NLTT tại Việt Nam
Loại NLTT Hiện trạng Mức độ hỗ trợ
Thủy điện Áp dụng biểu giá chi phí Được ban hành hàng năm dựa vào chi
nhỏ tránh được phí tránh được của hệ thống.
Điện gió Biểu giá cố định 20 năm 7.8 UScents/kWh.
Sinh khối Biểu giá cố định 20 + Công nghệ đồng phát: 5.8
năm và UScents/kWh.
Áp dụng cơ chế chi phí + Các loại sinh khối khác: dự kiến hành tránh được từ điện than biểu chi phí tránh được từ than nhập
nhập khẩu khẩu
Rác thải Biểu giá cố định 20 năm + 10.05 UScents/kWh đối với công nghệ thiêu đốt
+ 7.28 UScents/kWh đối với công nghệ chôn lấp
Điện mặt Biểu giá cố định 20 năm 9.35 Uscent/kWh
trời Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa
nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án
Nguồn: NCS tổng hợp từ [28;29;30;31].
3.3.2. Những hạn chế cần khắc phục
Một là, tăng trưởng nhu cầu điện chưa bền vững
Tiêu thụ điện của Việt Nam đã liên tục tăng trưởng ở mức cao trong gần 20 năm trở lại đây. Nhu cầu điện tăng trưởng mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Trước hết tăng trưởng nhu cầu điện đồng nghĩa với việc mang lại cơ hội mở rộng quy mô TTĐ, thúc đẩy quá trình sản xuất và cung ứng điện, tạo ra việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Mặt khác, khi nhu cầu được đáp ứng, các ngành kinh tế có đủ điều kiện để sản xuất và nâng cao năng suất lao động, người dân có điều kiện nâng cao mức sống và sự tiện nghi trong sinh hoạt.
Tuy nhiên, nhu cầu điện tăng trưởng cao trong thời gian dài có những hệ lụy nhất định, đáng kể nhất là tốc độ tiêu thụ điện năng gia tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trong giai đoạn 5 năm từ 2011 đến 2015, hệ số đàn hồi điện của Việt Nam ở mức cao, bình quân là 1.95 (tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện cao gấp 1.95 lần tốc độ tăng trưởng GDP) trong khi trung bình ở các nước phát triển là 0.5 - 0.8 và ở các nước đang phát triển có điều kiện tương đồng nhất định với Việt Nam là xấp xỉ 1.0. Điều này thể hiện hiệu quả sử dụng năng lượng điện của nền kinh tế còn thấp, tiêu thụ điện của một số ngành, lĩnh vực ở mức cao nhưng giá trị gia tăng lại ở mức thấp.
Phát triển TTĐ tại Việt Nam, do đó khơng nhất thiết đồng nghĩa với việc khuyến khích tăng trưởng nhu cầu điện ở mức cao. Đây chính là điểm khác biệt và là đặc thù của TTĐ Việt Nam. Yêu cầu này đặt ra các chiến lược quản lý và đáp ứng nhu cầu điện phù hợp hơn để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện duy trì ở mức hợp lý, khuyến khích một cơ cấu tiêu thụ ổn định, có hiệu quả cao hơn cho nền kinh tế và cân đối được nguồn lực đầu tư cho sản xuất và cung ứng điện.
Hai là, sản xuất và cung ứng điện chưa đảm bảo ổn định và có dự phịng hợp lý
Trong một số thời điểm (các năm 2011-2013), việc vận hành hệ thống điện, cung ứng điện vẫn cịn nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm mùa khơ hàng năm và trong thời gian ngừng cấp khí khu vực miền Nam. Bên cạnh đó, hệ thống truyền tải điện Bắc - Nam ln trong tình trạng mang tải cao để cấp điện miền Nam. Hệ thống điện vẫn cịn xảy ra tình trạng đầy tải đường dây và trạm biến áp, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phụ tải điện cao như miền Bắc, miền Nam. Chất lượng cung cấp điện khu vực nông thôn, nhất là các địa bàn mới tiếp nhận bán điện chưa được đảm bảo.
Về mặt sản xuất và cung ứng điện: nguồn sản xuất điện ngày càng phụ thuộc hơn vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí). Đây là một kết quả tất yếu của việc nhu cầu điện gia tăng trong khi tiềm năng thủy điện - vốn chiếm ưu thế trong quá khứ - đã dần được khai thác hết. Các nguồn điện mới đưa vào hệ thống điện và thị trường trong giai đoạn tới (2030) phần lớn sẽ là nhiệt điện than, vốn được cho là sẽ tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và cán cân xuất nhập khẩu năng lượng của quốc gia. Khi cơ cấu nguồn sản xuất điện gia tăng phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch và giảm dần tỉ trọng của thủy điện, chi phí sản
xuất trong dài hạn sẽ có xu hướng gia tăng, là yếu tố tiềm ẩn tác động đến khả năng ứng phó của hệ thống trong trường hợp có biến động nguồn cung hoặc giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế. Trường hợp biến động lớn có thể uy hiếp an ninh hệ thống điện và gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu các chiến lược ứng phó khơng được chuẩn bị kỹ lưỡng và việc xây dựng và phát triển TTĐ không đạt được các mục tiêu đề ra.
Ba là, sự tham gia của các doanh nghiệp vào thị trường phát điện cịn hạn chế
Nhìn tổng thể, mặc dù thị trường phát điện đã có sự tham gia của các đơn vị sản xuất ngoài EVN nhưng hiện trạng và xu thế trong thời gian tới cho thấy lĩnh vực sản xuất điện vẫn sẽ do EVN đóng vai trị là nhà đầu tư và phát triển chủ lực. EVN và các công ty thành viên hiện nắm giữ 61.2% tổng cơng suất phát điện tồn hệ thống, tương đương với 23,580MW. Trong khi đó, các DN khác thuộc khu vực tư nhân chỉ chiếm 22.7% tổng cơng suất (8,753MW), cịn lại là các DN nhà nước thuộc Tập đồn dầu khí (11.5%) và Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Lĩnh vực sản xuất điện năng với đặc trưng là có nhu cầu vốn đầu tư lớn, địi hỏi trình độ quản lý và cơng nghệ phức tạp chưa tạo được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và thu hút được các nguồn vốn cần thiết để phát triển.
Bốn là, các nguồn NLTT có tỉ trọng thấp và chưa phát triển đúng tiềm năng
Mặc dù đã có một số dự án điện gió đã đi vào vận hành như điện gió Bạc Liêu, điện gió Tuy Phong (Bình Thuận), hầu hết các nguồn điện sạch đều đang chưa được khai thác đúng tiềm năng. Trong những năm qua, đóng góp vào tăng trưởng của nguồn điện sạch chủ yếu do có sự gia tăng mạnh mẽ của thủy điện nhỏ (có cơng suất dưới 30MW). Cơng suất của thủy điện nhỏ đã tăng lên khoảng 1,800 MW vào năm 2015 so với 400MW năm 2009. Tỉ lệ lắp đặt của các nguồn điện từ NLTT (không bao gồm thủy điện nhỏ) đóng góp cho hệ thống điện và TTĐ hiện chỉ ở mức dưới 1%. Để đạt được mục tiêu như đã đặt ra trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia - tương đương mức 21% (bao gồm thủy điện nhỏ) cơng suất lắp đặt của tồn hệ thống năm 2030, sẽ cần đến rất nhiều nỗ lực của các bên liên quan và các chính sách hỗ trợ cần thiết.
Năm là, vận hành thị trường phát điện cạnh tranh cịn bộc lộ một số hạn chế
Q trình vận hành TTĐ cấp độ thị trường phát điện cạnh tranh đã bộc lộ một số hạn chế. Trước hết, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ vận hành TTĐ cịn chưa hồn thiện hoặc chậm ban hành như quy định về việc cung cấp
dịch vụ phụ trợ của thị trường, quy định đối với các nhà máy thủy điện đa mục tiêu. Bên cạnh đó, cơng tác lập kế hoạch có sự chồng chéo, vẫn tồn tại việc thực hiện song song 02 quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện riêng rẽ với lập kế hoạch vận hành TTĐ. Ngồi ra, tính minh bạch của thị trường chưa được đảm bảo, trong đó Đơn vị vận hành hệ thống điện và TTĐ chưa thực sự hoạt động độc lập với EVN.
Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá chung của NCS về TTĐ tại Việt Nam
Bảng 3.4: Tổng hợp đánh giá về thị trường điện lực tại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2017
TT Tiêu chí Chỉ tiêu Đánh giá
1 Tăng trưởng 1.1. Tăng trưởng nhu 11.96%/năm, 176.49 Tốc độ tăng trưởng
quy mô TTĐ cầu điện GWh (2017) cao, đôi khi vượt khả
năng đáp ứng của phía [24]
cung, tốc độ tăng trưởng cao gấp hai lần
tăng trưởng GDP, hệ số đàn hồi điện còn
cao.
1.2. Tăng trưởng sản Tăng trưởng sản xuất Tốc độ tăng trưởng xuất điện toàn hệ điện trên 10%/năm, cao, tuy nhiên ngày
thống công suất lắp đặt đạt càng phụ thuộc vào
41,424 MW (2016) nhập khẩu than do
[38]. lượng nhà máy nhiệt
điện than gia tăng 1.3. Tăng trưởng quy 49% công suất Tăng 2.45 lần so với
mô thị trường phát nguồn của hệ thống năm 2012. Năng lực
điện tham gia thị trường của các bên tham gia
phát điện, đạt 20,728 đã có sự cải thiện tích
MW [24] cực trong cách thức,
chiến lược chào giá, nâng cao khả năng cạnh tranh góp phần dẫn đến giá TTĐ có xu hướng giảm. Các thành viên tham gia TTĐ có sự đa dạng về cơng
TT Tiêu chí Chỉ tiêu Đánh giá
nghệ sản xuất 1.4. Tăng trưởng Khơng có số liệu
quy mơ thị trường do đang vận hành
bán bn điện cạnh thí điểm
tranh
2 Thu hút đầu 2.1. Tăng trưởng Giá trị khối lượng Tốc độ tăng trưởng tư từ các đầu tư vào hệ thống đầu tư toàn đạt đầu tư vào hạ tầng nguồn lực lưới điện truyền tải 134,858 tỷ đồng lưới điện được đảm mới vào và lưới điện phân (2016), vượt kế bảo
TTĐ phối hoạch [24].
2.2. Sự tham gia của Khu vực tư nhân Thị phần phát điện các nhà sản xuất chỉ chiếm 22.7% vẫn chủ yếu do các điện độc lập, các tổng công suất công ty Nhà nước nhà sản xuất ngồi (8,753MW) [26]. hoặc có liên quan sở EVN Tăng trưởng vốn hữu của Nhà nước đầu tư của các nhà kiểm soát (EVN, sản xuất ngoài PVN và Vinacomin EVN, các nhà sản chiếm xấp xỉ 80%) xuất điện độc lập,
các nhà máy điện BOT: chưa có số liệu
3 Cải thiện cơ 3.1. Thực hiện đúng Việc thực hiện lộ Lộ trình xây dựng chế cạnh lộ trình xây dựng trình xây dựng các các cấp độ TTĐ tranh và tự các cấp độ TTĐ cấp độ TTĐ được được thực hiện đúng
do hóa bảo đảm tiến độ, đã tự do hóa
khâu phát điện, đang thí điểm tự do hóa khâu bán bn điện. 3.2. Rào cản gia Các rào cản gia Các DN tư nhân nhập TTĐ nhập thị trường được khuyến khích
TT Tiêu chí Chỉ tiêu Đánh giá
bỏ; cho phép nhiều Tuy nhiên, với thị đơn vị được mua trường bán buôn, chỉ buôn trên TTĐ các đơn vị thuộc
EVN được mua bn điện trên TTĐ. Chưa có giao dịch mua điện trực tiếp giữa khách hàng lớn và đơn vị sản xuất điện. 3.3. Tính minh bạch Lượng thơng tin Nhiều thơng tin được của thị trường được công khai công khai trên
nhiều hơn, chế độ website của đơn vị báo cáo minh bạch vận hành TTĐ và
hơn điều độ hệ thống
điện.
4 Xanh hóa 4.1. Cơng suất điện Cịn rất thấp, dưới Tăng trưởng cơng TTĐ theo NLTT được huy 1% công suất phát suất chưa đáng kể và hướng động và giao dịch điện tồn hệ thống chưa có điện thương
khuyến khích trên TTĐ [38]. phẩm từ NLTT tham
phát triển gia giao dịch trên thị
NLTT trường
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế cần khắc phục
Những hạn chế nêu trên của TTĐ bắt nguồn từ những nguyên nhân sau đây:
Một là, Việt Nam tiến hành cải cách ngành điện theo hướng tự do hóa và cải thiện cơ chế cạnh tranh của TTĐ khi cân bằng cung cầu điện năng chưa được đảm bảo
Lộ trình cải cách và tự do hóa TTĐ bắt đầu vào năm 2006, trong bối cảnh là nền kinh tế đang phát triển có cơ cấu kinh tế thâm dụng nhiều nguồn lực như vốn, lao động, tài nguyên trong đó có tài nguyên năng lượng. Đây cũng là giai đoạn chuyển dịch, đưa Việt Nam từ nước có mức thu nhập bình qn đầu người ở mức thấp lên
mức trung bình thấp. Trong khi đó, nhu cầu điện năng ln tăng trưởng cao và hầu như vượt qua khả năng đáp ứng của nguồn cung, khiến cho dự phịng cơng suất phát điện của hệ thống ở mức thấp, làm suy giảm độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ điện năng. Đây là điểm khác biệt cơ bản của Việt Nam khi so sánh với bối cảnh và điều kiện tại nhiều quốc gia khác khi họ bắt tay vào cải cách ngành điện và cải thiện cơ chế cạnh tranh của TTĐ. Hầu hết các nước chuyển đổi thành cơng đều có cơng suất dự phịng cao với cơ cấu nguồn điện đa dạng, hoặc có liên kết lưới điện để hỗ trợ tốt hơn cho xuất - nhập khẩu điện khi cần thiết. Đây là các phương án dự phòng rất hữu hiệu, bảo đảm được an ninh năng lượng trung và dài hạn, cũng là hình thức góp phần bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia khi hệ thống điện đứng trước những cú sốc bên ngoài (giá năng lượng, khan hiếm nguồn cung) hoặc các vấn đề nội tại của ngành cơng nghiệp điện lực. Do đó, trong các giai đoạn chuyển đổi hoặc nâng cấp mơ hình cạnh tranh, Nhà nước có đầy đủ nền tảng kinh tế - kỹ thuật và cơng cụ để bình ổn hoặc thậm chí can thiệp trở lại để hỗ trợ TTĐ tránh khỏi nguy cơ đình trệ giao dịch, đổ vỡ hoặc gây các thiệt hại nghiêm trọng như tại một số bang của Hoa Kỳ giai đoạn đầu những năm 2000. Giai đoạn vừa qua và dự báo cho đến 2030, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện đã nêu về dự phịng cơng suất phát điện, liên kết lưới điện quốc tế hoặc xuất nhập khẩu để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong một số trường hợp có sự cố kỹ thuật hoặc các cú sốc bên ngoài như giá điện tăng cao, thiếu hụt nguồn cung năng lượng sơ cấp… Do đó, ngồi việc tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng và cải thiện cơ chế cạnh tranh của TTĐ, cần có các giải pháp ứng phó với sự cố, rủi ro với TTĐ. Đây có thể là các biện pháp bình ổn hoặc can thiệp, điển hình là tạm dừng tự do hóa và thiết lập hoặc khơi phục lại lại cơ chế điều tiết của Nhà nước với các khu vực thiết yếu của TTĐ, trong đó bao gồm cả khu vực sản xuất điện và bán buôn điện.
Hai là, cơ chế quản lý giá điện chưa hợp lý
Giá bán lẻ điện bình quân của Việt Nam hiện nay là 1,720.65 đồng/kWh, tương đương với 7.56 US cent/kWh [5]. Giá điện của Việt Nam thấp hơn đáng kể nếu so với Trung Quốc (10.04 UScent/kWh), Thái Lan (11.81 UScent/kWh), chỉ cao hơn Indonesia (6.72 UScent/kWh) là quốc gia cịn duy trì cơ chế bao cấp giá năng lượng.
Hình 3.15: Giá điện một số nước trong khu vực châu Á (2015-2017)
Nguồn: Tổng hợp từ [5, 56]
Giá điện thấp là nguyên nhân cơ bản khiến tăng trưởng nhu cầu điện ở mức cao, khơng khuyến khích các hoạt động sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả. Xét tổng thể trên quy mô của nền kinh tế, giá điện thấp là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng, tiêu thụ nhiều điện năng nói riêng và năng lượng nói chung như luyện kim và thép, sản xuất clinker và xi măng, sản xuất giấy và bột giấy… Cơ cấu của các ngành công nghiệp nặng chiếm ưu thế và chi phối xu hướng tăng trưởng. Một số quy hoạch ngành mới được phê duyệt gần đây như Quy hoạch phát triển ngành thép, Quy hoạch phát triển cơng nghiệp xi măng đều có định hướng mở rộng sản xuất về quy mô. Việc mở rộng sản xuất các ngành này nhìn chung sẽ tiếp tục làm gia tăng nhu cầu điện cho cơng nghiệp nặng và định hình một cơ cấu tiêu thụ không bền vững, gây áp lực rất lớn lên đầu tư phát triển nguồn điện, vốn là khu vực kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngoài quốc doanh.
Với cơ chế giá điện thấp, khách hàng có ít động lực trong việc sử dụng điện