CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2010-2012
4.3.1. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn
4.3.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Phân chia doanh số cho vay theo thành phần kinh tế sẽ giúp cho ngân hàng dễ dàng kiểm soát và tạo hƣớng đi đúng đắn cho mình trong cơng tác cho vay. Vì trong một tình hình kinh tế xã hội nhất định sẽ có những ngành chiếm ƣu thế, tạo ra lợi nhuận cao cho ngân hàng nhƣng với rủi ro thấp. Nếu cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cho hoạt động tín dụng của Chi nhánh.
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2010-2012
Trong doanh số cho vay ngắn hạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình có nhu cầu vay vốn nhiều nhất trong tổng doanh số cho vay. Trong năm 2011, tổng vốn vay ngắn hạn của công ty TNHH là 4.524.963 triệu đồng tăng 49,69% so với cùng kỳ năm trƣớc. Trong năm 2011, thành phố Cần Thơ đã đạt mức tăng trƣởng kinh tế là 14,6%, giá trị sản xuất nhìn chung tăng so với năm 2010, thêm vào đó vào tháng 4 năm 2010 việc cầu Cần Thơ chính thức đƣa vào hoạt động giúp tăng khả năng tiếp cận với thị trƣờng bên ngoài địa bàn và góp phần thúc đẩy giao thƣơng với các vùng kinh tế khác. Việc doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trƣờng mới sẽ mở ra một hƣớng kinh doanh khác nên nhu cầu vay vốn để đầu từ phát triển ngày ngày càng tăng. Sang năm 2012, vốn vay ngắn hạn của công ty TNHH là 4,020,578 triệu đồng, so với 2011 giảm 504.385 triệu đồng tƣơng đƣơng 11,15%. Do Chi nhánh chấp hành đúng chủ trƣơng thắt chặt tiền tệ của NHNN, đồng thời giảm rủi ro tín dụng nên Chi nhánh tiến hành rà soát, giám sát hiệu quả hoạt động của các khách hàng đặc biệt là những thành phần chiến lƣợc nhƣ cơng ty TNHH, vì vậy mà doanh số cho vay có sự suy giảm trong năm.
Bên cạnh cơng ty TNHH thì doanh nghiệp Nhà nƣớc (DNNN) cũng chiếm tỷ trọng cao trong nhu cầu vay vốn ngắn hạn và có khuynh hƣớng tăng qua từng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 CHÊNH LỆCH 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % DNNN 772.607 1.318.423 1.428.220 545.816 70,65 109.797 8,33 Công ty TNHH 3.022.798 4.524.963 4.020.578 1.502.165 49,69 (504.385) (11,15) DNTN 629.301 840.241 802.977 210.940 33,52 (37.264) (4,43) Cá thể 499.661 799.086 1.120.239 299.425 59,93 321.153 40,19 Tổng cộng 4.924.367 7.482.713 7.372.014 2.558.346 51,95 (110.699) (1,48) ĐVT: Triệu đồng
năm. Năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn của DNNN là 772.607 triệu đồng và tăng dần đến năm 2012 là 1.428.220 triệu đồng. Mặc dù từ năm 2009 Vietinbank đã đƣợc cổ phần hóa nhƣng vẫn là một trong năm NHTM Nhà nƣớc, nên Chi nhánh luôn đi đầu trong cơng tác hỗ trợ, cấp tín dụng DNNN tạo điều kiện thuận lợi cho các DN này thực hiện vai trị bình ổn thị trƣờng, đảm bảo an sinh xã hội.
Trong những năm gần đây Chi nhánh đang mở rộng cho vay thành phần doanh nghiệp tƣ nhân (DNTN) và cá thể tuy nhiên tỷ trọng của hai thành phần này vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh số cho vay của ngân hàng. Năm 2010, doanh số cho vay của cá thể là 499.661 triệu đồng và tăng liên tục đến năm 2012 là 1.120.239 triệu đồng và tỷ trọng của thành phần cá thể cũng tỷ lệ thuận với sự tăng trƣởng của nó khi liên tục tăng qua từng năm. Nguyên nhân là do trong đầu tháng 5 năm 2010 Chi nhánh thành lập phịng khách hàng cá nhân một mặt có thể chun trách các vấn đề phát sinh ở thành phần này, việc quản lý phát triển sẽ đạt hiệu quả hơn, mặt khác có thể mở rộng tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới góp phần đẩy mạnh doanh số cho vay. Từ năm 2011 đến 2012 thu nhập bình quân đầu ngƣời của thành phố không ngừng tăng trƣởng qua từng năm, nên công tác cho vay trong thời gian qua ngày càng phát triển.
Doanh nghiệp tƣ nhân ngày càng có vai trị quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trƣởng, giải quyết việc làm cho xã hội. Nhận thấy đƣợc tiềm năng phát triển cũng nhƣ lợi ích mà thành phần này đã và đang mang lại cho nền kinh tế nên Chi nhánh triển khai tiếp cận các đối tƣợng khách hàng có kết quả kinh doanh tốt và triển vọng để mở rộng cho vay tăng thu nhập cho Chi nhánh. Nhƣng khoảng thời gian này do sự bấp bênh của nển kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp tƣ nhân cũng vì thế mà chịu ảnh hƣởng xấu, do đó doanh số cho vay ngắn hạn đối với thành phần này có sự biến động và tỷ trọng cũng vì thế mà giảm sút trong thời gian qua. Năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn đối với DNTN là 629.301 triệu đồng trong doanh số cho vay ngắn hạn, sang năm 2011 là 840.241 triệu đồng tăng 210.940 triệu đồng tƣơng đƣơng 33,52% so với năm 2010. Năm 2012, giảm 4,43% tƣơng ứng với 37.264 triệu đồng nên doanh số cho vay ngắn hạn DNTN là 802.977 triệu đồng.
Về cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế có trên 50% là cho vay các công ty TNHH trong tổng doanh cho vay ngắn hạn. Thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi nên thu hút số lƣợng lớn doanh nghiệp đầu tƣ, trong đó phần lớn là Cty TNHH nên cho vay thành phần này chiếm tỷ trọng cao nhất. Bên cạnh đó mặc dù VietinBank đƣợc cổ phần hóa từ năm 2009 nhƣng vẫn là một trong 5 NHTM Nhà nƣớc, nên trong cơ cấu doanh số cho vay, cho vay DNNN có tỷ trọng lớn thứ hai. Trong những năm gần đây Chi nhánh đa dạng đối tƣợng đầu tƣ nên đã mở rộng cho vay đối với thành phần DNTN và cá thể tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ do các thành phần này không đáp ứng đƣợc điều kiện cho vay của Chi nhánh về thủ tục pháp lý, phƣơng án kinh doanh, vốn tự có tham gia, hóa đơn chứng từ. Chi nhánh cịn tập trung quá nhiều vào thành phần Cty TNHH, Chi nhánh cần quan tâm hơn nữa đối với DNTN và cá thể, đây là những thành phần triển vọng trong thời gian tới.
Hình 7: CƠ CẤU DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – VietinBank Chi nhánh Cần Thơ)
4.3.1.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo lĩnh vực đầu tƣ
Hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm sản xuất kinh doanh các ngành nghề công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nƣớc, xây dựng. Doanh số cho vay đối với lĩnh vực này liên tục tăng qua từng năm và tỷ trọng luôn ở mức ổn định hơn 30% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Năm 2011, doanh số cho vay là 2.569.405 triệu đồng chiếm 34,34%, so với năm 2010 tăng 47,86% tức 831.669 triệu đồng. Sang năm 2012, tăng trƣởng có phần chậm lại khi doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực này là 2.731.797 triệu đồng chiếm 37,06% DSTN ngắn hạn, so với 2011 tăng 6,32%. Trong thời gian qua Vietinbank đã chấp hành đúng, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, xây dựng chƣơng trình hành động và thực thi có hiệu quả những giải pháp bảo đảm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ theo tinh thần của Nghị định số 11/2011/NQ-CP và Chỉ thị 01/2011/CT-NHNN. Bắt đầu từ tháng 7/2011, VietinBank triển khai chƣơng trình “Ƣu đãi lãi suất cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ”, đầu tƣ khoảng 20.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, bao gồm cho vay ngắn hạn, các dự án trung và dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của ba
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 CHÊNH LỆCH 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Sản xuất kinh doanh 1.737.736 2.569.405 2.731.797 831.669 47,86 162.392 6,32 CB và NT thủy sản 1.299.078 2.676.214 2.283.256 1.377.136 106,01 (392.958) (14,68) DV và KD khác 1.123.656 1.382.687 1.476.692 259.031 23,05 94.005 6,80 Tiêu dùng 763.897 854.407 880.269 90.510 11,85 25.862 3,03 Tổng cộng 4.924.367 7.482.713 7.372.014 2.558.346 51,95 (110.699) (1,48) Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƢ CỦA
ngành cơng nghiệp hỗ trợ bao gồm Cơ khí – Chế tạo, Da – Giầy và Dệt – May. Chi nhánh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Vietinbank và do điều kiện thuận lợi nằm trên địa bàn thành phố Cần Thơ là một trong những thành phố có nhiều cơng ty, doanh nghiệp thuộc những ngành hỗ trợ trên, việc triển khai chƣơng trình là cơ hội cho các cơng ty đang hoạt động trong các ngành nêu trên đƣợc tiếp cận với nguồn vốn lãi suất thấp, nên nhu cầu vay vốn của các đối tƣợng ƣu đãi tăng mạnh, doanh số cho vay của Chi nhánh do đó mà đạt tốc độ tăng trƣởng cao trong năm 2011.
Tiếp tục thực hiện những kế hoạch của năm 2011, vào tháng 8 năm 2012, nhằm chia sẻ và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp vƣợt qua những khó khăn kinh tế hiện nay, VietinBank triển khai chƣơng trình “Tín dụng phát triển cùng doanh nghiệp” với trị giá 10.000 tỷ đồng trên quy mơ tồn quốc kéo dài từ 22/8 đến 15/9/2012. Với thời hạn vay tối đa 12 tháng, chƣơng trình hƣớng tới mục tiêu cấp vốn ngắn hạn kịp thời cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, ổn định và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, vào tháng cuối năm 2012 đƣợc sự chỉ đạo của Vietinbank, Chi nhánh triển khai chƣơng trình “20 ngày vàng – Tích lộc đón xn, tri ân khách hàng” lãi suất chỉ từ 8,95%/năm, bắt đầu từ ngày 20/12/2012 đến hết ngày 10/1/2013, áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn lƣu động phục vụ sản xuất kinh doanh đã đƣợc Chi nhánh cấp giới hạn tín dụng trƣớc thời điểm 01/12/2012. Những điều này làm cho doanh số cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh tăng vào những tháng cuối năm 2012.
Doanh số cho vay nuôi trồng thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn Của chi nhánh, nhƣng tăng trƣởng có khuynh hƣớng giảm. Cụ thể trong năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực này là 2.676.214 triệu đồng chiếm 35,77% trong doanh số cho vay ngắn hạn, so với năm 2010 tăng 106,01% tƣơng đƣơng 1.377.136 triệu đồng. Với lợi thế hệ thống sơng ngịi chằng chịt, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng lĩnh vực ni trồng thủy sản. Với diện tích mặt nƣớc ni thủy sản của TP. Cần Thơ năm 2012 đạt 12.560 ha, sản lƣợng đạt hơn 188.000 thì chế biến ni trồng thủy sản cũng là một trong những ngành mũi nhọn mà thành phố đang đẩy mạnh phát triển. Vì thế nó là đối tƣợng khách hàng đƣợc nhiều ngân hàng quan tâm, hƣớng đến Chi nhánh cũng nằm trong số đó. Thực hiện chỉ đạo của
NHNN về phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo qui định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 14/02/2010 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Thông tƣ 14/2010/TT-NHNN ngày 14/06/2010 về việc hƣớng dẫn chi tiết thực hiện nghị định số 41/2010/NĐ-CP. Chi nhánh đã tiến hành cho vay ƣu đãi lãi suất đối với những đối tƣợng thuộc diện ƣu tiên đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng của Chi nhánh. Nhu cầu vay với nguồn vốn chi phí thấp làm tăng doanh số cho vay ngắn hạn đối với chế biến nuôi trồng thủy sản tăng lên trong năm 2011. Sang năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực này là 2.283.256 triệu đồng, tỷ trọng cũng thay đổi chỉ chiếm 30,97% tổng doanh số cho vay ngắn hạn, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 14,68% tƣơng đƣợng 392.958 triệu đồng. Ngành chế biến nuôi trồng thủy sản trông năm 2012 găp nhiều khó khăn khi sản lƣợng hai lồi ni chính là tơm và cá tra không ổn định, dịch bệnh trên tơm, diện tích ni cá tra giảm. Các doanh nghiệp khó thu mua ngun liệu vì nơng dân khơng chịu bán trong khi vịng quay vốn chậm do thị trƣờng tiêu thụ khó khăn về tài chính. Một số doanh nghiệp lớn duy trì sản xuất ổn định nhƣng lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Các doanh nghiệp phải chịu nhiều chi phí nhƣ thuế bảo vệ mơi trƣờng, phí cơng đồn, phí kiểm sốt chất lƣợng thủy sản xuất khẩu, phí kiểm dịch thú y...Ngồi ra ngân hàng thắt chặt tín dụng theo chủ trƣơng của Chính phủ nên một số doanh nghiệp, công ty, cá nhân khơng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của ngân hàng nên đã làm giảm doanh số cho vay trong năm của Chi nhánh.
Chi nhánh thực hiện cho vay đối với dịch vụ và kinh doanh khác bao gồm các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn, các dịch vụ ăn uống, giáo dục,… Doanh số cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực này tăng trƣởng hằng năm, tỷ trọng thay đổi liên tục qua từng kỳ. Năm 2011 1.382.687 triệu đồng tăng 23,05% so với cùng kỳ năm trƣớc. Đến năm 2012 tốc độ tăng trƣởng chậm lại chỉ còn 6,8% so với năm 2011, bên cạnh đó trọng năm 2011 của lĩnh vực này là 18,48% thì sang năm 2012 tăng lên 20,03%. Do chỉ đạo kịp thời của Bộ Công thƣơng, Thành Ủy và UBND thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ để tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nên tình hình kinh tế có những chuyển biến tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và do nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, đầu tƣ phát triển nên doanh
số cho vay ngắn hạn tăng nhƣng nền kinh tế vẫn cịn những khó khăn bất cập nên tốc độ tăng trƣởng không ổn định.
Đối với cho vay tiêu dùng, Chi nhánh thực hiện cho vay phục vụ nhu cầu nhƣ mua xe, xây cất và sửa chữa nhà, cho vay du học. Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn đối với đối tƣợng này tăng trƣởng không ổn định qua từng năm. Năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn tiêu dùng đạt 854.407 triệu đồng tăng 11,85% so với năm 2011, chiếm 11,42% tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Sang năm 2012, tăng trƣởng 3,03% chậm hơn so với 2011 nhƣng tỷ trọng lại tăng lên 11,94%. Trong thời gian này, việc Phòng khách hàng cá nhân đã đƣợc thành lập nên việc tìm kiếm khách hàng cũng nhƣ tiến hành liên kết với các doanh nghiệp bán các sản phẩm cho vay tiêu dùng nhƣ: Cho vay mua ô tô, xây cất sửa chữa nhà cửa, mua nhà,… làm cho doanh số tăng lên trong năm 2011 và 2012. Tốc độ tăng trƣởng của thành phần này không cao, do Chi nhánh thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011 về việc giảm tốc độ và tỷ trọng dƣ nợ cho vay phi sản xuất.
Hình 8: CƠ CẤU DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƢ CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2010-2012
ĐVT: Triệu đồng Xem xét cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn của Chi nhánh, cho thấy tỷ trọng cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất nhƣng năm 2011 chế biến nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Do Cần Thơ có lợi thế cho việc phát triển ngành nghề này và Thành ủy đang tập trung phát triển lĩnh vực chế biến nuôi trồng thủy sản trở thành ngành mũi nhọn của Cần Thơ nên Chi nhánh bắt đầu đầu tƣ vào lĩnh vực này. Đối với cho vay tiêu dùng có tỷ trọng nhỏ nhất và có xu hƣớng giảm là do cho vay lĩnh vực này phục vụ khách hàng cá nhân nhỏ lẻ nên doanh số cho vay chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn, đồng thời chính sách đầu tƣ tín dụng