2 .Thực trạng về các hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ACB
2.3 So sánh điểm mạnh – yếu của ACB và một số ngân hàng đối thủ trong việc triển
việc triển khai tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
2.3.1 Khảo sát đặc tính sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại một số ngân hàng đối thủ ngân hàng đối thủ
Thời gian qua, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tìm hiểu một số NHTM có triển khai sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu theo hướng mới là tài trợ trọn gói qua các trang web của họ, qua vai trò là khách hàng đến tìm hiểu dịch vụ như Eximbank, Sacombank, Techcombank, Maritimebank cho thấy dịch vụ này đã và đang được marketing, chào bán đến khách hàng. Sản phẩm trọn gói này theo hướng đa dạng hơn so với trước đây và hướng đến tạo lợi thế gia tăng cho khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh ngân hàng.
2.3.1.1 Eximbank
Từ tháng 7 năm 2008, Eximbank đã triển khai dịch vụ cho vay tài trợ XNK có bảo hiểm tỷ giá, và hiện nay Eximbank là một trong những ngân hàng đã triển khai “Dịch vụ XNK trọn gói” tại thị trường Việt Nam có sự kết hợp giữa ngân
hàng, bảo hiểm và vận tải. Đối tác vận tải của Eximbank là Công ty Sotran và bảo hiểm là công ty Bảo Minh Bến Thành.
Khi sử dụng sản phẩm dịch vụ “Xuất nhập khẩu trọn gói” của Eximbank, khách hàng sẽ được Bảo Minh tư vấn để tham gia những điều khoản phù hợp với tính chất hàng hóa, cách đóng gói và loại phương tiện vận chuyển hàng hóa với giá phí hợp lý nhất, Sotran sẽ cung cấp dịch vụ logistics.
Tóm lại, mối liên kết giữa Eximbank – cơng ty kho vận – công ty bảo hiểm trong dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói là: Eximbank sẽ cung ứng các dịch vụ ngân hàng liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa; Cơng ty giao nhận logisstic sẽ cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi, đóng hàng, vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế; Công ty bảo hiểm sẽ cung ứng các dịch vụ bảo hiểm liên quan.
2.3.1.2 Sacombank
Sacombank cũng đã phát triển sản phẩm trọn gói về thanh toán quốc tế với tên gọi “Dịch vụ XNK trọn gói”. Sacombank đã thành lập nhiều công ty trực thuộc để thực hiện trọn gói các dịch vụ mà Sacombank cung cấp cho khách hàng như:
− Cung cấp dịch vụ giao nhận, cho thuê kho bãi (cho thuê bãi, kho ngoại quan, kho nội địa, bốc xếp hàng rời, hàng container qua cảng và các dịch vụ xếp dỡ hàng; Khai thuế Hải quan. Đại lý mua bán cước đường biển và hàng không; Tổ chức thực hiện các dịch vụ giao nhận trọn gói lơ hàng XNK từ kho người bán đến kho người mua (door to door services).
Sacombank hiện nay đã thành lập riêng một công ty STL thực hiện dịch vụ kho bãi với nhiều kho hàng trong nước như: Tổng kho Tân Kim, Tổng kho Bình Tân, Tổng kho Tấn Hưng, Tổng kho Sóng Thần. Đồng thời Sacombank cũng đã thành lập các công ty thành viên của STL: Công ty thẩm định giá, Cơng ty Thành Tín để thực hiện các dịch vận chuyển hàng hóa cho khách hàng từ cảng đến cảng, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng khi sử dụng gói dịch vụ này.
2.3.1.3 Techcombank
Techcombank cũng đã triển khai dịch vụ trọn gói với tên gọi “Tiện ích 4
trong 1” với việc kết hợp các mảng dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và công
cụ phái sinh, việc đưa các công cụ ngoại hối phái sinh ngoại tệ trong gói “Tiện ích 4 trong 1” của Techcombank đã giúp khách hàng hạn chế rủi ro về tỷ giá. Đồng thời, Techcombank cũng đã triển khai và ban hành quy trình dịch vụ tài chính kho vận trọn gói nội địa để cung cấp cho KH. Tuy nhiên, các dịch vụ này của Techcombank cũng chưa phát triển được, đến nay dịch vụ này khơng cịn được Techcombank giới thiệu trên trang Web của họ.
2.3.1.4 Maritime bank
Maritime bank cũng thiết kế các sản phẩm tín dụng XNK tương tự ACB, kèm theo đó các gói chào mời lãi suất hấp dẫn dành. Maritime bank đã tiến xa hơn một bước khi tung ra sản phẩm chiết khấu bộ chứng từ của hợp đồng tương lai dành cho ngành cà phê (tại Sở giao dịch Singapore – Sicom). Kết hợp kèm theo là dịch vụ tài khoản M1.Account với các mức ưu đãi thanh tốn trong ngồi nước rất hấp dẫn.
Tóm lại, dịch vụ XNK trọn gói, TT XNK trọn gói, dịch vụ XNK A-Z, dịch
vụ tiện ích 4 trong 1, tuy tên gọi khác nhau nhưng cùng mục tiêu chung là cung cấp một gói dịch vụ khép kín cho các doanh nghiệp XNK. Một số NHTMCP có điểm mạnh hơn ACB trong phát triển sản phẩm này, họ đang là những người đi trước, một số NHTMCP đã có các đối tác về vận tải, bảo hiểm để triển khai dịch vụ XNK trọn gói trong khi ACB chưa có được những điều này. Tuy nhiên, hiện
nay các NHTMCP đã triển khai dịch vụ XNK trọn gói vẫn cịn thiếu kinh nghiệm khi cung cấp dịch vụ, dịch vụ được chào bán nhưng chưa có nhiều khách hàng sử dụng. Đây chính là lợi thế cho ACB trong triển khai dịch vụ tài trợ XNK trọn gói sau này. ACB có thể đúc kết bài học kinh nghiệm từ các NH đi trước, kết hợp những lợi thế về thương hiệu, uy tín và kinh nghiệm trong thanh tốn quốc tế của mình để triển khai trong thực tế dịch vụ tài trợ XNK trọn gói của ACB hoàn hảo hơn, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ đi trước.
2.3.2 Đánh giá SWOT trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu ACB
Sau khi nhìn nhận hạn chế của quy trình hiện tại và so sánh với một số đối thủ cùng quy mơ, học viên đánh giá ACB có điểm mạnh và điểm yếu như sau:
2.3.2.1 Điểm mạnh (Strengths)
S1: Quy trình sản phẩm, dịch vụ rõ ràng có tính quy chuẩn hệ thống cao S2: Nguyên tắc chất lượng phục vụ ln hướng đến khách hàng
S3: Có sự hỗ trợ tích cực nghiệp vụ từ cấp Hội sở đến cấp chi nhánh/phòng giao dịch trong việc giải quyết các tình huống linh động cho khách hàng.
2.3.2.2 Điểm yếu (Weaknesses)
W1: Chính sách chăm sóc khách hàng cịn yếu kém.
W2: Chính sách lãi suất, phí kém cạnh tranh so với các ngân hàng đối thủ.
W3: Các quy trình nghiệp vụ tuy rõ ràng nhưng rời rạc nên vấp phải
tính cứng nhắc trong xử lý nghiệp vụ tại hầu hết các chi nhánh. ACB hiện đang tách rời 02 quy trình xuất khẩu và nhập khẩu gây phiền hà cho khách hàng.
W4: Các sản phẩm dịch vụ mà ACB cung ứng cho khách hàng khá rời
rạc, chưa kết nối trọn gói để cung ứng cho khách hàng.
W5: Nhân viên kinh doanh chỉ chú trọng chào bán sản phẩm vay mà không chú trọng đến chào bán trọn gói cho khách hàng.
W6: Khơng có cơng cụ hữu hiệu theo dõi sau khi tài trợ, hầu hết vẫn
đang theo dõi tay bằng Microsoft Excel. Do đó, khâu giám sát hiệu quả lợi nhuận để có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp chưa được quan tâm.
W7: Khâu truyền thơng (Marketing) cho sản phẩm cịn kém. 2.3.2.3 Cơ hội (Opportunities)
O1: Hội nhập quốc tế về ngân hàng vừa là động lực vừa là sức ép buộc ACB phải nâng cao năng lực, phát triển các dịch vụ thanh toán quốc tế. Đây
là cơ hội để phát triển dịch vụ mới. Hiện ACB chỉ tập trung vào những dịch vụ
truyền thống đơn lẻ, chưa nắm bắt hết thị hiếu của khách hàng. Cuộc chiến giữ thị phần và cạnh tranh với các đối thủ (bao gồm cả khối ngân hàng nội địa và các ngân hàng nước ngồi) chính là cơ hội để ACB phát triển TT XNK trọn gói tăng cạnh tranh.
O2: Nhu cầu về dịch vụ thanh toán XNK của doanh nghiệp XNK tăng theo sự phát triển của hoạt động XNK Việt Nam trên thương trường quốc tế.
Tiềm năng giao dịch XNK vẫn còn rất cao, ACB cần nắm lấy cơ hội để xâm nhập thị trường, phát triển dịch vụ TT XNK trọn gói, gia tăng sức cạnh tranh của ngân hàng.
2.3.2.4 Thách thức (Threats)
T1: Sự biến động của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước đe dọa hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và cả ngân hàng. ACB cần tranh thủ giữ vững thị phần tốt XNK.
T2: Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hiện nay, ACB đang đối
mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Các ngân hàng này đang ra sức đẩy mạnh đầu tư phát triển tín dụng xuất nhập khẩu bằng nhiều chiến lược khác nhau.
Kết luận Chương 02
Nội dung chương 02 đã đưa ra được thực trạng kết quả hoạt động tín dụng của ACB nói chung và hoạt động tín dụng TT XNK nói riêng. Từ thực trạng hoạt động cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tín dụng của ACB chậm lại rất nhiều kể từ năm 2012. Riêng hoạt động tín dụng TT XNK có dấu hiệu chững lại, và đây là điều đáng quan tâm nhất, nếu thị phần này giảm sút hàng loạt các hệ lụy khác như: TTQT, ngoại tệ, dịch vụ XNK sẽ giảm sút đáng kể. So sánh với các NHTM đối thủ, họ đang tập trung triển khai TT XNK trọn gói trong khi ACB vẫn đang dậm chân tại chỗ với các dịch vụ đơn lẻ truyền thống. Do đó, cần có giải pháp tốt để ACB có thể triển khai và phát huy dịch vụ TTXNK tốt nhất giữ vững thị phần.
Chương 3: Đo lường sự hài lịng của khách hàng về sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu tại ACB