Tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn vốn tự huy động rất nhiều nhưng vốn điều chuyển từ trung tâm nguồn vốn có một vai trò quan trọng không thể phủ nhận.
Tổng tài sản của Techcombank tính đến 31/12/2011 là 93.140 tỷ đồng, tăng 56%. Nguồn vốn huy động năm 2011 đạt 62.347 tỷ đồng, và luôn giữ một tỷ trọng cân đối sao cho khai thác được tối đa nguồn vốn này. Năm 2011, vốn chủ sở hữu là 7.761 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, trong đó, vốn điều lệ đạt 5.400 tỷ đồng.
Tất cả những thông số này cho thấy năng lực tài chính vững mạnh và khả năng điều chuyển vốn cho các điểm kinh doanh từ trung tâm nguồn vốn là rất cao. Đồng thời, thực tế qua 3 năm 2009, 2010 và 2011 cho thấy trung tâm nguồn vốn luôn đáp ứng tốt các nhu cầu cấp tín dụng một cách nhanh chóng với tỷ lệ vốn điều chuyển trên tổng dư nợ tại Techcombank Bạch Đằng là: 10,19%; 11,84% và 20,37%.
2.2.1.2. Tình hình tăng trưởng tài sản và nguồn vốn huy động của TCB BĐ
Nếu tăng trưởng tín dụng quá cao mà năng lực tài chính không tăng tương ứng thì khi trung tâm nguồn vốn gặp khó khăn, do cũng phải điều chuyển cho các điểm kinh doanh khác. Khi đó, đẩy mạnh việc nâng cao năng lực tài chính là nhiệm vụ không những tiên quyết mà còn vô cùng quan trọng, cho phép khả năng mở rộng hoạt động tín dụng hay không.
Đvt: 1.000đ
Đồ thị 2.1: TỔNG TÀI SẢN CỦA TCB BĐ QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011
TECHCOMBANK SVTH: Lê Nguyên
2009
2010
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 17 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
Nhìn vào đồ thị 2.1. cho thấy năng lực tài chính của Techcombank Bạch Đằng không ngừng tăng lên qua các năm với tổng tài sản lần lượt tăng 78% và năm 2011 là 61%. Tỷ lệ dư nợ tín dụng tiêu dùng trên tổng tài sản trong những năm 2009, 2010 và 2011 lần lượt là 0,62; 0,74 và 0,72 cho thấy tỷ trọng đầu tư vào tín dụng tiêu dùng của ngân hàng so với những hoạt động khác ngày càng tăng.
Theo đồ thị 2.2. ta nhận thấy trong tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị, vốn huy động luôn chiếm một tỷ trọng lớn, đây điều hoàn toàn hợp lý đối với một ngân hàng, chủ yếu là sử dụng vốn của người khác chứ không phải sử dụng nguồn tự có. Vốn huy động chính là thước đo năng lực tài chính của đơn vị, muốn nâng cao năng lực tài chính đối với Techcombank Bạch Đằng không phải là tăng vốn tự có mà là phải đẩy mạnh huy động. Bởi vì vốn tự có của đơn vị chủ yếu là từ hội sở, đó là một nguồn vốn bị động. Quy mô hoạt động, tốc độ tăng trưởng của đơn vị phụ thuộc rất lớn vào khả năng huy động vốn từ khu vực dân cư.
Vốn huy động Vốn khác
2009 2010 2011
Đồ thị 2.2: TỶ TRỌNG VỐN HUY ĐỘNG TRONG TỔNG NGUỒN VỐN CỦA TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011
Với địa bàn hoạt động và đặc điểm khách hàng hiện tại, không chỉ tín dụng mà đối với mảng huy động, Techcombank Bạch Đằng cũng rất chú trọng vào phân khúc ngân hàng bán lẻ. Do vậy nguồn vốn huy động ở đây chủ yếu là từ nguồn vốn nhàn rỗi của khu vực dân cư. Mặc dù là khu vực ngoại vi của thành phố nhưng mức sống ở đây liên tục tăng cao, nguồn vốn nhàn rỗi vô cùng phong phú và đa dạng, khách hàng có số dư tiết kiệm trên 500 triệu đồng chiếm tỷ lệ khá cao. Nhu cầu cất giữ tiền mặt giảm xuống, thay vào đó người dân ngày càng tin tưởng và nhận thấy lợi ích từ việc gửi tiền tại ngân hàng, đặc biệt là bộ phận dân cư trẻ và sinh viên đã có
Tuy nhiên, công tác huy động vốn của đơn vị cũng gặp phải những khó khăn, thách thức khi phải cạnh tranh với rất nhiều ngân hàng cũng có chi nhánh ở gần đó như Á Châu, Đông Á, ngân hàng phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh,… Các sản phẩm tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng của những đơn vị này cũng vô cùng phong phú, hầu hết đều tương tự nhau. Do đó, để tăng cao được số dư có huy động thì Techcombank Bạch Đằng đã liên tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thay đổi cách bài trí văn phòng sao cho gần gũi hơn với khách hàng ở đây và đẩy mạnh hoạt động chiêu thị, khuyến mãi.
Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả khả quan, vốn huy động không những chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn mà còn có sự tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 51% trong năm 2011, tuy tốc độ không cao bằng 74% của năm 2010 nhưng đã đưa tổng dư có huy động tại 31/12/2011 là 124,676 tỷ đồng (xem bảng 2.1.). Vốn huy động tăng trưởng mạnh không chỉ giúp cho ngân hàng đáp ứng tốt cho hoạt động tín dụng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng mà còn thể hiện lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng ngày càng tăng cao. Điều này sẽ là một lợi thế lớn của ngân hàng trong việc cạnh tranh với ngân hàng khác, nâng cao năng lực, uy tín và hình ảnh của ngân hàng trong mắt khách hàng và dân cư địa phương. Từ đó cho phép Techcombank
Bạch Đằng mở rộng tốt hơn hoạt động tín dụng và các hoạt động khác.
2.2.1.3. Cơ cấu nguồn vốn tài trợ tín dụng tiêu dùng tại TCB BĐ
Lợi ích mà nguồn vốn tự huy động mang lại là khả năng chủ động sử dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mặt khác, không phải lúc nào nguồn vốn tự huy động cũng có thể đáp ứng kịp thời cho những giai đoạn hoặc thời điểm tín dụng tiêu dùng tăng trưởng mạnh do hạn chế về số dư có hoặc thời hạn huy động. Lúc này, vốn điều chuyển từ trung tâm nguồn vốn lại tỏ ra vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, đây không phải nguồn vốn sẵn có ở ngân hàng nên để sử dụng được ngân hàng không chỉ phải trả giá sử dụng cao hơn mà còn không thể sử dụng ngay vì còn phải bị động, phụ thuộc vào trung tâm nguồn vốn về thời gian cung cấp cũng như có thể bị áp đặt tỷ lệ điều chuyển khi trung tâm nguồn vốn cũng bị áp lực về vốn.
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 19 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
Như đã phân tích, việc sử dụng nguồn vốn nào kể trên cũng đều có những mặt lợi và bất lợi. Mặt khác, đơn vị cũng cần chú ý rằng các khoản tín dụng tiêu dùng chủ yếu là trung và dài hạn. Do đó, ngân hàng luôn phải linh hoạt sử dụng và có một cơ cấu phù hợp sao cho phát huy tối đa mặt lợi ích mà từng nguồn vốn mang lại. Đồ thị 2.3. đã chỉ rõ cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho hoạt động tín dụng tiêu dùng ở đơn vị trong thời gian qua. Với đặc điểm của từng nguồn vốn và tỷ trọng như trên, tuy vốn điều chuyển có xu
hướng tăng dần nhưng cơ cấu này vẫn hoàn toàn hợp lý về mặt định tính.
Vốn tự huy động
Vốn điều chuyển từ trung tâm nguồn vốn
2009 2010 2011
Đồ thị 2.3: CƠ CẤU NGUỒN VỐN TÀI TRỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA 3 NĂM 2009, 2010, 2011
Tóm lại, nhận định chung về nguồn vốn cung cấp cho tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng được sử dụng một cách linh hoạt, phát huy được
hiệu quả tương đối tốt từ nguồn vốn tự huy động. Cơ cấu sử dụng vốn cho hoạt động này trong những năm qua là tương đối phù hợp. Ngân hàng cũng đã tích cực trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng số dư có huy động bằng việc triển khai tất cả các hình thức tiết kiệm và phát hành chứng chỉ tiền gửi, giao chỉ tiêu huy động cho cả chuyên viên khách hàng, quan tâm đúng mức đến công tác chiêu thị và xây dựng hình ảnh ngân hàng tại địa phương.
Tuy nhiên, vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác huy động vốn vì Techcombank Bạch Đằng đang trên đà mở rộng hoạt động và tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng như các hoạt động sử dụng vốn khác đang tăng mạnh, trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng hình thức tín dụng tiêu dùng là 50%. Một hạn chế lớn nữa đó là thực
TECHCOMBANK SVTH: Lê Nguyên
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 20 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
2.2.2. Phân tích hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
2.2.2.1. Doanh số phát vay tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
Hoạt động tín dụng tại Techcombank Bạch Đằng tương đối đa dạng, bao gồm cả tín dụng bán lẻ (cho vay cá nhân) và tín dụng doanh nghiệp.
Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng rất đa dạng như vay để mua ô tô, vay để xây sửa nhà, mua sắm đồ dùng tiện nghi, cưới hỏi, du lịch, học tập…Trong đó, nhìn chung doanh số cho vay chỉ tập trung vào 2 sản phẩm chủ lực là Ô tô xịn và Nhà mới. Khác với số dư nợ chỉ phản ánh thời điểm, doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát ra cho vay trong một khoảng thời gian nhất định, không kể món cho vay đó đã thu hồi về hay chưa. Do đó chỉ tiêu này phản ánh được quá trình phát vay của đơn vị. Doanh số phát ra cho vay tín dụng tiêu dùng trong các năm 2009, 2010, 2011 lần lượt là 40,55 tỷ đồng, 78,74 tỷ đồng và 81,1 tỷ đồng. Căn cứ vào số liệu này ta có được nhận định tổng quan về quy mô phát vay tiêu dùng của đơn vị liên tục tăng qua từng năm.
2.2.2.2. Dư nợ tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng
BẢNG 2.1: DƯ NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ TỔNG DƯ NỢ TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM
STT Hình thức Dư nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1 Tín dụng tiêu dùng 40.05 84.84 133.35 76 91 85 2 Tín dụng khác 12.78 8.812 23.22 24 9 15 Tổng 52.83 93.652 156.57 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Techcombank Bạch Đằng)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng nói chung của Techcombank Bạch Đằng trong năm 2011 là 67%. Tuy tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2010 (77%) nhưng quy mô được mở rộng rất lớn, tổng dư nợ của Techcombank Bạch Đằng tính đến
8
TECHCOMBANK SVTH: Lê Nguyên
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 21 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
31/12/2011 là 156,57 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tiêu dùng là 133,35 tỷ đồng, chiếm 85%. Trong năm 2011 tín dụng tiêu dùng tăng hơn 57% so với năm 2010.
Nhìn vào bảng 2.1. cho thấy qua những năm gần đây, dư nợ tín dụng tiêu dùng luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Điều đó cũng đồng nghĩa với tín dụng tiêu dùng là hoạt động chính, đóng vai trò quan trọng nhất, mang lại thu nhập lớn nhất cho Techcombank Bạch Đằng. Qua bảng tổng hợp này, ta cũng nhận thấy tỷ trọng tín dụng tiêu dùng năm 2010 là rất cao, đó là kết quả của việc tăng tốc đẩy mạnh doanh số cho vay sau thời gian khởi động (doanh số cho vay tăng trên 94%). Tuy nhiên, đến năm 2011, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng giảm mạnh là do nhu cầu mở rộng kinh doanh, đơn vị bắt đầu khai thác các thị trường khác ngoài tín dụng tiêu dùng như tài trợ kinh doanh nhỏ, tài trợ dự án sản xuất,…
BẢNG 2.2: DƯ NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG THEO TỪNG SẢN PHẨM TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM
Dư nợ (triệu đồng) STT Sản phẩm 2009 2010 2011 01 Ô tô xịn 1.300 28.450 58.260 02 Nhà mới 38.750 52.740 68.230 03 Du học tại chỗ - 1.250 5.780 04 Hạn mức trả góp - 800 430 05 Thấu chi F1 - 500 150 06 Thấu chi F2 - 1.100 500 Tổng 40.050 84. 40 133.350
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp TechcombankBạch Đằng)
Các số liệu trong bảng 2.2. được phân tích như sau. Kể từ năm 2009, là giai đoạn thực hiện chiến lược khuếch trương, mang hình ảnh của Techcombank đến với cư dân địa phương, xây dựng đội ngũ chuyên viên khách hàng tài chính cá nhân không những chuyên nghiệp mà còn thân thiện, tích cực hỗ trợ cho khách hàng, rút ngắn thời gian từ khi tiếp xúc cho đến khi thực hiện giải ngân không quá 02 ngày
Chương 2: Thực trạng tín dụng tiêu dùng - 22 - GVHD: Ths. Phạm Thị Ngọc Thảo
trình căn hộ, dự án nhà ở đang triển khai. Tính đến thời điểm 31/12/2009, đối với tín dụng tiêu dùng chỉ có dư nợ của 2 sản phẩm là Ô tô xịn và Nhà mới. Trong đó, nhờ được tập trung khai thác bằng những hoạt động như trên nên sản phẩm Nhà mới có số dư nợ cuối năm tương đối cao với 38,75 tỷ đồng.
Bước sang năm 2010, Techcombank Bạch Đằng đề ra những chiến lược kinh doanh cụ thể, liên tục đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, phát triển đồng đều ra các sản phẩm chưa có dư nợ. Đặc biệt là các auto salon của Toyota, hãng có thị phần cao nhất tại Việt Nam, như Toyota Quang Trung, Toyota Đông Sài Gòn,..Từ 2 sản phẩm ban đầu thì đến cuối năm 2010, đơn vị đã triển khai được 6 sản phẩm có dư nợ. Trong đó, Ô tô xịn và Nhà mới tiếp tục là sản phẩm chủ lực với số dư nợ lần lượt là 28,45 tỷ đồng và 52,74 tỷ đồng. Các sản phẩm còn lại có số dư nợ không đáng kể.
Theo đà phát triển của năm trước, năm 2011 tín dụng tiêu dùng cũng gặt hái nhiều thành tích, tuy tốc độ tăng trưởng không quá đột biến như năm 2010 nhưng kết quả gặt hái được không hề nhỏ. Đặc biệt là sản phẩm Ô tô xịn có bước tăng đáng kể, dư nợ cuối năm 2011 là 58,26 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ. Dư nợ Nhà mới đạt 68,23 tỷ đồng, dư nợ sản phẩm Du học tại chỗ tăng hơn 4 lần đạt 5,78 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước chuyển hướng từ khuyến khích tăng trưởng tín dụng sang thắt chặt, do tăng trưởng quá nóng, thì các sản phẩm hạn mức trả góp, thấu chi và tín chấp được Techcombank chủ trương co hẹp lại, nhằm giảm bớt sự tăng trưởng quá nóng đồng thời giúp cho việc kiểm soát chất lượng tín dụng được chặt chẽ hơn.
2.2.2.3. Cơ cấu tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Bạch Đằng Đằng
Cả số dư nợ và cơ cấu số dư nợ đều phụ thuộc rất lớn vào hai yếu tố trên. Do đó, sự phân tích ở phần số dư nợ cũng đã phần nào giải thích được tại sao có cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng trong bảng 2.3. Vì lẽ đó, ở phần phân tích cơ cấu dư nợ này sẽ không đi sâu vào quá trình thực hiện mà chủ yếu là phân tích sự cân đối và tỷ trọng từng sản phẩm nhằm chỉ ra những thành công và hạn chế trong công tác tín dụng tiêu dùng.
BẢNG 2.3: CƠ CẤU DƯ NỢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI TECHCOMBANK BẠCH ĐẰNG QUA CÁC NĂM Cơ cấu (%) 2009 2010 2011 3,25 33,53 43,69 96,75 62,16 51,17 - 1,47 4,33 - 0,94 0,32 - 0,59 0,11 - 1,30 0,37 01 Ô tô xịn 02 Nhà mới 03 Du học tại chỗ 04 Hạn mức trả góp 05 Thấu chi F1 06 Thấu chi F2 Tổng 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp TechcombankBạch Đằng)
Theo bảng 2.3. ta nhận thấy cơ cấu của năm 2010 đã có những chuyển biến sâu sắc. Danh mục các sản phẩm có số dư nợ cuối năm đã tăng từ 2 lên 6 sản phẩm. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, ta lại nhận thấy sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các sản phẩm chủ lực và những sản phẩm khác. Tại thời điểm cuối năm 2009, ngoài Ô tô xịn và Nhà mới thì các sản phẩm còn lại đều không có số dư nợ. Bên cạnh đó, năm 2010 hầu hết các sản phẩm còn lại đều có số dư nợ nhưng lại chiếm một tỷ trọng quá thấp (đều dưới 1,5%), cộng 4 sản phẩm này lại thì cũng chiếm chưa đến