trớ ngày càng quan trọng của thị trƣờng bảo hiểm đối với nền kinh tế thể hiện ở mức gia tăng đúng gúp vào GDP qua từng năm, sự đa dạng húa sản phẩm cũng nhƣ số lƣợng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trƣờng tăng. Đến năm 2004, tổng mức đúng gúp của ngành bảo hiểm Việt Nam vào GDP đó là 2.%. Cựng với sự phỏt triển của nền kinh tế, bảo hiểm ngày càng thể hiện rừ hơn vai trũ và vị trớ của mỡnh. ý thức về tầm quan trọng và sự cần thiết của bảo hiểm ngày càng tăng lờn trong dõn