NHNo&PTNT Việt Nam
Các chỉ tiêu dưới đây giúp nhìn nhận tổng thể về hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ tại Sở giao dịch.
Bảng 2.5 : Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ
ST T Chỉ tiêu Đơn vị 2007 2008 2009 2010 1 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 2,37 2,66 3,11 4,63 2 Tổng Chi phí Tỷ đồng 1,75 2,0 2,5 2,9 3 Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 2,1 2,5 3,2 4,2 4 Lợi nhuận Tỷ đồng 0,62 0,66 0,61 1,73 5 Số lao động Người 12 14 19 21
6 Tỷ suất Lợi nhuận trên
doanh thu = (4)/(1) % 0,26 0,25 0,2 0,37
7 Tỷ suất Lợi nhuận trên
chi phí = (4)/(2) % 0,35 0,33 0,24 0,6
8 Tỷ suất Lợi nhuận trên
Tổng vốn = (4)/(3) % 0,29 0,26 0,19 0,41
9 Doanh thu bình quân 1
lao động = (1)/(5)
Triệu
đồng 197,5 190 163,7 220,5
10 Mức sinh lời 1 lao động
= (4)/(5)
Triệu
đồng 51,6 47,1 32,1 82,4
(Nguồn: Tổng hợp và tính tốn từ số liệu Báo cáo kết quả kinh doanh Sở Giao dịch 2007, 2008, 2009, 2010)
2.2.2.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng doanh thu mang lại cho ngân hàng bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Thu từ thẻ chủ yếu là các loại phí như: Phí phát hành thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ, lãi cho vay, phí thường niên, phí thanh tốn thẻ tín dụng...
Biểu đồ 2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
(Nguồn: Bảng 2.5)
Dựa vào biểu đồ 2.3 có thể thấy tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Sở giao dịch trong 3 năm gần đây tăng chậm. Nếu năm 2007, trong 1 đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ chỉ thu được 0,26 đồng lợi nhuận, thì sang năm 2008 và 2009 con số này đã giảm tương ứng là 0,25 đồng và 0,2 đồng. Đến năm 2010 chỉ tiêu này đã tăng lên 0,37. Lý do là doanh thu vẫn liên tục tăng trong khi lợi nhuận lại sụt giảm. Nếu so với các dịch vụ phi tín dụng mà ngân hàng đang kinh doanh như thanh tốn quốc tế, kế tốn ngân quỹ thì chỉ tiêu này là tương đối thấp.
2.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí
Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng chi phí bỏ vào kinh doanh dịch vụ thẻ thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận thu về. Kết quả tính tốn chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ ngân hàng kinh doanh hiệu quả dịch vụ thẻ.
Biểu đồ 2.4 Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí
(Nguồn: Bảng 2.5)
Biểu đồ 2.4 cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên chi phí của Sở giao dịch ba năm vừa qua liên tục tăng. Trong năm 2007, cứ 1 đồng chi phí bỏ vào hoạt động kinh doanh thì ngân hàng thu được 0,35 đồng lợi nhuận. Nhưng năm 2008, con số này là 0,33 đồng, giảm 5,7% so với năm trước. Tỷ suất này tiếp tục giảm xuống 0,33 đồng vào năm 2009 và tăng mạnh 150% trong năm 2010. Điều đó chứng tỏ hiệu quả kinh dịch vụ thẻ của Sở giao dịch vẫn còn rất khiêm tốn. Nguyên nhân là trong năm 2008 và 2009 do cạnh tranh trong lĩnh vực thẻ đang vô cùng sôi động nên Sở giao dịch cũng như các ngân hàng khác đều đẩy mạnh công tác Marketing dịch vụ thẻ thông qua các hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, chiết khấu cho các ĐNCNT và chăm sóc khách hàng...Tuy vậy thực tế là lợi ích từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ vẫn chưa đủ bù đắp chi phí đầu tư và vận hành hệ thống nên đến năm 2010, trước tình hình suy thối kinh tế do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, Sở giao dịch đã cắt giảm bớt chi phí bán hàng, góp phần làm tăng tỷ hiệu quả kinh doanh.
2.2.2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn
Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn phản ánh sức sinh lợi của mỗi đồng vốn khi bỏ vào hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Sở giao dịch.
Biểu đồ 2.5 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn
(Nguồn: Bảng 2.5)
Qua biểu đồ 2.5 , ta nhận xét thấy tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn dịch vụ thẻ đã giảm liên tiếp trong 3 năm từ 2007 đến 2009. Từ mức tỷ suất 0,29% của năm 2007, sang năm 2008, bỏ 1 đồng vốn vào kinh doanh dịch vụ thẻ chỉ tạo ra 0,26 đồng lợi nhuận. Đến năm 2009, con số này là 0,19 đồng. Như vậy tốc độ giảm cùa năm sau cịn nhanh gấp đơi tốc độ giảm của năm trước. Nguyên nhân do ngân hàng phải đầu tư một lượng vốn lớn vào máy móc thiết bị cơng nghệ mà chưa thể thu hồi được ngay trong khi lợi nhuận thu được lại tăng rất chậm.
2.2.2.4 Doanh thu bình quân một lao động
Chỉ tiêu này phản ánh một lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ phân tích. Chỉ tiêu càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng lao động càng cao.
Biểu đồ 2.6 Doanh thu bình quân một lao động
(Nguồn: Bảng 2.5)
Năm 2007 trung bình một người lao động tạo ra doanh thu 197.5 triệu đồng cho Sở giao dịch. Doanh thu bình quân 1 lao động giảm mạnh vào năm 2009, khi mà 1 lao đông tạo ra 163.7 triệu đồng. Đến năm 2010 con số này tuy có tăng lên đạt 220,5 triệu đồng, song tốc độ tăng không đáng kể. Nguyên nhân là tổng doanh thu của Sở giao dịch vẫn tăng đều đặn song lợi nhuận lại không tăng tương ứng. Điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh dịch vụ thẻ còn chưa thật ổn định, khả năng làm việc của nhân viên trong Sở giao dịch vẫn chưa được khai thác hết.
2.2.2.5 Mức sinh lời một lao động dịch vụ thẻ
Chỉ tiêu này phản ánh một lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ phân tích
Số lượng lao động kinh doanh dịch vụ thẻ trong 4 năm vừa qua tuy có thay đổi nhưng khơng đáng kể. Vì vậy sự biến động của các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động phụ thuộc chủ yếu vào sự biến động về doanh thu và lợi nhuận của Sở giao dịch.
Biểu đồ 2.7 Mức sinh lời một lao động
Nhìn vào biểu đồ 2.7, ta thấy mức sinh lời 1 lao động dịch vụ thẻ liên tục giảm. Năm 2007, mức sinh lời của 1 lao động là 51,6 triệu đồng, tức là một người lao động tham gia kinh doanh dịch vụ thẻ sẽ tao ra khoảng 51,6 triệu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này giảm xuống vào năm 2008 và 2009 với giá trị tương ứng đạt 47,1 triệu đồng và 32,1 triệu đồng. Chỉ đến năm 2010 mức sinh lời mới cao trở lại đạt 82,4 triệu đồng. vì sự biến động về lợi nhuận cịn phụ thuộc cả vào mức chi phí.
2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ tại Sở Giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam
2.3.1 Những kết quả đạt được
Thứ nhất, trong bốn năm gần đây hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Sở giao
dịch có lãi. Chỉ tiêu lợi nhuận tăng kéo theo các chỉ tiêu khác như mức sinh lời một lao động, tỷ suất lợi nhuận trên chi phí tăng theo. Kết quả này cho thấy các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đã phát huy giá trị, đồng thời góp phần khuyến khích cán bộ nhân viên trong Sở tích cực lao động để tiếp tục làm gia tăng lợi nhuận.
Thứ hai, Sở giao dịch đã tạo dựng được uy tín với các khách hàng cá nhân
cũng như doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc số lượng khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng không ngừng tăng và hiện diện ở nhiều phân đoạn thị trường khác nhau nhờ việc đẩy mạnh xúc tiến và chăm sóc khách hàng. Đây sẽ là
nền tảng để Sở giao dịch tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả kinh doanh trong dài hạn.
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân2.3.2.1 Hạn chế2.3.2.1 Hạn chế 2.3.2.1 Hạn chế
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong q trình nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ, Sở giao dịch còn phải đối mặt với một số tồn tại, vướng mắc.
Thứ nhất, lợi nhuận thu được không ổn định và ngày càng giảm.
Lợi nhuận không ổn định: từ năm 2007 đến năm 2009 lợi nhuận của Sở giao dịch giảm tuy nhiên đến năm 2010 lại tăng vọt. Mặc dù doanh thu của Sở giao dịch trong 4 năm vừa qua liên tục tăng trưởng song lợi nhuận lại không tăng tương ứng nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu không tăng theo.
Thứ hai, hiệu quả sử dụng vốn thấp và có xu hướng giảm.
Có thể nhận thấy điều này qua chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn giảm mạnh trong 3 năm liền. Ngân hàng phải đầu tư rất nhiều vốn chủ yếu cho việc mua máy móc thiết bị nhưng vì dịch vụ thẻ chưa mang lại lợi nhuận cao nên hiệu quả sử dụng vốn thấp hơn so với các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác tại ngân hàng.
2.3.2.2 Nguyên nhân của hạn chế
Nguyên nhân chủ quan
Công tác phát triển mạng lưới thanh tốn thẻ cịn yếu
Mặc dù các điểm giao dịch của Sở giao dịch nằm tại địa bàn Hà Nội là địa bàn có nhiều đối tượng sử dụng thẻ nhưng việc triển khai mạng lưới ĐVCNT cịn chậm.
Loại hình ĐVCNT khơng đa dạng: Chỉ chủ yếu tập trung vào các ĐVCNT phục vụ khách nước ngoài như cửa hàng đồ lưu niệm, nhà hàng cao cấp… Các ĐVCNT phục vụ chính bản thân chủ thẻ của Sở giao dịch cịn thiếu.
Cịn thiếu chính sách khách hàng thích hợp với từng loại đối tượng ĐVCNT để họ có cố gắng hơn trong việc thực hiện thanh tốn hàng hóa dịch vụ bằng thẻ.
Hệ thống máy ATM cịn ít và chưa hiệu quả
Số máy ATM được lắp đặt cịn ít so với kế hoạch dự tính. Một số địa điểm đặt máy cịn chưa phát huy hiệu quả. Hay có những điểm đặt máy chưa được thuận tiện cho việc rút tiền khiến doanh số giao dịch thấp. Vì vậy, khi quyết định chọn địa điểm đặt máy cần phải hết sức cân nhắc tính tốn hiệu quả sử dụng của máy.
Mặc dù cơng tác bảo trì và bảo dưỡng máy ATM đã được Ngân hàng chú trọng thực hiện, nhưng vẫn cịn có những tồn tại như: Chưa trang bị hệ thống máy điều hòa cho máy ATM để nâng cao tuổi thọ, hạn chế những hỏng hóc khơng đáng có và cần chọn vị trí đặt máy ATM trong phịng hay phải có mái che hạn chế những tác động do thời tiết xấu gây ra.
Ngân hàng chưa trạng bị hết cho máy ATM các camera quan sát để đảm bảo an toàn cho chủ thẻ khi giao dịch tránh những trường hợp mất thông tin thẻ, sớm phát hiện kẻ gian rút tiền từ tài khoản người khác.
Sản phẩm dịch vụ thẻ còn nghèo nàn
Việc phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ cịn gặp nhiều khó khăn do các ngân hàng vẫn hoạt động tương đối đơn lẻ trong việc phát hành thanh toán thẻ. Các sản phẩm dịch vụ thẻ vẫn còn tương đối nghèo nàn, ngân hàng vẫn phải tập trung chủ yếu vào việc cạnh tranh trên lĩnh vực phát hành thẻ ATM, mà chưa tập trung vào phát triển hoạt động thanh tốn thẻ.
Trên thị trường hiện có nhiều loại thẻ khác nhau được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nói riêng nên khó kết nối mạng với nhau. Việc kết nối đơi khi cịn có một số khó khăn do vướng phải những vấn đề về mặt kỹ thuật và quy chế.
Việc phát triển thêm các sản phẩm thẻ mới gặp khó khăn do thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của ngân hàng.
Ngoài ra, những trục trặc kỹ thuật của máy dập thẻ, việc in sao kê hay đường truyền kỹ thuật đã gây ra sự chậm trễ trong việc phát hành và thanh toán thẻ, làm khách hàng chưa thật hài lòng với chất lượng phục vụ của dịch vụ thẻ.
Công tác marketing và bán hàng chưa chuyên nghiệp
Chất lượng dịch vụ khách hàng còn thấp, thể hiện ở trình độ nắm bắt đặc tính sản phẩm, thái độ phục vụ khách hàng. Việc khai thác hệ thống khách hàng hiện có cho những sản phẩm dịch vụ mới cịn chưa hiệu quả. Chưa có chính sách chăm sóc khách hàng thích hợp.
Bộ phận bán và tiếp thị thẻ chưa chuyên nghiệp, chưa chủ động phát triển thị trường và phối hợp với đối tác khai thác một cách hiệu quả hệ thống khách hàng.
Hoạt động quản lý rủi ro chưa được chú trọng
Hiện tại đã có một số rủi ro đối với thẻ ghi nợ do Ngân hàng phát hành, đó cũng một phần là do Ngân hàng chưa có những cập nhật thơng tin về tình hình giả mạo cho chủ thẻ hay có những khuyến cáo cần thiết cho chủ thẻ biết cách phịng ngừa. Ngân hàng cũng chưa có quỹ dự phịng rủi ro cho hoạt động phát hành và thanh toán thẻ nhằm bù đắp cho những rủi ro có thể phát sinh.
Tại các đơn vị chấp nhận thẻ, tâm lý người bán hàng vẫn muốn sử dung tiền mặt thanh tốn tránh rủi ro thẻ có thể xảy ra. Hơn nữa các nhân viên bán hàng phải nắm được nghiệp vụ phân biệt thẻ thật giả, do đó các nhân viên cần có nghiệp vụ cao đã gây tâm lý khơng muốn thanh tốn cho thẻ. Đây là kết quả của thiếu thơng tin từ phía ngân hàng về hoạt động thẻ.
Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ còn yếu
Đầu tư nguồn nhân lực chưa tương xứng với tốc độ phát triển của sản phẩm dịch vụ. Kinh doanh thẻ là lĩnh vực nghiệp vụ mới không chỉ với Sở giao dịch mà cả với thị trường tài chính Việt Nam, hầu hết cán bộ làm công tác thẻ đều trẻ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm. Cán bộ thẻ ngồi những kiến thức cơ bản thì phải tự học để nâng cao nghiệp vụ là chủ yếu, hiện nay còn thiếu những tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Việt, chủ yếu bằng tiếng Anh trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thanh tốn, tín dụng, marketing,… mà chi phí cho tài liệu và các khóa đào tạo tại nước ngồi là không nhỏ nên việc hiểu, tiếp thu và nâng cao trình độ cho phù hợp với trình độ chung của khu vực và thế giới cịn nhiều hạn chế.
Nền tảng cơ sở kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu
Hiện nay để kinh doanh dịch vụ thẻ một cách hiệu quả ngân hàng cần đầu tư nâng cấp đường truyền đúng mức để đảm bảo không gây gián đoạn giao dịch.
Tuy nhiên hoạt động không ổn định của hệ thống viễn thông tại Việt Nam là một trở ngại lớn. Các trục trặc về mặt kỹ thuật, đường truyền thông đôi khi gây ra tâm lý chưa tin tưởng vào việc sử dụng thẻ. Phí điện thoại nội địa cịn cao làm hạn chế việc mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ ở xa.
Nguyên nhân khách quan
Môi trường xã hội chưa phát triển
Quan niệm của nhiều người dân vẫn coi dịch vụ thẻ nói riêng và dịch vụ ngân hàng cá nhân nói chung là dành cho những người có nhiều tiền, chưa hình thành được thói quen sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
Hơn nữa, tâm lý ưa chuộng tiền mặt vẫn còn phổ biến trong dân cư. Ở Việt Nam hiện nay lượng tiền mặt trong lưu thông chiếm tỷ trọng cao so với tổng lưu chuyển tiền tệ của nền kinh tế. Hàng năm Nhà nước phải chi phí rất lớn cho việc in ấn tiền, các ngân hàng thương mại, các tổ chức, cá nhân cũng phải chi phí lớn cho cơng tác tiền mặt như: đầu tư kho, két, máy móc thiết bị, lao động, bảo quản… Với dân số hơn 80 triệu người và hàng triệu doanh nghiệp, tổ chức nhưng số lượng tài khoản được mở tại ngân hàng và thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Phần lớn người dân còn xa lạ với các dịch vụ thanh tốn qua ngân hàng, thói quen sử dụng tiền mặt là phổ biến. Các giao dịch cá nhân về mua bán nhà đất, tài sản… đều giao dịch bằng tiền mặt, ngoài ra nhiều khoản thu nhập cá nhân thiếu sự minh bạch cố ý lẩn tránh việc kiểm soát và nộp thuế. Các ngành dịch vụ như điện, nước, nhà đất… hiện nay đều bố trí người thu tiền tại nhà để thu tiền