Lợi ích mà nguồn vốn tự huy động mang lại là khả năng chủ động sử dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mặt khác, không phải lúc nào nguồn vốn tự huy động cũng có thể đáp ứng kịp thời cho những giai đoạn hoặc thời điểm tín dụng tiêu dùng tăng trưởng mạnh do hạn chế về số dư có hoặc thời hạn huy động. Lúc này, vốn điều chuyển từ trung tâm nguồn vốn lại tỏ ra vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, đây không phải nguồn vốn sẵn có ở ngân hàng nên để sử dụng được ngân hàng không chỉ phải trả giá sử dụng cao hơn mà còn không thể sử dụng ngay vì còn phải bị động, phụ thuộc vào trung tâm nguồn vốn về thời gian cung cấp cũng như có thể bị áp đặt tỷ lệ điều chuyển khi trung tâm nguồn vốn cũng bị áp lực về vốn.
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 19 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
Như đã phân tích, việc sử dụng nguồn vốn nào kể trên cũng đều có những mặt lợi và bất lợi. Mặt khác, đơn vị cũng cần chú ý rằng các khoản tín dụng tiêu dùng chủ yếu là trung và dài hạn. Do đó, ngân hàng luôn phải linh hoạt sử dụng và có một cơ cấu phù hợp sao cho phát huy tối đa mặt lợi ích mà từng nguồn vốn mang lại. Đồ thị 2.3. đã chỉ rõ cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho hoạt động tín dụng tiêu dùng ở đơn vị trong thời gian qua. Với đặc điểm của từng nguồn vốn và tỷ trọng như trên, tuy vốn điều chuyển có xu
hướng tăng dần nhưng cơ cấu này vẫn hoàn toàn hợp lý về mặt định tính.
Vốn tự huy động
Vốn điều chuyển từ trung tâm nguồn vốn
2009 2010 2011
Đồ thị 2.3: CƠ CẤU NGUỒN VỐN TÀI TRỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011
Tóm lại, nhận định chung về nguồn vốn cung cấp cho tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng được sử dụng một cách linh hoạt, phát huy được
hiệu quả tương đối tốt từ nguồn vốn tự huy động. Cơ cấu sử dụng vốn cho hoạt động này trong những năm qua là tương đối phù hợp. Ngân hàng cũng đã tích cực trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng số dư có huy động bằng việc triển khai tất cả các hình thức tiết kiệm và phát hành chứng chỉ tiền gửi, giao chỉ tiêu huy động cho cả chuyên viên khách hàng, quan tâm đúng mức đến công tác chiêu thị và xây dựng hình ảnh ngân hàng tại địa phương.
Tuy nhiên, vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác huy động vốn vì Techcombank Bạch Đằng đang trên đà mở rộng hoạt động và tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng như các hoạt động sử dụng vốn khác đang tăng mạnh, trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng hình thức tín dụng tiêu dùng là 50%. Một hạn chế lớn nữa đó là thực
TECHCOMBANK SVTH: Lê Nguyên
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 20 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
2.2.2. Phân tích hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
2.2.2.1. Doanh số phát vay tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
Hoạt động tín dụng tại Techcombank Bạch Đằng tương đối đa dạng, bao gồm cả tín dụng bán lẻ (cho vay cá nhân) và tín dụng doanh nghiệp.
Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng rất đa dạng như vay để mua ô tô, vay để xây sửa nhà, mua sắm đồ dùng tiện nghi, cưới hỏi, du lịch, học tập…Trong đó, nhìn chung doanh số cho vay chỉ tập trung vào 2 sản phẩm chủ lực là Ô tô xịn và Nhà mới. Khác với số dư nợ chỉ phản ánh thời điểm, doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát ra cho vay trong một khoảng thời gian nhất định, không kể món cho vay đó đã thu hồi về hay chưa. Do đó chỉ tiêu này phản ánh được quá trình phát vay của đơn vị. Doanh số phát ra cho vay tín dụng tiêu dùng trong các năm 2009, 2010, 2011 lần lượt là 40,55 tỷ đồng, 78,74 tỷ đồng và 81,1 tỷ đồng. Căn cứ vào số liệu này ta có được nhận định tổng quan về quy mô phát vay tiêu dùng của đơn vị liên tục tăng qua từng năm.
2.2.2.2. Dư nợ tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
BẢNG 2.1: DƯ NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ TỔNG DƯ NỢ TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM
STT Hình thức Dư nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1 Tín dụng tiêu dùng 40.05 84.84 133.35 76 91 85 2 Tín dụng khác 12.78 8.812 23.22 24 9 15 Tổng 52.83 93.652 156.57 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Techcombank Bạch Đằng)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng nói chung của Techcombank Bạch Đằng trong năm 2011 là 67%. Tuy tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2010 (77%) nhưng quy mô được mở rộng rất lớn, tổng dư nợ của Techcombank Bạch Đằng tính đến
8
TECHCOMBANK SVTH: Lê Nguyên
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 21 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
31/12/2011 là 156,57 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tiêu dùng là 133,35 tỷ đồng, chiếm 85%. Trong năm 2011 tín dụng tiêu dùng tăng hơn 57% so với năm 2010.
Nhìn vào bảng 2.1. cho thấy qua những năm gần đây, dư nợ tín dụng tiêu dùng luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Điều đó cũng đồng nghĩa với tín dụng tiêu dùng là hoạt động chính, đóng vai trò quan trọng nhất, mang lại thu nhập lớn nhất cho Techcombank Bạch Đằng. Qua bảng tổng hợp này, ta cũng nhận thấy tỷ trọng tín dụng tiêu dùng năm 2010 là rất cao, đó là kết quả của việc tăng tốc đẩy mạnh doanh số cho vay sau thời gian khởi động (doanh số cho vay tăng trên 94%). Tuy nhiên, đến năm 2011, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng giảm mạnh là do nhu cầu mở rộng kinh doanh, đơn vị bắt đầu khai thác các thị trường khác ngoài tín dụng tiêu dùng như tài trợ kinh doanh nhỏ, tài trợ dự án sản xuất,…
BẢNG 2.2: DƯ NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG THEO TỪNG SẢN PHẨM TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM
Dư nợ (triệu đồng) STT Sản phẩm 2009 2010 2011 01 Ô tô xịn 1.300 28.450 58.260 02 Nhà mới 38.750 52.740 68.230 03 Du học tại chỗ - 1.250 5.780 04 Hạn mức trả góp - 800 430 05 Thấu chi F1 - 500 150 06 Thấu chi F2 - 1.100 500 Tổng 40.050 84. 40 133.350
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp TechcombankBạch Đằng)
Các số liệu trong bảng 2.2. được phân tích như sau. Kể từ năm 2009, là giai đoạn thực hiện chiến lược khuếch trương, mang hình ảnh của Techcombank đến với cư dân địa phương, xây dựng đội ngũ chuyên viên khách hàng tài chính cá nhân không những chuyên nghiệp mà còn thân thiện, tích cực hỗ trợ cho khách hàng, rút ngắn thời gian từ khi tiếp xúc cho đến khi thực hiện giải ngân không quá 02 ngày
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 22 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
trình căn hộ, dự án nhà ở đang triển khai. Tính đến thời điểm 31/12/2009, đối với tín dụng tiêu dùng chỉ có dư nợ của 2 sản phẩm là Ô tô xịn và Nhà mới. Trong đó, nhờ được tập trung khai thác bằng những hoạt động như trên nên sản phẩm Nhà mới có số dư nợ cuối năm tương đối cao với 38,75 tỷ đồng.
Bước sang năm 2010, Techcombank Bạch Đằng đề ra những chiến lược kinh doanh cụ thể, liên tục đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, phát triển đồng đều ra các sản phẩm chưa có dư nợ. Đặc biệt là các auto salon của Toyota, hãng có thị phần cao nhất tại Việt Nam, như Toyota Quang Trung, Toyota Đông Sài Gòn,..Từ 2 sản phẩm ban đầu thì đến cuối năm 2010, đơn vị đã triển khai được 6 sản phẩm có dư nợ. Trong đó, Ô tô xịn và Nhà mới tiếp tục là sản phẩm chủ lực với số dư nợ lần lượt là 28,45 tỷ đồng và 52,74 tỷ đồng. Các sản phẩm còn lại có số dư nợ không đáng kể.
Theo đà phát triển của năm trước, năm 2011 tín dụng tiêu dùng cũng gặt hái nhiều thành tích, tuy tốc độ tăng trưởng không quá đột biến như năm 2010 nhưng kết quả gặt hái được không hề nhỏ. Đặc biệt là sản phẩm Ô tô xịn có bước tăng đáng kể, dư nợ cuối năm 2011 là 58,26 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ. Dư nợ Nhà mới đạt 68,23 tỷ đồng, dư nợ sản phẩm Du học tại chỗ tăng hơn 4 lần đạt 5,78 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước chuyển hướng từ khuyến khích tăng trưởng tín dụng sang thắt chặt, do tăng trưởng quá nóng, thì các sản phẩm hạn mức trả góp, thấu chi và tín chấp được Techcombank chủ trương co hẹp lại, nhằm giảm bớt sự tăng trưởng quá nóng đồng thời giúp cho việc kiểm soát chất lượng tín dụng được chặt chẽ hơn.
2.2.2.3. Cơ cấu tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng Đằng
Cả số dư nợ và cơ cấu số dư nợ đều phụ thuộc rất lớn vào hai yếu tố trên. Do đó, sự phân tích ở phần số dư nợ cũng đã phần nào giải thích được tại sao có cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng trong bảng 2.3. Vì lẽ đó, ở phần phân tích cơ cấu dư nợ này sẽ không đi sâu vào quá trình thực hiện mà chủ yếu là phân tích sự cân đối và tỷ trọng từng sản phẩm nhằm chỉ ra những thành công và hạn chế trong công tác tín dụng tiêu dùng.
BẢNG 2.3: CƠ CẤU DƯ NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM Cơ cấu (%) 2009 2010 2011 3,25 33,53 43,69 96,75 62,16 51,17 - 1,47 4,33 - 0,94 0,32 - 0,59 0,11 - 1,30 0,37 01 Ô tô xịn 02 Nhà mới 03 Du học tại chỗ 04 Hạn mức trả góp 05 Thấu chi F1 06 Thấu chi F2 Tổng 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp TechcombankBạch Đằng)
Theo bảng 2.3. ta nhận thấy cơ cấu của năm 2010 đã có những chuyển biến sâu sắc. Danh mục các sản phẩm có số dư nợ cuối năm đã tăng từ 2 lên 6 sản phẩm. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, ta lại nhận thấy sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các sản phẩm chủ lực và những sản phẩm khác. Tại thời điểm cuối năm 2009, ngoài Ô tô xịn và Nhà mới thì các sản phẩm còn lại đều không có số dư nợ. Bên cạnh đó, năm 2010 hầu hết các sản phẩm còn lại đều có số dư nợ nhưng lại chiếm một tỷ trọng quá thấp (đều dưới 1,5%), cộng 4 sản phẩm này lại thì cũng chiếm chưa đến 5% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng. Năm 2011, tình hình cũng tương tự. Điều đó cho thấy cả lãnh đạo và chuyên viên khách hàng đều chưa có sự quan tâm đúng mức đến các sản phẩm ngoài sản phẩm chủ lực.
Đành rằng do những yếu tố khách quan như chính sách thắt chặt tiền tệ được chính thức áp dụng từ giữa năm 2009 đến hết quý 3 năm 2010; các khoản vay của các sản phẩm du học, hạn mức, thấu chi đều có giá trị nhỏ hơn các khoản vay mua ô tô, mua - sửa - xây nhà,… Tuy nhiên, cơ cấu như vậy là quá khập khiễng. Nguyên nhân chính xác của hệ quả này không chỉ bị tác động bởi các yếu tố khách quan trên mà còn do hệ thống chấm điểm nhân viên của Techcombank. Theo đó, các khoản vay ô tô xịn và nhà mới được cộng điểm với hệ số rất cao, còn các sản phẩm khác thì hệ số rất thấp hoặc không được chấm điểm (sản phẩm thấu chi tài khoản thanh toán không tài sản đảm bảo – F2).
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 24 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
Số dư nợ Ô tô xịn đã dần tăng tỷ trọng từ hơn 3% năm 2009 lên 33,53% vào năm 2010 và tiếp tục đóng vai trò làm cân đối cơ cấu cho vay của ngân hàng khi chiếm 43,69% vào năm 2011. Sản phẩm Nhà mới tuy vẫn tăng trưởng về số tuyệt đối nhưng tỷ trọng giảm dần đến năm 2011 chỉ còn 51,17%.
Trong 6 sản phẩm ở bảng 2.3. thì 3 sản phẩm Ô tô xịn, Nhà mới, Du học tại chỗ đều có số dư nợ trung và dài hạn, 3 sản phẩm còn lại đều là ngắn hạn. Tỷ trọng 3 sản phẩm dài hạn chiếm 97,16% trong năm 2010 và năm 2011 là 99,19%. Đây là điều vô cùng nguy hiểm khi cơ cấu nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn, tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn vốn. Mặt khác đây lại là sự mất cân đối rất lớn. Sự mất cân đối trong huy động và sử dụng vốn giữa ngắn hạn và trong dài hạn sẽ gây ra những nguy cơ mất tính thanh khoản và ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh dù cho có được sự hỗ trợ tích cực từ trung tâm nguồn vốn của hội sở. Để kinh doanh an toàn và hiệu quả thì lãnh đạo Techcombank Bạch Đằng đến
vấn đề này.
nhất định phải chú 2.2.2.4.Doanh số thu nợ và rủi ro trong hoạt động tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ
Tình hình cho vay và thu nợ tín dụng tiêu dùng từng năm được tổng hợp cụ thể trong bảng 2.4.Tốc độ tăng nợ xấu năm 2011 chỉ là 9,6% trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng là 57% cho nên tỷ lệ nợ xấu được giảm xuống.
BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Doanh số cho vay 40.550 78.740 81.100
Dư nợ cuối năm 40.050 84.840 133.350
Doanh số thu nợ 500 33.430 32.540
Nợ dưới chuẩn 0 520 570
Tỷ lệ nợ xấu tiêu dùng/tổng dư nợ 0% 0,4% 0,27%
Tốc độ tăng trưởng tín dụng - 111% 57%
Kết quả này là hoàn toàn có thể giải thích được. Mặc dù phục vụ cho khách hàng cá nhân nhưng danh mục cho vay của Techcombank Bạch Đằng tương đối hẹp chứ không trải rộng ra nhiều đối tượng quá khác biệt nhau. Đặc điểm của khách hàng có tính tương đồng khá cao, nhờ đó tạo điều kiện cho chuyên viên khách hàng không những dễ dàng phát triển khách hàng mà còn nâng cao được chất lượng thẩm định. Bên cạnh đó, chuyên viên khách hàng luôn phối hợp tốt với trung tâm thu hồi nợ không để khách hàng vướng phải lịch sử trả nợ xấu.
Nhìn chung đây là những con số và dấu hiệu tích cực nói lên chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, rủi ro trong hoạt động tín dụng được giảm thiểu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đơn vị bắt đầu cho vay từ năm 2009, đa số các khoản vay là trung dài hạn.
2.2.2.5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ
Trong quá trình đề ra chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện, đơn vị luôn có được sự đồng thuận cao giữa lãnh đạo và chuyên viên khách hàng, có sự phối hợp cao giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán. Các chuyên viên khách hàng cũng nhận được hỗ trợ tích cực từ bộ phận kho quỹ và giao dịch. Các bộ phận tại đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhau về mọi mặt, đặc biệt là trong công tác giải ngân, kể cả ngoài giờ nhằm tiết kiệm thời gian, mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng.
Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng tiêu dùng tại đơn vị cũng vấp phải một số khó khăn nhất định. Đầu tiên là sự thay đổi liên tục của chính sách tiền tệ, chính sách phát triển tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây gây nhiều khó khăn cho đơn vị và làm cho chuyên viên khách hàng mất tính chủ động. Thứ hai là cơ chế tái thẩm định và giải ngân tập trung gây ra áp lực về thời gian do sự phối hợp chưa tốt giữa đơn vị và trung tâm tái thẩm định, trung tâm giải ngân của hội sở. Thứ ba là hệ thống chấm điểm của Techcombank có nhiều điểm chưa hợp lý tạo