e. Thương hiệu và uy tín của NH
4.4 Kết quả nghiên cứu thực tế
4.4.1 Thống kê thông tin KH tham gia cuộc khảo sát
Bảng 4.17 : Thống kê KH theo độ tuổi và giới tính
(Nguồn : kết quả khảo sát của tác giả T4/2012)
Giới tính Nữ Nam Tổng cộng Số người % theo dòng %theo cột Số người % theo dòng %theo cột Số người % theo dòng %theo cột Đ ộ tu ổi Dưới 25 tuổi 31 40,8% 18,3% 45 59,2% 29,2% 76 100,0% 23,5% 25-35 tuổi 73 55,7% 43,2% 58 44,3% 37,7% 131 100,0% 40,6% 35-50 tuổi 51 54,8% 30,2% 42 45,2% 27,3% 93 100,0% 28,8% Trên50 tuổi 14 60,9% 8,3% 9 39,1% 5,8% 23 100,0% 7,1% Tổng cộng 169 52,3% 100,0% 154 47,7% 100,0% 323 100,0% 100,0%
Bảng 4.18 : Thống kê KH theo nghề nghiệp và thu nhập
Thu nhập hàng tháng Dưới 3
triệu Từ 3 - 5 triệu Từ 5-10 triệu Trên 10 triệu Tổng cộng
N gh ề ng hi ệp h iệ n tạ i
Công nhân lao động phổ thông Số ngƣời 10 15 8 1 34 % theo dòng 29,4% 44,1% 23,5% 2,9% 100,0% %theo cột 25,0% 22,1% 5,2% 1,6% 10,5% Công chức, nhân viên văn phòng Số ngƣời 2 17 57 3 79 % theo dòng 2,5% 21,5% 72,2% 3,8% 100,0% %theo cột 5,0% 25,0% 37,3% 4,8% 24,5% Sinh viên Số ngƣời 26 13 1 0 40 % theo dòng 65,0% 32,5% 2,5% 0,0% 100,0% %theo cột 65,0% 19,1% ,7% 0,0% 12,4% Quản lý phó trưởng phịng Số ngƣời 0 6 29 22 57 % theo dòng 0,0% 10,5% 50,9% 38,6% 100,0% %theo cột 0,0% 8,8% 19,0% 35,5% 17,6% Tiểu thương, buôn bán nhỏ Số ngƣời 0 8 53 36 97 % theo dòng 0,0% 8,2% 54,6% 37,1% 100,0% %theo cột 0,0% 11,8% 34,6% 58,1% 30,0% Khác Số ngƣời 2 9 5 0 16 % theo dòng 12,5% 56,3% 31,3% 0,0% 100,0% %theo cột 5,0% 13,2% 3,3% 0,0% 5,0% Tổng cộng Số ngƣời 40 68 153 62 323 % theo dòng 12,4% 21,1% 47,4% 19,2% 100,0% %theo cột 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(Nguồn : kết quả khảo sát của tác giả T4/2012) Trong số 323 KH được khảo sát, nhiều nhất là các tiểu thương, buôn bán nhỏ với 97 KH chiếm 30%, tiếp đó là các KH là Cơng chức, nhân viên văn phòng với 79 người chiếm 24,5%. Nếu xét trên thu nhập thì đa số KH được khảo sát có thu nhập từ 5-10 triệu chiếm 47,4%, kế đến là những KH có thu nhập từ 3-5 triệu với 68 người.
(Nguồn : khảo sát của tác giả T4/2012)
Biểu đồ 4.9 : Khách hàng từng vay vốn tại Ngân hàng
Trong 323 KH được khảo sát thì đa dạng về nghề nghiệp và mức thu nhập, nhưng chỉ có 231 KH đã từng vay vốn tại NH số cịn lại thì chưa vay vốn tại NH. Liệu có mối liên hệ nào giữa nhóm KH đã vay vốn với thu nhập và nghề nghiệp của họ hay không, tác giả đã tiến hành kiểm định Chi –Square mối liên hệ giữa nghề nghiệp, thu nhập với việc đã từng vay vốn tại NH.
Kiểm định mối liên hệ giữa thu nhập và việc vay vốn tại NH
Từ kết quả chạy kiểm định Chi Square ( chi tiết phụ lục 5) ta thấy sig. =0,000 < 0,05 bác bỏ H0 hay có mối liên hệ giữa thu nhập và việc vay vốn tại NH. Cụ thể ta có thể thấy các KH có thu nhập trên 5 triệu/tháng thường có nhu cầu vay NH hơn các đối tượng khác.
Kiểm định mối liên hệ giữa thu nhập và việc vay vốn tại NH
Từ kết quả chạy kiểm định Chi Square ( chi tiết phụ lục 5) ta thấy sig. =0,000 < 0,05 bác bỏ H0 hay có mối liên hệ giữa nghề nghiệp và việc vay vốn tại NH. Cụ thể ta có thể thấy các tiểu thương, cán bộ cơng nhân viên thường hay vốn tại NH. Bởi vì các tiểu thương cần có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, cịn cán bộ nhân viên văn phịng thì có nguồn thu nhập ổn định và khá cao do đó họ có thể dễ dàng vay vốn tại NH để mua sắm chi tiêu những khi không đủ tiền.
Như vậy từ kiểm định Chi Square ta thấy có mối liên hệ giữa nghề nghiệp, thu nhập với việc đã từng vay vốn tại NH do đó NH cần nên chú ý những điều này để có chính sách quảng cáo tiếp thị nhằm thu hút thêm các đối tượng vay.
4.4.2 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh cho vay KHCN tại NH Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai.
Mơ hình đề xuất ban đầu tại chương 3:
CT = β0 + β1CS+ β2QT+ β3QC+ β4NV+ β5CN+ β6HA 4.4.2.1 Đánh giá độ tin cậy của từng thang đo lần 1
Bảng 4.19: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thang đo Mã biến Thang đo Mã biến
quan sát Hệ số tƣơng quan biến tổng Alpha nếu bỏ đi mục hỏi Cronbach’s Alpha CS = Chính sách cho vay m1.1 0,643 0,738 0,796 m1.2 0,512 0,780 m1.3 0,600 0,750 m1.4 0,623 0,745 m1.5 0,526 0,776 QT = Quy trình cho vay m2.1 0,392 0,340 0,492 m2.2 0,256 0,447 m2.3 0,317 0,394 m2.4 0,224 0,510 QC = Quảng cáo, tiếp thị m3.1 0,329 0,039 0,355 m3.2 0,271 0,166 m3.3 0,070 0,614 NV = Phong cách phục vụ của nhân viên m4.1 0,624 0,632 0,743 m4.2 0,545 0,683 m4.3 0,551 0,683 m4.4 0,459 0,731 CN = Công nghệ Ngân hàng m5.1 0,731 0,745 0,827 m5.2 0,636 0,793 m5.3 0,580 0,814 m5.4 0,684 0,770 HA = Hình ảnh và uy tín của Ngân hàng m6.1 0,363 0,471 0,549 m6.2 0,353 0,471 m6.3 0,468 0,414 m6.4 0,208 0,562 m6.5 0,241 0,550 CT = Khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân
m7.1 0,564 0,735 0,770
m7.2 0,607 0,705
m7.3 0,666 0,629
Thang đo Chính sách cho vay có Cronbach‟s Alpha = 0,796 và hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến đo lường thành phần này được giữ lại.
Thang đo Quy trình cho vay có Cronbach‟s Alpha = 0,492<0,6 và biến
m2.4=0,224 < 0,3 nên loại bỏ biến này ra khỏi thang đo và chạy kiểm định lại với 3 biến quan sát còn lại. Chạy kiểm định lần 2, Cronbach‟s Alpha = 0,51<0,6 và biến m2.3 = 0,19< 0,3 nên loại bỏ biến này. Chạy kiểm định lần 3 có Cronbach‟s Alpha = 0,633 và các biến đều có hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến được giữ lại.
Thang đo Quảng cáo, tiếp thị có Cronbach‟s Alpha = 0,355 <0,6 và biến m3.3 = 0,07<0,3 nên loại bỏ biến này. Chạy kiểm định lần 2, Cronbach‟s Alpha = 0,614 và hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến đo lường thành phần này được giữ lại.
Thang đo Phong cách phục vụ của nhân viên có Cronbach‟s Alpha = 0,743 và hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến đo lường thành phần là tốt.
Thang đo Công nghệ Ngân hàng Cronbach‟s Alpha = 0,827 và hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến đo lường thành phần này được giữ lại.
Thang đo Hình ảnh và quy mơ của Ngân hàng có Cronbach‟s Alpha = 0,549 < 0,6 và biến m6.4=0,208 < 0,3 nên loại bỏ biến này ra khỏi thang Chạy kiểm định lần 2, Cronbach‟s Alpha = 0,562<0,6 và biến m6.5 = 0,252< 0,3 nên loại bỏ biến này ra khỏi thang đo. Chạy kiểm định lần 3 có Cronbach‟s Alpha = 0,602 và các biến đều có hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến được giữ lại.
Thang đo Khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân có Cronbach‟s Alpha = 0,77 và hệ số tương quan biến tổng đều >0,3 nên các biến đo lường thành phần này được giữ lại.
Như vậy từ 28 biến quan sát sau khi kiểm định thang đo bằng Cronbach‟s Alpha ta loại đi 5 biến, cịn lại 23 tiến hành phân tích nhân tố khám phá.
4.4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá.
Phân tích nhân tố với các biến độc lập
Sau khi lọai 5 biến không đạt yêu cầu trong các thang đo là biến m2.3, m2.4, m3.3, m6.4 và m6.5, các biến quan sát cịn lại đạt u cầu được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA). Khi phân tích nhân tố lần đầu có 20 biến, lần chạy thứ 1 loại bỏ biến m3.2 do
biến này có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,4. Sau đó chạy lại lần thứ 2 sau khi đã loại biến m3.2 . Kết quả xử lý chạy lần 2 như sau:
Bảng 4.20 : Kiểm định KMO and Bartlett's
Hệ số KMO 0,836
Kiểm định Bartlett's của thang đo
Gía trị Chi – bình phương 1074.813
Df 171
Sig. –mức ý nghĩa quan sát 0,000
(Nguồn : nghiên cứu của tác giả T4/2012)
(Nguồn : nghiên cứu của tác giả T4/2012) Bảng 4.21 : Ma trận xoay nhân tố
Các yếu tố
1 2 3 4 5
m5.1: Dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển 0,839 m5.4: NH bảo mật thông tin KH tốt. 0,767 m5.2: Thẻ ATM đa đơn vị chấp nhận thẻ nhiều 0,743 m5.3:NH ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại hoạt động
cho vay KHCN 0,707
m1.1: Lãi suất cho vay thấp 0,818
m1.3: Hạn mức cho vay hợp lý 0,709 m1.5: Sản phẩm cho vay đa dạng 0,673 m1.4: Phương thức hoàn trả gốc, lãi linh hoạt 0,668 m1.2: Các khoản phí tín dụng thấp 0,525 m4.2: Các nhân viên nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ khách
hàng 0,792
m4.1: Các nhân viên có chun mơn làm việc tốt 0,773 m4.3: Nhân viên lịch thiệp và ân cần với khách hàng 0,720 m4.4: Nhân viên giải quyết thỏa đáng khiếu nại của khách
hàng 0,541
m6.1: Uy tín NH cao 0,720
m6.3: Cơ sở vật chất khang trang 0,686
m6.2: Mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp 0,674 m3.1: Các chương trình quảng cáo sản phẩm cho vay đa
dạng 0,517
m2.1: Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh 0,838
Kết quả phân tích nhân tố : Ban đầu có 6 nhân tố với 20 biến quan sát, nhưng
sau khi chạy phân tích nhân tố lần thứ 2 loại đi biến m3.2 thì chỉ còn lại 5 nhân tố, biến m3.1 nằm trong thành phần Hình ảnh, uy tín của NH. Các biến có trọng số đều lớn hơn 0,4 do đó các biến quan sát đều quan trọng trong các nhân tố và có ý nghĩa trong việc hình thành nên nhân tố đó.
Hệ số KMO = 0,836 > 0,5 : thỏa điều kiện. Kết quả phân tích nhân tố là phù hợp. Kiểm định Bartlett's Test có mức ý nghĩa sig. = 0,000 < 0,05 vậy các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể.
Phân tích phƣơng sai trích : Eigenvalues lớn hơn 1 và phương sai trích bằng 60,821% là phù hợp vì lớn hơn 50%, cho biết 5 nhân tố vừa rút ra giải thích được 60,821 % biến thiên của tập dữ liệu. Còn lại 39,179 % sự thay đổi của tập dữ liệu là do các nhân tố khác chưa xem xét trong đề tài. (chi tiết phụ lục 7).
Phân tích nhân tố với biến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân
Ta thấy : KMO = 0,688>0,5 ; kiểm định Bartlett‟s có sig. = 0,000 nhỏ hơn 0,05 ; Eigenvalue >1 , phương sai trích lớn hơn 50% thỏa điều kiện phân tích nhân tố (chi tiết
xem phụ lục 7). Như vậy kết quả phân tích nhân tố về khả năng cạnh tranh cho vay cá
nhân có 3 biến quan sát m7.1, m7.2, m7.3 đều có hệ số tải nhân tố lơn hơn 0,4 và để giải thích khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân là hợp lý.
Kiểm định lại thang đo các biến độc lập lần 2
Do kết quả chạy phân tích nhân tố khám phá có một nhân tố bị loại ra khỏi các biến độc lập, nên sẽ tiến hành kiểm định lại thang đo lần 2 với những nhân tố và biến quan sát mới (chi tiết xem phụ lục 7).
Kiểm định thang đo lần 2 cho thấy các thang đo đều có Cronbach‟s Alpha > 0,6 và tương quan biến tổng > 0,3. Do đó các thang đo này là tốt và đều sử dụng được. Ta sẽ tiến hành phân tích hồi quy bội với 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc là khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN.
4.4.2.3 Kiểm định mơ hình hồi qui
Bước tiếp theo, sau khi phân tích nhân tố từ 6 biến ở chương 3 đã điều chỉnh thành 5 biến, tác giả tiến hành phân tích hồi quy nhằm xác định trọng số của từng nhân tố tác
động đến cạnh tranh cho vay KHCN tại VCB ĐN (Giá trị của các nhân tố độc lập để chạy hồi qui được phần mềm SPSS tính ra)
Bảng 4.22 : Các biến độc lập đƣa vào phân tích hồi quy Kí hiệu tên biến Diễn giải
CS Chính sách cho vay của Ngân hàng QT Quy trình cho vay
CN Công nghệ Ngân hàng
NV Phong cách phục vụ của nhân viên HA Hình ảnh uy tín của Ngân hàng
(Nguồn : nghiên cứu của tác giả T4/2012) Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội bằng phần mềm SPSS 20.0, xuất ra các bảng số liệu để ta tiến hành các kiểm định mơ hình hồi qui đã xây dựng :
Đánh giá độ phù hợp của mơ hình hồi qui bội Bảng 4.23 : Tóm tắt kết quả hồi quy
Mơ hình R R Bình phương R bình phương đã
điều chỉnh Sai số chuẩn ước lượng
Durbin-Watson
1 0,728a ,0530 0,515 0,69617155 1,934
a. Predictors: (Constant), Quy trình thủ tục cho vay, Hình ảnh và uy tín của Ngân hàng, Phong cách phục vụ của nhân viên, Chính sách cho vay, Cơng nghệ ngân hàng
(Nguồn : nghiên cứu của tác giả T4/2012) Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy mơ hình có R bình phương = 0,530 và R bình phương được điều chỉnh là 0,515. Điều này nói lên độ thích hợp của mơ hình là 51,5% hay nói một cách khác 51,5% sự biến thiên của nhân tố khả năng cạnh tranh được giải thích chung của 05 biến quan sát. Hệ số Durbin Watson = 1,934 chứng tỏ mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan.
Kiểm định độ phù hợp của mơ hình
Bảng 4.24 : Phân tích phƣơng sai
Mơ hình Tổng bình phương
Df Sai số chuẩn của ước lượng
F Sig.-Mức ý nghĩa 1 Hồi quy 88,486 5 17,697 36,515 0,000b Phần dư 78,514 162 0,485 Tổng cộng 167,000 167
a. Dependent Variable: Khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân
b. Predictors: (Constant): Quy trình thủ tục cho vay, Hình ảnh và uy tín của Ngân hàng, Phong cách phục vụ của nhân viên, Chính sách cho vay, Cơng nghệ ngân hàng
Phân tích ANOVA cho thấy F có sig. =0,000 < 0,05, chứng tỏ mơ hình hồi qui là phù hợp với dữ liệu thu thập được, các biến đưa vào đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5% và có mối quan hệ với biến phụ thuộc là khả năng cạnh tranh cho vay
Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi qui
Bảng 4.25 : Các thông số thống kê từng biến
Mơ hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số
chuẩn hóa Gía trị t Sig.- Mức ý nghĩa Đa cộng tuyến
B Sai số chuẩn Beta Dung sai VIF
1 Hằng số -1.751E-016 0,054 0,000 1,000 CN 0,333 0,054 0,333 6,181 0,000 1,000 1,000 CS 0,545 0,054 0,545 10,111 0,000 1,000 1,000 NV 0,209 0,054 0,209 3,871 0,000 1,000 1,000 HA 0,241 0,054 0,241 4,478 0,000 1,000 1,000 QT 0,144 0,054 0,144 2,664 0,008 1,000 1,000
(Nguồn : nghiên cứu của tác giả T4/2012) Kết quả phân tích các hệ số hồi quy cho ta thấy: giá trị sig. của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,05 (5%) nên tất cả các nhân tố này đều có ý nghĩa và được sử dụng trong mơ hình. Và các hệ số hồi quy đều mang dấu dương nên tác động cùng chiều đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân.
Kết quả phân tích các hệ số hồi quy cho thấy mơ hình khơng bị vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số phóng đại phương sai của các biến độc lập(VIF) đều nhỏ hơn 10 và dung sai lớn hơn 0.
Nhƣ vậy, qua phân tích hồi qui ta có ta có các biến ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN là
Phƣơng trình hồi qui :
CT = 0,333 CN + 0,545CS+ 0,209NV + 0,241 HA + 0,144QT
Mơ hình này giải thích được 51,5% sự thay đổi của biến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân là do các biến độc lập trong mơ hình tạo ra, cịn lại 48,5% biến thiên của của biến khả năng cạnh tranh được giải thích bởi các biến bên ngồi mơ hình
(Nguồn : nghiên cứu của tác giả T4/2012) Sơ đồ 4.2 : Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại NH
Vietcombank Đồng Nai
Ý nghĩa của mơ hình và nhận xét kết quả nghiên cứu
Qua kết quả kiểm định mơ hình và với mức độ tin cậy 95% cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại VCB ĐN là : chính sách cho vay, cơng nghệ NH, hình ảnh và uy tín của NH, phong cách phục vụ của nhân viên và quy trình cho vay. Nhận xét ý nghĩa của các nhân tố qua hệ số β như sau :