Một trong những đặc điểm của hoạt động NH là ứng dụng công nghệ, việc phát triển công nghệ sẽ giúp NH tạo được ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh không chỉ trong hoạt động cho vay mà cịn trong mọi hoạt động. Cơng nghệ tạo điều kiện để NH đưa ra các sản phẩm mới, giúp NH giải quyết các thủ tục vay nhanh hơn, quản lý tốt thông tin khách hàng, theo dõi dư nợ cũng như thu nợ được chính xác. Trong đó việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử được xem là ưu tiên hàng đầu của các NHTM hiện nay, nhờ cơng nghệ mà các KH có thể tự kiểm tra khoản nợ của mình qua điện thoại, internet, hoặc nhận các thông báo của NH qua tin nhắn, mail giúp cho quá trình giao dịch trở nên thuận tiện, đơn giản hơn.
e. Thƣơng hiệu và uy tín của NH
Thương hiệu và uy tín được hình thành từ q trình hoạt động của NH, nó thể hiện sự tín nhiệm của khách hàng đối với NH. Để xây dựng được thương hiệu thì đó là một q trình lâu dài và tập hợp nhiều yếu tố của NH như sức mạnh tài chính, các dịch vụ sản phẩm, cung cách phục vụ, cơng nghệ của NH. Hoạt động NH hình thành trên cơ sở tín nhiệm vì thế một thương hiệu tốt, uy tín cao sẽ tạo ra được lịng tin cho KH giúp NH đạt được nhiều thành công không chỉ trong việc thu hút khách hàng vay.
2.3 Giới thiệu mơ hình hồi qui tuyến tính bội 2.3.1 Định nghĩa
Phân tích hồi qui là nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến ( gọi là biến phụ thuộc hay biến được giải thích) với một hay nhiều biến khác( gọi là biến độc lập hay biến giải thích) [13]
Mơ hình hồi qui tuyến tính bội là mơ hình thể hiện liên hệ tương quan tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập. Mơ hình có dạng như sau:[13]
i pi p i i i X X X e Y 01 1 2 2 ...
Trong đó : Y : biến phụ thuộc Xpi : biểu hiện giá trị của biến độc lập thứ p tại quan sát thứ i
Hệ số βk : là hệ số hồi qui riêng phần ei : sai số của hồi qui
Đánh giá độ phù hợp của mơ hình hồi qui bội : Giá trị R Square và Adjusted R Square được dùng để đánh giá độ phù hợp của mơ hình. Nó thể hiện sự % biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bằng các biến độc lập
Kiểm định độ phù hợp của mơ hình : Hệ số R Square để xem xét độ phù hợp của mẫu, do đó để kiểm định độ phù hợp của mơ hình hồi qui tổng thể chúng ta đặt giả thuyết hệ số Rsquare của tổng thể = 0
Đặt giả thuyết : H0 :01 2 ... p hay R2 = 0.
H1 :01 2 ... p hay R2 ≠ 0
Sau đó dùng đại lượng F để kiểm định , so sánh F của mơ hình với Fα(k-1, n-k) :
F > Fα (k-1, n-k) bác bỏ H0, chấp nhận H1 tồn tại quan hệ tuyến tính
giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, mơ hình được chấp nhận
F < Fα (k-1, n-k) bác bỏ H1, chấp nhận H0 khơng tồn tại quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, mơ hình không được chấp nhận
Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi qui : Một giả thuyết thường được kiểm tra
là độ dốc của mơ hình tổng thể β = 0. Giả thuyết : H0 :1 0 0 : 1 1 H
Sau đó dùng trị số thống kê t để kiểm định so sánh giá trị tuyệt đối của Tβ i với Tα/2,n-k Tβ i > Tα/2,n-k bác bỏ H0, chấp nhận H1 hệ số hồi qui có ý nghĩa
thống kê, biến độc lập giải thích ý nghĩa cho biến phụ thuộc
Tβ i < Tα/2,n-k bác bỏ H1, chấp nhận H0 hệ số hồi qui khơng có ý
2.3.2 Ứng dụng của mơ hình hồi qui bội
Mơ hình hồi qui tuyến tính bội được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu kinh doanh, kinh tế tài chính, với việc xem xét xác định những nhân tố nào thật sự tác động đến vấn đề quan tâm, đồng thời hàm hồi quy bội cũng cho thấy sự đóng góp của từng nhân tố hay nói cách khác có thể xem xét nhân tố có tác động như thế nào đến biến nghiên cứu và đóng góp bao nhiêu trong giá trị của biến phụ thuộc.
Trong đề tài này người viết vận dụng mơ hình hồi qui bội để kiểm định các yếu tố khả năng cạnh tranh cho vay KHCN của NH trên thị trường là như thế nào. Với biến phụ thuộc Y là khả năng cạnh tranh của NH, biến phụ thuộc X là các yếu tố thuộc về nội lực của NH có tác động đến khách hàng như chính sách cho vay, qui trình cho vay, uy tín, thương hiệu, cơng nghệ, trình độ của cán bộ tín dụng..
Mục đích của việc xây dựng hồi qui là tìm ra các yếu tố tác động đến mục tiêu nghiên cứu để đề ra các giải pháp cụ thể. Khả năng cạnh tranh cho vay KHCN của NH cũng thế, chịu tác động của nhiều yếu tố, thế nhưng không phải lúc nào các yếu tố đó cũng đúng cho toàn bộ các NH, mà tùy vào các điều kiện cụ thể của từng NH, điều kiện hoàn cảnh kinh tế, vào từng thời điểm mà những yếu tố tác động cũng khác nhau. Chính vì thế xây dựng mơ hình các nhân tố ảnh hưởng tới cạnh tranh trong hoạt động cho vay KHCN có ý nghĩa quan trọng, sẽ giúp cho mỗi NH tìm ra được các yếu tố có tác động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm thu hút thêm nhiều KH vay hơn.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Chương 2 đã nêu lên được khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM, với định nghĩa, đặc điểm, phân loại và cho thấy được vay trò của hoạt động cho vay này, nêu ra những quy định và quy trình của hoạt động cho vay này tại NHTM. Đồng thời cũng nêu lên khái niệm cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay cá nhân. Cũng như chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng và giới thiệu sơ lược về mơ hình sẽ lựa chọn để kiểm định các nhân tố là mơ hình hồi qui tuyến tính bội, mơ hình cụ thể và phương pháp nghiên cứu của đề tài sẽ được trình bày và giới thiệu ở chương tiếp theo chương 3, và kết quả nghiên cứu trong chương 4.
CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phƣơng pháp và quy trình nghiên cứu
3.1.1 Nghiên cứu định tính
Đây là bước quan trọng để xác định các biến và thiết kế mơ hình. Nội dung thực hiện :
Từ những nghiên cứu cơ sở lý thuyết ở chương 2 đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của VCB ĐN trong hoạt động cho vay cá nhân là : năng lực tài chính, chính sách cho vay, nhân viên, cơng nghệ NH, uy tín thương hiệu của NH.
Sau đó thảo luận nhóm, thảo luận tay đơi, tham khảo ý kiến từ bạn bè, thầy cơ, các cán bộ tín dụng thì các nhân tố được điều chỉnh lại cho phù hợp gồm các yếu tố : chính sách cho vay, quy trình cho vay, tiếp thị quảng cáo, phong cách phục vụ của nhân viên, cơng nghệ NH, hình ảnh và uy tín của NH. Hình thành bảng câu hỏi sơ bộ.
Rồi tiến hành khảo sát sơ bộ các KH từ câu hỏi sơ bộ 30 khách hàng, và từ kết quả cuộc khảo sát sơ bộ và ý kiến của các cán bộ tín dụng để điều chỉnh bổ sung thêm cũng như loại bỏ những yếu tố không phù hợp, đồng thời là xây dựng thang đo cho các biến độc lập và phụ thuộc.
Kết quả của quá trình nghiên cứu định tính
Xác định được 6 yếu tố có tác động đến khả năng cạnh tranh cho vay KHCN tại NH VCB ĐN, đồng thời xác định các 25 biến quan sát để đo lường các yếu tố đó và 3 biến quan sát yếu tố cạnh tranh cho vay cá nhân. Cuối cùng là thiết kế xây dựng lại mơ hình và bảng câu hỏi chính thức rồi tiến hành khảo sát chính thức bắt đầu nghiên cứu định lượng.
3.1.2 Nghiên cứu định lƣợng
Đây là nghiên cứu chính thức của đề tài để đưa ra các kết luận. Nội dung thực hiện
Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc phỏng vấn trực tiếp gửi email, thu thập dữ liệu qua phiếu khảo sát.
Đối tƣợng khảo sát : cá nhân giao dịch tại Vietcombank Đồng Nai, và
trên địa bàn Tp Biên Hòa.
Mẫu nghiên cứu : 350 khách hàng
Cách xác định kích thước mẫu [14] : Vì trong bài nghiên cứu thực hiện phân tích nhân tố, nên theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc số quan sát ( kích thước mẫu) tối thiểu 4,5 lần số quan sát
Như vậy, mẫu được tính như sau : 5k = 5 x 28 =140 quan sát
Vậy mẫu tối thiểu nghiên cứu là 140, để đảm bảo có thể đạt được kích thước cho việc chạy mơ hình này tác giả chọn khảo sát : 350 khách hàng.
Phƣơng pháp chọn mẫu : chọn mẫu thuận tiện
Phƣơng pháp khảo sát : khảo sát trực tiếp KH và gửi email.
Thời gian khảo sát : 1/3/2012 đến 10/4/2012
Kết quả thu thập dữ liệu nhƣ sau :
Số phiếu phát ra : 350
Số phiếu thu hồi : 332 ( tỷ lệ 94,8%)
Số phiếu hợp lệ : 323 phiếu. Trong đó có 168 phiếu là KH đã từng vay vốn tại VCB ĐN được sử dụng cho việc chạy mơ hình. Cịn lại 92 KH chưa vay vốn tại NH và 63 KH vay vốn ở những NH khác dùng để thống kê mô tả, so sánh.
Sau đó sử dụng số liệu thu thập được và dùng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành các kiểm định nhằm đánh giá thang đo(Crobach‟s Alpha), phân tích nhân tố(EFA) và kiểm định mơ hình hồi qui lý thuyết đã xây dựng nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN.
Kết quả nghiên cứu định lƣợng
Xây dựng mơ hình và xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN viết báo cáo.
3.1.3 Qui trình nghiên cứu
Qui trình nghiên cứu của bài báo cáo có thể tóm tắt như sau :
(Nguồn: nghiên cứu của tác giả T4/2012)
Sơ đồ 3.1 : Quy trình nghiên cứu
Xác định mục tiêu nghiên cứu
Thang đo nháp 1 Tìm hiểu cơ sở
lý thuyết
Nghiên cứu định lƣợng sơ bộ
Phỏng vấn thử 30 người
Bảng câu hỏi chính
thức
Xử lý dữ liệu
-Làm sạch dữ liệu, mã hóa, nhập liệu -Đánh giá độ tin cậy (Cronbach Alpha) -Phân tích nhân tố mới (EFA)
-Phân tích hồi qui tuyến tính bội
Nghiên cứu định lƣợng chính thức
Phỏng vấn 350 người qua bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp
Viết báo cáo
Bản câu hỏi sơ bộ, thang đo nháp 2
Nghiên cứu định tính
-Thảo luận tay đôi -Thảo luận nhóm -Phương pháp chuyên gia
3.2 Dữ liệu nghiên cứu 3.2.1 Dữ liệu thứ cấp 3.2.1 Dữ liệu thứ cấp
Sử dụng số liệu do phịng tín dụng của NH VCB ĐN cung cấp là tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, tình hình cho vay, kết quả kinh doanh... từ năm 2009 đến năm 2011, và sử dụng các thơng tin tổng hợp được từ báo, tạp chí và internet.
3.2.2 Dữ liệu sơ cấp
Số liệu sơ cấp được thu thập qua quá trình nghiên cứu định lượng từ cuộc phỏng vấn trực tiếp của người viết và gửi bảng câu hỏi để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
3.3 Thiết kế mơ hình
3.3.1 Mơ hình tổng thể
Kết quả nghiên cứu định tính đưa ra 6 nhân tố ảnh hưởng khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN. Mơ hình xây dựng dựa trên 6 nhân tố đó và phương pháp hồi qui tuyến tính bội được sử dụng để kiểm định mơ hình dựa trên dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát.
Biến phụ thuộc Y : CT = Khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN
Biến độc lập X:
Bảng 3.1 : Các biến độc lập Kí hiệu Biến độc lập Kí hiệu Biến độc lập
CS Chính sách cho vay QT Qui trình cho vay QC Tiếp thị, quảng cáo
NV Phong cách phục vụ của nhân viên CN Cơng nghệ Ngân hàng
HA Hình ảnh uy tín của Ngân hàng
(Nguồn : Kết quả nghiên cứu của tác giả T4/2012)
Mơ hình hồi qui tổng thể :
CT = β0 + β1CS+ β2QT+ β3QC+ β4NV+ β5CN+ β6HA 3.3.2 Xây dựng thang đo cho các biến.
Qua q trình nghiên cứu định tính và khảo sát sơ bộ thang đo cho các biến nghiên cứu được xây dựng, điều chỉnh như sau :
Bảng 3.2 : Xây dựng thang đo cho các biến
Biến Nhân tố quan sát Mã hóa Thang đo
CS = Chính sách cho
vay
Lãi suất cho vay thấp m1.1 Likert
5 điểm Các khoản phí tín dụng thấp m1.2
Hạn mức cho vay hợp lý m1.3
Phương thức hoàn trả gốc, lãi linh hoạt m1.4 Sản phẩm cho vay đa dạng m1.5
QT = Quy trình cho
vay
Hồ sơ thủ tục đơn giản m2.1 Likert
5 điểm Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh m2.2
Định giá tài sản đảm bảo phù hợp m2.3
Thủ tục giải ngân nhanh m2.4
QC = Tiếp thị
quảng cáo
Các chương trình quảng cáo sản phẩm cho vay đa dạng
m 3.1 Likert
5 điểm Có nhiều hình thức khuyến mãi m 3.2
Thơng tin NH được cập nhật liên tục, đầy đủ m 3.3
NV = Phong cách phục vụ của nhân viên
Các nhân viên có chun mơn làm việc tốt m4.1 Likert 5 điểm Các nhân viên nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ
khách hàng
m4.2 Nhân viên lịch thiệp và ân cần với khách hàng m4.3 Nhân viên giải quyết thỏa đáng khiếu nại của
khách hàng m4.4 CN= Công nghệ Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển m5.1 Likert 5 điểm Thẻ ATM đa dạng đơn vị chấp nhận thẻ nhiều m5.2
NH ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại hoạt động cho vay KHCN
m5.3 NH bảo mật thông tin KH tốt m5.4
HA= Hình ảnh uy tín của NH Uy tín NH cao m6.1 Likert 5 điểm Mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp m6.2
Cơ sở vật chất khang trang m6.3 NH có địa điểm giao dịch thuận lợi m6.4 Thời gian giao dịch thuận lợi m6.5
CT= Khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân
Anh chị cảm thấy hài lòng, NH đã đáp ứng nhu cầu và hoàn toàn thu hút được KH
m7.1 Likert
5 điểm Anh chị sẽ tiếp tục vay vốn tại NH khi có nhu
cầu và giới thiệu cho người khác tới VCB ĐN để vay vốn.
m7.2
Anh chị cảm thấy hoạt động cho vay cá nhân tại VCB ĐN rất cạnh tranh và tin tưởng sẽ có nhiều KH đến vay hơn nữa
m7.3
Ngồi ra tác giả cịn sử dụng các thang đo định danh, thang đo thứ bậc nhằm sàng lọc đối tượng phỏng vấn và thu thập thông tin của các đối tượng này như độ tuổi giới tính, thu nhập nghề nghiệp...
3.4 Tiến hành các kiểm định
3.4.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả
Mô tả phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình huy động vốn, doanh thu dư nợ cho vay, hoạt động cho vay KHCN...của NH Vietcombank Đồng Nai từ năm 2009 đến năm 2011
Lập bảng phân tích tần số, phân tích bảng chéo để thống kê mô tả đặc điểm thông tin các KH tham gia cuộc khảo sát...
3.4.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha [14]
Mục đích : kiểm tra xem 28 biến quan sát đã xây dựng có thật sự đo lường 7
nhân tố của mơ hình hay khơng ( 6 biến độc lập, 1 biến phụ thuộc) nhằm loại bỏ biến quan sát rác.
Cách kiểm định : Thang đo có hệ số tin cậy tốt khi Cronbach Alpha ≥0,6 và
hệ số tương quan biến tổng >0,3. Nếu các biến có hệ số tương quan biến tổng <0,3 làm cho Cronbach Alpha< 0,6 thì là biến rác và loại ra khỏi thang đo.
3.4.3 Phân tích nhân tố mới EFA [14]