6 .Kết cấu khoá luận
2.1 Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản
2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm bảo hiểm An Tâm
Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện trên thị trường nội địa.
2.1.2.1 Các nhân tố khách quan
Trong quản lý nhà nước về thương mại, pháp luật là công cụ quản lý quan trọng nhất có tính hiệu quả, hiệu lực cao. Pháp luật về thương mại được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh những quan hệ kinh tế - xã hội phát sinh trong q trình lưu thơng hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thương mại, kinh tế - xã hội của đất nước.
Hiện nay Nhà nước đã xây dựng một hệ thống các nhóm luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp là công ty Dai- ichi Life nói riêng và 17 cơng ty bảo hiểm cịn lại nói chung.
+ Các luật và bộ luật nền tảng: Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư.
+Thuộc lĩnh vực bảo hiểm: Luật kinh doanh bảo hiểm (KDBH) năm 2000, Luật KDBH sửa đổi năm 2010 và luật KDBH sửa đổi năm 2019, Nghị định ( 73,80,98,…), Thông tư (50,65,125,..), Quyết định (1296,150,315,…).
+Các luật liên quan: Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật đấu thầu, Luật cạnh tranh, Luật xây dựng
Tác động tích cực đến sức cạnh tranh của An tâm hưng thịnh toàn diện
-Sự gia tăng về số lượng và quy mô của các công ty bảo hiểm nói chung và Dai- ichi Life nói riêng và sự cải thiện về chất lượng sản phẩm bảo hiểm từ khi có Luật Kinh doanh bảo hiểm đã có tác động tích cực lên sự phát triển của thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung, điều đó thể hiện qua việc: Đầu tư trở lại nền kinh
tế trở thành kênh huy động vốn đáng kể .
-Quyền và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng được quy định rất rõ trong luật kinh doanh cũng như hợp đồng bảo hiểm nên mọi trao đổi luôn được công khai minh bạch, nếu công ty bảo hiểm lừa rối khách hàng, cung cấp sản phẩm bảo hiểm không đúng trong hợp đồng thì bên mua bảo hiểm có quyền dựa vào luật bảo hiểm và các điều khoản trong hợp đồng để đơn phương chấm dứt hợp đồng và địi cơng ty bảo hiểm bồi thường và ngược lại.
Một sản phẩm bảo hiểm nói chung và An Tâm Hưng Thịnh nói riêng muốn có khả năng cạnh tranh cao thì mọi yếu tố phải đúng pháp luật:
+ Người có quyền phân phối phối sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện phải trải qua các khóa đào tạo nghiệp vụ của cơng ty và vượt qua bài thi trên Bộ Tài Chính. Sau khi vượt qua kỳ thi thì sẽ trở thành một đại lý bảo hiểm độc lập, có mã code riêng có hợp đồng đại lý với Dai-ichi Life, có chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ hồn thành trương trình huấn luyện sản phẩm liên kết chung,.. mới có quyền phân phối sản phẩm.
+ Các quy tắc điều khoản của sản phẩm nhân thọ chính và các sản phẩm phụ đính kèm được hình thành dựa trên khn khổ pháp luật đảm bảo có lợi cho cả công ty bảo hiểm và khách hàng.
Tác động tiêu cực
Có quá nhiều điều khoản liên quan đến bảo hiểm dẫn đếm các đại lý bảo hiểm hay các bên môi giới bảo hiểm do không quá am hiểu về những bộ luật điều luật và thông tư bảo hiểm dẫn đến mắc lỗi trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm, khiến khách hàng không ký hoặc ký rồi nhưng lại đơn phương chấm dứt hợp đồng.
*Sự tăng trưởng của nền kinh tế
Nền kinh tế, cho dù nó hoạt động kém hay tốt, đều ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các sản phẩm bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Bởi vì các cơng ty bảo hiểm kiếm tiền bằng cách đầu tư thanh tốn phí bảo hiểm, nền kinh tế có thể tác động lớn đến một doanh nghiệp bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm đầu tư phí bảo hiểm vào cổ phiếu trả cổ tức, chứng khoán được thế chấp, bất động sản và các tổ chức tài chính, như ngân hàng, tất cả đều có thể dễ bị tổn thương trước những thay đổi kinh tế. Khi nền kinh tế đang hoạt động tốt, lợi nhuận đầu tư sẽ tăng lên và các cơng ty bảo hiểm có thể sẽ chấp nhận yêu cầu bồi thường hơn. Khi lợi nhuận đầu tư giảm dần trong một nền kinh tế xuống dốc, các công ty bảo hiểm cần phải lấy lại số tiền bị mất bằng cách nào đó, đơi khi bằng cách cho vay hoặc bằng cách xem xét kỹ hơn các yêu cầu bồi thường và từ chối u cầu. Một cơng ty bảo hiểm thậm chí có thể khởi kiện một u cầu với hy vọng trì hỗn hoặc giảm số tiền cần phải trả, điều này có thể gây ra khó khăn đáng kể cho một doanh nghiệp nhỏ.
+Tăng trưởng kinh tế: Mặc dù đã có những hy vọng mới với việc kinh tế Việt
Nam đang tạo được đà hồi phục tích cực trong nửa cuối năm 2020, quá trình hồi phục của nền kinh tế dự báo vẫn sẽ gặp khơng ít thử thách trong năm tới. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Chính phủ đặt kế hoạch tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6,5%, cao hơn 0,5% so với kế hoạch Quốc hội giao là khoảng 6%. Lạm phát nằm trong tầm kiểm sốt của Chính phủ với chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân được khống chế ở mức khoảng 4%.
+ Thị trường tiền tệ VND liên ngân hàng Năm 2021: Với định hướng tiếp tục
hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid của Chính phủ, chính sách tiền tệ dự báo sẽ vẫn trong xu hướng nới lỏng là chủ đạo dù mức độ thận trọng sẽ tăng lên so với 2020. Vì vậy, nhiều khả năng thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định, mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức thấp, tuy nhiên sẽ có sự phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm ngân hàng so với năm 2020, đặc biệt là về chất lượng tài sản có.
+Thị trường trái phiếu Chính phủ: Các yếu tố vĩ mơ, định hướng chính sách
tiền tệ, tài khóa, thị trường tiền tệ, tăng trưởng tín dụng, nhu cầu trái phiếu từ các nhà đầu tư, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang hỗ trợ cho xu hướng lãi suất Trái phiếu chính phủ (TPCP) duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Trường hợp NHNN có thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới, lãi suất TPCP sẽ biến động cùng chiều với diễn biến thị trường tiền tệ.
+Thị trường chứng khoán: Kinh tế vĩ mơ thế giới và trong nước cịn tiềm ẩn
nhiều rủi ro liên quan đến dịch bệnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự tham gia của dòng tiền đầu cơ trong môi trường lãi suất thấp, thị trường chứng khốn có thể có những giai đoạn biến động mạnh và tồn tại sự phân hóa lớn về vận động giá giữa các nhóm cổ phiếu xét về ngành nghề, giá trị vốn hóa....
Ngồi ra, do các yếu tố ngoại cảnh như môi trường, cơ cấu dân số bước vào giai đoạn già hóa và viện phí tăng là các nhân tố gia tăng nhu cầu của người dân Việt Nam đối với bảo hiểm nhân thọ nói chung và các gói bảo hiểm sức khỏe nói riêng. Theo Bộ Y Tế, cứ 10 người thì có 7 người mắc các bệnh khơng lây nhiễm như ung thư, đái tháo đường, tim mạch, bắt nguồn từ lối sống không lành mạnh. Các bệnh không lây gây ra tới 77% các trường hợp tử vòng, cũng như chi phí điều trị các bệnh khơng lây cao hơn 40 – 50 lần so với các bệnh khác.
*Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của đối thủ cạnh tranh
Tính đến cuối năm 2020, bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã có tới 18 cơng ty đang hoạt động. Trong đó, chỉ có một cơng ty là của Việt Nam (doanh nghiệp nội), cịn 17 cơng ty cịn lại đều là của nước ngoài (doanh nghiệp ngoại).
Với An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thì để dành được thị phần thì phải cạnh tranh với 17 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của 17 công ty bảo hiểm cịn lại. Điển hình như An Tâm Hưng Thịnh Tồn Diện phải cạnh tranh với sản phẩm:
- Bảo hiểm nhân thọ “ Hành trình hạnh phúc” của cơng ty BHNT Manulife. - Bảo hiểm nhân thọ: An phát trọn đời, An phát cát tường, Trọn đời yêu thương, … của Bảo Việt nhân thọ.
- Bảo hiểm nhân thọ: Pru bảo vệ 24/7, Pru An Vui,…thuộc công ty BHNT Prudencial
- Bảo hiểm nhân thọ“ An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” thuộc công ty BHNT AIA Việt Nam
…..
Với sản phẩm “Hành trình hạnh phúc” thì có một số điểm linh hoạt hơn sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Tồn diện như:
+ Linh hoạt chọn gói bảo hiểm, linh hoạt đóng phí ( 3,6,9,10,20,..năm)
+ Bảo vệ tài chính tối ưu trước các rủi ro khơng mong muốn như tử vong do tai nạn lên đến 400%
+ Miễn phí rút tiền trong suốt thời hạn hợp đồng +Miễn phí quản lý hợp đồng và phí quản lý rủi ro
Tuy nhiên sản phẩn An Tâm cũng có các danh mục có sức cạnh tranh như:
+ Thời gian đóng phí 10 năm bảo vệ đến 15 năm, thời gian đóng phí 15 năm bảo vệ đến 25 năm.
+ Thanh toán 100% chi phí viện phí, chi trả tồn bộ các bệnh khơng loại trừ bệnh nào.
+ Tự do lựa chọn các tuyến bệnh viện mong muốn từ các tuyến bệnh viện công đầu ngành đến các bệnh viện tư nhân quốc tế với dịch vụ y tế hết sức đắt đỏ.
Hoặc “ An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” có một điểm cạnh tranh hơn sản phẩm “An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện” như:
+ Thời hạn hợp đồng đến năm 100 tuổi.
+ Kết hôn/sinh con tăng tối đa 25%STBH cho mỗi sự kiện tối đa 2 lần. + Từ năm hợp đồng thứ 3, có thể rút tiền khi cần mà khơng bị trừ phí.
2.1.2.2 Các nhân tố chủ quan * Thị phần công ty trên thị trường
Xét về doanh thu phí khai thác mơi:
Doanh thu phí khai thác mới là một trong những chỉ số quan trọng được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) xem xét để đánh giá về thị phần của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Theo thống kê, doanh thu phí khai thác mới năm 2020 ước đạt 40.964 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2019.
Trong đó, thống kê cho thấy, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 61,9% tổng doanh thu phí. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 25,9%; bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 3%; bảo hiểm trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ, sức khỏe chiếm tỷ trọng 0,8%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,4%.
Thực tế thời gian vừa qua vấn đề này đã được nhiều doanh nghiệp bảo hiểm dành sự quan tâm, trong đó có một sự thay đổi khác rất dễ nhận thấy là việc ứng dụng cơng nghệ và có những chiến lược phát triển mới khi các startup Fintech và Insurtech xuất hiện. Điều này không chỉ giúp việc bán các sản phẩm bảo hiểm ngày càng dễ dàng hơn, mà cịn giải quyết nhanh chóng các khiếu nại bồi thường cho khách hàng. Đáng chú ý cho sự thay đổi này có thể kể đến việc đưa ra quy trình bồi thường qua điện tử khơng cần cung cấp quá nhiều dữ liệu khách hàng. Theo đó, bằng cách này khách hàng
chỉ cần gửi chứng minh thư nhân dân, chụp hình và việc chuyển tiền bảo hiểm cho khách hàng hiện đang được hãng bảo hiểm thông qua ngân hàng với thời gian khoảng 1 - 2 ngày.
Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Prudential, có tới 57% khách hàng sẽ ngừng mua bảo hiểm công ty hiện tại nếu cơng ty khác có cùng sản phẩm, nhưng cho trải nghiệm tốt hơn; 67% khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm dịch vụ tốt… Nhìn chung hiện tại, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục nỗ lực để phát triển thị phần, đa dạng hóa các kênh phân phối từ đại lý, Bancassurance đến bán hàng trực tuyến… nhằm chiếm lĩnh thị trường tại Việt Nam.
Bảng 2.2: Bảng xếp hạng thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới năm 2020.
Bảo Việt Nhân thọ 21,9%
Prudential 18,6% Manulife 16,5% Dai-ichi 11,8% AIA 11,4% Chubb Life 3,1% Generali 2,9% Hanwha Life 2,6% MB Ageas 2,6% Aviva 2,3% FWD 1,8% Cathay Life 1,3% BIDV MetLife 1% Sun Life 1%
Các doanh nghiệp còn lại < 1%
So với các hãng bảo hiểm đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ rất lâu như: Bảo Việt Nhân thọ (22/06/1996), Prudential (Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động năm 1999) , Manulife (1999) thì Dai-ichi bắt đầu “chân ướt chân ráo” vào Việt Nam từ năm 2007 tức đến nay hình thành và phát triển được 13 năm tuy nhiên với chiến lược rõ ràng sản phẩm uy tín chất lượng thì thị phần bảo hiểm của Dai-ichi ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng đến năm 2020 thì Dai-ichi đang sở hữu 11.8% thị phần xếp vị trí thứ 4 sau Bảo Việt Nhân thọ ( 21,9% ), Prudential (18,6%), Manulife (16,5%) là các hãng bảo hiểm đã vào Việt Nam trước Dai-ichi gần chục năm. Có thể thấy để sở hữu 11.8% thị phần bảo hiểm chỉ trong khoảng 13 năm phải thấy rằng Dai-ichi đang cung cấp ra thị trường những sản phẩm bảo hiểm có chất lượng vượt trội, đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng cả về đầu tư tích lũy cũng như bảo vệ sức khỏe và với thị phần bảo hiểm không hề nhỏ như vậy đã giúp An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện có sức cạnh tranh cao so với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm khác.
* Sự uy tín của cơng ty
Với khách hàng thì sự uy tín, danh tiếng và những thành cơng của một cơng ty bảo hiểm đã bước đầu lấy được lịng tin và thiện cảm của khách hàng và là điểm cộng đầu tiên cho sản phẩm bảo hiểm của công ty khi phải cạnh tranh với các sản phẩm của các đối thủ. Riêng trong năm 2020 thì cơng ty Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự :
+ Top 106/500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 (VNR500). + Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2020.
+ Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong giai đoạn 2015- 2019.
+ Top 69/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2020 (PROFIT500), đồng thời Dai-ichi Life Việt Nam là một trong hai doanh nghiệp đạt lợi nhuận tốt nhất ngành Bảo hiểm Nhân thọ.
+ Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2020.
+ Top 2 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020 trong ngành Bảo hiểm, đồng thời Top 33 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020.
+ Được vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” trong buổi lễ Tơn vinh các Doanh nghiệp vì Cộng đồng – “Saigon Times CSR 2020”. Đây là năm thứ hai liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam được trao tặng danh hiệu này.
+ Sản phẩm bảo hiểm trăm sóc sức khỏe cao cấp lọt top 10 sản phẩm-dịch vụ vàng tốt nhất Việt Nam 2020.
Với mỗi một cơng ty bảo hiểm thì khơng chỉ có duy nhất một sản phẩm bảo hiểm để cung cấp đến khách hàng mà họ cũng sẽ sở hữu đa dạng các dòng sản phảm bảo hiểm khác nhau để phục vụ nhiều tập khách hàng khác nhau với Dai-ichi Life cũng vậy tuy sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện là sản phẩm chủ lực của công ty và chiếm giữ một tệp khách hàng lớn nhưng với sản phẩm này không chỉ phải cạnh tranh với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các cơng ty khác mà cịn phải cạnh tranh với chính các sản phẩm trong cùng một nhà như: bảo hiểm An Phúc Hưng Thịnh Toàn